Bacchanales de réparation : comment fonctionne le marché de la finition en Russie. Problèmes et moyens de les résoudre sur le marché des services de construction de la Fédération de Russie

Le marché des services de réparation et de construction en Russie dépend directement du marché de la construction de logements. À bien des égards, c'est l'activation et le développement de ces derniers qui stimulent l'expansion du volume des travaux de réparation et de finition. En 2006, 50,2 millions de mètres carrés ont été construits en Russie. m de logements, une augmentation par rapport à 2005 s'élève à 15,2 %. D'ici 2010, le volume de construction prévu s'élèvera à 72,4 millions de mètres carrés. m de logements (selon Abarus MR, voir http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_35_aId_425868.html).
En conséquence, on peut s'attendre à ce que le volume des travaux de réparation et de construction augmente d'une fois et demie.
Dans le même temps, le volume insuffisant des réparations majeures du parc immobilier reste aujourd'hui l'un des problèmes les plus urgents du marché des services de réparation et de construction en Russie. Le volume des réparations majeures des logements est en moyenne de 0,3 % du parc de logements par an, tandis que la norme annuelle moyenne dans ce secteur est d'au moins 4 %. Au rythme actuel de reconstruction et de réparation du parc immobilier, son usure dans les années à venir en moyenne en Russie dépassera 60%. La superficie totale du parc de logements délabrés et d'urgence de la Fédération de Russie atteint 88 millions de mètres carrés (voir http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html). Le volume du marché russe des services de construction et de réparation à la population en 2006 s'élevait à 4,2 milliards de dollars américains, hors coût des matériaux de construction. Une part de marché importante - 36 % ou 1,5 milliard de dollars américains - se trouve à Moscou (voir Figure 1).

Image 1. La part du marché moscovite des services de réparation et de construction dans le volume du marché panrusse en 2006, % en valeur

La comparaison des volumes des marchés russe et moscovite des services de réparation et de construction en 2006 par les principaux segments de ce marché, à savoir : logements neufs, logements secondaires, réparations en cours, est présentée dans le tableau 1. On peut observer que la plus grande part du marché des capitaux dans le segment de la réparation courante (environ 44%). Dans le segment des logements secondaires, le marché moscovite des services de réparation et de construction représente 40% du marché russe total, dans le segment des logements neufs, la part du capital est d'environ 28%.

Tableau 1. Le volume des marchés russe et moscovite des services de réparation et de construction en 2006 (sur la base des résultats de la recherche de la société Abarus MR)

Les résultats de l'étude Step by Step montrent que 41 % des Moscovites rénovent chaque année, tandis que 27 % des habitants de Moscou effectuent des rénovations majeures. En outre, plus de 60 000 appartements sont construits chaque année à Moscou, il s'agit d'appartements semi-finis, qui ne conviennent pas au logement sans investissements supplémentaires. En moyenne, les Moscovites dépensent environ 10 000 $ pour finir un appartement. En 2006, les taux de croissance du marché des capitaux des services de réparation, selon les acteurs du marché, s'élevaient à 15-20%, dans les régions non capitales, cet indicateur variait de 5 à 15% (voir http://www.sostav.ru /researchesShop/item/31665091 ).
Selon les acteurs du marché de la réparation et de la construction, dans les grandes villes ces dernières années, le nombre maximum de commandes a été reçu des résidents des "Khrouchtchev" et des nouveaux bâtiments modernes de masse ("biens de consommation"). Dans les maisons « staliniennes » (construites en 1947-1954), la demande de services de réparation reste faible, à l'exception des commandes croissantes de travaux de finition. Dans une large mesure, la situation observée est liée à la qualité de la construction initiale. Dans la Russie moderne, il n'y a pratiquement pas de GOST pour les travaux de réparation et de construction, les matériaux utilisés, les équipements, etc. Dans de telles conditions, une demande stable de services de réparation (comme retravailler ce qui a été fait) est garantie (voir http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html). Le marché des services de réparation et de construction en Russie est attrayant pour les investisseurs, notamment en raison du seuil de prix bas pour entrer sur le marché, de l'absence de difficultés d'un point de vue juridique, de l'absence de leaders clairs sur le marché aujourd'hui, et dans un certain nombre de régions - même de grands acteurs.
Les prévisions optimistes pour le développement du marché des services de réparation et de construction sont également importantes en relation avec la dynamique positive de tous les paramètres clés affectant le marché. Il est à noter que, malgré l'attractivité du marché russe des services de réparation et de construction pour l'investissement, le processus de « civilisation » du marché se développe très lentement dans les régions ; à l'heure actuelle, les entreprises qui s'intéressent principalement à « l'argent rapide ” prévalent ici. Le marché de la réparation fantôme a connu un développement important, où les cas de tromperie des clients sont fréquents. Certains des schémas de tromperie les plus courants sont les suivants (voir http://www.idh.ru/finishing_agents/article936.html) :

Grâce à l'utilisation d'une société écran qui attire le client avec des prix bas, présente de fausses licences et conclut un contrat modèle. Après la signature du contrat, après avoir perçu un acompte pour l'achat de matériaux et l'exécution des travaux, les représentants de l'entreprise disparaissent sans laisser de trace.
- Par la tromperie des travailleurs en visite effectuant des travaux de réparation. Après la conclusion d'un accord avec l'entreprise, une équipe d'artisans de passage (Moldovas, Tadjiks, Ouzbeks) s'installe dans l'appartement du client, l'essentiel des recettes, et parfois les documents que les propriétaires emportent. De tels "maîtres" sont prêts à travailler pour une somme dérisoire du matin au soir - mais ils assureront également la qualité du travail qui convient à leur rémunération.

Les entreprises représentées sur le marché russe des services de réparation et de construction opèrent dans les principaux segments de prix suivants (sur la base des résultats de la recherche Step by Step) :
Un segment économique pour lequel le coût des services ne dépasse pas 100 USD par mètre carré.
Le segment de prix moyen, qui comprend des services dans une fourchette de prix de 100 à 170 USD par mètre carré.
Segment à prix élevé, y compris les services coûtant entre 170 et 250 dollars américains par mètre carré.
Segment Elite, où le coût des services dépasse 250 USD par mètre carré. La plupart des entreprises opérant dans le segment des prix moyens sont représentées sur le marché russe. Ce segment représente environ 40 % du volume total des services de réparation.
Dans les grandes villes et les centres de villégiature, les segments haut de gamme et d'élite du marché des services de réparation et de construction prédominent. Dans quinze grandes villes russes, dont Sotchi, il existe plus de 600 moyennes et environ 1000 petites entreprises de réparation, plus de 70 % des capacités des grandes organisations de réparation avec une infrastructure complète (studios de conception, une large gamme de travaux, matériaux, services ) sont concentrés ici. Ainsi, la réparation la moins chère avec un projet de conception coûtera aujourd'hui de 210 à 260 dollars américains par mètre carré - hors matériaux, peintures, etc. Compte tenu des matériaux, le coût des réparations s'élève à 800-1100 dollars US par mètre carré. Il n'y a pas de barre de prix supérieure pour les rénovations de ce niveau. Mais le coût moyen de telles réparations est fondamentalement comparable au coût d'achat d'un appartement (pour la même zone) (voir http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html).
Les entreprises opérant sur le marché des services de réparation et de construction offrent une gamme de services. Parmi les principaux types de services, il convient de noter les suivants :
- Réparations de routine ("cosmétiques") - réparations associées à la modification de l'apparence existante des locaux précédemment exploités sans remplacement des éléments structurels.
- Révision - réparations associées à un changement dans l'apparence existante d'un local précédemment exploité avec le remplacement d'éléments structurels.
- La reconstruction est un travail lié à la modification de l'apparence existante et de la fonction des locaux précédemment exploités.
- Finition des locaux - il s'agit de travaux liés à la mise à disposition des locaux des besoins du consommateur, remis après travaux de construction selon la classification conventionnelle « sans finition ».
Le type de réparation le plus fréquemment effectué est la réparation « cosmétique », qui représente 48,5 % du volume total des commandes de services de réparation (voir Figure 2). La réparation sélective est également très demandée, sa part est de 40,3%. Les grosses réparations sont beaucoup moins fréquentes - 9,4 % des commandes de travaux de réparation et de construction font référence à ce type de réparation. Un autre 4,4% des Russes n'effectuent pas de travaux de réparation au sens littéral du terme, effectuant la construction d'une nouvelle maison d'été ou d'un nouveau chalet.

Environ 32,3% des résidents russes et environ 41% des résidents de Moscou effectuent des travaux de réparation chaque année (voir Figure 3). Les résultats de la recherche indiquent que dans l'ensemble de la Russie, la majorité des résidents qui ont pris la décision de réparer (79,9%) préfèrent effectuer les réparations eux-mêmes, sans demander l'aide de spécialistes. Certains résidents (14,9%) embauchaient encore des travailleurs, mais uniquement pour certains types de travaux, 13,9% de Russes supplémentaires ont eu recours à l'aide d'amis et de connaissances, et seulement 3,2% ont embauché une équipe de construction pour un complexe de travaux. Il est à noter que la part de la population recourant aux services d'entreprises de construction pour des réparations à Moscou est 10 fois plus élevée que dans l'ensemble de la Russie. 34 % des habitants de la capitale font appel à des équipes de réparation et de construction (selon les recherches de la société Comcon).

Une caractéristique de la demande de services de réparation et de construction est la sévérité du facteur de saisonnalité. La demande culmine pendant les mois d'été - la période de juillet à août.
Les travaux de réparation et de construction sont effectués à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Les types de travaux extérieurs les plus populaires sont la peinture de façades, les travaux de toiture et d'imperméabilisation. Les types de travaux de réparation et de construction les plus courants effectués à l'intérieur d'un bâtiment sont la décoration intérieure : tapisser les murs, badigeonner les plafonds, plâtrer, peindre les murs, etc. Les types de travaux intérieurs associés à l'installation de systèmes d'ingénierie sont moins courants que les travaux de finition (voir la figure 4).

Figure 4. Demande de divers types de travaux de réparation et de construction internes sur le marché russe, % (sur la base des matériaux de l'étude T-RGI de Comcon)

Le marché des services de construction et de réparation en Russie dépend directement du marché de la construction. La stimulation de la construction de logements neufs, les spécificités de la livraison de bâtiments neufs sans finition créent une demande quasi infinie de services de réparation et de décoration de locaux. Selon les experts, en Russie, "la part du lion des coûts de réparation est consacrée à la correction des erreurs des concepteurs et des constructeurs, ainsi qu'à l'élimination des déficiences". Il n'est pas surprenant que le volume du marché des travaux de réparation et de construction continue de croître et que son ampleur soit largement due aux spécificités du complexe de construction russe. Un autre facteur est également associé au fait qu'une partie importante des bâtiments n'a subi aucune réparation majeure pendant des décennies. Les volumes insuffisants de réparations majeures du parc de logements et de l'immobilier commercial restent aujourd'hui l'un des problèmes les plus urgents du marché des services de réparation et de construction en Russie. Le volume des réparations majeures des logements est en moyenne de 0,3 % du parc de logements par an, tandis que la norme annuelle moyenne dans ce secteur est d'au moins 4 %.

Au rythme actuel de reconstruction et de réparation du parc immobilier, son usure dans les années à venir en moyenne en Russie dépassera 60%. La superficie totale des logements délabrés et délabrés de la Fédération de Russie atteint 88 millions de mètres carrés.

La raison de la demande assez élevée de services de réparation dans l'immobilier commercial, tout d'abord, est le fait que la plupart des locaux de bureaux loués par les entreprises sont des locaux de classe "C" - des bâtiments typiques des instituts dans un état "sans réparation", nécessitant réparations partielles ou majeures, parfois avec réaménagement. Selon les analystes, ils réparent principalement des bureaux (60 %), des organismes budgétaires (40 %), ainsi que des locaux commerciaux et de services (9 %). On ne s'attend pas encore à des changements dans la structure de la demande d'installations de réparation.

Aujourd'hui, il existe de nombreuses grandes et petites entreprises qui réalisent des travaux de construction et de finition pour les entreprises et les particuliers. Les brigades informelles et semi-formelles ont encore une part énorme de ce marché.

La croissance du nombre de participants au marché a été influencée par les prévisions optimistes pour le développement du marché des services de réparation et de construction en 2008-2013 en raison de la dynamique positive des paramètres clés. A cette époque, la demande de travaux de réparation, de construction et de finition de divers types a augmenté de manière significative, malgré la stagnation post-crise. Cela était le résultat d'une augmentation du niveau de bien-être et des revenus de la population, d'une augmentation des investissements des entreprises et des entreprises dans les immobilisations et la construction de logements, le développement des petites et moyennes entreprises et l'augmentation des surfaces de bureaux.

De plus, ces dernières années, de plus en plus de travaux de réparation et de construction qui étaient auparavant effectués de manière indépendante sont confiés à des spécialistes afin qu'ils effectuent ces travaux de manière professionnelle, tout en faisant gagner du temps au client.

"Vira-ArtStroy", au cours des deux dernières années, en raison de la crise, la situation sur le marché des travaux de construction et de réparation a changé. En raison d'un manque d'actifs financiers, les entreprises reportent ou suspendent indéfiniment les rénovations de l'immobilier commercial.

La situation est similaire sur le marché de la rénovation d'appartements sur les marchés primaire et secondaire. Les réparations à domicile programmées sont reportées ou les réparations majeures sont remplacées par des réparations esthétiques.

Avec l'avènement de nouvelles technologies, matériaux et équipements, le budget des travaux a été multiplié par plusieurs, les solutions de conception sont devenues plus compliquées, il est nécessaire de calculer le processus à venir dans les moindres détails et d'exercer un contrôle strict sur les travaux de réparation et de finition. Il existe un danger que même avec une conception appropriée, le résultat d'une telle réparation n'entraîne que des coûts et des déceptions, le projet peut être ruiné ou non achevé par l'entrepreneur.

Tôt ou tard, un certain nombre de problèmes se posent pour les consommateurs qui commandent des services pour des travaux de construction et de réparation : la tâche de faire eux-mêmes les réparations ou de faire appel à des spécialistes, ainsi que la tâche de choisir un fournisseur de ces services.

De plus en plus souvent, le consommateur décide de faire appel à un organisme spécialisé pour résoudre ce problème. Effectuer soi-même les réparations n'est pas toujours rentable : les revenus du travail principal peuvent rapporter plus que d'économiser sur les services d'un organisme de réparation tiers au détriment de ses propres ressources. Le manque d'expérience dans un tel travail peut conduire à des résultats désastreux. Le critère principal lors du choix d'un entrepreneur est la qualité des projets déjà réalisés, ainsi que les avis des clients.

Une autre tendance est l'utilisation de meilleurs matériaux pour la finition, ce qui entraîne une augmentation du coût des réparations et une augmentation de la gamme de services offerts. En moyenne, environ 50 à 60% du coût total des travaux de réparation, les clients dépensent en matériaux de finition.

Selon les données de recherche de Yandex, les rénovations d'appartements en novembre de cette année ont intéressé les résidents de la Fédération de Russie 506 949 fois. Compte tenu de l'indice de popularité régional, la plupart de ces demandes concernent Moscou et la région de Moscou - 146 387 (ou 152%) demandes, dont seulement Moscou - 109 247 demandes ou 152%. La deuxième place dans ce classement est occupée par la capitale du nord - 35 866 demandes ou 126% sont à Saint-Pétersbourg. Notez que la popularité est supérieure à 100%, ce qui signifie que dans cette région, il y a un intérêt accru pour cette demande, inférieur à 100% - réduit.

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Si l'on retrace la dynamique de la requête « rénovation d'appartement » dans le moteur de recherche au cours des deux dernières années (novembre 2013 - octobre 2015), alors on peut voir sur le graphique que :
- Les Russes étaient les moins intéressés par la requête « rénovation d'appartement » dans le moteur de recherche Yandex en juin 2015 (387 587 requêtes) ;
- le plus grand intérêt pour cette demande a été en janvier 2014 (650031) et mars 2015 (588020).

Comme le notent les analystes de la société Vira-ArtStroy, la dynamique du marché pour Moscou est différente :
- Les Moscovites étaient les moins intéressés par la demande en mai 2015 (88553) ;
- le plus grand intérêt pour cette demande remonte à janvier 2014 (195477) ;
- de juin à octobre 2015, le marché a progressé lentement (octobre - 115 800).

Le graphique ci-dessous montre la dynamique des requêtes « matériaux de construction », « aménagement intérieur », « rénovation d'appartement », « acheter un appartement », « construction » en tenant compte de la région (Moscou) pendant deux ans (novembre 2013 - octobre 2015 ) et leur relation.

Selon les recherches des analystes du marché de la construction, les clients pour la réparation d'appartements et de maisons privées peuvent être divisés en trois groupes :
- ceux qui ont besoin de réparations cosmétiques ou de réparations dites partielles (collage de papier peint, installation de sol, etc.) dans un rayon de 200 000 roubles, soit environ 60 à 70% du nombre total de clients;
- qui peut commander des services de réparation complexes pour l'économie et la classe moyenne pour un coût de 200 000 roubles ou plus. jusqu'à 1 million de roubles, ces clients représentent environ 20 à 30%;
- clients dans le segment des réparations d'équipement et de luxe d'une valeur supérieure à 1 million de roubles. environ 10%.

S'il y a quelques années, la liste complète des services de réparation contenait plus de 100 articles, il y en a maintenant environ trois cents. Le client peut choisir ce qui lui convient le mieux en termes de qualité et de coût. Le type de services de réparation le plus demandé est le plâtrage et le papier peint (96 %). La stabilité de la demande pour ce type de travaux s'explique par le fait que la rénovation par papier peint est l'occasion d'une rénovation rapide, facile et relativement peu coûteuse des locaux. Viennent ensuite les travaux de peinture, la finition des façades (90% - pour l'immobilier commercial); en troisième lieu - installation de cloisons, décoration de murs en plaques de plâtre et plaques de plâtre (35%); puis - pose de faux plafonds, pose et finition de sols, pose de portes et fenêtres (25 % chacune). Les types de services de réparation les moins courants comprennent l'installation de plomberie, ainsi que l'installation de carreaux et de revêtements en céramique.

En moyenne, chaque client qui a utilisé les services de réparation au cours des dernières années a utilisé au moins 3 types de services de réparation différents, et la décoration murale, dans ce cas, était un élément obligatoire dans le complexe de tous les travaux de finition intérieure. Comme l'analyse des résultats obtenus l'a montré, des changements structurels de la demande pour ces types de travaux de réparation ne sont pas attendus à ce jour.

Un consommateur, décidant de faire appel à des spécialistes de la réparation, est confronté à la problématique d'un choix difficile parmi un nombre suffisamment important de prestataires dans le cadre d'un marché désorganisé et « non civilisé », un manque fréquent de garanties sur la qualité du travail.

Les entrepreneurs fournissant des services de réparation et de construction peuvent également être divisés en trois types :
- les entreprises et entreprises disposant d'une infrastructure développée. Ces entreprises n'emploient que des professionnels hautement qualifiés, le projet est généralement supervisé par un architecte ;
- équipes privées ;
- personnes.

Aujourd'hui, de plus en plus d'attention est portée à la qualité des services. Cela conduit à l'abandon des travailleurs invités au profit d'entreprises jouissant d'une bonne réputation sur le marché et offrant des garanties pour les travaux de réparation effectués.

Les prestataires de services, quant à eux, sont confrontés à un manque de clients réguliers et au problème de trouver des clients, à des commandes inégales, à la saisonnalité du travail, au risque de responsabilité, à des problèmes de personnel et de compétences, à la dépendance vis-à-vis des contreparties.

À la recherche de sources de revenus fiables et de clients à long terme, de nombreuses entreprises de construction et de réparation tentent d'occuper des segments de marché étroits, tels que les travaux de sous-traitance, la rénovation d'appartements de luxe et les maisons de campagne.

L'un des exemples de nouveaux schémas de recherche de clients est la conclusion de contrats avec des sociétés de gestion privées. La décoration obligatoire de la façade et des cages d'escalier n'est effectuée qu'une fois tous les sept ans. Par conséquent, le Code pénal ne contient pas cette catégorie de travailleurs dans son personnel. Les principes de la conclusion des contrats, comme ailleurs, sont soit recherchés par des entrepreneurs familiers, soit par la recommandation de collègues.

Un autre exemple de recherche de clients est la coopération des entreprises de construction et de réparation avec des vendeurs de matériaux de construction. Lors de l'achat de matériaux de construction pour les réparations, l'acheteur reçoit un certificat ou une remise pour l'installation et l'installation des matériaux achetés.

Cette année a été une année difficile pour de nombreuses entreprises de réparation et de construction, les experts l'ont qualifiée de période de gel. 2016 sera une autre année d'attentes mitigées.

Malgré le ralentissement économique très probable dans les années à venir, le marché de la réparation ne devrait pas trop baisser. Le champ d'activité des entreprises de réparation et de construction est encore vaste.

L'avenir du marché de la réparation appartient aux grandes entreprises qui offrent une large gamme de services et des garanties fiables. La principale priorité dans le développement de cette direction du marché est la simplicité et l'ouverture de l'information pour le consommateur. Dans ce cas, les informations doivent contenir non seulement les prix des travaux typiques, mais également les commentaires des clients sur les résultats des travaux.

La rénovation d'appartement est un véritable trou noir. On ne sait pas combien vous allez y consacrer, si cela sera bien fait et si vous respecterez le délai prévu. Les premiers projets commerciaux apparaissent en Russie qui promettent de résoudre ces problèmes

Le marché russe des services de réparation et de construction dans le secteur privé, dont le volume est estimé par ses participants à 5,7 milliards de dollars fin 2014, n'est ni transparent ni consolidé. Ceux qui veulent effectuer des réparations dans leur appartement sont plus souvent guidés par les conseils d'amis, mais pas tant parce qu'on leur fait confiance, mais parce qu'il n'y a pas d'autres sources d'informations. Les technologies modernes, grâce auxquelles a commencé la normalisation de nombreux segments de services en Russie (soutien scolaire, taxi, nettoyage d'appartements, salons de beauté, réparations mineures d'équipements), ne sont toujours presque pas utilisées sur le marché de la rénovation d'appartements. Mais les premiers entrepreneurs Internet apparaissent également dans ce segment, même si pour l'instant ils investissent plus qu'ils ne gagnent. Peut-être que la crise économique donnera un élan supplémentaire à leurs idées commerciales: le désir d'économiser de l'argent et de calculer correctement le coût des réparations poussera non seulement les citoyens ordinaires, mais aussi les développeurs qui n'ont presque pas d'appartements à vendre sans finition.

Chiffres de réparation

V 5,7 milliards de dollars a estimé le marché de détail russe des services de réparation et de finition (hors matériaux de construction et meubles) en 2014

Sur 41% le marché tombe sur Moscou et la région de Moscou

25% ceux qui envisagent de faire des réparations recherchent des équipes de réparation via Internet

47% - la plupart - selon les recommandations d'amis

1-1,5 millions de roubles en moyenne, le coût des réparations majeures d'un appartement de classe confort et économique sur le marché secondaire du logement est compensé. Le montant peut varier considérablement, en tenant compte des paramètres individuels de l'espace de vie et des souhaits

Pas moins que 15% les vendeurs de biens immobiliers sur le marché secondaire doivent réduire le coût d'un appartement non réparé afin de le vendre

Source : Radme, Smetus.com, Inkom-Real Estate

Coûts estimés:Smétus. com

Le propriétaire de l'entreprise de construction de Perm, le groupe G4, Alexander Bratchikov, a déclaré que l'un des principaux problèmes de la réparation est l'incapacité d'estimer son coût. « Dans le processus d'exécution du travail, je suis constamment confronté au manque d'automatisation de nombreux algorithmes et étapes de travail », explique-t-il dans une interview à RBC. « De temps en temps, j'ai essayé divers outils informatiques qui accélèrent et simplifient certains processus, mais je n'ai pas obtenu l'effet souhaité. » La racine du mal réside dans le fait que les programmeurs faisaient cela, pas les constructeurs, a décidé Bratchikov.

Alexandre Bratchikov (Photo : d'archives personnelles)

Début 2015, l'entrepreneur a décidé de créer un site Web spécial où les clients et les exécutants de travaux de réparation et de construction peuvent se retrouver, et il y aura également un service d'établissement de devis - trop souvent des entrepreneurs sans scrupules surestiment la quantité de travail effectué. Bratchikov a investi 700 000 roubles dans le projet Smetus.com. (environ 11,5 mille $). Dans la version bêta, vous pouvez déjà créer un mini-projet des locaux et calculer plus de 20 paramètres afin de planifier l'achat de matériel. « Cela permet de réduire de sept fois ou plus le temps de calcul, selon la complexité des locaux », précise Bratchikov. - Après avoir imprimé un tel document, l'acheteur peut se rendre en toute sécurité au magasin pour acheter des matériaux de construction. Le vendeur n'aura pas de questions, il trouvera les réponses dans ce mini-projet et calculera facilement tous les matériaux nécessaires, en tenant compte de la géométrie individuelle des locaux du client et de toutes les nuances et subtilités qui y sont associées." Le devis volumétrique peut être publié sur le site Internet lors de la recherche d'un entrepreneur afin de recevoir de sa part un calcul précis du coût de ses prestations (proposition commerciale).

Bratchikov admet honnêtement que si Smetus.com est une source de dépenses, le projet ne rapporte pas d'argent. L'entrepreneur envisage de monétiser le service de plusieurs manières. Pour les grandes entreprises de construction, un abonnement sera fourni pour créer des projets en ligne, suivi de la génération automatique d'un devis quantitatif et de devis. Pour les magasins et les fournisseurs de matériaux de construction, il existe un abonnement pour l'acceptation à distance des commandes des acheteurs - le service percevra une commission pour la transaction. "Le marché est énorme, la part des ventes en ligne augmente, donc les perspectives de Smetus.com sont évidentes pour moi, et il ne reste plus qu'à rendre le produit populaire", conclut Bratchikov.

Equipe pour un appartement :Radmé

Politologue de formation, Sergueï Azbarov vend divers biens immobiliers depuis plusieurs années. "J'ai vu que les clients eux-mêmes investissent dans le concept de" rénovation d'appartement ", comment fonctionne l'industrie de la construction dans différents domaines: logement, commerce, hôtels", a-t-il déclaré à RBC. "Il n'y a pratiquement aucune norme de travail dans l'industrie, et pour obtenir une réparation de qualité, le client est obligé de s'y plonger tête baissée." Azbarov a décidé de faciliter les réparations pour le client. « Rien qu'à Moscou, il existe 174 séries standard, et les 20 plus populaires représentent 87,7 % des appartements standard », explique Azbarov. "En fait, il y a 2,6 millions d'appartements à Moscou, où des rénovations peuvent être lancées." Non seulement Moscou, mais toute la Russie a été construite avec des maisons typiques, donc le service, qui s'appelait Radme, est facilement évolutif, a déclaré Azbarov.

Sergueï Azbarov (Photo : Ekaterina Kuzmina / RBC)

Au cours de l'année, Azbarov a rassemblé une vaste base de données d'appartements et de modèles de maisons et de services de construction typiques, pour lesquels il a dépensé environ 1 million de roubles. fonds propres. Le développement du site a coûté 1 million de roubles supplémentaires. Ils ont été distingués par le business angel Konstantin Sinyushin. Désormais, sur le site Web de Radme, il existe un formulaire de demande pour la mise en œuvre de divers travaux de construction et de réparation avec référence à l'adresse. L'utilisateur entre simplement son adresse et le nombre de pièces de l'appartement, et à la sortie il reçoit le coût préliminaire des travaux. En mode manuel, vous pouvez modifier le calcul (options : supervision architecturale, type de plomberie, etc.). Une application ainsi préparée est publiée et vue par les interprètes connectés au Radme. Le service vous permet de calculer le coût des réparations avec une précision de plus ou moins 7%. "Nous recevons des retours sur les réparations en cours et, si nous voyons qu'il y a quelque chose d'inhérent à un certain nombre de maisons, nous ajoutons les coefficients appropriés pour toute la série", explique Azbarov. "Par exemple, il peut s'avérer que sous le parquet il y a une montagne de déchets de construction, et sous le plâtre soviétique il y a un mur ondulant."

La monétisation du projet s'effectue au détriment de la commission versée par les constructeurs en cas de deal avec le client (pour ce dernier, tout est gratuit). « Nous avons tout déplacé dans un canal bureaucratique : nous concluons un accord avec l'équipe de réparation pour la fourniture de services de publicité et de marketing. Ils nous paient une commission - 4% du contrat », explique Azbarov. Selon lui, 250 clients ont déjà utilisé le service, ce qui lui a rapporté environ 500 000 roubles. revenus (il s'avère que la commande moyenne pour Radme n'est que de 50 000 roubles). Azbarov affirme que Radme a atteint le niveau de 50 commandes par mois.

Réparation clé en main : "Terminé"

Le fondateur d'Afisha, Ilya Oskolkov-Tsentsiper, a décidé de standardiser complètement la rénovation d'appartements standards. Avec le chef du bureau de Lofting Ilya Shargaev et le professeur de l'Institut d'architecture de Moscou Marko Mihich-Eftic, au printemps 2015, il a lancé le service "Done". Contrairement à d'autres projets qui n'entreprennent qu'une partie des travaux de réparation, "Done" effectue les réparations de manière complète et indépendante - en 50 jours et pour un montant fixe. Pour rendre cela possible, deux conceptions typiques ont été développées - "Stockholm" et "Paris" - en termes généraux reflétant le goût de masse. « La rénovation de Sdelano résout trois principaux problèmes de consommation : le prix, la durée et l'apparence de l'appartement fini », explique RBC Oskolkov-Tsintsiper. « Il était important pour nous de faire de la rénovation une « boîte noire ». Les investissements dans le projet se sont élevés à 200 000 $ (les fonds propres des fondateurs). Une somme aussi importante était nécessaire pour les études de marché, le développement de projets de conception et l'achat de matériaux de construction.

Marko Mihich-Eftic, Ilya Oskolkov-Tsentsiper et Ilya Shargaev (de gauche à droite) (Photo : Oleg Yakovlev / RBC)

Comme Radme, Made a étudié de quoi Moscou est construite. «Nous avons identifié dix séries de maisons avec lesquelles nous travaillons et dont nous savons tout à l'avance», explique RBC Mikhich-Eftic. "Ils représentent environ 25% de tous les appartements du périphérique de Moscou." Par conséquent, "Made" ne tourmente pas le client avec des questions sur les tuyaux, le câblage électrique et la courbure des murs, ils lui demandent trois choses: l'adresse de l'appartement, le nombre de pièces et sa superficie totale. « Tous les travaux nécessaires en fonction de l'adresse sont déjà inclus dans le coût », explique Mikhich-Eftych.

Le coût de réparation d'un appartement d'une pièce d'une superficie de 35 m². m commence à partir de 589 mille roubles. (travail et matériaux). Un montant si faible est dû au fait qu'il a été possible d'éliminer tout le chaos du processus de rénovation, affirment les fondateurs. Selon Mihich-Eftic, il y a de bons fabricants et de bons artisans sur le marché de la construction, mais ils ont un problème : un client qui ne sait pas ce qu'il veut. Travailler avec un tel client coûte cher. « La plupart des constructeurs professionnels ne veulent pas s'occuper d'appartements en raison du faible volume : afin de gagner 1000 m². m de superficie totale, vous avez besoin de 10 ou 20 appartements, et c'est, en fait, un nombre similaire d'entreprises distinctes, - explique Mikhich-Eftych. - Que créons-nous pour eux ? Nous avons nos propres normes de qualité, documentation de construction, prêtes avant le début de la construction. Et en fin de compte, nous amenons de bons travailleurs dans les bâtiments résidentiels ordinaires. Il est également intéressant pour les fournisseurs de matériaux de travailler avec nous : à travers nous, ils accèdent à un grand marché. De tels moments nous permettent de faire un prix très bas pour le client. »

Désormais, quatre équipes d'artisans coopèrent avec "Made". Leur intérêt est de garantir la disponibilité des objets. L'intérêt du client est la supervision technique et architecturale de la rénovation de l'appartement, qui est réalisée par « Done ». Début octobre, "Done" avait conclu 20 contrats de réparation. Combien, les entrepreneurs ne divulguent pas - ils disent seulement que la prise est large, des réparations bon marché dans un appartement d'une pièce à une réparation de plusieurs millions de dollars dans un appartement de quatre pièces. Depuis plusieurs années, « Done » veut atteindre le niveau de 1000 transactions par mois. « Nous pensions aller voir les développeurs l'année prochaine, mais ils viennent à nous d'eux-mêmes », explique Tsentsiper. « Leurs ventes ont chuté et les appartements finis se vendent mieux que sans eux. »

Considérons les problèmes existants sur le marché des services de construction dans la Fédération de Russie. Les principaux problèmes des services de construction en Russie sont apparus bien avant le début de la crise - fin 2007. Selon les experts, si la crise économique mondiale ne s'était pas produite, la crise du complexe de construction serait inévitablement survenue de toute façon.

L'industrie de la construction de la Fédération de Russie est confrontée à sept défis :

Réduire la demande des consommateurs sur le marché du logement ;

Réduction des principales sources de financement de la construction ;

Problèmes de personnel pour la construction - il y a une pénurie constante de spécialistes et de travailleurs qualifiés;

Standardisation;

Licences ;

Ses performances sont parmi les plus basses ;

L'image de l'industrie est faible, et elle est toujours classée comme faiblement rémunérée ;

En outre, la récession dans l'industrie de la construction, qui s'est produite dans toutes les entités constitutives de la Fédération de Russie sous l'influence des conséquences de la crise, a eu le plus grand impact sur l'économie de ces régions.

Le volume de travail sur le type d'activité « Construction » en 2009 a diminué de 18,5% par rapport à l'année précédente.

Examinons de plus près certains des problèmes ci-dessus.

Le premier problème est la réduction de la demande des consommateurs sur le marché du logement. La situation économique globale a eu le plus grand impact sur le secteur de la construction de logements, qui est déterminé, tout d'abord, par la réduction de la demande des consommateurs sur le marché du logement. Dans le même temps, la demande potentielle de logements reste élevée. Dans une large mesure, la capacité des citoyens à acheter un logement est limitée par une diminution des revenus de la population et du volume des prêts hypothécaires accordés.

La réduction de la demande des consommateurs pour le logement et le durcissement des conditions de crédit bancaire déterminent le manque de fonds de roulement des organismes de construction. Dans ces conditions, le problème de la présence d'un nombre important de logements inachevés devient urgent. Le volume de la surface totale des immeubles d'habitation mis en service en 2009 est principalement fourni par l'important arriéré créé les années précédentes. En 2009, le principal volume de ventes sur le marché du logement concerne les maisons à haut degré de préparation.

Le deuxième problème est la réduction des principales sources de financement. L'industrie de la construction a connu des changements majeurs ces dernières années, par exemple, l'abolition du Gosstroy de Russie et l'adoption de la loi n° 214-FZ sur la construction partagée, selon laquelle l'État a, en fait, renoncé à ses responsabilités en matière de logement. construction. De plus, l'industrie de la construction est réorientée vers l'autoréglementation. Avant la crise, tout le cadre législatif et l'infrastructure de l'industrie étaient réglés sur une hausse spéculative constante des prix sur le marché. Avec le début de la crise économique en 2008, les entreprises du secteur de la construction en ont subi de plein fouet toutes les conséquences.

L'obstacle le plus important au développement normal du marché de la construction en Russie a été la réduction transformationnelle des principales sources de financement de la construction de logements.

Premièrement, les prêts bancaires aux développeurs. Les banques ont presque complètement cessé de prêter aux projets de construction en raison d'une diminution significative des liquidités et d'une augmentation des risques de non-exécution de projets de logement, malgré le fait qu'en septembre-octobre 2008 seulement, la Banque de Russie a alloué 1 411 milliards de dollars à l'économie russe. frotter. sous forme de prêts accordés au secteur bancaire. Le financement des projets a été suspendu, même avec des lignes de crédit ouvertes à des conditions préalablement convenues. Étant donné que les banques ne peuvent pas enfreindre les réglementations de la Banque de Russie, en particulier les réserves obligatoires, elles sont obligées de fermer les découverts et les lignes de crédit. À son tour, le volume des comptes à payer dans les banques augmente et la part des prêts non fiables augmente. Le résultat de ces processus est une crise de confiance mutuelle entre les emprunteurs et les prêteurs.

Deuxièmement, les prêts hypothécaires aux consommateurs de la construction partagée.

À partir du troisième trimestre de 2008, on observe une tendance constante à la baisse du volume des prêts hypothécaires. Le nombre de banques émettant des prêts hypothécaires a diminué de près de 20 fois. Seuls quelques-uns ont conservé des programmes hypothécaires. Les banques, comme dans le cas des prêts à la construction, ont resserré les exigences des emprunteurs et les conditions d'octroi des prêts, et ont également considérablement augmenté les taux (de 20 % et plus). Les opérations de refinancement des prêts hypothécaires émis ont été complètement arrêtées en raison du manque de sources externes à long terme et du développement insuffisant du marché boursier russe. Les prêts à la population au stade de la construction ont été complètement arrêtés.

Troisièmement, le mouvement sur le marché secondaire du logement, les ventes directes.

Il y a eu un arrêt massif des ventes de logements en raison des acheteurs potentiels qui s'attendaient à une baisse des prix de l'immobilier, à une baisse des prêts hypothécaires, ainsi qu'à une baisse des salaires réels et à des suppressions d'emplois. Parallèlement, le secteur réel dans son ensemble a été confronté à une chute spectaculaire de la demande effective, qui s'est également traduite par un manque de liquidités dans tous les secteurs de base de l'économie.

Sur la base des prérequis susmentionnés, les développeurs sont contraints de « geler » un nombre important de projets de construction qui sont au stade de l'obtention des permis initiaux, ainsi que de ralentir le rythme de construction commencé, jusqu'à son arrêt complet, en raison d'un manque de fonds pour les règlements avec les entrepreneurs. La stabilité financière des sociétés de développement se dégrade rapidement, ce qui crée une réelle menace de faillite. La situation est aggravée par le fait que de nombreuses sociétés d'investissement et de construction et des banques ont mené au cours de la période précédente une politique très agressive et risquée pour augmenter le volume de construction de logements. Le marché du logement a été largement spéculatif avec l'achat d'un actif ou d'un investissement sans vente contractuelle.

Les investisseurs et les développeurs eux-mêmes se désintéressent de l'industrie à l'heure actuelle. Mais le problème d'une entreprise du BTP pour son propriétaire est la longueur du cycle de vie de chaque produit. Un objet est mis en œuvre depuis au moins 3-4 ans avec la conception, les approbations, etc. Par conséquent, il est tout simplement impossible pour les constructeurs - chefs d'entreprise en période de crise - de « sortir rapidement du sujet », surtout s'il y a des actionnaires. Les entrepreneurs-constructeurs seraient ravis de quitter le marché, avec son désespoir total, mais le faire est très, très problématique. Ainsi, il est proposé d'approfondir la situation au sein de l'entreprise du point de vue du management et de comprendre les modes de survie en situation de crise.

Par conséquent, il est nécessaire de résoudre les problèmes «de l'intérieur»: mise en œuvre de la «stratégie à long terme de la construction de logements de masse» dans le secteur de la construction de la Fédération de Russie: suppression des paiements pour les enchères de terrains, suppression des paiements pour le raccordement à réseaux, introduction de schémas cumulatifs pour lever des fonds auprès de la population avec des hypothèques et la construction de fonds propres ; organisation de la construction massive de logements non commerciaux en Russie; expérience de l'utilisation de régimes coopératifs d'accumulation par l'intermédiaire du « Fonds hypothécaire social du Président du Tatarstan ».

Pour protéger le marché de la construction d'investissement contre les entrepreneurs étrangers et nationaux sans scrupules - pour effectuer des appels d'offres et la certification des fournisseurs de biens et de services. La mise en œuvre d'actions pour améliorer la sécurité, la qualité et la demande de services, de produits et de matériaux est l'un des moyens d'accroître la compétitivité.

Élaborer des réglementations pour empêcher les activités de construction sans scrupules d'entrer sur le marché des services de construction ;

Améliorer la réglementation juridique de la relation entre le client et l'entrepreneur ;

Formuler des règles uniformes pour la tenue des appels d'offres.

Le troisième problème est le manque de spécialistes et de travailleurs qualifiés. La communauté de la construction aujourd'hui ne dispose pas des ressources nécessaires pour une gestion indépendante de l'industrie, pour résoudre les problèmes à la fois régionaux et nationaux dans le domaine de la construction. Ceci est principalement dû au manque de financement, alors que les associations professionnelles fonctionnent pratiquement sur une base volontaire. Il n'y a pas de comités spécialisés, d'organismes de certification, de fonds d'assurance et d'indemnisation, de normes et de système d'interaction. Et pour faire tout cela, nous avons besoin de personnel qualifié qui n'existe pas.

Les machines de construction, les équipements pour la production de matériaux de construction ne sont toujours pas produits en Russie, les technologies conformes aux normes internationales ne sont pas développées. Il n'y a pas de laboratoires équipés d'équipements de diagnostic modernes.

Une situation difficile se développe avec la formation des ouvriers et des spécialistes de niveau intermédiaire pour la construction et dans le domaine du service industriel des bâtiments et des structures, avec la formation des ressources humaines.

Les caractéristiques socio-économiques du stade actuel de développement de l'industrie de la construction nécessitent objectivement une amélioration qualitative du système d'enseignement professionnel.

Moyens de résoudre les problèmes des organisations de la construction : consolidation de la communauté de la construction à travers les associations professionnelles par secteur d'activité. Partout dans le monde, les associations professionnelles jouent un rôle important, et parfois principal, dans la formation, le maintien et la réforme des secteurs de l'économie, en particulier l'industrie de la construction. Ils assument la responsabilité conjointe des activités de leurs membres et participent activement à toutes les étapes du fonctionnement de l'industrie - depuis l'élaboration et la discussion d'actes législatifs et réglementaires jusqu'à l'adoption de formes et de mécanismes spécifiques pour représenter l'industrie dans les structures gouvernementales et publiques. administration; développement de l'autorégulation sectorielle ; développement et consolidation au niveau fédéral d'exigences uniformes pour les organisations de construction; la réglementation des salaires dans les secteurs de l'industrie de la construction doit être systématiquement soustraite à la responsabilité de l'État.

La principale exigence dans cette situation est de changer l'accent dans les programmes de formation existants et de les orienter vers un modèle qualitativement nouveau d'un spécialiste qui assimile la matière non seulement au niveau des connaissances, mais dans une plus grande mesure au niveau des compétences et des capacités. Ainsi, dans la formation des spécialistes de niveau intermédiaire, une attention particulière doit être portée au côté pratique.

Le quatrième problème est l'absence de normes fédérales (nationales) uniformes qui peuvent créer des conditions d'activité discriminatoires non seulement pour les participants au marché de la construction, mais aussi pour les fabricants de matériaux de construction. Le cadre réglementaire de la Russie est désormais considérablement dépassé. Selon la loi "Sur la réglementation technique" n° 184-FZ, les normes SNiP et GOST devraient être remplacées par un système de réglementations techniques et d'instructions techniques. Cependant, aucun règlement technique dans le domaine de la construction et des services industriels n'a été élaboré depuis 2002.

Les solutions au quatrième problème sont les suivantes. Réaliser des travaux de normalisation, d'unification des solutions techniques, élever le niveau des exigences techniques pour les équipements, les matériaux et les technologies utilisés dans la construction et le service industriel des bâtiments et des structures.

La nécessité de faire des propositions de modification de la législation fiscale en termes d'imputation des coûts associés à l'élaboration des normes au coût de production.

Le cinquième problème concerne les licences. Aujourd'hui, l'octroi de licences reste le seul moyen, mais insuffisant, d'empêcher de nombreuses infractions dans le secteur de la construction. Celui qui a délivré le permis devrait, logiquement, être responsable des actes de ceux à qui il l'a délivré. Cependant, la réglementation sous la forme de licences d'État n'est pas en mesure d'assurer le niveau de responsabilité requis des entreprises de construction pour ce qui se passe sur le marché. La licence a cessé de protéger le marché des participants sans scrupules.

Pendant ce temps, la suppression des licences dans les activités de construction sans l'introduction d'un système alternatif de réglementation et de contrôle crée des conditions permettant aux non-professionnels d'entrer sur le marché, ce qui détériore inévitablement la qualité de la construction.

Le marché des services de réparation et de construction est directement dépendant du marché de la construction de logements, puisque chaque nouvel appartement nécessite une rénovation. Cependant, l'évaluation du marché des services de réparation en Russie repose non seulement sur le nombre de logements mis en service, mais également sur le volume total du parc immobilier, compte tenu de son usure.

Valorisation du marché de la réparation

Selon le centre d'études de marché AUP.RU, le volume total du marché russe des services de réparation était estimé à 2 milliards de dollars en 2007. Selon l'agence ABARUS Market Research, ce chiffre devrait être plus élevé.

Il est plus pratique de calculer le volume du marché de la réparation si les marchés des capitaux et régionaux sont évalués séparément. Commençons par une évaluation du marché des services de réparation à Moscou. En 2007, il y avait des chiffres différents pour le volume du marché des services de réparation à Moscou : de 600 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars.

En règle générale, lors de l'évaluation dans le cadre d'une ville, il convient de commencer par le nombre de mètres carrés de logements sur pied annuellement. Pour Moscou en 2006, leur nombre était de 4 779,7 mille, en 2007 - 4 821,1 mille, en 2008 - 3 279,9 mille, en 2009 - 2 703,5 mille mètres carrés.

La plupart des Moscovites - 57% - ont un budget allant jusqu'à 1 000 $ pour les réparations, 25 % des habitants de la capitale ont les moyens de dépenser de 1 000 à 2 500 dollars pour cet événement, et seulement 18 % ont la capacité d'effectuer des réparations plus coûteuses. de 2500$ On prend en compte le coût moyen d'une rénovation pour 1 m² à Moscou, autour de 100$.

En conséquence, il s'avère que pour la rénovation d'un nouvel appartement dans la capitale, il faut dépenser au moins 7 à 10 000 dollars. En gardant à l'esprit que tous les appartements nouvellement construits à Moscou ne sont pas immédiatement réparés, il est possible d'estimer le volume du segment de la rénovation des nouveaux bâtiments de Moscou à 450-500 millions de dollars. En revanche, la rénovation de logements dans les segments élite et affaires est bien supérieure à 10 000 $, ce qui témoigne de la valorisation de ce segment de marché à 600 millions de dollars.

Tableau 1
Calcul du volume du marché moscovite des services de réparation en 2006-2008

Maintenant, il est nécessaire d'évaluer le segment des réparations de logements secondaires. Selon les estimations des agents immobiliers, 70 000 appartements à Moscou changent de propriétaire chaque année sur le marché secondaire. Compte tenu de la superficie moyenne d'un appartement moscovite de 65 m² (obtenue en divisant l'ensemble du parc immobilier de la ville par le nombre d'appartements), on obtient environ 4,5 millions de m² de surface habitable secondaire, ce qui est le plus susceptible d'être rénové. Ainsi, en supposant un prix de réparation moyen de 100 $, nous obtenons 450 à 500 millions de dollars supplémentaires.

Il reste à prendre en compte les coûts des réparations en cours. Ils sont calculés selon la méthode suivante : toutes les catégories de logements en réparation lors d'un déménagement sont soustraites du parc immobilier de la ville. Ensuite, l'ensemble du parc immobilier restant est divisé par un délai d'exécution moyen de 15 ans. Pour Moscou, cela représente 8 millions de mètres carrés, sous réserve de réparations en cours. Pour ce segment, il est plus logique de prendre une estimation sous-estimée du coût des réparations à 50-70 $, car les réparations actuelles sont le plus souvent effectuées par les propriétaires eux-mêmes, et aussi souvent sélectives, c'est-à-dire pas toutes les indiquées domaine est maîtrisé. Ainsi, pour ce segment, nous obtenons une estimation de 400 à 500 millions de dollars.

Tableau 2
Calcul du volume du marché russe des services de réparation en 2006-2008

Source : Calculs d'ABARUS Market Research selon les médias et le Service fédéral des statistiques de la Fédération de Russie

Ainsi, après avoir résumé tous les chiffres, nous recevrons le volume estimé du marché des services de réparation à Moscou. Au cours de la période 2006-2008, ce chiffre a légèrement varié en fonction du taux de change du dollar et de l'inflation (voir tableau 1). Le calcul pour 2009 n'a pas encore été résumé.

En ce qui concerne l'évaluation de l'ensemble du marché de la réparation et de la construction dans le pays, vous pouvez utiliser le rapport des volumes de commerce de détail à Moscou et dans d'autres villes de Russie. Sur la base des données sur le chiffre d'affaires commercial, on sait que le volume du commerce de détail à Moscou représente 25% du total russe. Les plus grands marchés de détail, en plus de Moscou, sont la région de Moscou, Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad, Novossibirsk, Ekaterinbourg et d'autres grandes villes. Ainsi, au moyen de calculs arithmétiques, nous obtenons une estimation du marché russe des services de réparation et de construction en 2006-2007, et calculons également la part de ce marché dans le PIB du pays.

Selon la méthodologie Rosstat (cf. Fig. 1), la composition des dépenses de consommation des ménages prend en compte le coût d'achat construction matériaux et dépenses pour le paiement de services ménagers pour la réparation d'appartements, de maisons et d'autres bâtiments. Ainsi, du point de vue de Rosstat, les dépenses de consommation des ménages en construction et en immobilier représentent les dépenses courantes de la population pour des réparations mineures ou, par exemple, pour peindre une maison de village.

Riz. 1. Statistiques officielles des coûts de réparation et de construction de logements dans la Fédération de Russie, en millions de roubles.
Source : Calculs d'ABARUS Market Research selon le Service fédéral des statistiques de la Fédération de Russie (Rosstat)

En ce qui concerne la remise en état des locaux d'habitation et auxiliaires, la construction et l'acquisition de biens immobiliers, ces dépenses ne sont pas liées à la consommation. Rosstat estime qu'il s'agit d'investissements dans des immobilisations. Le fait est qu'une partie importante de la population considère l'immobilier non seulement comme un logement (biens de consommation) mais aussi comme un investissement. Dans ce cas, on ne peut pas parler de leur régularité, ainsi que de la régularité des frais de réparation.

Selon les statistiques, les dépenses suivantes sont incluses dans le coût d'achat des matériaux de construction pour l'entretien et la réparation réguliers des locaux d'habitation: peintures et vernis, papier peint, vitres, matériel de plomberie et autres. construction et les matériaux de finition pour les réparations (par exemple, carreaux de céramique, parquet, ciment, clous, vis, poignées de porte et de fenêtre, sable, ciment, albâtre, mastic pour fenêtre, etc.). Les dépenses de consommation ne comprennent pas les dépenses d'achat de bois d'œuvre et de bois d'œuvre, d'aggloméré et de contreplaqué, de brique et d'ardoise, puisqu'elles sont associées à la construction de locaux d'habitation.

Le paiement des services d'entretien et de réparation des locaux d'habitation comprend le coût des services de réparation (si les matériaux de construction de l'entrepreneur sont utilisés pendant la réparation, leur coût n'est pas imputé sur le coût total), les services de câblage et de réparation du gaz et les réseaux d'électricité, l'approvisionnement en eau, l'assainissement, ainsi que les déductions régulières pour les grosses réparations dans une coopérative d'habitation ou une société d'habitation.

Même en dépit du fait que de nombreux services sont formellement inclus dans le loyer, les résidents achètent indépendamment des matériaux et les réparations sont effectuées soit eux-mêmes, soit avec la participation de travailleurs qui ne sont pas liés au PRUE ou au DEZ.

Caractéristiques des acteurs du marché des services de réparation

Les principaux facteurs par lesquels vous pouvez segmenter les acteurs du marché sont les types de réparations et leur prix. De plus, les ateliers de réparation peuvent être segmentés selon leur taille.

Segment privé

En règle générale, ce segment emploie des individus ou des équipes non enregistrées et organisées au hasard pour exécuter une commande spécifique. Les travailleurs "les moins chers" viennent d'Ouzbékistan et de Moldavie, suivis des travailleurs ukrainiens. Le salaire de ces travailleurs est souvent jusqu'à dix fois inférieur à celui des spécialistes moscovites.

Segment des petites entreprises

En règle générale, le personnel permanent de ces entreprises fluctue entre 5 et 10 personnes, tandis que, si nécessaire, des assistants non qualifiés ou des contremaîtres privés sont embauchés sous contrat. Il est à noter que jusqu'à présent, une partie importante de ces travailleurs est embauchée sur la base d'accords verbaux, sans enregistrement officiel. Les principales formes organisationnelles et juridiques de ces sociétés sont des entrepreneurs sans personne morale.

Le client, en règle générale, dans ces entreprises communique avec le contremaître, qui décide de l'étendue des travaux et de l'attraction de spécialistes supplémentaires. Comme dans le segment des particuliers, ces entreprises attirent souvent des travailleurs des pays voisins, y compris ceux sans expérience professionnelle. Cependant, pour ce segment, il peut déjà être considéré comme une règle d'attirer des spécialistes relativement qualifiés pour les travaux de finition, de finition.

L'écrasante majorité des entreprises opèrent ici sans aucun projet. Ceci est bénéfique d'abord pour l'entreprise elle-même : si le client n'est pas satisfait de la qualité du travail, il sera plus difficile d'embaucher une nouvelle entreprise sans projet.

La plupart des petites entreprises fonctionnent sans entrepôt ; les matériaux sont livrés directement du marché, pour une commande spécifique. Mais si le volume des ventes augmente, la maintenance de l'entrepôt devient rentable, car vous pouvez acheter des matériaux en vrac.

Selon la tendance actuelle du marché, de nombreuses entreprises de ce type, composées d'ouvriers non qualifiés, après plusieurs réparations effectuées, ramènent les prix des travaux dans la moyenne du marché, mais la qualité du travail n'est toujours pas satisfaisante.

Malgré le fait qu'aujourd'hui certaines de ces entreprises disposent de licences, l'activité de réparation est encore loin d'être ouverte : selon les acteurs du marché eux-mêmes, leurs activités restent fermées dans 90 % des cas. Un chiffre aussi élevé s'explique par la difficulté de contrôler le travail effectué par l'inspection des impôts - même si le fait du travail est découvert, il est presque impossible de prendre en compte les paiements en espèces effectués entre le client et les artistes interprètes.

Segment des grandes entreprises spécialisées

Le segment des réparations coûteuses et d'élite appartient presque entièrement à des entreprises de construction spécialisées. Ici, l'essentiel du travail est effectué par des constructeurs de Moscou ou des spécialistes en visite d'autres régions du pays ayant une spécialisation étroite (électriciens, carreleurs, etc.). De plus, dans une telle entreprise, il y a généralement un architecte qui supervise la mise en œuvre du projet. Jusqu'à présent, ce segment est considéré comme le plus "civilisé" du marché. C'est dans ce segment que les studios d'architecture et de design opèrent.

Les experts du marché estiment que les petites entreprises et les particuliers effectuent une grande partie des travaux de réparation sur le marché en nature, tandis que leur part en termes monétaires est beaucoup plus faible. Il y a plusieurs raisons à cela:

En conséquence, le volume total des revenus bruts est faible, malgré des volumes relativement importants.

Le marché des services de réparation et de construction présente une caractéristique intéressante : l'ensemble du marché manque non seulement de marques soutenues et promues, mais aussi simplement de marques bien connues (à l'exception de la renommée personnelle des travailleurs individuels, artisans, architectes). Les experts expliquent cette situation par plusieurs facteurs :

La création d'une grande entreprise diversifiée avec des travailleurs de toutes spécialités est économiquement non rentable. On pense que dans ce cas, certains des travailleurs seront oisifs ;

Si construction l'entreprise fonctionnera légalement et démontrera son profit, puis, encore une fois, il est considéré que son travail sera économiquement non rentable.

Cependant, outre les entreprises de réparation spécialisées, il existe de nombreuses grandes entreprises sur le marché qui positionnent les services de réparation comme accompagnant les principales: par exemple, l'entreprise est engagée dans la vente de plomberie et son installation, la vente de matériel de câblage et son installation, etc. Dans ce cas, le marché fait exactement la promotion du produit principal.

Les entreprises de réparation se plaignent souvent que les clients comprennent rarement les différences de coût des réparations, c'est-à-dire les salaires des travailleurs. Les travailleurs bon marché et non qualifiés ne connaissent tout simplement pas les normes de travail. Par exemple, ils ne savent pas que les poignées de porte doivent être recouvertes d'un ruban adhésif spécial qui ne laisse pas de traces, qu'il faut utiliser des échelles qui ne rayent pas le parquet, etc.

Types et coût des travaux de réparation

La demande de services de réparation et de finition est très saisonnière. Le principal pic de demande de services de réparation et de finition tombe pendant les mois d'été - juillet-août. Cependant, ces dernières années, l'influence de la saisonnalité sur le marché s'est affaiblie - les matériaux de construction modernes permettent d'effectuer des réparations toute l'année.

Selon les enquêtes des sociétés de recherche (en particulier, ROMIR Monitoring, etc.), des travaux de réparation sont effectués chaque année par 30% à 40% des résidents russes (l'activité dépend proportionnellement de l'échelle de l'implantation). Parmi ceux-ci, environ 90 % se limitent à des réparations esthétiques (50 % effectuent des réparations esthétiques complètes, 40 % - sélectives) et seulement 10 % sont engagés dans des réparations majeures. À Moscou, les grosses réparations représentent plus - environ 25% de toutes les réparations. Le schéma suivant est intéressant : ceux qui préfèrent effectuer des réparations esthétiques sélectives effectuent rarement des réparations majeures (toute la période de vie dans un appartement se transforme en réparation permanente de ses pièces individuelles).

Les travaux les plus populaires dans notre pays comprennent le papier peint, le blanchiment ou la peinture des plafonds, le plâtrage et la peinture des murs, le changement des revêtements de sol. L'installation de plafonds suspendus (tendus), l'installation de systèmes de chauffage de l'eau et de ventilation, le réaménagement et l'érection de murs sont moins populaires.

L'écrasante majorité des Russes effectuent eux-mêmes les réparations. Seulement 3 à 5 % des résidents russes embauchent une équipe de construction. Alors qu'à Moscou, plus de 30% des ménages effectuent des réparations avec l'aide de spécialistes.

Selon le portail d'information du forum d'exposition Dorkomexpo, jusqu'à 5 000 entreprises de réparation spécialisées opèrent à Moscou. Dans le même temps, le nombre de petites entreprises et, surtout, d'individus ne se prête guère à une analyse précise. Cette situation s'explique, entre autres, par le fait que la barrière à l'entrée sur ce marché est extrêmement faible.

En moyenne, en Russie, les entreprises d'un segment de prix coûteux proposant des services de conception sont extrêmement rares, en règle générale, dans les grandes villes, tandis que pour Moscou, il s'agit d'un segment en développement assez actif. Plus de 50% des entreprises opérant activement et avec succès sur le marché de Moscou appartiennent au segment Eurostandard, c'est-à-dire au segment intermédiaire. Les entreprises du segment « luxe » font partie des 30 % considérés, ce qui est un bon indicateur. Les entreprises du segment des prix inférieurs représentent environ 20 %.

Le concept de "réparation de qualité européenne" et presque tous les dérivés de ce mot se sont depuis longtemps déplacés vers une catégorie de prix moins prestigieuse et se situe maintenant dans le segment de prix moyen. Et la confusion dans les noms est principalement due aux entreprises du segment des prix inférieurs, appelant constamment les réparations standard de haute qualité "réparation européenne". Dans le contexte de cette diversité, les entreprises du segment du luxe, dont il s'est avéré qu'elles sont déjà assez nombreuses sur le marché moscovite, sont contraintes de trouver d'autres noms pour leurs services afin de s'isoler de la foule. Le segment supérieur du "luxe" comprend des noms tels que Eurolux, premium, exclusif. Les prix sont également utilisés comme marque de distinction à ces fins.

Différents types de travaux se caractérisent par des rentabilités différentes. Des travaux tels que l'installation de climatiseurs, des fenêtres à double vitrage, des travaux d'électricité, des travaux de plomberie, ainsi que la démolition de murs intérieurs peuvent rapporter à une entreprise jusqu'à 50 % de profit, et les travaux de carrelage et de peinture, par exemple, sont à la bord de la récupération.

Les prix pour le même type de travail varient considérablement d'une entreprise à l'autre. La différence entre les valeurs inférieures et supérieures pour certains types de services atteint parfois 12 à 13 fois. De plus, la différence des qualifications professionnelles ne peut pas complètement expliquer, puisque la plus grande différence de prix est observée dans le segment des travaux de démantèlement (démontage de linoléum, enlèvement de parquet, nettoyage des murs de vieux papiers peints, etc.), c'est-à-dire le plus simple et ne nécessitant pas main-d'œuvre qualifiée. Très probablement, cette surestimation déraisonnable est utilisée car le coût de tels travaux est généralement faible et, à première vue, n'affecte pas beaucoup le budget global de réparation. De plus, il y a souvent une variation de prix au sein de la liste de prix d'une entreprise. Les entreprises du segment des prix moyens sont particulièrement « coupables de cela », essayant peut-être de cette manière d'attirer des clients qui sont enclins à finir avec des degrés d'intensité variables.

Les tendances

Avant la crise, le marché russe de la réparation augmentait de 15 à 20 % par an. En 2008, la croissance a ralenti à environ 13 %. En lien avec la crise, une forte baisse du marché était attendue. Cependant, certains facteurs ont encore contribué à la préservation de la réparation et de la construction dans le pays. Les mêmes facteurs maintiendront le marché à flot à l'avenir.

Une quantité importante de travaux de réparation incombe aux nouveaux bâtiments, comme mentionné ci-dessus. Malgré le fait que l'industrie de la construction traverse une période difficile, le gouvernement ne peut pas se permettre de réduire le volume de construction de logements de manière significative. Ce domaine de l'économie sera financé et stimulé.

La part des maisons monolithiques dans le nombre total de maisons ne cesse d'augmenter. Le coût des réparations dans de telles maisons est plus élevé que le coût de finition dans les maisons à panneaux, car souvent les nouveaux appartements n'ont pas seulement des cloisons, mais même un câblage électrique et de plomberie. Si en 2003, les maisons monolithiques représentaient environ 15 à 20 % du marché des nouvelles constructions, alors en 2007 déjà plus de 45 %. Actuellement, la part des maisons monolithiques est supérieure à 60%.

Le coût des matériaux de construction va augmenter, notamment en raison de l'utilisation accrue de matériaux de meilleure qualité et plus chers. L'analyse d'un certain nombre de segments de matériaux de finition début 2010 a montré que les marques les plus chères n'ont pas perdu leurs positions pendant la crise.

V. NIKOLSKAYA, directeur de recherche, ABARUS Market Research