Marché de meubles. Structure du marché intérieur des meubles en bois

Les théoriciens sont des non-essences: «Crisis à la main Économie de marchéparce que les joueurs d'horreur inefficaces le quittent. " Qu'est-ce qui est vraiment? En instabilité, les petites entreprises se sont avérées «à cheval». Ils ont même augmenté leur part de marché!

Dès que la crise frappe comme des champignons après la pluie, de petits fabricants de façades de film ont commencé à apparaître. Il existe plusieurs raisons.

• Les produits peu coûteux sont à la demande de la population et des films asiatiques bon marché permettent d'économiser un tas d'argent. Sur la qualité, un cas clair, sauve l'acheteur.
• En outre, la pratique du lancement de la production sur la base de presses nationales et chinoises peu coûteuses est populaire.
• Et la Russie est un pays énorme. Il est économiquement non rentable de transporter des produits à distance et que le client n'est pas allumé par le désir d'attendre les marchandises pendant plusieurs semaines.

Par conséquent, l'émergence de "garages" locaux est naturel. 90% des entreprises sont des locaux dans lesquels des produits primitifs de qualité douteuse sont estampé sur une presse primitive. Personne ne discute, à Moscou peut vendre l'émail de la cuisine d'autres matériaux, mais la figure est peut-être énorme.

La tendance à la production d'éléments de façade avec des films chinois devrait être la récession. DANS grandes villesLorsque le marché du meuble est bien développé, de telles entreprises sont rares.

Qui produit des façades de meubles sur leur propre

En Occident, les entreprises s'efforcent de se concentrer sur la forme principale d'activité, coopérant avec d'autres à la première fois. Et nous avons le contraire - je veux avoir tout votre possible. Pourquoi? Ont-ils peur de prouvé du fournisseur? Leur propre production peut-elle être un coût inférieur des produits finis?

Lorsque le marché n'est pas en mesure de répondre à la nécessité de produits hautement spécialisés, il est en effet de produire des hurlements. Dans tous les autres cas, la concentration dans une forme d'activité apporte un revenu accru.

Ici, par exemple, désigne le fabricant de meubles au fournisseur de façades et appelle le prix sur lequel il est prêt à acheter. Il est responsable: "Vous avez d'excellentes cuisines MDF, mais d'où avez-vous eu ce prix?"

• Eh bien, nous nous les avons fait nous-mêmes et savons combien ils coûtent: Film + MDF + Colle ...
• Et les coûts restants - le coût de l'électricité, l'organisation de la station de travail, la dépréciation de l'équipement a été prise en compte? ..

Les grandes et les petites entreprises sont dirigées par l'économie naturelle, les pertes sont des pertes et ne connaissent même pas la taille des bénéfices incompatibles. Il n'est pas possible de compter, tout simplement ...

Total: La crise, les gros joueurs préféraient réduire les volumes de production, au lieu de déclarer une guerre de prix dans le segment d'économie. Et concentré dans d'autres directions, sur la résolution des tâches à long terme.

Marché de meubles de la Fédération de Russie

Publication: 30 mars 2011

À ce jour, le marché des meubles de la Fédération de Russie se développe de manière dynamique. Chaque année récemment, le marché augmente de 15 à 20%, bien qu'il soit prédit et une diminution des taux de croissance à 7 à 8% dans un proche avenir. En 2005, la capacité du marché des meubles russes, selon les données officielles, s'est élevée à environ 3,5 milliards de dollars. Bien que, en tenant compte de la part des ventes illégales, des experts indépendants augmentent ce chiffre à 4,3 milliards de dollars.

Le développement du marché des meubles de la Chambre est étroitement lié à la construction de nouveaux locaux résidentiels, le niveau de vie de la population. Depuis 2000, le nombre d'appartements construits a augmenté et maisons de résidence. Ainsi, l'augmentation du nombre d'appartements construits en 2005 par rapport à l'année précédente était de 8%; La zone des maisons logées dans les villes, des villes de type urbain et campagne augmenté de 6,3% sur la même période. Selon les FSGS, les volumes les plus importants de la construction de logements sont effectués à Moscou, où au premier semestre de 2006 de 2006. 13,7% de la superficie totale commandée en Russie dans son ensemble, la région de Moscou - 11,0% du territoire de Krasnodar - 5,8%, Bashkortostan - 4,4%, Saint-Pétersbourg - 3,8%, Rostov Region - 3,5%. La croissance des revenus monétaires en 2005 par rapport à l'année précédente s'élevait à 23,2%, les revenus d'argent réels jetables ont augmenté de 9% au cours de cette période. Mesures statistiques sur diverses enquêtes socio-économiques pour 2002-2004. Il est démontré que le coefficient d'élasticité des coûts de la population est de 1,3. Cela signifie qu'avec les revenus de revenus de 1%, les coûts de la population pour l'achat d'une augmentation de meubles de 1,3%.

Les principales tendances du marché des meubles modernes pour les spécialistes de la maison reconnaissent les éléments suivants:

il n'y a pas d'excitation observée dans les années 90 et au début du Nouveau siècle, lorsque le déficit des principaux segments de meubles - pour le domicile et le bureau a stimulé la proposition, a adopté le développement rapide de la production nationale et la venue active à la nouveaux joueurs sur le marché, y compris à l'étranger;

le développement actif des fabricants russes et leurs propres décisions de conception;

la principale menace du marché est une concurrence peu scrupuleuse des fabricants «gris»;

les principales perspectives du marché: Malgré des défis importants avec la contrefaçon, certains ralentissements des taux de développement associés à la saturation du marché et à l'arrivée de nouveaux acteurs, dans le segment de meubles à domicile pour les experts à domicile considérant un grand potentiel de développement. Il est donc noté que depuis la fin de 2005, le marché a commencé à changer - les indicateurs macroéconomiques l'affectent, le boom de la construction, l'amélioration de la vie de la population est influencée, le fait que les gens ont plus de confiance en demain.

1.2. Production domestique

Selon le ministère de l'Industrie, selon le ministère de l'Industrie, il y a alors 5 770 entreprises dans l'industrie du meuble de la Russie, dont 521 grandes et moyennes, sur lesquelles plus de 150 000 personnes travaillent. Les grandes et moyennes entreprises produisent le volume principal (80%) de produits. L'augmentation de la production de meubles (en roubles) est illustrée à la figure 1: Figure 1. Dynamique production russe Meubles 2000-2005, milliards de roubles. Selon les statistiques officielles, de 2000 à 2005 Le volume de la production de meubles en Russie a augmenté de 2,4 fois. La production de tous types de meubles en 2005 a augmenté au niveau de 2004 de 12,4% aux prix courants et s'élevait à 45134,9 millions de roubles. Au premier trimestre de 2006, les meubles ont été produits à 11811,6 millions de roubles., Âgée de 19,4% de plus que dans la période correspondante de 2004, il est nécessaire de noter que, en Russie, le secteur des produits contrefaits est important, en tenant compte de la production de Les meubles en 2005 sont de 101717,7 millions de roubles. (C'est-à-dire 2,25 fois plus que des statistiques officielles. La production principale de meubles est concentrée dans la FD centrale - 44,7%, y compris à Moscou et dans la région de Moscou - 29,3% du problème total. Une partie importante du mobilier est également produite dans des districts fédéraux de Volga (20%) et du sud (10,9%). La part totale de ces trois districts est de 75,6% de la production entièrement russe (Figure 2). Figure 2. Actions des districts fédéraux de la Fédération de Russie dans la production de meubles, 2005 (%). Le tableau montre que les taux de croissance les plus importants de la production de meubles en 2005 sont fixés dans le centre (115,2% par rapport à l'année précédente), Volga (114,2%), Urals (114,0%) et Sud (113, 5%) districts fédéraux. Ci-dessous en 2004, les meubles ont été effectués dans la FD sibérienne (93%). Selon AMDPR, au premier trimestre de 2006, les taux de production les plus élevés de production par rapport à la période correspondante de 2005 ont été notés à Moscou (154,5%). Une augmentation significative de la production de meubles au cours de cette période a été présentée par les entreprises sibériennes (146,4%) et l'orientale (128,9%) fd.

1.3. Segmentation du produit des meubles domestiques pour la maison

La structure du produit de la production de meubles est indiquée sur la table 3 et les figures 3-4. Tableau 4. Segmentation du produit des meubles domestiques en termes physiques en 2003-2005. (selon Rostat)

Figure 3. Dynamique des volumes de production de meubles domestiques par type en 2003-2005, (mille PCS.) Figure 4. Actions de certains types de meubles dans la structure de la production en 2005, (%) Les principaux volumes de meubles pour la maison en termes physiques tombent sur les armoires (29,4%), des chaises (29%) et des tables (27%). En 2005, malgré la croissance de la production de la production de meubles en valeur, sa libération en termes physiques a diminué par les tableaux (de 4,2%), des chaises (5,5%), des chaises (2,2%), des canapés, des takhtms et des canapés (7,6 %). La plus grande croissance de la production en morceaux est marquée pour les canapés-lits (de 20,4%). A également augmenté le volume d'armoires (de 0,8%) et des lits en bois (de 3,9%). Les prix moyens de détail de divers types de meubles sont présentés dans le tableau 4. Pour la période du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006, les prix moyens ont augmenté de 7% à 18%. La plus forte augmentation des prix du détail moyen pour cette période a été enregistrée sur un canapé-lit, qui a augmenté de 18,1%, ainsi qu'une chaise avec siège souple (14,8%). L'ensemble des meubles d'armoire (7,9%) et un ensemble de meubles pour la chambre à coucher (8,1%) ont augmenté pour cette période. Tableau 5. Prix de mobilier de détail moyen différentes espèces, RUB. / PC. Au 1 er janvier 2005 et 2006.

Les prix moyens de détail des meubles sont très différents des districts fédéraux et des sujets de la Fédération à l'intérieur de la FD (tableau 5). Ainsi, le coefficient de différenciation régionale des prix à compter du 1er janvier 2006 sur le placard des robes et du linge était de 7,6; Sur le canapé-lit - 9.7 fois. Tableau 6. Prix de détail moyenne pour des types de meubles séparés pour les districts fédéraux de la Fédération de Russie, Rub. / PC.

La figure 5 montre que les prix les plus importants de détail moyens existent dans les districts fédéraux d'extrême-orientale, centrale et urraine. Dessin voisin démontre la gamme de prix dans les sujets de la Fédération de la FD de North-ouest, dans laquelle le prix moyen de la robe pour les robes et du linge dans Neenets AO 2.1 fois, sur le canapé-lit - 2,3 fois plus d'une moyenne de la moyenne de la District fédéral. À Saint-Pétersbourg, les prix moyens correspondants de 1,3 (armoires de vêtements) et 1.2 (canapés-lits) sont inférieurs à une moyenne des FD du Nord-Ouest.

1.4. Perspectives de la production de meubles en Russie

Les perspectives de production de meubles dans la Fédération de Russie sont associées aux facteurs suivants: · Dynamique du logement · Revenu croissant de la population · Ressources forestières propres · Production domestique de matériaux pour l'industrie du meuble · Gestion de la production de meubles · Politique douanière de la Fédération de Russie · Politique d'exportation des fabricants · Sheee Secret de l'industrie des meubles Considérons ces facteurs.. En 2005, 30 millions de familles ont besoin d'améliorer les conditions de logement. Cela stimule la dynamique résistante de la construction de logements: en 2006, il est prévu de construire 56,6 millions de m2 de nouveaux logements, en 2010 - 80,4 millions de m2. Étant donné que pour 3 m2 de la surface habitable, il y a 1 unités de meubles, en 2006, les besoins du marché russe représenteront 18,9 millions et, en 2010, soit 26,8 millions d'unités de meubles uniquement pour le nouveau logement. La croissance estimée des revenus de l'argent de la population influencera directement l'augmentation de la capacité du marché du mobilier russe. Estimé groupe de travail NKO SOYUZMEBEL SPÉCIAUX Sous la direction du directeur général de Soyouzbel Yu.k. TVDEDIani, prévisions pour le développement du marché des meubles pour la période 2005-2015. Il peut être divisé en trois scénarios probables: croissance intensive, croissance stable et développement inertiel. Dans le premier cas, il est envisagé d'augmenter les revenus monétaires en 2015 par rapport à 2003 de 212%. La capacité du marché du mobilier intérieur d'ici à 2015 atteindra 9,9 milliards de dollars. En cas de croissance stable, la croissance des revenus de l'argent sera de 180%. Ainsi, la croissance de l'approvisionnement en solvant de la population sur le mobilier est prédite de 234%. La capacité du marché en 2015 est estimée au montant de 8,420 milliards de dollars. Cette option Il est toutefois plus réalisable pour l'industrie du meuble, cependant, il définit un niveau élevé d'investissement dans l'industrie et la modernisation accélérée de la base technologique de la production. En atteignant le taux de croissance annuel moyen de la production de meubles au niveau de 20%, la production de meubles augmentera de 187% et il sera nécessaire d'accroître la productivité du travail au moins 2 fois. Cela permettra à l'industrie nationale de préserver en perspective atteinte en 2005. Selon le scénario du développement inertial, la croissance de l'économie se produira avec un climat d'investissement insuffisamment favorable, le développement de la LPK prendra le rythme inférieur au taux de développement de l'économie dans son ensemble. L'accélération des taux de croissance se produira après 2010. Dans ce scénario, la croissance du revenu en espèces par habitant sera de 148%, respectivement, la capacité du marché du mobilier augmentera de 153% et sera égale à 6,910 milliards de dollars. Toutefois, afin de préserver les positions obtenues aujourd'hui sur le marché, l'industrie du mobilier intérieur reste nécessaire pour augmenter le volume de la production de meubles et augmenter la productivité de 1,8 fois. Dans la croissance de l'industrie des meubles domestiques, un rôle positif est joué par un développement assez rapide de la production de poêles choisies - les principaux matériaux de construction pour la fabrication de meubles: de 2001 à 2005. Les fournitures DPE sur le marché ont augmenté de 1,3 million de m3. (1.7 fois). De plus, la demande du particularité de haute qualité de la part de l'industrie de meubles a stimulé les plantes à la dalle pour la mise en œuvre d'une modernisation partielle de la production, qui permettait d'améliorer les caractéristiques de consommation des produits et d'augmenter la production. L'augmentation de la production de plaques de bois en Russie a conduit en général à réduire ses importations en 2004-2005. Les plaques d'importation restent dues à la satisfaction incomplète des consommateurs dans l'assortiment existant et le manque de quantité suffisante Qualité des assiettes non exploitées. On peut supposer que la saturation du marché par les matériaux de la dalle conduira à la stabilisation des prix de ces produits et éventuellement à une certaine réduction des prix dans un proche avenir, qui devrait avoir un impact positif sur la compétitivité du russe. entreprises de meubles. Un facteur interne important dans le développement de la production de meubles est la croissance du niveau de gestion des entreprises de meubles. Le directeur général adjoint de APMDPR A.SHNABEL note que les efforts déployés pour améliorer la qualité de la gestion, à la fois le lien le plus élevé et le milieu, ont acquis les caractéristiques d'une politique de gestion consciente. Les changements ont eu lieu comme due au personnel de formation systémique sur les cours à court et à long terme, dans diverses écoles, académies (nationales et étrangères). Et par accumulation expérience réelle Œuvres d'employés dans des conditions de marché (méthode d'échantillonnage et d'erreur). Pour la plupart des gestionnaires, une compréhension du fait que l'amélioration du travail de l'entreprise dans des conditions de marché peut être atteinte et devrait être obtenue à l'aide d'une restructuration globale de l'ensemble du mécanisme de production. L'industrie des meubles nationaux est soutenue par la politique douanière de la Fédération de Russie. Ainsi, en février 2006, la résolution gouvernementale de la Fédération de Russie, la soumission des droits de douane importés sur les accessoires, le renforcement de la fixation et les détails similaires des métaux non précieux utilisés pour les meubles ont été réduits à 5%. En 2004, les droits d'importation ont été soulevés sur des meubles bon marché (le coût est inférieur à 1,8 euro par kg). Cela contribue à la restriction de l'importation de meubles pour le bassin des prix du marché, qui emploie environ 75% des usines de meubles russes. Selon les prévisions de l'APMDPR, les tâches d'échappement exercées sur le mobilier se poursuivront inchangées dans les cinq ans suivant l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ensuite, les droits d'importation seront réduits de 30 à 35%, mais leur annulation complète n'est pas prévue. L'un des problèmes des fabricants russes est une forte dépendance à l'égard des importations de raccords - 70% de ces produits sont importés en Russie. La faible destination de l'industrie du mobilier en Russie est l'accent sur le marché intérieur. Seules certaines entreprises bien connues exportent. S. Münh, correspondant du magazine Mobelmarkt (Allemagne), souligne qu'aucune entreprise de meubles russes n'a mis au point de stratégies de pénétration sur le marché européen. Cela met l'industrie du meuble russe dans la dépendance croissante de la situation économique et politique dans le pays. Le marché russe moderne est caractérisé par un niveau de compétition élevé. Les entreprises respiratoires sont obligées de rivaliser non seulement avec des produits importés, mais également avec la production d'ombre. Dans la situation la plus favorable, les «nuances», dont le coût de la production est inférieur en raison de non-paiement des impôts, ainsi que de la production de matériaux et de composants de mauvaise qualité, une ressource importante pour la formation de prix attractifs. Cette circonstance explique également la livraison au marché des produits sans surveillance et la réduction de l'autorité de l'industrie du mobilier intérieur de l'acheteur. Des entreprises dites «grises» beaucoup et en termes de ventes, et en termes de production, beaucoup d'entre elles sont comparables aux principales entreprises de meubles. Il leur est rentable de rester dans les "ombres" en raison de la prise en charge des impôts, de la "léchage" des développements de conception réussis, de la conception des fabricants juridiques et de la dumping des prix du marché. Les meubles contrefaits sont plus bas du prix, mais il est dangereux de la santé en raison de la qualité douteuse des matériaux utilisés. "Nous travaillons sur le marché aujourd'hui avec une concurrence déloyale", a déclaré Valentin Zverev, directeur général de la chaîne de télévision RBC dans le programme "Focus". Si, pour 2005, les ventes officielles de meubles se sont élevées à 103 milliards de roubles, ils sont ensuite en général dans la superficie de 185 milliards de roubles. - la différence "gris" production ou concurrence déloyale. La précision de cette évaluation est confirmée par la comparaison des volumes réalisés en Russie et les panneaux de particules importés (dont les meubles de la catégorie mi-prix est produit) avec des statistiques sur les meubles produits dans le pays. Il s'avère que le volume de matières premières suffit à rendre le produit final 2-2.25 fois plus que indiqué dans les statistiques officielles. Dans le même temps, aucune donnée sur de grandes chipers inutilisées dans le pays n'est pas. Ainsi, la moitié ou plusieurs matières premières vont à la production souterraine de meubles.

1.5 IMPORTER

La figure 7 montre que l'importation de meubles en termes monétaires continue de croître, mais sa part dans le marché de la Russie diminue depuis 2004. En 2005, la proportion de meubles importés était de 43%. Si cet indicateur est évalué, en tenant compte des meubles nationaux non pris en compte par des statistiques de l'État de la Fédération de Russie, la part des importations ne sera que de 26%. Figure 7. Dynamique des importations de meubles dans la Fédération de Russie 2000-2005 (selon les FCGT), Million $ USD

1.6. Segmentation du produit des meubles de maison pour la maison

La structure de pays de l'importation de meubles de divers postes est illustrée aux tableaux 7-11 et aux figures 8-12. Meubles pour sièges: Tableau 11. Structure des étudiants de meubles d'importation pour sièges (mille dollars)

Figure 8. Part des principaux pays exportateurs dans le volume des importations de meubles pour assises en termes monétaires (1ème semestre de 2006) L'offre de meubles de sièges en 2006 a été faite à partir de 44 pays et 73% de ce mobilier (en monétaire Termes) Dû à six pays - Italie (16,5%), Chine (15,4%), Ukraine (13,6%), Allemagne (10,2%), Pologne (8,7%) et Corée (8,6%). Si nous considérons que le mobilier bon marché est importé de la Chine, la part de ce pays en nature sera de manière significative. Par rapport à 2005, tous les pays les dirigeants ont augmenté l'offre de meubles pour des sièges à la Russie. La Chine (197,5%) et l'Italie (131,9%) ont été montrées au plus grand taux de croissance. Dans la fourniture de meubles pour des sièges en 2006, comme en 2005, la position leader de l'Italie est préservée. Cependant, en raison de la croissance presque deux fois des importations en provenance de Chine, sa part a été réduite de 1% par rapport à 2005. Les responsables d'importation restants de ce segment ont également réduit leurs actions du marché russe: l'Ukraine de 2,1%, l'Allemagne de 1,1%, la Pologne et la Corée de 0,8%. Meubles de cuisine en bois: Figure 9. Les actions des principaux pays exportateurs à la Russie de la cuisine de meubles de type en bois en termes monétaires (1ère semestre de 2006)

En 2006, les meubles de la CTT EDID 940340 (cuisine en bois de meuble) ont été fournis par plus de 16 pays. Pour cinq d'entre eux - l'Italie (53,7%), l'Allemagne (20,6%), l'Ukraine (5,5%), la République tchèque (4,7%) et la Slovaquie (4,1%) représentaient 88,6% des livraisons. Plus de la moitié de ces meubles ont livré l'Italie dans notre pays. Par rapport au premier semestre de 2005, ce pays a augmenté l'importation de meubles sur le code de TN Ved 940340 de 9,2%, mais sa part d'importation de ce produit a diminué de 6,9%. La part de l'Allemagne était au premier semestre de 2006 s'élevait à plus de 1/5 et le taux de croissance des fournitures d'Allemagne en termes monétaires était élevé - 137,5%. La part des meubles allemands dans cette position a augmenté de 2,1%. Figure 10. Les actions des principaux pays exportateurs en Russie de mobilier de cuisine en bois en termes physiques (1ère semestre de 2006) Cela vous permet de constater que les volumes réels des importations de meubles sont distribués différemment: en 2006, pour la seconde et La troisième place après l'Italie (38,1%) surplombe la Slovaquie (24,8%) et l'Ukraine (13,2%), l'Allemagne occupe également la 4ème place (11,2%). Le tableau montre qu'une part importante des importations en termes physiques en 2006 couvre des produits de producteurs chinois (3,5%), tandis qu'en termes monétaires, la part de la Chine n'est que de 0,97%. Dans le même temps, la croissance de l'offre de meubles chinois pour la cuisine au premier semestre de 2006 par rapport à la même période de 2005 s'est élevée à 331,2%. L'Allemagne démontre également des taux de croissance élevés d'importations de meubles pour la cuisine en termes physiques (252%). Étant donné que le taux de croissance des importations en provenance de l'Allemagne de ce mobilier en termes monétaires est de 137,5%, nous pouvons parler d'augmenter l'offre de meubles allemands moins chers. La même tendance est tracée pour l'Ukraine. Meubles en bois pour la chambre à coucher: Le mobilier est un type de chambre à coucher en bois (code de TN Ved 940350) en Russie avec plus de 23 pays. Le tableau 10 et la figure 11 montre la part des principaux pays d'importations de meubles sur ce code en termes monétaires. Figure 11. Les actions des principaux pays exportateurs à la Russie du mobilier d'un type en bois de sommeil en termes monétaires (1ère semestre de 2006) Figure 12. Les actions des principaux pays exportateurs à la Russie d'un mobilier de chambre en bois en termes physiques (1er la moitié de 2006.) Des chiffres 11 et 12, on peut constater que les dirigeants de l'importation de meubles de couchage sont l'Italie et la Chine. L'offre de meubles de couchage d'Italie en 2006 en termes monétaires est de 43,4% des importations, en physique de 28,8%. Par rapport à 2005, les livraisons de ce pays ont augmenté de 35%. La part des importations chinoises de meubles de couchage est de 18,1% en monétaire et de 14,9% en termes physiques. La croissance des importations en 2006 s'est élevée à 155,2 et 148,8%, respectivement. Une proportion importante de meubles d'un type de sommeil en bois en termes monétaires en 2006 a été occupée par les produits de la Pologne (6,7%). Dans l'expression physique, sa part est deux fois plus - 12,8%. De plus, le taux de croissance des fournitures en termes monétaires (167,3%) a dépassé le taux de croissance en termes physiques (143,1%). Les meubles de couchage de la Suède dans l'expression physique occupe 6,5% des importations, sa part en termes monétaires n'est que de 2%. Dans le même temps, la fourniture de meubles de couchage de Suède a diminué en 2006 par rapport à 2005 deux fois. Expansion des meubles chinois au marché russe: En parlant de l'importation de meubles pour la maison, il est nécessaire de noter l'expansion rapide des meubles chinois. Les données suivantes sont des données de la Fédération de Russie pour importations de meubles en provenance de Chine en Russie en 2000-2005. Et le premier semestre de 2006 Tableau 16. Importation de meubles de Chine 2000-2006, milliers de dollars.

Figure 13. Dynamique des importations de meubles en provenance de Chine 2000-2006, milliers de dollars. La part des meubles chinois dans les importations totales est de 8% et par rapport à 2005 a augmenté de 2%, tandis que les prix moyens des meubles de ménage chinois sont inférieurs à ceux des prix moyens de ce mobilier de pays étrangers de 12 à 16%. En tant que président du conseil d'administration et directeur général du département russe de Deutsche Bank Charles Ryan, compte tenu des possibilités de l'industrie chinoise, devrait s'attendre à renforcer davantage la pression des meubles chinois sur le marché russe. Alors que la Chine parmi les exportateurs de la Russie est détenue par la sixième ligne après l'Italie, la Biélorussie, l'Allemagne, la Pologne et la France. Cependant, les taux de croissance démontrés par lui, en particulier dans le contexte d'une baisse dans d'autres pays, indiquent une netteté du problème. Cela devrait être fait ici qui causant tant d'anxiété sur le marché mondial des meubles Une augmentation annuelle de l'industrie des meubles chinois ces dernières années est d'environ 12%, tandis que le russe est deux fois plus rapide. La différence est que presque tous les meubles chinois entrent sur le marché mondial et que toute l'augmentation de la production russe est absorbée dans le pays. Charles Ryan note que trois districts fédéraux russes sont soumis à une expansion de la Chine, au cours desquelles au cours des dernières années, il existe un processus de réduction réelle de la production de meubles: l'extrême-orientale et la Sibérie ont une frontière terrestre avec la Chine et les ports baltes sont également complètement maîtrisé par les fabricants de meubles chinois.

1.7. EXPORTATION

Les exportations de meubles (y compris des parties de meubles) de la Russie (selon les données officielles) sont passées de 85,6 millions de dollars. En 2000 à 235,1 millions de dollars. En 2005, c'est-à-dire Plus de 2.7 fois. Le rythme des exportations n'a pas diminué et au premier semestre de 2006, atteignant 156,4 millions de dollars. Au cours du premier semestre de 2006, les exportations de meubles à l'étranger et dans les pays de la CEI (non incluses des parties du mobilier) s'élevaient à 12 7653,3 mille dollars. Dans le volume de production, la proportion de meubles d'exportation était de 14,8%. Sur l'offre totale de pays étrangers, la proportion de pays étrangers est de 60% et dans sa composition de plus de 36% de chutes de la part des meubles en bois. Dans le même temps, dans la composition des exportations vers les pays de ces produits de moins de 1%. Les meubles sont exportés vers des pays étrangers (principalement simples), parmi lesquels un tiers fait partie des meubles en bois. Cela indique la structure insatisfaisante des exportations, une compétitivité insuffisante des produits nationaux sur le marché occidental, qui reste un inconvénient majeur de l'industrie nationale. Comme dans les périodes de rapport précédentes, certaines parties du mobilier de bois ont été fournies principalement dans des pays étrangers. Figure 14. Dynamique des exportations de meubles (y compris les dépenses de meubles) de la Russie en 2000-2006, Million $ USD En 2006, les meubles ont été fournis environ 50 pays de pays étrangers et 10 pays de la CEI, mais 2/3 du volume des exportations s'étend sur 3-4 pays (figure ci-dessous). Le principal acheteur de meubles russes est récemment devenu Kazakhstan, qui a augmenté sa part de 17% en 2004 à 26% en 2006, sa part a augmenté régulièrement. La deuxième place est occupée par l'Allemagne, où 22% de tous les meubles d'exportation sont fournis. L'Ukraine (9%) passe à la troisième place, dans les taux de croissance récemment, devant tous les pays. IKEA, qui a précédemment fourni une proportion importante d'exportations sur la Suède, réorientée vers la Chine et d'autres fournisseurs en développement, les exportations vers la Suède ne représentent que 3% en 2006. Figure 15. Les actions des principaux pays importateurs de mobilier russe au 1er semestre de 2006 (en termes monétaires),% Dans la structure des exportations de meubles russes et de ses parties par type de produits, le volume principal est occupé par des meubles en bois. La proportion importante de l'offre de produits d'exportation (30 à 35%) est prise en compte des parties de meubles d'exportation: des boucliers de meubles, des pièces tempérées, etc. Le prix moyen des produits d'exportation au premier trimestre de 2006 ne représentait que 1,4 USD. / Kg, tandis que tout est importé en meubles en Russie avec un prix moyen de plus de 3 dollars. / Kg. De ce point de vue, les ventes sont les plus prometteuses à l'Ukraine avec un prix moyen de 3,3 $ / kg et au Kazakhstan, où le prix moyen est de 1,89 dollars. / Kg. Ces consommateurs sont fournis avec des niveaux élevés de disponibilité et de qualités de consommation. En général, dans la Fédération de Russie, le déficit de la balance commerciale des meubles était au premier semestre de 2006. 324 millions de dollars. Selon Vasiliev, l'une des raisons des petites exportations de meubles de la Russie est que la plupart des fabricants de meubles russes sont entrés progressivement sur le marché, en commençant par satisfaire aux besoins des prix les plus faibles. Et dans le prix des produits de niveau de prix inférieurs, il est impossible d'augmenter considérablement la part des coûts de transport rendant la mise en œuvre de tels produits non rentables. En outre, les fabricants de meubles rembourrés ont été avancés dans le développement de niveaux de prix plus élevés, mais les fournitures à longue portée des niveaux de prix moyens et même élevés sont faibles en raison de leur légèreté. Les fabricants de meubles de l'armoire, nécessitant des investissements plus solides, ont longtemps retardé les fabricants européens en termes de qualité de leurs produits. La plupart travaillant toujours dans les secteurs des prix inférieurs et moyens, inefficaces pour l'exportation, mais assez recherchés sur le marché intérieur. En effet, la proportion la plus significative des exportations russes relève aujourd'hui des entreprises situées dans la région du Nord-Ouest. Selon le GET LPK, en 2004, les produits de meubles destinés aux exportations ont été principalement fournis par les entreprises des régions de Léningrad et de Novgorod (46 et 20%, respectivement). La deuxième cause de volumes à faible exportation était que le volume total du marché des meubles russes ces dernières années a augmenté un rythme très impressionnant. Dans le même temps, il s'est avéré être suffisamment protégé par les barrières douanières importées. En conséquence, les producteurs nationaux n'avaient pas le désir de trouver des consommateurs au-delà des frontières de la Russie. La troisième raison était la sous-estimation des possibilités des meunes russes comme des organismes d'État, de sorte que les fabricants eux-mêmes. Aucun des différents programmes pour le développement des entreprises de meubles russes ne s'est développé à la fin des années 90, il n'existe aucun plan efficace visant à développer les exportations. En conséquence, les marchés de meubles d'Asie centrale et centrale sont actuellement perdus, où l'ameublement du centre et le sud de la Russie sont presque complètement dominés en période soviétique. Étant donné que la saturation future du marché intérieur, AMDPR a déjà reçu des mesures énergiques pour stimuler la libération de meubles russes sur le marché mondial. Il faut dire qu'un certain nombre d'entreprises agissent toujours dans cette direction. Ainsi, le ministère du Développement économique de la Russie 5 est attribué au titre du meilleur exportateur de PF Inzen Dose LLC, en 2005, ce titre a été attribué à l'industrie du bois de Zao Novgorod. Récemment, la Volga Finroom Furniture Plante (République de Tatarstan) travaille très avec succès pour l'exportation. La géographie de ses exportations sur les meubles comprend la Suède, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, les États-Unis, le Canada, la Pologne.

1.8. Capacité du marché des meubles et perspectives de croissance

En 2005, la capacité du marché russe des meubles, selon les données officielles, était d'environ 3,5 milliards $. Même si, compte tenu de la part des ventes illégales, des experts indépendants augmenter ce chiffre à 4,3 milliards $, et directeur général adjoint de APMDPR conduit Andrei Schnebel figures 6 0-6200000000 dollars, obtenus à la suite de calcul de la capacité du marché en fonction de l'équilibre des principaux matériaux de construction - aggloméré. Selon les estimations, en 2005, la production d'ombre de meubles est supérieure à 120% du fonctionnaire marqué dans les statistiques. Chaque année récemment, le marché augmente de 15 à 20%, bien qu'il soit prédit et une diminution des taux de croissance à 7 à 8% dans un proche avenir. La réduction prévue du taux de croissance du marché dans une certaine mesure est associée à l'offre différée de la population sur les meubles, mais en tenant compte de la croissance de l'économie et d'améliorer le bien-être des acheteurs de la baisse ne peut pas se produire. La capacité du marché des meubles pour l'étude selon l'étude menée par la Fondation Socium, en 2006 augmentera de 81%. Tel que rapporté dans le département de marketing du centre de meubles « Idea », la plus grande dynamique de croissance fournira un segment de meubles de cuisine (118%), tout en restant dans la deuxième position sur le marché après le segment des meubles rembourrés. La dynamique de la croissance du leader du marché - Les meubles rembourrés, en 2006, selon les prévisions des chercheurs seront de 86% et atteindra 250 millions de roubles. Catégories «Meubles de chambre à coucher» et «Meubles de salon» occupent respectivement la troisième et quatrième position sur le marché, conformément à la croissance de l'année en cours, selon des experts, au niveau de 32 à 35%. Figure 16. La structure de la consommation de meubles pour la maison en Russie en 2004 (selon l'Agence « RosBusinessConsulting », selon l'agence de marketing Groupe de recherche sur la découverte, la plus grande part dans le total des ventes de meubles pour la maison occupe le mobilier du cabinet pour les chambres et les couloirs (32%), le plus petit -... pour salles de bains (1,8%) 23% des ventes totales représente les meubles rembourrés Cependant, les secteurs réels de l'armoire et meubles rembourrés peuvent être beaucoup plus compte de leur production et les ventes est très difficile, car une proportion importante d'entre eux est concentrée dans le secteur de l' ombre. Ainsi, de nombreux représentants du commerce évaluer la part des meubles rembourrés dans la structure du chiffre d'affaires de 30-35%. Jusqu'en 2004, il n'y avait pas de comptabilité pour embarqué meubles, il n'a pas tenu compte des organismes statistiques, qui peuvent également conduire à l' incomplétude des données. en général, les principaux segments du marché de l' ameublement de la maison sont à l' origine des meubles pour chambres et les couloirs, meubles rembourrés, meubles de cuisine, meubles B pour chambre à coucher, meubles pour enfants, meubles et meubles intégrés pour salles de bain. Selon les prévisions, dans les 5 à 10 prochaines années, la proportion de la première place des meubles du Cabinet aujourd'hui chambres résidentielles Et les couloirs continueront de diminuer en raison du développement rapide d'autres espèces. Cependant, la mise en œuvre des meubles du Cabinet continuera de croître, mais à un rythme plus lent que d'autres groupes. La proportion de marchés de meubles pour l'armoire à domicile (3-4%), salle à manger (4-5%). Cela augmentera la part des meubles pour les salles de bains (jusqu'à 2-3%) et pour enfants (jusqu'à 4-5%). Pendant longtemps, le taux de croissance élevé sera élevé de la gravité spécifique des meubles souples - au niveau de 35 à 40% réalisé dans les pays européens. Dans le même temps, la structure intraspécifique changera en raison des déchets progressifs de l'utiliser comme un lit permanent. Le secteur des palen est très probablement réorienté à la production de lits, dont la production continuera de croître rapidement et les armoires seront progressivement remplacées par des meubles intégrés, dont le secteur sera également très activement en développement. La part des meubles de cuisine continuera également à atteindre 18 à 20%. La proportion de la production de meubles pour les zones de restauration est susceptible de diminuer ou de rester au niveau atteint. Se concentrer sur les taux élevés de construction de la campagne, vous pouvez être confiant dans les taux de croissance élevés de la consommation de meubles de pays. Selon le directeur général adjoint du Centre pour le développement de l'industrie du meuble de l'Etat Centre scientifique du russe complexe industriel forestier Galina Novak, passe un an pour acheter des meubles 8-12 euros, alors que la moyenne européenne est de 260 à 400 euros. En même temps, 12 euros / personne. - C'est un bon résultat, étant donné que la Russie a atteint la 22e place parmi les 50 pays les plus développés du monde en termes de consommation de meubles par âme. De la pratique mondiale, on sait que le volume de consommation de meubles est directement lié aux volumes des ventes de logements. Selon le Centre pour le développement de l'industrie du meuble de la SSC LPK, plus de la moitié de l'ensemble russe des meubles sont mis en œuvre dans le district fédéral central (y compris plus de 40% du marché russe), plus de 40% de son La production est concentrée ici. Dans le district fédéral du Nord-Ouest, plus de 11% de la production russe sont concentrées dans le district fédéral du Nord-Ouest. Cependant, c'était à Moscou et à Saint-Pétersbourg en 2005 que le volume de la construction de logements a été réduit et la principale chose - ventes de logements. Ainsi, si le volume de la construction de bâtiments résidentiels a augmenté en 2005 dans son ensemble dans un pays de 6,3%, puis à Moscou - seulement 1,4%, et dans la région de Moscou, par rapport à 2004, ils ont diminué de 7,8%. C'était en grande partie dû à l'entrée en vigueur le 1 er avril 2005. La loi n ° 214 "sur la construction de partage". Étant donné que les conditions d'attirer des particuliers (actionnaires), prescrites dans cette loi étaient trop désavantageuses pour les développeurs, dont beaucoup ont reporté leurs nouveaux projets à des moments meilleurs. Cependant, selon le Groupe de travail fédéral «Résidence», qui est le principal outil de mise en œuvre projet national «Logement abordable» fournit une augmentation du montant total du financement fédéral des événements d'ici à 239 milliards de roubles. Au cours de l'année, il est prévu d'introduire 80 millions de m2 de logements et d'accroître les prêts hypothécaires à 415 milliards de roubles par an. Ceci est deux fois plus que construit maintenant. Cela promule la production de meubles de la forte croissance du marché potentiel. Cependant, comment distribuer cette croissance par région et les volumes prévus seront-ils supprimés? L'augmentation annuelle du volume d'entrée du logement - 2010 est prévue pour l'augmentation annuelle de la saisie de logement signifie qu'en 9 ans, il est nécessaire de construire environ 400 millions de logements m2. Parmi ceux-ci, 60% devraient être placés dans les régions, ce qui comprend notamment: Moscou, Saint-Pétersbourg, Tatarstan, Bachkortostan, Territoire de Krasnodar, Moscou, Rostov, Samara, Sverdlovsk. Les 79 territoires restants du pays ne représentent que 40% du logement en termes monétaires. Conformément à cette distribution, il serait possible de s'attendre à ce que les gains pertinents du marché des meubles. Si vous analysez des données statistiques pour la dernière décennie, vous pouvez dire que cela ne restera bientôt que de l'industrie du meuble russe. D'année en année, les statistiques montrent que si les volumes de production dans le calcul de rouble et se développent, puis proches du taux de taux d'inflation et souvent en dessous. Selon le rapport opérationnel du Service de statistiques de l'État fédéral pour 2004, des meubles ont été produits de 36,4 milliards de roubles d'une augmentation de 8% de 8%. Comme on le sait, l'inflation était supérieure à 10%. Étant donné que les statistiques officielles de la position de l'assortiment fournissent des informations et des termes physiques, vous pouvez voir la réduction et le nombre de produits produits. Selon l'association des entreprises de meubles et de fenêtres en 2004, la production de tables, de chaises et de tous types de meubles a fortement diminué (de 10% ou plus). Dans notre pays, si vous croyez que ces chiffres, un peu plus de 3 millions de chaises (y compris des enfants) sont produits en un an. C'est, 1 chaise pour 50 personnes! Et si vous considérez que chacun de nous, vous avez besoin d'au moins deux (un à la maison et la seconde au travail ou à l'école, l'Institut, le stade, etc.), il s'avérera que nos présidents sont forts, qui sont obligés Pour servir cent ans - avant cette heure, les industriels ne sont pas en mesure de vous offrir un autre. Après tout, il n'a pas à compter sur les importations aux importations, car il est beaucoup et coûteux de porter l'air et, s'ils apportent même importés dans les détails et collectent ici, les statistiques ont été obligées de les compter en tant que russe. Pas de meilleures places de la situation et de la chambre. Au cours de la dernière année, 220 milliers de canapés ont été libérés dans le pays sur des statistiques de 185 000 canapés-lits et 801 mille lits, et il y a un million deux cent mille sièges pour dormir pendant 142 millions d'habitants. De là, nous pouvons conclure que la Russie est un pays purement asiatique, car 130 millions de nos habitants doivent dormir sur le sol. La majorité absolue des lits libérés ces dernières années de plus d'une douzaine d'années ne sont pas encore étendues. Et si vous considérez que le niveau de consommation de meubles dans le pays augmente et un rythme plutôt choc? Cela signifie que la proportion de fabricants russes sur notre marché devrait être juste un maigre dans les années à venir, car au milieu des années 90, la part des importations a été évaluée par des statistiques de plus de 50%. Les anciennes usines testées continuent de fermer. L'entreprise derrière l'entreprise quitte Moscou à la région, sont sur le point de la faillite ou recherchent un investisseur stratégique plusieurs et moyennes entreprises situées au centre, à l'est et au sud de la Russie. La question se pose et non si c'est l'heure et le reste, des entreprises d'agissant toujours, il n'est pas trop tard pour recycler le déversement d'aucune eau minérale ni location de zones à louer des marchands de fourrure, d'équipements importés ou - par profil - meubles importés? Pas en vain plaignant de fabricants de meubles russes sur la domination des importations, manque soutien de l'État Branches!

2. Fabricants et tendances des principaux segments du marché des meubles de maison

2.1. Meubles d'armoire

Le marché des meubles du Cabinet en Russie est estimé à environ 1,5 milliard de dollars et les taux de croissance sont d'environ 12 à 15% par an. Dans un segment coûteux, principalement de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne, en moyenne et en masse - des fabricants de Pologne, de pays de la CEI et de sociétés russes. Dans le même temps, ces derniers augmentent activement leur présence: aujourd'hui, ils ont plus de la moitié du marché du meuble du Cabinet. Le plus grand - "Shatura", "Skhodnya-Furniture", "Elektrogorsk-Furniture", "Starlit", "Katyusha", "Meubles de la Terre Noire", "Angstrom", "Sevopmebel", "Lotus », "Lazurit", leur part dans ce segment est d' environ 70%. Pendant longtemps, la production de meubles d'armoires en Russie a été développée beaucoup plus faible qu'un doux: à l'exception de «manteau», presque aucune marque reconnaissable. Dans le marché des meubles rembourrés, des acteurs puissants de leurs propres marques et de détail, par exemple "8 mars" étaient formés beaucoup plus tôt. C'est le premier des fabricants de meubles domestiques qui ont maîtrisé le segment des prix moyen et sont devenus directement concurrents avec des étrangers. Cette "avance" s'explique par le fait que le canapé, contrairement au Cabinet, ne nécessite pas de technologies complexes et d'équipements coûteux. "Afin de commencer à créer des canapés, vous n'avez besoin que d'une perceuse, d'une machine à coudre et d'un couteau de coupe. Tout coûte moins utilisé" Zhiguli ". Il est possible de produire n'importe où, même dans votre appartement», déclare Sergey Aleshin, le propriétaire de le bureau d'études « Aleshin -studio », fondateur de la société de meubles « Allegro-groupe . » -. et pour les murs et les lits, vous avez besoin de grandes plantes, des lignes de production automatisées pour construire un tel pouvoir, les investissements sont nécessaires dans plusieurs dizaines de millions d'euros. " Pour le développement lent de la production de meubles au Cabinet en Russie, il y avait une autre raison. Les usines de meubles rembourrés, en règle générale, formées comme une petite entreprise. Le chapitre s'est tenu des entrepreneurs privés qui répondent à flexibilité au marché, en adoptant rapidement de nouvelles technologies et offrant une gamme réelle. Cabinet Furniture Factory - Plantes géantes qui restent de Times soviétiques - pour un directeur rouge dirigé depuis longtemps avec de vieilles approches de l'organisation des entreprises. Cette production de meubles est restée non compétitive de nombreuses manières précisément en raison de la gestion inefficace. ? Il est donc pas surprenant, en 90 ans d'oreille, les positions principales saisies étrangers ici: Tout d'abord, le géant suédois IKEA et de nombreux fabricants de pays voisins, en particulier la Pologne et la Biélorussie. À la fin des années 90, des modifications autochtones ont eu lieu dans la production de plaques de bois (LDSP). Presque toutes les entreprises carrelées ont maîtrisé le processus de stratification des plaques. Cela a conduit à une réduction multiple de la complexité et de la complexité de la production de meubles de l'armoire en raison de l'annulation de ces processus aussi complexes technologiquement comme préparation des matériaux de la surface, des surfaces de la surface et de la finition des vernis. Aller à plaques stratifiées Permis aux fabricants russes du meubles du Cabinet de surmonter l'arriéré de la production mondiale dans les années 1900 et de rivaliser avec succès avec des fournisseurs étrangers sur le marché russe. La simplification de la technologie a contribué à l'organisation en Russie de nombreuses petites entreprises ayant des investissements limités. Fais murs de meubles De la panneaux de particules laminés, il est devenu beaucoup plus facile, car Aucune technologie plus complexe ou plus de spécialistes qualifiés n'était requise. Pratiquement, cette production ne consiste en seulement trois quatre opérations technologiques principales: la coupe de LDSP, la doublure de bord, le perçage des trous additifs et de l'assemblage (emballage). Dans la plupart des cas, l'Assemblée est plus rationnelle sur le territoire de l'utilisateur final. À la sortie, des conteneurs sont obtenus pour divers besoins répondant aux exigences de la part considérable des consommateurs. Aujourd'hui, selon Oksana Sitnikov, le directeur de l'exposition "Club de meubles", "La qualité de l'assemblée des meubles du cabinet domestique n'est plus différente de l'importation." "Pendant longtemps, le mobilier russe a été technologiquement primitif et ennuyeux: par exemple, nos fabricants comme une texture sombre monotone utilisée. Aujourd'hui, ils ont du mal à élargir la gamme: le nouvel équipement fera ressortir, travailler avec une variété de textures, Essayez de créer leur propre style », déclare Igor Klimashin, pDG Sociétés "SkHodnya-Furniture". Ces dernières années, l'assortiment de meubles d'armoire a radicalement changé. Les murs dominés par le marché des meubles russes perdent leur popularité. Ils ne restent pertinents que pour les propriétaires de la vieille fondation résidentielle. Les acheteurs de nouveaux logements avec aménagement libre peuvent fournir des équipements pour de grandes armoires intégrées ou des dressings spéciaux, en fournissant un stockage de tous les articles ménagers. Aujourd'hui, les principes de choisir des meubles ont radicalement changé. Auparavant, avoir fascinant une grande pièce, les gens ont d'abord choisi le canapé et les chaises adaptées à la taille et à la fonctionnalité. Ensuite, les murs, les tables, les chaises, les tapis, les rideaux, etc., sont déjà choisis pour eux de la couleur », déclare la vereshchagine romaine, responsable du département de gros d'Antares, qui possède un réseau de salons de meubles dans plusieurs régions de Russie. - La même chose s'est produite avec les chambres. Seulement là le processus de sélection a commencé avec un placard pour les vêtements et le linge de maison. Maintenant, les citoyens commencent à penser à ne pas canapés avec des armoires, mais une atmosphère. Dès le début, ils essaient de trouver la façon dont la pièce devrait ressembler. En raison du fait que la plupart des Russes sont engagés dans la conception de leurs intérieurs par eux-mêmes, sans recourir aux services d'agences spécialisées, nous utilisons des meubles modulaires. Elle permet à l'acheteur de montrer de la créativité », déclare Alexander Suslov, PDG Lokk (Meubles à Shabolovka, Moscou). - De différentes variantes de tables de chevet, dos pour les lits, armoires, il peut construire une chambre décente, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, pour s'entendre avec sa fantaisie »la deuxième innovation. Les Russes refusent Fade Meubles avec Vensels, Polissage et Plaintes sur Baroque . Les jeunes gens prennent maintenant des gens modernes. Quelque chose de métal et de verre. La génération plus âgée préfère un classique calme et restreint », explique M. Suslov. Comme pour les tendances de style, selon l'idée MC Marketing, environ 50% des clients préfèrent meubles dans un style classique, un tiers des préférences qu'il est nécessaire de meubler dans le style moderne. Les 20% restants viennent des styles mixtes. Pour les meubles de l'armoire dans le style de «modernes» les couleurs les plus préférées de Wenge, le chêne élevé. Pour Les "classiques" La couleur la plus populaire "cerise" reste la plus populaire. Les principaux joueurs du marché des meubles de l'armoire russe: le premier sur le marché des meubles du Cabinet a commencé à développer des sociétés possédant leur propre production de bricboard: "Katyusha", "MIASS Meubles "," Shatura "," Skhodnya-Furniture "," Sevopmebel ". Ces entreprises sont apparues sur la base de combines soviétiques, qui comprenaient un cycle technologique complet du traitement forestier à la production de plaques de meubles et de meubles. "Shatura" Le chef du marché des meubles du Cabinet en Russie, elle possède 9,5% du marché. Travaille dans les segments inférieurs et moyens du marché du meuble du Cabinet et augmente de 10% par an. Tenue intégrée verticalement - de production de particuliers, ses finitions avant la vente de meubles finis. Assortiment: meubles "sous la classique", principalement des textures sombres, sans développements de conception prononcés. "Vue" Contrôle 8% du marché du meuble du Cabinet en Russie. Dynamique - 15? 20% par an. Travaille dans un segment de marché bon marché. "Katyusha" Contrôle 4,2% du marché du meuble du Cabinet en Russie. Dynamique - 35% par an. Travaille dans les segments du marché moyen et moyen supérieur. Holding intégré verticalement, avec un cycle de production complet - de la production d'aggloméré à la vente de meubles finis. Assortiment: intérieurs modulaires, fabriqués dans un style moderne. "Mobilier de dérapage" Contrôle 3,2% du marché du meuble du Cabinet en Russie. Dynamique - 20-25% par an. Travaille sur le segment supérieur du marché moyen. Holding intégré verticalement avec un cycle de production complet. Assortiment: intérieurs classiques, principalement en style italien et espagnol. Lotus Contrôle 2,5% du marché du meuble du Cabinet en Russie. Dynamique - environ 30% par an. Travaille sur le segment du marché intermédiaire. Il n'a pas sa propre base de matière première, utilise des plaques de producteurs nationaux. Assortiment: systèmes intérieurs modulaires, fabriqués dans un style moderne (textures lumineuses, raccords en métal) ressemble en grande partie à la gamme de «katyusha», mais inférieure à celle-ci en mettant à jour la vitesse. Meubles MIASS Contrôle 2,9% du marché des meubles de l'armoire russe. Leader du marché dans les Urals et la Sibérie. Travaille sur les segments de marché moyenne et supérieur. Il a un détail développé derrière les Urals, construit récemment des magasins et dans les régions centrales. Assortiment: Intérieurs classiques, principalement des textures sombres.

2.2. Meubles doux

Le segment «rembourré des meubles» s'est développé ces dernières années pour être en avance sur le rythme comparé à d'autres segments du marché des meubles pour la maison. De nouveaux fabricants se sont levés rapidement, car la production de meubles rembourrés ne nécessite pas d'investissements de départ importants. Dans le même segment, il y a le plus haut niveau de concurrence. Pendant ce temps, les fabricants les plus actifs ont commencé à créer des meubles rembourrés assez compétitifs et non inférieurs aux échantillons étrangers. Les moins fructueux ont été forcés de sortir de l'entreprise et une certaine partie des fabricants de meubles a adopté le processus de diversification de la production, passant de la production de canapés et de présidents pour la fabrication de technologies plus complexes et une armoire plus capitale habitable un meuble. Chaque segment de prix du marché des meubles rembourrés a son propre niveau de développement. En saturation des modèles, ils sont comparables. Cependant, le segment de chers meubles semble consommateurs plus matures, uniformes en termes de qualité: les acheteurs de meubles au-dessus de la catégorie des prix moyens n'expriment pas les doutes comme présenté des modèles, faites confiance à l'apparition du salon, le meuble lui-même et le prix élevé des marchandises . En d'autres termes, dans ce segment, le ratio de "qualité de prix" semble compréhensible et le prix de la représentation des répondants en elle-même garantit la qualité. Un facteur supplémentaire formant une telle perception des consommateurs est la confiance dans la respectabilité de la cabine. Le fait que le mobilier soit supérieur à la catégorie des prix moyens, en règle générale, passe le criblage primaire au niveau des salons, qui ne prennent pas tout dans une rangée de l'usine, contribue objectivement au renforcement d'une telle relation. Les consommateurs expriment leur confiance qu'une apparence décente de meubles implique un niveau de qualité global assez élevé. Le segment de meubles peu coûteux est significativement plus déconnecté de qualité et le consommateur n'est pas sûr de la fiabilité du prix et de la corrélation de la qualité. Le même modèle effectué par diverses usines peut différer de manière significative sur le prix sans justification visible (pour la consommation). Dans le même temps, l'acheteur n'a pas compris les schémas de prix en raison de l'absence de critères d'évaluation et de la conscience insuffisante des fabricants. De plus, des magasins vendant des meubles peu coûteux ne produisent pas une sélection primaire suffisante de celui-ci, garantissant la qualité "Pas plus bas ...", comme le font des salons coûteux, et cette tâche tombe sur l'acheteur. Une caractéristique du marché moderne mm russe est la dualité dans la formation de marques. D'une part, les sociétés commerciales tentent de former leurs propres marques de trading, exposant leurs salons au mobilier qui a passé la sélection préliminaire. D'autre part, les consultants du salon souvent, à la demande des acheteurs, sont obligés d'appeler des fabricants mm. Et les fabricants eux-mêmes, à leur tour, cherchent à former leurs propres marques, créant des réseaux de vente de marque. Il est important de noter que l'acheteur est très mal orienté dans les noms et marques des fabricants et le nom ne simplifie pas le choix, n'est pas un critère clair et clair de qualité mm. Même dans le cas où le nom du fabricant sur une audience, l'acheteur n'a aucune compréhension claire, à quoi s'attendre des biens proposés. C'est un signe clair que la marque n'est pas formée. Par exemple, des parties des consommateurs connaissent le nom "8 mars". Beaucoup sont associés à ce nom des prix plus élevés pour les meubles similaires aux modèles d'autres fabricants, mais la raison du prix élevé à l'acheteur est presque toujours incompréhensible. La confirmation la plus vive du manque de marques dans la conscience du consommateur est l'ignorance du nom du fabricant du mobilier déjà acheté, même si cet achat est effectué il y a une demi-année. À titre de comparaison: sur le marché des appareils ménagers, où les marques se sont développées, la plupart des acheteurs se souviennent de leurs téléviseurs, téléphones, réfrigérateurs, laveurs et lave-vaisselle, plaques sur les marques. Motif tracé: un acheteur moderne de meubles rembourrés, est plutôt concentré sur le modèle (avec sa conception et caractéristiques fonctionnelles) que dans le nom du fabricant ou du vendeur mm. Cette situation permet à l'hypothèse des perspectives de la formation de marques, qui sont basées sur un modèle spécifique MM (ou une ligne de modèles), et non le nom du fabricant ou du vendeur. Selon les experts interrogés, la durée de la fabrication de mobilier domestique n'est pas plus d'un mois. Bien que ce ne soit pas une petite période, cependant, il s'agit d'un avantage concurrentiel des fabricants de MM nationaux devant l'ouest. Cependant, dans certains cas, le consommateur est gênant de la période déterminée de la fabrication commandée par MM (qui est aujourd'hui une règle généralement acceptée sur le marché du meuble). Selon des experts, une partie des acheteurs (bien que petit) cherche mm pendant les réparations. Dans le cas où la décision d'acheter ceci ou que ce modèle est mûr, et jusqu'à la fin de la réparation pendant plusieurs mois, il serait rentable de faire un achat à la fois, avec une période d'exécution de temps différée. Sinon, la décision de l'acheteur peut changer. Cependant, l'achat différé aujourd'hui n'est pas une pratique courante. Certaines revendications de consommation pour le service d'usine et de salon Le manque de service de levage de meubles pour le sol, selon les consultants du salon, est un facteur essentiel pour une variété d'acheteurs mm (particulièrement plus âgés). La pratique montre qu'une partie considérable des acheteurs dans ce cas refuse l'acquisition de MM. L'absence de livraison gratuite mm, au moins à Moscou, devient également une raison de refuser d'acheter. L'une des conclusions les plus intéressantes d'une étude qualitative menée par le centre de marketing de l'ID d'entreprise de meubles, ce qui suit: la confiance des meubles molles dans le "non patatiariotique" de l'acheteur national entre dans la catégorie des mythes. Les meubles ménagés domestiques dans un segment de dépenses concourent avec impatience avec impatience. Dans la plupart des cas, le consommateur considère que le marché métropolitain du mobilier intérieur est déjà assez saturé et diversifié. Cela signifie que de nombreux besoins des clients sont satisfaits. Les accents sont transférés sur des nuances de plus en plus subtiles des attentes des consommateurs. Ce sont eux qui définissent ces niches et même des segments entiers qui doivent être développés par des meubles. La demande d'autorisation et en même temps n'est pas suffisamment satisfaite. canapés compacts, canapés et chaises pour des personnes hautes et complètes, des meubles rembourrés pour deux enfants. Pas assez d'attention aux meubles rembourrés avec des supports mobiles et des récipients de literie alternative. Petit maîtrisé la direction prometteuse de "mobilier de caisse-fourne", il n'y a aucun effort pour promouvoir l'idée de "plusieurs couvertures pour un canapé". Période de garantie comme une démonstration l'avantage le plus important Les produits, sa fiabilité, non réalisés comme outils ou fabricants ni acheteurs. Les ressources d'amélioration de la qualité ne sont pas épuisées, principalement la conception de la catégorie de prix basse meubles. Pendant ce temps, l'achat d'attentes dans cette direction continue de croître. Les fabricants de meubles domestiques dans la formation de marques n'ont pas réussi. Malgré les efforts importants déployés par eux dans cette direction, les marques ne fonctionnaient pas dans la conscience de l'acheteur. La concurrence entre les fabricants est sensiblement transférée dans la zone de la concurrence des consultants, qui a à la fois ses avantages et ses inconvénients évidents. À cet égard, le niveau de consultants de formation professionnelle devient particulièrement important. Il ne fait aucun doute que l'état du marché d'aujourd'hui nécessite une interaction encore plus étroite entre les fabricants, le commerce et l'acheteur final. Une attention particulière nécessite des problèmes de formation continue d'une langue commune dans l'industrie et d'informer de manière adéquate le consommateur. Les niches et les segments non esquiminateurs sont visibles. La capacité de ces segments et de ces niches nécessite une mesure, des contours - un dessin plus clair dans le processus de recherche marketing ultérieure, mais il est maintenant clair dans quelles directions, selon les attentes des consommateurs, les participants au marché des meubles rembourrés devraient être déplacés.

2.3. Cuisine

En 2005, la part des meubles de cuisine a diminué et le segment de meubles de cuisine est passé du troisième à la quatrième place en termes de ventes de meubles pour la maison. Mais la part des meubles pour salle à manger, au contraire, a grandi. 13 Les fabricants russes produisent près de 60% de tous les meubles de cuisine. Le chef de la production russe des cuisines est une communion électrique. Parmi les fabricants de tables à manger mènent au bâtiment de la maison et les tabourets sont la plus grande partie de la société Elegia. L'une des tendances de ces dernières années est l'approximation de la valeur de la cuisine de la production russe à importé. La loyauté des Russes aux cuisines de la production nationale augmente également. En conséquence, l'importation de meubles de cuisine continue de se contracter. En 2005, la part des importations s'est élevée à 40% et en 2003, la moitié de tous les meubles de cuisine en Russie ont été importés. La part des importations sur le marché des meubles pour les zones de restauration est beaucoup plus élevée. La consommation moyenne par habitant de meubles pour les régions de restauration en 2007 s'approchera de 3 $ et la consommation de cuisine superviendra pour 7 $ par personne et par an. Selon l'aperçu express, Market cuisine Garnituurov saturé de 66%, c'est-à-dire Il y a encore suffisamment de réserves de croissance.

Dans cet article:

Le marché des meubles russes est l'un des plus compétitifs: il présente à la fois une grande usine de fabrication de meubles en série et des entrepreneurs mineurs travaillant sur des commandes individuelles. Le potentiel de développement de l'industrie est assez important, mais la demande de meubles des Russes reste faible (par rapport aux pays européens). Le volume du marché mondial des meubles dépasse 200 milliards d'euros par an et la part de la Fédération de Russie est inférieure à 1%.

Malgré l'apparition annuelle de dizaines de nouveaux acteurs sur le marché des meubles, environ 65% du marché meubles en bois Appartient au fabricant national. Quelle est la raison de ce patriotisme de nos compatriotes?

- La réponse est traditionnelle: le coût inférieur du produit par rapport aux analogues importés.

Analyse de la demande de consommation

Selon la société de conseil Groupe de recherche Intesco.Le marché des meubles en bois depuis 2010 a une tendance de croissance persistante (en 3 ans augmenté 1,7 fois). Cela est dû à l'augmentation de la construction d'un stock de logement et d'une augmentation des revenus de la population. Les meubles en bois seront toujours à la demande: c'est beau, naturel et offre une large la gamme Designs pour tout style intérieur. De plus, grâce à l'utilisation de divers matériaux (aggloméré, fibresboard, LDSP, MDF), la production peut être réduite, attirant les acheteurs avec diverses capacités financières.

Les trois dernières années non seulement non seulement l'activité élevée des acheteurs et leur préparation aux mises à jour des meubles de leur maison, même si les casques conservent une apparence complètement présentable. Analyse des raisons pour lesquelles il est demandé de faire l'achat de nouveaux meubles, ressemblera graphiquement à ceci:

Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à changer de meubles rembourrés après 4 ans d'exploitation, le cas - après la 5 fois les chambres des enfants les plus couramment mises à jour - toutes les 2-3 ans. Le plus rare est le mobilier de la baignoire, de la cuisine et des chambres (une fois tous les 5-7 ans).

Dans la structure de la demande, ces postes sont en tête:

• meubles d'armoire pour salles résidentielles (31,3%);
• meubles rembourrés (23,3%);
• cuisines (16,1%);
• chambres (14,2%).

Quant au choix des matériaux, la demande de meubles en bois conduit les produits de moyenne et basse Échelle des prix (et qualité appropriée), qui prend plus de 75%. Dans le même temps, la plupart de la demande satisfaisent les suggestions de petites et moyennes entreprises fabriquées par des ordres individuels. La production en série la location progressive des positions. La raison principale (en plus de l'usure des vieilles lignes) est un changement du goût de nos compatriotes. Si le mobilier classique des proportions géométriques simples et la plupart des couleurs sombres, les gens craignent aujourd'hui l'exclusivité et l'individualité lumineuse dans l'atmosphère intérieure.

Une tendance claire est tracée: le consommateur d'aujourd'hui ne partage plus les meubles sur le principe de «notre ou des importations».

L'acheteur s'intéresse tout d'abord:

• matériau de qualité et raccords;
• le prix;
• apparence;
• service et services supplémentaires (la possibilité de sélectionner la couleur, la matière, l'ombre, la taille sous certains paramètres).

L'orientation de la marque n'a été préservée que des personnes riches pour qui l'achat de meubles en même temps est la question de Prestige. Le choix de "Top Grade" est basé sur la société de la société ou la popularité du producteur dans certains milieux sociaux.

Concurrence dû à Cordon

La première place pour la vente de produits importés d'Europe en 2012 appartient à l'Italie (toutefois, au cours des dernières années).

Les dirigeants de Troika complètent la Chine et la Pologne. Les meubles ukrainiens et biélorusses sont en demande, mais d'ici, il existe un grand nombre d'importations «grises», comme des pays asiatiques vers les régions orientales.

Traditionnellement, les meubles importés chers bénéficient de la demande active à Moscou et à Saint-Pétersbourg, tandis que dans les régions dirigent les producteurs nationaux. L'adhésion de la Russie à l'OMC n'a pas changé de manière significative la structure d'importation-export. Certes, si des meubles importés plus tôt ont été présentés principalement sur le segment Premium et les fabricants nationaux menaient une créneau de produits de gamme de prix bas et moyens, il existe maintenant de plus en plus de produits du coût moyen de la production étrangère.

L'une des plus grandes sociétés travaillant dans le consommateur moyen est le groupe Suèdewood, qui fait partie de la société IKEA. La particularité est que la partie de la production est située en Russie et les produits sont libérés à la fois sur le marché intérieur et sont exportés vers les pays de Scandinavie.

Structure du marché intérieur des meubles en bois

Comme déjà mentionné, environ 65% du marché des meubles russes appartient au fabricant national. Au total, environ 2500 entreprises fabricant de meubles en bois sont présentés sur le marché du mobilier russe. Parmi ceux-ci, seuls 15 appartiennent à des acteurs majeurs avec des volumes de production supérieurs à 1 milliard. RUB / ANNÉE. Environ deux cents entreprises avec des volumes de 0,3-numder. / Année liée à Medium Business. Les plus grands fabricants domestiques: ElectroorCemeble, OAO "Shatura, usine de meubles de Moscou" Olkhovskaya ", Dubninskaya" Ekomebel ", Voronezh" Meubles de Tchernozem, "Evanti", la première usine de meubles, Société de production "Dyatkovo", usine de Katyusha, CJSC "Borovichi-mobilier", usine de meubles Mary LLC, meubles MIAS.

Dans la structure de la production de meubles en bois, deux régions principales sont distinguées dans lesquelles la plupart des entreprises de meubles sont situées:

• Moscou et la région (environ 30% de la production de meubles dans le pays);
• Saint-Pétersbourg et la région (environ 17%).

Les meubles en bois Russie exportent principalement vers les pays de la CEI (Ukraine, Ouzbékistan, Kazakhstan, Biélorussie), ainsi que la scandinavie, où des produits de bois écologique sont appliqués.

Marché en nombre

Selon les analystes de l'Association des entreprises du secteur des meubles et du bois, la rentabilité moyenne de la production de meubles en bois est au niveau de 10%. Dans le même temps, les travaux sur les commandes individuelles sont plus rentables par unité de production (en moyenne, 130% ou 2,30 roubles. Profit pour 1 frottement. Coûts). La production en série entraîne environ 70% des bénéfices (1,7 roubles. Pour 1 frottement intégré.), Mais en raison du flux de masse, il ressort plus rentable.

Mais ces indicateurs sont très conditionnels, car tout dépend non seulement du type de produit et de la demande, et d'un grand nombre d'autres facteurs: la disponibilité de la concurrence dans cette industrie sur un marché spécifique des ventes, des prix des matières premières , le coût des ressources de loyer et de l'énergie, etc.

Problèmes et perspectives de développement de l'industrie

1. Le marché des meubles se développe activement

Les meubles de matériaux naturels, y compris du massif de bois, sont en grande demande. Mais le bricboard est progressivement déplacé du marché du meuble en bois avec de meilleurs matériaux modernes et environnementaux - MDF. Certains centres commerciaux construisent même sur ces promotions, indiquant qu'ils ne vendent pas de meubles d'aggloméré (cependant, il n'interfère pas avec les fabricants à utiliser à la fois des panneaux de particules et de la panneau de fibres avec une décoration d'intérieur).

Mais comme les meubles de la particularité et du MDF diffèrent considérablement à un prix en raison du coût des matériaux (panneaux de particules - production nationale, principalement importés), ce processus sera retardé de pas pour un an. Par exemple, en Europe, 1 m 3 meubles de MDF représentent toujours environ 2,3 m tripboard. Nous avons ces indicateurs ci-dessus: 1 m 3 MDF - environ 4 m 3 aggloméraux.

2. Confiance des consommateurs dans le fabricant national suffisamment haut

Il existe également un travail abordable dans le pays et un vaste marché des ventes. Certes, de nombreuses ressources matérielles doivent être achetées à partir de fournisseurs importés, depuis notre industrie du travail du bois, malgré la présence d'une base de matière première, n'est pas en mesure de fournir des produits de haute qualité. Si les besoins de l'industrie du meuble dans la particularité et la panneau de fibres peuvent encore être satisfaits en raison de la production nationale, plus matériaux modernes (MDF et même bouclier de meubles) environ 85% sont achetés à l'étranger. Paradoxe de la richesse ressources naturelles Les pays et l'absence de base en bois sont expliqués par le fait que les installations de production des usines de travail du bois sont obsolètes et la modernisation est trop lente pour fournir l'industrie du meuble avec la quantité de matières premières avec les volumes nécessaires des matières premières.

3. Avec la concurrence existante, des investissements suffisamment importants sont nécessaires pour entrer dans le secteur des meubles.

La période de récupération de la production moyenne en 2-3 ans est considérée comme un bon indicateur. La seule chance d'obtenir un profit rapide est d'offrir un produit fondamentalement nouveau qui n'a pas encore été sur le marché. La deuxième option est la petite production de meubles sous la commande, qui ne s'intéresse pas aux entreprises solides.

4. Stabilité entre les concurrents

L'alignement général des forces sur le marché des meubles russes n'a pas changé depuis plusieurs années: grandes entreprises Avec ses propres centres commerciaux, un réseau de concessionnaires et un réseau franchisé, les positions des principaux acteurs de l'industrie sont fermement organisées. Selon les analystes, la perspective de développement ne concerne que les principaux producteurs régionaux, les sociétés mineures seront absorbées ou travailleuses en fonction de la demande dans une niche de profil étroite, pas d'intérêt pour les grandes entreprises.

5. Survie

La question de l'entreprise «survie» dépend du respect de la qualité, de l'exécution rapide des commandes et de la flexibilité de la politique de tarification. Les grands producteurs font un pari sur le flux, alors seuls les commandes individuelles restent de petites entreprises.

6. Qui a avantage

Le plus grand avantage et le développement rapide recevront des entreprises possédant un puissant réseau de négociation, située non seulement à Metropolis et à la région centrale, et dans tout le pays.

7. Focalisation thématique de la production

L'attention de l'activité moyenne est recommandée de se concentrer sur le choix de la direction thématique de la production, libérant des meubles de l'auteur pour certains styles d'intérieur. Par exemple, Lumi se spécialise dans la production de meubles dans les anciens style orientalMais avec un snap moderne, des partitions coulissantes de fabrication - écran, tables de bambou, coffre de cerise, poires, etc.

Et enfin, tout ce qui précède ne signifie pas que le marché du meuble n'a plus de place pour les débutants. Sans aucun doute, une seule chose - commencez grosse affaire Aujourd'hui, ce sera difficile, mais le développement de petits et moyens - est disponible au niveau régional avec la bonne organisation de ventes et processus de production.

* Les calculs utilisent des données moyennes en Russie

Cette analyse de marché est faite sur la base d'informations provenant de sources sectorielles et d'actualités indépendantes, ainsi que sur la base des données officielles du service de statistiques de l'État fédéral. L'interprétation des indicateurs est également faite en tenant compte des données disponibles dans des sources ouvertes. Dans Analytics, destinations représentatives et indicateurs assurant le plus aperçu complet Le marché à l'étude. L'analyse est effectuée en général dans la Fédération de Russie, ainsi que sur les districts fédéraux; Le district fédéral de la Crimée n'est pas inclus dans certaines critiques dues au manque de données statistiques.

Les meubles sont un ensemble de produits mobiles ou intégrés destinés à l'ameublement des locaux résidentiels et publics et diverses personnes séjournent. Il est destiné à stocker et à exponser divers articles, sièges, mentir, cuisiner, effectuer des œuvres écrites et autres, séparation des locaux pour des zones individuelles.

Les meubles peuvent être classés comme facteur de forme (doux, corps), à cet effet (cuisine, chambre à coucher, travail) et pour le matériau utilisé.

La vente au détail de meubles est généralement effectuée à travers des prises spécialisées, à la fois multi-marques et marquées, en réseau ou célibataire. De plus, ces points peuvent être comme la propriété du fabricant (dans ce cas, ils sont généralement légalement séparés de la production) et sont indépendants. Souvent, ces points de vente vendent non seulement des meubles, mais fournissent également des services pour son assemblage et son installation.

Les détaillants de meubles comprennent les activités suivantes selon Okved:

52.44.1 - Vente au détail de meubles;

52.48.11 - Vente au détail de meubles de bureau.

À ce jour, environ 5,5 000 entreprises occupées dans la production de meubles fonctionnent en Russie, selon différentes estimations. La majeure partie de la production est concentrée dans les districts fédéraux centraux et volga, qui représentent près de 70% de la production totale. Le reste des régions sans être capable de satisfaire la demande ses propres forces, les produits d'importation produits dans le district fédéral central et les PFO.

Les consommateurs appellent comme les principales raisons de l'acquisition de meubles: l'échec des anciens meubles et la nécessité de reconstituer le décor de l'appartement. En ce qui concerne les facteurs négatifs existants dans l'économie russe, il convient de supposer que les consommateurs seront enclins à exploiter les meubles, en particulier avec la détérioration de son apparence, mais sans perdre les principales caractéristiques fonctionnelles. Aussi assez logique dans conditions actuelles Il y aura un refus de reconstituer la situation; Cela s'applique en particulier à la situation des nouveaux foyers et appartements - la hausse des prix des taux d'immobilier et des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires entraîne une diminution des volumes de vente du logement. Tout cela a un potentiel négatif inconditionnellement pour le marché des meubles.

Idées prêtes pour votre entreprise

Un autre facteur négatif est la hausse des prix des composants de meubles, dans la majeure partie de l'importée de l'UE et de la PRC. Dans le contexte de la baisse de la solvabilité de la population, cela entraînera une diminution supplémentaire de la demande des produits des industries de meubles.

L'une des tendances principales et caractéristiques de l'industrie est le déplacement de la part de la part du segment Premium vers la norme et le budget. Il y a aussi une diminution significative de la part du commerce sur Internet; Les ventes via Internet ne sont effectuées que dans le segment budgétaire avec le coût des produits jusqu'à 15-20 mille roubles.

Malgré tous les facteurs négatifs énumérés, ainsi qu'un certain nombre d'autres, certains experts adhèrent aux opinions concernant la croissance annuelle de marché.

En particulier, l'affaiblissement du rouble par rapport à la monnaie européenne peut rendre les produits nationaux plus compétitifs, ce qui ouvrira de nouvelles opportunités d'exportation. Et le coût élevé et la pénurie de composants à l'avenir peuvent conduire au développement de l'infrastructure de l'industrie en Russie, mais il convient de comprendre que cette perspective est à long terme.

En ce qui concerne l'analyse de l'industrie, le plus représentatif abrite des meubles ménagers - sa part du volume total du marché est, selon différentes estimations, jusqu'à 80%. D'autre part, les meubles de bureau ont généralement acheté lors de l'expansion des entreprises, passant dans de nouveaux bureaux, etc., ce qui permet à ce créneau dans une certaine mesure à juger l'état général des affaires dans le pays.

L'une des principales caractéristiques du commerce de détail est le niveau des prix à la consommation. L'augmentation annuelle des prix est due à l'inflation, une augmentation du coût des transporteurs, du carburant, des fluctuations des devises, etc. Au cours de la période de 2011 à 2014, le coût moyen des produits a augmenté de 23 à 25%.

Idées prêtes pour votre entreprise

Figure 1. Dynamique du niveau des prix à la consommation en Russie pour des produits individuels de production de meubles en 2011-2015, Rub. / PC.

Figure 2. Analyse du niveau des prix à la consommation dans les régions des produits individuels de production de meubles en 2014, Rub. / PC.

Comme le montre le diagramme, le plus haut niveau des prix à la consommation dans le district fédéral d'Extrême-Orient, qui est dû à son éloignement géographique d'industries centralisées du district fédéral central et du SPFO. Cependant, avec le reste des régions, tout n'est pas si sans ambiguïté. Les prix dans les SFO relativement distants sont nettement inférieurs à ceux de SFO ou de NWFO plus proches. Le niveau de prix le plus bas se situe dans le district fédéral du Caucase du Nord, non caractérisé par l'accessibilité logistique, malgré le petit retrait des centres de production.

Concernant indicateurs financiers Les industries, ici, il convient ici d'ici qu'un grand nombre d'entreprises commerciales comme une forme de taxation sont choisies par l'UNVD, qui, en principe, ne permet pas de déterminer de manière fiable le volume de vente réel. Cependant, les données disponibles à Rosstat dans mesure suffisante reflètent les situations globales dans l'industrie.

Figure 3. Dynamique des indicateurs financiers de la direction 52.44.1 en 2013-2015 (I-III SQ.), Mille roubles.

Figure 4. Dynamique des coefficients financiers de la direction 52.44.1 en 2013-2015 (Quartier I-III),%

En indicateurs absolus - revenus, profit, etc. - L'industrie en 2014 a montré une augmentation. Selon les résultats des trois premiers trimestres de 2015, le chiffre d'affaires est de 75% du niveau total de 2014; Selon de nombreuses années de statistiques saisonnières, les meilleures ventes sont comptabilisées au 4ème trimestre, ce qui permet d'assumer l'excédent de 2014. Cependant, le niveau de bénéfice de 2015 est nettement inférieur - 29% seulement des résultats de 2014. Il est difficilement possible de réduire le niveau de profit, une diminution des prix à la consommation devrait être blâmée - ils semblent être vus de la figure 1, ont tendance à une croissance permanente; Les coûts accrus (prix des achats) n'ont pas non plus besoin d'influence - le coût des 3 premiers trimestres de 2015 n'a augmenté que de 16% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce ratio trouve une confirmation dans le ratio de rentabilité des ventes - ce n'est que 42% de la même période de 2014. Parmi les indicateurs existants, il est difficile de faire une conclusion sans ambiguïté concernant une baisse aussi anormale. On ne peut que faire l'hypothèse qu'il peut faire en partie une diminution de la part de la part du segment de prime et une augmentation de la part du budget, et donc une diminution de la marge et de la rentabilité. Un de plus cause possible Il peut s'agir d'un refus de déclarer des revenus par certains acteurs du marché.

Idées prêtes pour votre entreprise

Un phénomène caractéristique est pratiquement pour tous les secteurs de l'économie russe consiste à accroître la capitalisation réelle des entreprises en 2014-2015. et refus d'attirer des fonds empruntés. En raison de cela, le coefficient d'autonomie de l'entreprise augmente de manière significative, le coefficient de sécurité augmente fonds de roulement, la rentabilité des capitaux propres est réduit.

L'analyse des indicateurs financiers dans les régions est prévue, car Rosstat n'a aucune donnée de périodes distinctes et dans la région - Volga et Districts fédéraux de Crimée. Selon le type d'activité 52.48.11, les données sont également manquantes.

Pour ce type d'activité entrepreneuriale, il est impossible de mettre en évidence les clients selon classificateur okved. Les consommateurs de produits des industries de meubles sont à la fois physique et entités juridiques Indépendamment de la portée de leurs activités.

Comme les fournisseurs de cette direction peuvent être considérés comme en gros et directement sociétés de production. Cependant, étant donné que les entreprises commerciales de gros fournissent uniquement des services intermédiaires (l'exception est, par exemple, de grandes fournitures de meubles dans des immeubles de bureaux), il peut être plus précis fabrication de meubles - okved 36.1 "Production de meubles".

Figure 5. Volume de production dans l'industrie (okved 36.1) en 2011-2015 (I-III SQ.), Mille roubles.

Selon Rosttat, la dynamique de la production dans l'industrie ne change pas de manière significative d'année en année; De 2011 à 2014, l'indicateur a incréments. Selon les résultats des trois premiers trimestres de 2015, le volume de production s'élevait à 69% des résultats du total de 2014 en termes monétaires. Les revenus sont situés au même niveau - 70% en 2015 à partir du résultat de 2014 avec une croissance confiante de la période 2011 - 2014. Bénéfice, après un pic en 2013, en 2014 a diminué de 21%; Le résultat sur les bénéfices des trois premiers trimestres de 2015 est de 96,5% du total de 2014. La baisse du bénéfice en 2014, avec une augmentation stable des volumes de vente causée par une augmentation des coûts et une diminution des indicateurs de rentabilité - une rentabilité brute, une rentabilité des ventes, une rentabilité des coûts, etc. L'augmentation du coût est largement étayée par l'introduction de sanctions De l'Ouest, ainsi que des fluctuations des taux de change - une proportion importante de composants importés des pays de l'UE, ainsi que de la PRC. Cependant, les chiffres de 2015 dépassent les chiffres de 2014; Si, pour le Quartier IV de 2015, rien d'inattendu n'aura lieu dans l'économie du pays, nous pouvons parler de la stabilisation des indicateurs financiers de l'industrie.

L'absence de données dans le service de statistiques de l'État fédéral de la Fédération de Russie ne permet pas de former une image complète de la situation dans l'industrie. Cependant, des données plus complètes sur la production peuvent être complétées.

Les principales conclusions et tendances du marché sont les suivantes. Malgré la situation économique complexe dans le pays, le marché des meubles ces dernières années montre une croissance. Même les résultats de 2015 étaient supérieurs aux résultats de 2014. À l'avenir, il serait trop optimiste quant aux taux de croissance similaires. Si la rentabilité réduite dans le commerce de détail n'est pas le résultat de la prise en charge de l'entreprise "à l'ombre", nous devrions nous attendre à laisser les joueurs du marché, tout d'abord petit, avec des obligations de crédit élevées. Cependant, les principaux acteurs depuis 2014 commencent à consolider leur détail en combinant des points de vente multidirectionnels et à réduire leur nombre total. Comme mentionné ci-dessus, il existe un changement de segments de prix - de la prime vers la norme et le budget.

La vente au détail de meubles aujourd'hui est assez largement représentée dans presque toutes les régions de la Fédération de Russie, qui fournit un niveau de concurrence élevé. Ne pas avoir propre production, seulement à la dépense résultat commercial Dans les régions éloignées, il n'est pas facile de supporter une telle compétition. Dans le contexte des prévisions attendues - même avec les prévisions les plus optimistes - un ralentissement important de la croissance des ventes dans l'industrie, d'investir dans la création d'une installation de vente au détail dans cette industrie semble impraticable.

Denis Miroshnichenko
(C) - Portail des plans d'entreprise et manuels pour l'ouverture de petites entreprises

62 personnes étudie cette entreprise aujourd'hui.

Dans 30 jours, cette entreprise était intéressée par 22019 fois.

Calculatrice pour calculer la rentabilité de cette entreprise

Les experts suggèrent que dans les dix années suivantes, la consommation de produits laitiers et laitières dans le monde augmentera de 35 à 40%. La compétitivité des produits russes est située à un niveau assez bas ...

Les cartes associatives métaphoriques (Mac) sont de plus en plus agréables au marché des services de conseil et sont de plus en plus utilisées par les personnes à usage personnel, quel que soit le type d'activité. Dans cet article...

La rentabilité de l'industrie touristique reste et, apparemment, restera bas dans les années à venir. Néanmoins, en général, le marché n'est pas prévu des bouleversements sérieux, des participants ...

Significatif pour l'industrie informatique en Russie sont devenus des restrictions législatives sur l'achat d'étranger logiciel. Dans ce contexte, les vendeurs occidentaux ont commencé à utiliser des politiques de dumping, qui ont également fait ...

La production de combinaisons est une industrie attrayante pour les investissements privés, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

À la fin de 2016, les analystes des marchés de recherche RBC ont mené une étude à grande échelle du marché des meubles russes. L'étude comprend une analyse des principaux indicateurs et tendances du marché, les résultats des enquêtes de représentants des principaux acteurs et de l'enquête sociologique des acheteurs de meubles.

Rusbase dirige les principales poursuites du rapport. Lire la suite: par référence.

Autres rapports de RBC des études de marché :.

Situation sur le marché des meubles

À la fin de 2014 - début 2015 sur certains marchés (y compris le marché du meuble), il y avait un niveau de vente record: les acheteurs avaient peur de la dévaluation et ont acheté des marchandises d'utilisation à long terme (meubles, appareils électroménagers, électronique, etc.). Depuis lors, la demande des consommateurs diminue: en 2015, les ventes de meubles en Russie ont diminué de 9,9% par rapport à 2014, ce qui représentait 419,8 milliards de roubles. En 2016, le volume ventes au détail continué à diminuer - il a chuté de 5,3% (jusqu'à 397,6 milliards de roubles).

À prix courants, les ventes ont été démontrées même si une dynamique minimale, mais toujours positive en raison d'une augmentation significative des prix des produits de meubles sur le marché russe. Cela ne peut pas être dit sur le volume du marché des meubles dans les prix des fabricants et des livraisons d'importation: jusqu'en 2014, la dynamique est restée positive, mais en 2015, il y avait une baisse tangible (de 7,3%). Cela s'est passé à la fois grâce à une chute grave des importations et en raison de la réduction de la production nationale.

Le commerce des magasins de vente au détail pour la vente de meubles était systématiquement en croissance depuis 2012 et à la fin de 2015 a augmenté encore plus de manière significative - jusqu'à 85,2%. En d'autres termes, certains meubles continuent de transférer certains de leurs coûts pour les acheteurs.

Le marché du meuble dépend très dépendant des indicateurs de cours: la plupart des composants doivent être achetés à l'étranger. C'est simultanément un conducteur et un freinage et une croissance. La situation de crise des deux dernières années a motivé les joueurs à optimiser la production et à s'adapter meilleures pratiques Marchés occidentaux. De plus, si dans le segment Premium des accessoires des principaux fabricants avec des noms mondiaux avec le marché intérieur, il n'y a rien à s'opposer, puis dans la catégorie «Moyenne moins», c'est une bonne concurrence occidentale.

Les fluctuations de devises qui leur ont suivi la hausse des prix des biens et des services, la baisse des revenus des Russes et la baisse de la demande des consommateurs aient ajusté les stratégies de nombreux acteurs. Ils ont dû commencer à optimiser les processus de production, à mettre à jour la gamme, à améliorer les programmes de marque et de fidélité - tout cela a influencé positivement l'efficacité du marché du mobilier domestique.

Nouvelles solutions

La crise économique rend les joueurs à proposer de nouvelles façons de développer des affaires. Par exemple, une tendance intéressante a émergé sur le marché immobilier principal: les entreprises de meubles en partenariat avec les développeurs créent solutions prêtes Pour les nouveaux appartements. Un tel format de travail est bénéfique pour les fabricants de meubles: les appartements d'ameublement dans de nouveaux bâtiments permettent aux joueurs de conserver des volumes de production et de ne pas couper les employés.

Cette option est particulièrement intéressante pour les segments «économie» des acheteurs et «économie plus»: il leur permet de gagner du temps et des moyens lorsqu'ils sont installés dans un nouvel appartement. Fournir des coûts 40-50% moins chers achat indépendant Meubles dans le centre commercial: le coût des meubles n'est pas une zone de location, des salaires et d'autres éléments.

Habitudes de consommation

Selon l'analyse de la recherche sur le marché RBC, déjà 152 sur 305 (c'est-à-dire environ 50%) Les joueurs de réseau ont leurs propres sites, mais pas dans tous les magasins en ligne, il y a la possibilité d'un achat complet de biens - beaucoup sont toujours la soi-disant "vitrines avec des prix".

Certains joueurs parisent. Donc, au début de 2016, l'un des plus grands détaillants du marché des meubles russe Hoff a lancé sa propre boutique en ligne à Saint-Pétersbourg (des fournitures ont été réalisées à partir de l'entrepôt de Moscou). À la fin du premier semestre de 2016, le volume des ventes d'Internet a augmenté de 46,9% à 974 millions de roubles et s'élevait à 12,5% du total des ventes.

Selon les études de marché de RBC, 21,6% des Russes font des achats de meubles sur Internet.