Sur le marché du meuble. Étude de marché sur le meuble réalisée par RBC : nouvelles tendances de l'industrie

Revue du marché du meuble de Moscou.

Le secteur du meuble est-il en perte de rentabilité ? Non!

Depuis quelques mois, des voix se font de plus en plus entendre : « entreprise de meubles plus la même chose ! », « Une concurrence sérieuse évince les petites entreprises de meubles du marché de Moscou. » Considérons la situation en dynamique.

2000 : les grandes entreprises écrément la crème, les petites entreprises en démarrage, pour la plupart régionales, ne peuvent pas rivaliser avec elles, même dans le segment inférieur et le moins cher du marché, en raison de mauvaise qualité produits. Les « régionaux » commercialisent des voitures sur les marchés simplement à partir de photos ; la production se fait presque à la main, à genoux.

2005 – petits « ateliers » périphériques sur propre expérience ils étudient, achètent du matériel (des machines d'occasion bon marché pour l'instant), agrandissent les zones de production, la production se rapproche progressivement de la production. Ils commencent progressivement à produire plus cher et modèles de qualité, saisissant segment intermédiaire marché.

2010-2015 - la lutte contre les fabricants de meubles vendant sur les marchés commence à Moscou. Ils sont confrontés à un choix : fermer un magasin ou louer des espaces de vente dans les magasins et les centres commerciaux. Et la majorité est restée, s'unissant, s'agrandissant, ce qui a été facilité par la disponibilité de prêts importants aux entrepreneurs à ce moment-là. Et vingt ans d'expérience et de nouveaux équipements leur ont donné la possibilité de fabriquer des produits assez complexes et coûteux et d'occuper une niche de prix plus élevée sur le marché. En fait, n’importe quelle petite production peut désormais produire des modèles très valables. Voici un exemple meubles de qualité Pour . Oui, avec un peu d'étirement, on peut dire qu'ils ont appris à presque tout faire ! =)

Et maintenant, nous comprenons que tandis que certains écrémaient la crème et planaient sans se développer, d'autres, issus d'une petite entreprise avec un chiffre d'affaires de quelques millions de roubles par an, ont élevé leur entreprise à la taille d'une grande et, naturellement, ont « déplacé » le d'anciens géants, occupant la majeure partie du marché du meuble de Moscou. Et cette image s’observe non seulement dans l’industrie du meuble, mais aussi dans la construction et dans de nombreux autres secteurs.

Et bien entendu, les grands constructeurs d’antan ont été durement touchés par la crise, car elle a surtout touché les ventes dans le segment supérieur et cher du marché. De plus, les meubles en classe économique ont commencé à se vendre presque mieux !

Il est fort possible qu'une révolution soit simplement en train de se produire sur le marché du meuble de Moscou. Ceux qui n’étaient rien deviennent des magnats du marché, et ceux qui étaient des « rois » seront bientôt relégués en marge et oubliés. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas d’« éviction » des petites entreprises, pas plus que sur n’importe quel autre marché à tout autre moment. Au contraire, un moment est simplement arrivé où les petites entreprises soit se sont développées et sont devenues plus fortes, soit ont fermé leurs portes ou ont fusionné avec d’autres.

Attentisme. Ne me jugez pas durement, j’ai écrit l’article d’un seul coup, mais je suis toujours un fabricant de meubles, pas un écrivain.

Dans cet article :

Le marché russe du meuble est l'un des plus compétitifs : il représente à la fois de grandes usines produisant des meubles en série et de petits entrepreneurs travaillant sur commandes individuelles. Le potentiel de développement de l'industrie est assez élevé, mais la demande de meubles chez les Russes reste faible (par rapport aux pays européens). Le volume du marché mondial du meuble dépasse 200 milliards d’euros par an et la part de la Fédération de Russie est inférieure à 1 %.

Malgré l'émergence annuelle de dizaines de nouveaux acteurs sur le marché du meuble, environ 65 % du marché meubles en bois appartient à un fabricant national. Quelle est la raison d’un tel patriotisme de nos compatriotes ?

- La réponse est traditionnelle : coût inférieur du produit par rapport aux analogues importés.

Analyse de la demande des consommateurs

Selon le cabinet de conseil Groupe de recherche Intesco, le marché des meubles en bois connaît une tendance à la croissance constante depuis 2010 (multiplié par 1,7 en 3 ans). Cela est dû à la fois à la croissance de la construction de logements et à l’augmentation des revenus de la population. Les meubles en bois seront toujours recherchés : ils sont beaux, naturels et offrent une large gamme de gamme de modèles des designs pour tous les styles d'intérieur. De plus, grâce à l'utilisation divers matériaux(panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux de particules stratifiés, MDF), la production peut être rendue moins chère en attirant des acheteurs ayant des capacités financières différentes.

Les trois dernières années ont vu non seulement une forte activité parmi les acheteurs, mais aussi leur volonté de moderniser l'ameublement de leur maison, même si les décors conservent un aspect tout à fait présentable. Une analyse des raisons qui ont poussé à l'achat de nouveaux meubles ressemblera graphiquement à ceci :

Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à changer meubles rembourrés après 4 ans de fonctionnement, armoire - après 5 ans. Les chambres d'enfants sont le plus souvent rénovées - tous les 2-3 ans. Le plus rarement - des meubles pour la salle de bain, la cuisine et la chambre (tous les 5 à 7 ans).

Les positions dominantes dans la structure de la demande sont :

• meubles d'armoire pour salons (31,3%);
• meubles rembourrés (23,3%) ;
• cuisines (16,1%) ;
• chambres à coucher (14,2%).

Quant au choix des matériaux, la demande de meubles en bois est dominée par des produits de moyenne et basse qualité. fourchette de prix(et qualité correspondante), qui occupe plus de 75% du marché. Dans le même temps, l'essentiel de la demande est satisfait par les offres des petites et moyennes entreprises qui produisent des meubles sur commande individuelle. La production en série perd progressivement du terrain. La raison principale (outre l’usure des anciennes lignes) est le goût changeant de nos compatriotes. Si auparavant la base de la demande était mobilier classique des proportions géométriques simples et principalement couleurs sombres, alors aujourd'hui, les gens ont soif d'exclusivité et d'individualité lumineuse dans le cadre intérieur.

Il y a une tendance claire : le consommateur d’aujourd’hui ne classe plus les meubles selon le principe « les nôtres ou importés ».

L'acheteur est principalement intéressé par :

• qualité des matériaux et des accessoires ;
• prix;
• apparence;
• service et services supplémentaires (possibilité de choisir la couleur, la matière, la teinte, la taille pour certains paramètres).

L'orientation marque n'a été préservée que parmi les personnes aisées, pour qui l'achat de meubles est aussi une question de prestige. Le choix de la « classe la plus élevée » repose sur la notoriété de l’entreprise ou la popularité du pays d’origine dans certains cercles sociaux.

Concurrence au-delà des frontières

La première place des ventes de produits importés d'Europe fin 2012 appartient à l'Italie (comme ces dernières années).

Les trois premiers sont complétés par la Chine et la Pologne. Les meubles ukrainiens et biélorusses sont très demandés, mais c'est aussi là que grand nombre importations « grises », ainsi que des pays asiatiques vers les régions de l’Est.

Traditionnellement, les meubles importés coûteux sont très demandés à Moscou et à Saint-Pétersbourg, tandis que les fabricants nationaux sont en tête dans les régions. L'adhésion de la Russie à l'OMC n'a pas modifié de manière significative la structure des importations et des exportations. Certes, si auparavant les meubles importés étaient présentés principalement dans le segment haut de gamme et que les fabricants nationaux étaient leaders dans le créneau des produits dans la gamme de prix bas et moyen, de plus en plus de produits de prix moyen fabriqués à l'étranger apparaissent désormais sur le marché.

L'une des plus grandes entreprises travaillant pour le consommateur moyen est le groupe Swedwood, qui fait partie du groupe IKEA. La particularité est qu'une partie de la production est située en Russie et que les produits sont vendus à la fois sur le marché intérieur et exportés vers les pays scandinaves.

Structure du marché national des meubles en bois

Comme déjà mentionné, environ 65 % marché russe les meubles appartiennent à un fabricant national. Au total, il existe environ 2 500 entreprises produisant des meubles en bois sur le marché russe du meuble. Parmi eux, seuls 15 sont des acteurs majeurs dont les volumes de production dépassent le milliard. frotter/an Environ deux cents entreprises avec un volume de 0,3 à 1 milliard de roubles/an sont classées dans la catégorie des entreprises de taille moyenne. Les plus grands fabricants nationaux : Elektrogorskmebel, OJSC Shatura, l'usine de meubles de Moscou Olkhovskaya, Dubninsk Ecofurniture, Voronezh Furniture Chernozemye, Evanti, First Furniture Factory, Entreprise manufacturière"Dyatkovo", usine "Katyusha", CJSC "Borovichi-Furniture", LLC " Usine de meubles Maria", "Meubles MIAS".

Dans la structure de la production de meubles en bois, il y a deux principales régions, où se trouvent la plupart des usines de meubles :

• Moscou et la région (environ 30 % de la production de meubles du pays) ;
• Saint-Pétersbourg et région (environ 17 %).

La Russie exporte des meubles en bois principalement vers les pays de la CEI (Ukraine, Ouzbékistan, Kazakhstan, Biélorussie), ainsi que vers la Scandinavie, où les produits en bois écologique sont valorisés.

Le marché en chiffres

Selon les analystes de l'Association des entreprises de l'industrie du meuble et du bois, la rentabilité moyenne de la production de meubles en bois est de 10 %. Dans le même temps, le travail sur commandes individuelles est plus rentable par unité de production (en moyenne 130 % ou 2,30 roubles de profit pour 1 rouble de coûts). La production en série rapporte environ 70 % des bénéfices (1,7 roubles pour 1 rouble investi), mais en raison du flux de masse, elle est plus rentable.

Mais ces indicateurs sont très conditionnels, puisque tout dépend non seulement du type de produit et de la demande, mais aussi d'un grand nombre d'autres facteurs : la présence de concurrence dans une industrie donnée sur un marché de vente spécifique, les prix des matières premières , le coût du loyer et des ressources énergétiques, etc.

Problèmes et perspectives de développement de l'industrie

1. Le marché du meuble se développe activement

Meubles fabriqués à partir de matériaux naturels, y compris en bois massif. Mais les panneaux de particules sont progressivement remplacés sur le marché des meubles en bois par un matériau de meilleure qualité, moderne et respectueux de l'environnement : le MDF. Certains centres commerciaux construisent même des promotions là-dessus, déclarant qu'ils ne vendent pas de meubles en panneaux de particules (cela n'empêche cependant pas les fabricants d'utiliser à la fois des panneaux de particules et des panneaux de fibres pour la décoration intérieure).

Mais comme les meubles en panneaux de particules et en MDF diffèrent considérablement en termes de prix en raison du coût des matériaux (panneaux de particules - produits dans le pays, MDF - principalement importés), ce processus prendra plus d'un an. Par exemple, en Europe, 1 m 3 de meubles en MDF représente encore environ 2,3 m 3 de panneaux de particules. Nos chiffres sont plus élevés : pour 1 m 3 de MDF – environ 4 m 3 d'aggloméré.

2. La confiance des consommateurs dans les producteurs nationaux est assez élevée

Le pays dispose à la fois d’une main-d’œuvre accessible et d’un énorme marché de vente. Certes, de nombreuses ressources matérielles doivent être achetées auprès de fournisseurs importés, car notre industrie du bois, malgré la présence d'une base de matières premières, n'est pas en mesure de fournir des produits de haute qualité. Si les besoins de l’industrie du meuble en panneaux de particules et de fibres peuvent encore être satisfaits par la production nationale, alors davantage matériaux modernes(MDF et même planche de meuble) environ 85 % sont achetés à l'étranger. Le paradoxe de la richesse ressources naturelles Le pays et le manque de base de matériaux en bois s'expliquent par le fait que les capacités de production des usines de transformation du bois sont vétustes et que la modernisation avance trop lentement pour fournir à l'industrie du meuble les volumes de matières premières dont elle a besoin.

3. Compte tenu de la concurrence existante, des investissements assez importants sont nécessaires pour entrer dans le secteur du meuble

La période de récupération pour une production moyenne est de 2 à 3 ans bon indicateur. La seule chance de réaliser un profit rapide est d'offrir au consommateur un produit fondamentalement nouveau qui n'est pas encore disponible sur le marché. La deuxième option est la production à petite échelle de meubles sur commande, ce qui n'intéresse pas les entreprises réputées.

4. Stabilité entre concurrents

Le rapport de force général sur le marché russe du meuble n'a pas changé depuis plusieurs années : grandes entreprises Avec leurs propres centres commerciaux, leur réseau de concessionnaires et leur réseau de franchisés, ils occupent fermement leur position d'acteurs de premier plan du secteur. Selon les prévisions des analystes, seuls les grands constructeurs régionaux ont des perspectives de développement ; les petites entreprises seront absorbées ou travailleront « pour répondre à la demande » dans un créneau étroit qui n’intéresse pas les grandes entreprises.

5. Survie

La question de la « survie » de l’entreprise dépend du maintien de la qualité, de l’exécution rapide des commandes et de la flexibilité des prix. Grands fabricants Elles dépendent du flux, de sorte que les petites entreprises se retrouvent avec uniquement des commandes individuelles.

6. Qui a l’avantage ?

Le plus grand avantage et le développement rapide seront les entreprises dotées d'un puissant réseau commercial situé non seulement dans les mégapoles et région centrale, et dans tout le pays.

7. Axe thématique de la production

Il est recommandé de concentrer l'attention des entreprises de taille moyenne sur le choix de l'orientation thématique de la production, en produisant des meubles design pour certains styles d'intérieur. Par exemple, la société Lumi est spécialisée dans la production de meubles en antique style oriental, mais avec un équipement moderne, réalisant des cloisons coulissantes, des tables en bambou, des commodes en merisier, poirier, etc.

Et enfin, tout ce qui précède ne signifie pas qu’il n’y a plus de place pour les nouveaux arrivants sur le marché du meuble. Sans aucun doute, il n'y a qu'une chose : commencer par grande entreprise aujourd'hui, ce sera difficile, mais le développement des petites et moyennes entreprises est possible au niveau régional avec bonne organisation processus de vente et de production.

Méthodologie de recherche

Valeur informationnelle de l'étude

Le rapport analyse en détail les indicateurs de base du marché - le volume et la structure de la consommation de façades MDF, la capacité potentielle du marché, et fournit également une prévision de la demande de façades MDF au cours des années.
La rentabilité potentielle et la rentabilité de la production de façades sont analysées. Des informations sont également présentées sur les barrières à l'entrée sur le marché russe des façades en MDF, sur les principales tendances du marché russe, sur les installations de production disponibles en Russie, sur les caractéristiques des façades en MDF fabriquées et la technologie de production est décrite en détail. Présenté analyse détaillée produits importés fournis au marché russe.
Lors de la prévision de la demande de façades MDF sur le marché russe, les facteurs de marché tels que les tendances de développement dans la principale industrie consommatrice, les évaluations de l'expansion des marchés étrangers fabricants de meubles, l'impact du développement de la consommation de biens de substitution, l'évaluation du niveau de consommation de façades MDF sur le marché russe, le développement des marchés régionaux en comparaison.
La partie prévisionnelle du rapport présente une évaluation de la consommation de panneaux MDF d’ici 2015.
L'annexe fournit les coordonnées Fabricants russes meubles MDF façades, ainsi que leurs principaux fournisseurs - fabricants de panneaux MDF et matériaux de parement, ainsi que leurs principaux consommateurs – les entreprises produisant des meubles d'armoires.

Base d'informations de recherche

L'étude a été préparée sur la base d'une analyse de plusieurs sources d'information principales :

1.Entretien avec producteurs nationaux Façades en MDF
2.Statistiques douanières
3.Données Rosstat
4.Entretiens avec des fabricants et fournisseurs d'équipements pour la production de façades MDF
5.Analyse des informations publiées dans les médias, sur les sites internet des fabricants, importateurs, sociétés commerciales

Entretien avec des consommateurs de façades MDF

Au cours de l'étude, 70 entretiens ont été menés avec des consommateurs de MDF, parmi lesquels : des entreprises engagées dans la production de composants pour la fabrication de meubles (façades de meubles), aussi bien en complément de la gamme principale que celles spécialisées uniquement dans ce type de produits.
Au cours de l'entretien, les tendances et perspectives du marché des façades de meubles, sa division structurelle ont été identifiées, les spécificités de la consommation des façades de meubles, son volume et sa dynamique ont été déterminés.

Statistiques douanières

À l'aide des statistiques douanières, les paramètres des approvisionnements importés de panneaux MDF ont été analysés en détail - dynamique, orientations, structure des approvisionnements en fonction du pays d'origine et du fabricant, part de présence fabricants étrangers sur le marché russe.

Données Rosstat

Les données statistiques de l'État ont été utilisées pour obtenir des informations sur les principaux consommateurs des produits du marché des façades en MDF, ainsi que sur l'État. production russe industrie du meuble.

Entretiens avec des fabricants d'équipements pour la production de façades MDF

L'étude a porté sur les informations reçues des fabricants et des fournisseurs d'équipements complexes pour la production de façades en MDF et d'unités individuelles (entreprises d'ingénierie, de maîtrise).

Sur la base des données publiées, les principales tendances du marché du meuble (développement des industries consommatrices) ont été déterminées. Une idée a également été développée concernant équipement nécessaire et la base de matières premières pour la production, les fabricants des équipements nécessaires ont été identifiés.

Chapitre 1. Caractéristiques des façades MDF

Tableau 1.3

Caractéristiques techniques d'une façade en MDF, doublée PVC

Chapitre 2. Indicateurs économiques production.

Tableau 2.1

Estimation du coût d'une ligne de production de façades MDF

Tableau 2.2

Estimation du coût de production des façades MDF

2.2 Structure des coûts pour Fabrication de MDF façades.

Fin 2016, les analystes Recherche RBC marchés ont mené une étude à grande échelle du marché russe du meuble. L'étude comprend une analyse des principaux indicateurs et tendances du marché, les résultats d'enquêtes auprès des représentants des principaux acteurs et une enquête sociologique auprès des acheteurs de meubles.

Rusbase fournit les principaux points du rapport. Plus de détails : suivez le lien.

Autres rapports d'études de marché de RBC : .

La situation sur le marché du meuble

Fin 2014 - début 2015, certains marchés (dont celui du meuble) ont connu un niveau de ventes record : les acheteurs ont eu peur de la dévaluation et ont acheté des biens durables (meubles, appareils électroménagers, électronique, etc.). Depuis lors, la demande des consommateurs a diminué : en 2015, les ventes de meubles en Russie ont diminué de 9,9 % par rapport à 2014, s'élevant à 419,8 milliards de roubles. En 2016, le volume ventes au détail a poursuivi son déclin – il a chuté de 5,3% (à 397,6 milliards de roubles).

Aux prix actuels, le volume des ventes a démontré, bien que minime, une dynamique toujours positive en raison d'une augmentation significative des prix des produits d'ameublement sur le marché russe. On ne peut pas en dire autant du volume du marché du meuble en termes de prix de fabrication et d'importation : jusqu'en 2014, la dynamique est restée positive, mais en 2015, il y a eu une baisse notable (de 7,3 %). Cela s’est produit à la fois en raison d’une baisse importante des importations et d’une réduction de la production nationale.

La marge commerciale des magasins de détail de meubles est en croissance constante depuis 2012 et fin 2015, elle a augmenté encore plus de manière significative - pour atteindre 85,2 %. En d’autres termes, certains fabricants de meubles continuent de répercuter une partie de leurs coûts sur les clients.

Marché du meuble Nous sommes très dépendants des taux de change : la plupart des composants doivent être achetés à l'étranger. C’est à la fois un moteur d’inhibition et de croissance. La situation de crise des deux dernières années a motivé les acteurs à optimiser la production et à s'adapter meilleures pratiques Marchés occidentaux. De plus, si dans le segment haut de gamme, les ferrures proviennent de grands fabricants de renommée mondiale marché intérieur il n'y a rien à opposer, alors dans la catégorie «moyenne moins», c'est une bonne concurrence pour l'Occident.

Les fluctuations monétaires, la hausse ultérieure des prix des biens et services, la baisse des revenus des Russes et la baisse de la demande des consommateurs ont ajusté les stratégies de nombreux acteurs. Ils ont dû optimiser les processus de production, mettre à jour la gamme, améliorer l'image de marque et les programmes de fidélité - tout cela a eu un impact positif sur l'efficacité du marché national du meuble.

Nouvelles solutions

La crise économique oblige les acteurs à inventer de nouvelles façons de développer leur activité. Par exemple, une tendance intéressante est apparue sur le marché immobilier primaire : les entreprises de meubles, en partenariat avec les promoteurs, créent solutions prêtes à l'emploi pour les nouveaux appartements. Ce format de travail est bénéfique pour les fabricants de meubles : l'aménagement d'appartements dans des immeubles neufs permet aux acteurs de maintenir les volumes de production et de ne pas licencier.

Cette option est particulièrement intéressante pour les acquéreurs des segments « économique » et « économique plus » : elle leur permet de gagner du temps et de l'argent lors de leur emménagement dans un nouvel appartement. Les meubles coûtent 40 à 50 % moins cher auto-achat meubles dans centre commercial: le coût du mobilier n'inclut pas le loyer de l'espace, le salaire du vendeur et autres éléments.

Habitudes de consommation

Selon une analyse de RBC Market Research, déjà 152 joueurs en ligne sur 305 (soit environ 50 %) ont leur propre site Web, mais tous les magasins en ligne n'offrent pas la possibilité d'acheter pleinement des produits - beaucoup sont encore ce qu'on appelle des « affichages ». fenêtres avec prix.

Certains joueurs parient sur . Ainsi, début 2016, l'un des plus grands détaillants du marché russe du meuble, Hoff, a lancé sa propre boutique en ligne à Saint-Pétersbourg (les livraisons étaient effectuées depuis un entrepôt de Moscou). À la fin du premier semestre 2016, le volume des ventes en ligne a augmenté de 46,9 % pour atteindre 974 millions de roubles et représentait 12,5 % des ventes totales.

Selon RBC Market Research, 21,6 % des Russes achètent aujourd'hui des meubles sur Internet.