Мебельный рынок россии. Освещение специфики деятельности предприятий на мебельном рынке России на отраслевой выставке

Методология исследования

Информационная ценность исследования

В отчете подробно проанализированы базовые рыночные показатели – объём и структура потребления МДФ фасадов, потенциальная ёмкость рынка, а также дан прогноз спроса на МДФ фасады в гг.
Проанализирована потенциальная прибыльность и доходность производства фасадов. Также представлена информация о барьерах входа на российских рынок МДФ фасадов, об основных тенденциях российского рынка, о имеющихся в России производственных мощностях, о характеристиках изготавливаемых МДФ фасадов, подробно описана технология производства. Представлен подробный анализ импортной продукции, поставляемой на рынок России.
При прогнозировании спроса на МДФ фасады на российском рынке учитывались такие рыночные факторы, как тенденции развития основной потребляющей отрасли, оценки экспансии иностранных мебельных производителей, влияние развития потребления товаров-заменителей, оценка уровня потребления МДФ фасадов на рынке России, развитие региональных рынков в сравнении.
В прогнозной части отчета представлена оценка потребления МДФ плит к 2015 году.
В приложении представлены контактные данные российских производителей мебельных МДФ фасадов, а также их основных поставщиков – производителей МДФ плит и облицовочных материалов, а также их основных потребителей – компаний, производящих корпусную мебель.

Информационная база исследования

Исследование подготовлено на основании анализа нескольких основных информационных источников:

1.Интервью с отечественными производителями МДФ фасадов
2.Таможенная статистика
3.Данные Росстат
4.Интервью с производителями и поставщиками оборудования для производства МДФ фасадов
5.Анализ информации, опубликованной в СМИ, на сайтах производителей, импортеров, торговых компаний

Интервью с потребителями МДФ фасадов

В ходе исследования было проведено 70 интервью с потребителями МДФ, в числе которых: компании, занимающиеся производством комплектующих для изготовления мебели (мебельных фасадов), как помимо основного ассортимента, так и специализирующихся только на данном виде продукции.
В ходе интервью выявлялись тенденции и перспективы рынка мебельных фасадов, его структурное разделение, была определена специфика потребления мебельных фасадов, его объёмы и динамика.

Таможенная статистика

С использованием таможенной статистика были подробно проанализированы параметры импортных поставок МДФ плит – динамика, направления структура поставок в зависимости и от страны происхождения и фирмы-производителя, доля присутствия зарубежных производителей на российском рынке.

Данные Росстат

Данные Государственной статистики были использованы для получения информации об основных потребителях продукции рынка МДФ фасадов, а также состоянии российского производства мебельной промышленности.

Интервью с производителями оборудования для производства МДФ фасадов

В ходе исследования была задействована информация, полученная от производителей и по поставщиков как комплексного оборудования для производства МДФ фасадов, так и отдельных агрегатов (компании Инжениринг», Мастер»).

На основе опубликованных данных выяснялись основные тенденции мебельного рынка (развитие потребляющих отраслей). Также было построено представление о необходимом оборудовании и сырьевой базе для производства, выявлены производители необходимого оборудования.

Глава 1. Характеристика МДФ фасадов

Таблица 1.3

Технические характеристики фасада из МДФ, облицованного ПВХ

Глава 2. Экономические показатели производства.

Таблица 2.1

Оценка стоимости линии по производству МДФ фасадов

Таблица 2.2

Оценка себестоимости производства МДФ фасадов

2.2 Структура затрат на производство МДФ фасадов.

Мебельный рынок России сегодня характеризуется ростом цен на мебель отечественных производителей и в связи с этим падением спроса и уменьшением рентабельности. В связи с этим интерес покупателей все больше смещается в сторону более дешевых изделий.

Изготовлением товаров этой ценовой группы зачастую занимаются небольшие компании с ежегодным оборотом, не превышающим 0,3 млрд. руб. в год. К этой группе относится более 2 тыс. предприятий, осуществляющих деятельность в данной отрасли.

Согласно данным экспертов, с каждым годом работа и выход на рынок для мелких производителей становятся все более затруднительными. Это связано с постоянно нарастающей конкуренцией не только с крупными отечественными компаниями, но и со многими зарубежными предприятиями и торговыми сетями.

Однако новичков на мебельном рынке России по-прежнему достаточно много.

Несмотря на то, что малых предприятий в данной отрасли достаточно много, они производят лишь десятую часть от общего объема рынка. Весь остальной сегмент занимают крупные производства (их число в нашей стране не превышает нескольких десятков) и средние компании, которые представлены несколькими сотнями предприятий.

Ассортимент мебельного рынка России

Несмотря на ряд сложностей, с которыми связано развитие данной отрасли, она продолжает активно работать и насыщать рынок качественными товарами.

Падение спроса на дорогостоящие товары стало причиной того, что на рынке стало появляться больше доступной и качественной мебели. Это также отвечает современным тенденциям и новым актуальным веяниям в дизайне.

Сегодня все больше внимания уделяется более простой и функциональной мебели, которая удачно впишется в помещение. Учитывая, что ритм жизни постоянно ускоряется, потребители стремятся выбрать такую мебель, которая не только сможет украсить интерьер, но и будет нетребовательна в уходе.

Исходя из этого наиболее актуальными товарами на мебельном рынке России являются:

1. Бытовая. Наиболее значительный сегмент – корпусная мебель для гостиных, спален и прихожих. Она прочно укрепилась в этой нише, а её продажи составляют свыше 35% всего рынка. Этот сегмент является не только одним из наиболее емких, но и технологически сложных. Он также отличается высокими затратами и низкой рентабельностью. Поэтому его производителями являются зачастую крупные мебельные компании.


2. Офисная и специализированная мебель. Этот сегмент имеет более скромные показатели – их объем продаж не превышает 25% рынка. Это направление деятельности является более доступным для небольших предприятий, так как не требует использования сложного высокотехнологичного оборудования, а его уровень рентабельности достигает 25%. Согласно прогнозам экспертов, на товары данной группы будет продолжать расти спрос в будущем. Это направление имеет хорошие перспективы и в будущем может догнать и превзойти по показателям корпусную мебель.

Учитывая сложности малого и среднего бизнеса в этой отрасли, наиболее удачной схемой работы для него становится итальянская модель. Она предполагает ориентацию производителей на индивидуальных клиентов, а также охват узкого сегмента товаров.

Географический фактор при этом также ограничивается, особенно в начале деятельности. Для того чтобы снизить затраты и сделать цену конечного продукта более привлекательной, производителям следует обратить внимание на местные материалы и комплектующие.

Освещение специфики деятельности предприятий на мебельном рынке России на отраслевой выставке

Сегодня на деятельность производителей оказывает влияние не только рост цен, колебание курса валюты и инфляция. Большое значение для них имеет продолжающийся кризис, который сложился в последнее время.

Учитывая нестабильную обстановку, все больше покупателей стараются отложить приобретение мебели на более позднее время. Кроме того, согласно последним данным сильно упал спрос в отношении товаров, используемых для обновления интерьера.

В связи с этим еще большее значение приобретает выставка «Мебель» в ЦВК «Экспоцентр», которая освещает состояние рынка, текущие тенденции, а также предоставляет наиболее актуальную и полную информацию обо всей сферах деятельности данной отрасли.

Сложная экономическая ситуация, которая сложилась сегодня, оказывает серьезное воздействие на все индустрии. Мебельная не стала исключением.

Однако многие проблемы, препятствующие сегодня её росту, лежат вне самой индустрии. В связи с этим для их решения требуется привлечение не только представителей других отраслей, но и госорганов.

Отличной площадкой для налаживания контактов и сотрудничества между различными участниками рынка станет выставка «Мебель» в ЦВК «Экспоцентр» .

Для мебельного производства может стать большой проблемой сокращение квалифицированных кадров, которое идет повсеместно. Это может привести к тому, что, когда ситуация на мебельном рынке России выровняется, многие предприятия не смогут осуществлять свою деятельность в предыдущем объеме.

Обзор московского рынка мебели.

Мебельный бизнес теряет прибыльность? Нет!

В последние несколько месяцев все слышнее голоса: «мебельный бизнес уже не тот!», «серьезная конкуренция выдавливает с московского рынка мелкие мебельные фирмы». Рассмотрим ситуацию в динамике.

2000 год – крупные фирмы снимают сливки, мелкие, начинающие, в основном региональные фирмочки не могут составить им конкуренцию даже в нижнем, самом дешевом сегменте рынка, из-за низкого качества продукции. Торгуют «регионалы» на рынках с машин просто по фото, производство – практически вручную на коленках.

2005 год – небольшие периферийные «цеховики» на собственном опыте учатся, закупают оборудование (пока недорогие станки б/у), расширяют производственные площади, производство понемногу становится похожим на производство. Понемногу начинают выпускать более дорогие и качественные модели, прихватывая средний сегмент рынка.

2010-2015 годы – в Москве начинается борьба с мебельщиками, торгующими на рынках. Их ставят перед выбором – прикрывайте лавочку или арендуйте торговые площади в магазинах и торговых центрах. И большинство остались, объединяясь, укрупняясь, чему поспособствовала и доступность крупных кредитов предпринимателям в тот момент. А двадцатилетний опыт и новое оборудование дали им возможность производить достаточно сложные и дорогие изделия и занять более высокую ценовую нишу на рынке. По-факту любое небольшое производство сейчас может производить очень достойные модели. Вот пример качественной мебели для . Да, с небольшой натяжкой можно сказать, что они научились делать практически всё! =)

И теперь нам понятно, что пока одни снимали сливки и кайфовали, не развиваясь, другие из небольшого бизнеса с оборотом в пару миллионов рублей в год подняли свой бизнес до размеров крупного и, естественно, «подвинули» старых гигантов, заняв большую часть московского мебельного рынка. И такая картина наблюдается не только в мебельной индустрии, но и в строительстве, и многих других отраслях.

Ну и, конечно по крупным производителям-старожилам сильно ударил кризис, ведь он ударил в первую очередь по продажам в верхнем, дорогом сегменте рынка. Притом мебель класса эконом стала продаваться чуть-ли не лучше!

Вполне возможно, что на мебельном рынке Москвы просто идет этакая революция. Кто был никем, тот становится воротилой рынка, а кто был «королем» скоро будет задвинут на задворки и забыт. В любом случае никакого «выдавливания» мелких фирм нет, или не больше, чем на любом другом рынке в любое другое время. Скорее просто наступил момент, когда мелкие фирмы либо подросли и окрепли, либо закрылись или влились в другие.

Поживем – увидим. Не судите меня строго, написал статью на одном дыхании, а я всё-же мебельщик, а не писатель.

В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Ситуация на рынке мебели

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.