Marché du meuble en Russie. Couverture des activités spécifiques des entreprises du marché russe du meuble lors d'une exposition industrielle

Méthodologie de recherche

Valeur informationnelle de l'étude

Le rapport analyse en détail les indicateurs de base du marché - le volume et la structure de la consommation de façades MDF, la capacité potentielle du marché, et fournit également une prévision de la demande de façades MDF au cours des années.
La rentabilité potentielle et la rentabilité de la production de façades sont analysées. Des informations sont également fournies sur les barrières à l'entrée sur le marché russe des façades en MDF et sur les principales tendances. marché russe, sur les installations de production disponibles en Russie, sur les caractéristiques des façades MDF fabriquées, la technologie de production est décrite en détail. Présenté analyse détaillée produits importés fournis au marché russe.
Lors de la prévision de la demande de façades MDF sur le marché russe, les facteurs de marché tels que les tendances de développement dans la principale industrie consommatrice, les évaluations de l'expansion des marchés étrangers fabricants de meubles, l'impact du développement de la consommation de biens de substitution, l'évaluation du niveau de consommation de façades MDF sur le marché russe, le développement des marchés régionaux en comparaison.
La partie prévisionnelle du rapport présente une évaluation de la consommation de panneaux MDF d’ici 2015.
L'annexe fournit les coordonnées Fabricants russes meubles MDF façades, ainsi que leurs principaux fournisseurs - fabricants de panneaux MDF et matériaux de parement, ainsi que leurs principaux consommateurs – les entreprises produisant des meubles d'armoires.

Base d'informations de recherche

L'étude a été préparée sur la base d'une analyse de plusieurs sources d'information principales :

1.Entretien avec des fabricants nationaux de façades MDF
2.Statistiques douanières
3.Données Rosstat
4.Entretiens avec des fabricants et fournisseurs d'équipements pour la production de façades MDF
5.Analyse des informations publiées dans les médias, sur les sites internet des fabricants, importateurs, sociétés commerciales

Entretien avec des consommateurs de façades MDF

Au cours de l'étude, 70 entretiens ont été menés avec des consommateurs de MDF, notamment : des entreprises impliquées dans la production de composants pour la fabrication de meubles ( façades de meubles), à la fois complémentaire à la gamme principale, et spécialisée uniquement dans ce type de produits.
Au cours de l'entretien, les tendances et perspectives du marché des façades de meubles, sa division structurelle ont été révélées, les spécificités de la consommation des façades de meubles, son volume et sa dynamique ont été déterminés.

Statistiques douanières

À l'aide des statistiques douanières, les paramètres des approvisionnements importés de panneaux MDF ont été analysés en détail - dynamique, orientations, structure des approvisionnements en fonction du pays d'origine et de l'entreprise de fabrication, part de présence fabricants étrangers sur le marché russe.

Données Rosstat

Les données statistiques de l'État ont été utilisées pour obtenir des informations sur les principaux consommateurs des produits du marché des façades en MDF, ainsi que sur l'État. production russe industrie du meuble.

Entretiens avec des fabricants d'équipements pour la production de façades MDF

L'étude a porté sur les informations reçues des fabricants et des fournisseurs d'équipements complexes pour la production de façades en MDF et d'unités individuelles (entreprises d'ingénierie, de maîtrise).

Sur la base des données publiées, les principales tendances ont été identifiées marché du meuble(développement des industries consommatrices). Une idée a également été développée concernant équipement nécessaire et la base de matières premières pour la production, les fabricants des équipements nécessaires ont été identifiés.

Chapitre 1. Caractéristiques des façades MDF

Tableau 1.3

Caractéristiques techniques d'une façade en MDF, doublée PVC

Chapitre 2. Indicateurs économiques production.

Tableau 2.1

Estimation du coût d'une ligne de production de façades MDF

Tableau 2.2

Estimation du coût de production des façades MDF

2.2 Structure des coûts pour Fabrication de MDF façades.

Marché du meuble en Russie aujourd'hui se caractérise par la hausse des prix des meubles producteurs nationaux et en raison de cette baisse de la demande et de la baisse de la rentabilité. À cet égard, l’intérêt des acheteurs se tourne de plus en plus vers des produits moins chers.

La production de biens dans ce groupe de prix est souvent réalisée petites entreprises avec un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 0,3 milliard de roubles. par année. Ce groupe comprend plus de 2 000 entreprises opérant dans ce secteur.

Selon les experts, il devient chaque année de plus en plus difficile pour les petits producteurs de travailler et d'accéder au marché. Cela est dû à la concurrence sans cesse croissante non seulement avec les grandes entreprises nationales, mais également avec de nombreuses entreprises et chaînes de vente au détail étrangères.

Cependant, il y a encore beaucoup de nouveaux venus sur le marché russe du meuble.

Malgré le fait qu'il existe de nombreuses petites entreprises dans ce secteur, elles ne produisent qu'un dixième du volume total du marché. Le reste du segment est occupé par les grandes industries (leur nombre dans notre pays ne dépasse pas plusieurs dizaines) et les entreprises de taille moyenne, représentées par plusieurs centaines d'entreprises.

Assortiment du marché russe du meuble

Malgré un certain nombre de difficultés liées au développement de cette industrie, celle-ci continue de travailler activement et de saturer le marché de produits de qualité.

La baisse de la demande de biens coûteux a entraîné des prix plus abordables et meubles de qualité. Cela répond également tendances modernes et les nouvelles tendances actuelles en matière de design.

Aujourd'hui, on accorde de plus en plus d'attention à des solutions plus simples et mobilier fonctionnel, qui s'intégrera bien dans la pièce. Considérant que le rythme de la vie s'accélère constamment, les consommateurs s'efforcent de choisir des meubles qui non seulement décoreront l'intérieur, mais seront également faciles à entretenir.

Sur cette base, le plus produits actuels sur le marché russe du meuble sont :

1. Ménage. Le segment le plus important est celui des meubles d'armoires pour les salons, les chambres et les couloirs. Elle s'est solidement implantée dans ce créneau et ses ventes représentent plus de 35 % de l'ensemble du marché. Ce segment est non seulement l'un des plus vastes, mais aussi l'un des plus complexes sur le plan technologique. Cela entraîne également des coûts élevés et une faible rentabilité. C’est pourquoi ses fabricants sont souvent de grandes entreprises de meubles.


2. Bureau et meubles spécialisés. Ce segment a des indicateurs plus modestes - leur volume de ventes ne dépasse pas 25 % du marché. Ce secteur d'activité est plus accessible aux petites entreprises, car il ne nécessite pas l'utilisation d'équipements de haute technologie complexes et son niveau de rentabilité atteint 25 %. Selon les prévisions des experts, la demande de biens de ce groupe continuera de croître à l'avenir. Cette direction a bonnes perspectives et à l'avenir, il pourrait rattraper et surpasser les meubles d'armoire en termes de performances.

Compte tenu des difficultés des petites et moyennes entreprises de ce secteur, le modèle italien devient pour elles le programme de travail le plus efficace. Cela implique que les fabricants se concentrent sur des clients individuels et couvrent un segment restreint de produits.

Le facteur géographique est également limité, notamment en début d'activité. Afin de réduire les coûts et de rendre le prix du produit final plus attractif, les fabricants doivent prêter attention aux matériaux et composants locaux.

Couverture des activités spécifiques des entreprises du marché russe du meuble lors d'une exposition industrielle

Aujourd’hui, les activités des producteurs ne sont pas seulement influencées par la hausse des prix, les fluctuations monétaires et l’inflation. Grande valeur pour eux, c'est la crise actuelle qui s'est développée récemment.

Compte tenu de la situation instable, de plus en plus d’acheteurs tentent de reporter l’achat de meubles à plus tard. De plus, selon des données récentes, la demande de produits destinés à la rénovation intérieure a considérablement diminué.

À cet égard, l'exposition du meuble au parc des expositions Expocentre devient encore plus importante, car elle couvre l'état du marché, les tendances actuelles, et fournit également les informations les plus actuelles et les plus complètes sur tous les domaines d'activité de cette industrie.

La situation économique difficile qui s’est développée aujourd’hui a de graves conséquences sur toutes les industries. Les meubles ne faisaient pas exception.

Cependant, bon nombre des problèmes qui entravent aujourd’hui sa croissance se situent en dehors du secteur lui-même. À cet égard, leur résolution nécessite la participation non seulement de représentants d'autres industries, mais également d'agences gouvernementales.

Une excellente plate-forme pour établir des contacts et une coopération entre les différents acteurs du marché sera exposition "Mobilier" au Parc des Expositions Expocentre.

Pour fabrication de meubles La réduction du personnel qualifié, qui se produit partout, peut devenir un gros problème. Cela pourrait conduire au fait que lorsque la situation sur le marché russe du meuble se stabilisera, de nombreuses entreprises ne seront plus en mesure d'exercer leurs activités au volume précédent.

Revue du marché du meuble de Moscou.

Le secteur du meuble est-il en perte de rentabilité ? Non!

Depuis quelques mois, des voix se font de plus en plus entendre : « entreprise de meubles plus la même chose ! », « Une concurrence sérieuse évince les petites entreprises de meubles du marché de Moscou. » Considérons la situation en dynamique.

2000 : les grandes entreprises écrément la crème, les petites entreprises en démarrage, pour la plupart régionales, ne peuvent pas rivaliser avec elles, même dans le segment inférieur et le moins cher du marché, en raison de mauvaise qualité produits. Les « régionaux » commercialisent des voitures sur les marchés simplement à partir de photos ; la production se fait presque à la main, à genoux.

2005 – petits « ateliers » périphériques sur propre expérience ils étudient, achètent du matériel (des machines d'occasion bon marché pour l'instant), agrandissent les zones de production, la production se rapproche progressivement de la production. Petit à petit, ils commencent à produire plus cher et modèles de qualité, saisissant segment intermédiaire marché.

2010-2015 - la lutte contre les fabricants de meubles vendant sur les marchés commence à Moscou. Ils sont confrontés à un choix : fermer un magasin ou louer des espaces de vente dans les magasins et les centres commerciaux. Et la majorité est restée, s'unissant, s'agrandissant, ce qui a été facilité par la disponibilité de prêts importants aux entrepreneurs à ce moment-là. Et vingt ans d'expérience et de nouveaux équipements leur ont donné la possibilité de fabriquer des produits assez complexes et coûteux et d'occuper une niche de prix plus élevée sur le marché. En fait, n’importe quelle petite production peut désormais produire des modèles très valables. Voici un exemple de mobilier de qualité pour. Oui, avec un peu d'étirement, on peut dire qu'ils ont appris à presque tout faire ! =)

Et maintenant, nous comprenons que tandis que certains écrémaient la crème et planaient sans se développer, d'autres, issus d'une petite entreprise avec un chiffre d'affaires de quelques millions de roubles par an, ont élevé leur entreprise à la taille d'une grande et, naturellement, ont « déplacé » le d'anciens géants, occupant la majeure partie du marché du meuble de Moscou. Et cette image s’observe non seulement dans l’industrie du meuble, mais aussi dans la construction et dans de nombreux autres secteurs.

Et bien sûr, les grands constructeurs d'antan ont été durement touchés par la crise, car elle a surtout touché les ventes dans le segment supérieur et cher du marché. De plus, les meubles en classe économique ont commencé à se vendre presque mieux !

Il est fort possible qu'une révolution soit simplement en train de se produire sur le marché du meuble de Moscou. Ceux qui n’étaient rien deviennent des magnats du marché, et ceux qui étaient des « rois » seront bientôt relégués en marge et oubliés. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas d’« éviction » des petites entreprises, pas plus que sur n’importe quel autre marché à tout autre moment. Au contraire, un moment est simplement arrivé où les petites entreprises soit se sont développées et sont devenues plus fortes, soit ont fermé leurs portes ou ont fusionné avec d’autres.

Attentisme. Ne me jugez pas durement, j’ai écrit l’article d’un seul coup, mais je suis toujours un fabricant de meubles, pas un écrivain.

Fin 2016, les analystes de RBC Market Research ont mené une étude à grande échelle du marché russe du meuble. L'étude comprend une analyse des principaux indicateurs et tendances du marché, les résultats d'enquêtes auprès des représentants des principaux acteurs et une enquête sociologique auprès des acheteurs de meubles.

Rusbase fournit les principaux points du rapport. Plus de détails : suivez le lien.

Autres rapports d'études de marché de RBC : .

La situation sur le marché du meuble

Fin 2014 - début 2015, certains marchés (dont celui du meuble) ont connu un niveau de ventes record : les acheteurs ont eu peur de la dévaluation et ont acheté des biens durables (meubles, appareils électroménagers, électronique, etc.). Depuis lors, la demande des consommateurs a diminué : en 2015, les ventes de meubles en Russie ont diminué de 9,9 % par rapport à 2014, s'élevant à 419,8 milliards de roubles. En 2016, le volume ventes au détail a poursuivi son déclin – il a chuté de 5,3% (à 397,6 milliards de roubles).

Aux prix actuels, le volume des ventes a démontré, bien que minime, une dynamique toujours positive en raison d'une augmentation significative des prix des produits d'ameublement sur le marché russe. On ne peut pas en dire autant du volume du marché du meuble en termes de prix de fabrication et d'importation : jusqu'en 2014, la dynamique est restée positive, mais en 2015, il y a eu une baisse notable (de 7,3 %). Cela s’est produit à la fois en raison d’une baisse importante des importations et d’une réduction de la production nationale.

La marge commerciale des magasins de détail de meubles est en croissance constante depuis 2012 et fin 2015, elle a augmenté encore plus de manière significative - pour atteindre 85,2 %. En d’autres termes, certains fabricants de meubles continuent de répercuter une partie de leurs coûts sur les clients.

Le marché du meuble est très dépendant des taux de change : la plupart des composants doivent être achetés à l'étranger. C’est à la fois un moteur d’inhibition et de croissance. La situation de crise des deux dernières années a motivé les acteurs à optimiser la production et à s'adapter meilleures pratiques Marchés occidentaux. De plus, si dans le segment haut de gamme, les ferrures proviennent de grands fabricants de renommée mondiale marché intérieur il n'y a rien à opposer, alors dans la catégorie «moyenne moins», c'est une bonne concurrence pour l'Occident.

Les fluctuations monétaires, la hausse ultérieure des prix des biens et services, la baisse des revenus des Russes et la baisse de la demande des consommateurs ont ajusté les stratégies de nombreux acteurs. Ils ont dû faire quelques optimisations processus de production, mettre à jour l'assortiment, améliorer l'image de marque et les programmes de fidélité - tout cela a eu un impact positif sur l'efficacité du marché national du meuble.

Nouvelles solutions

La crise économique oblige les acteurs à inventer de nouvelles façons de développer leur activité. Par exemple, une tendance intéressante est apparue sur le marché immobilier primaire : les entreprises de meubles, en partenariat avec les promoteurs, créent solutions prêtes à l'emploi pour les nouveaux appartements. Ce format de travail est bénéfique pour les fabricants de meubles : l'aménagement d'appartements dans des immeubles neufs permet aux acteurs de maintenir les volumes de production et de ne pas licencier.

Cette option est particulièrement intéressante pour les acquéreurs des segments « économie » et « économie plus » : elle leur permet de gagner du temps et de l'argent lors de leur emménagement. nouvel appartement. Les meubles coûtent 40 à 50 % moins cher auto-achat meubles dans centre commercial: le coût du mobilier n'inclut pas le loyer de l'espace, le salaire du vendeur et autres éléments.

Habitudes de consommation

Selon une analyse de RBC Market Research, déjà 152 joueurs en ligne sur 305 (soit environ 50 %) ont leur propre site Web, mais tous les magasins en ligne n'offrent pas la possibilité d'acheter pleinement des produits - beaucoup sont encore ce qu'on appelle des « affichages ». fenêtres avec prix.

Certains joueurs parient sur . Ainsi, début 2016, l'un des plus grands détaillants du marché russe du meuble, Hoff, a lancé sa propre boutique en ligne à Saint-Pétersbourg (les livraisons étaient effectuées depuis un entrepôt de Moscou). À la fin du premier semestre 2016, le volume des ventes en ligne a augmenté de 46,9 % pour atteindre 974 millions de roubles et représentait 12,5 % des ventes totales.

Selon RBC Market Research, 21,6 % des Russes achètent aujourd'hui des meubles sur Internet.