Marché du meuble en Russie. L'acheteur est avant tout intéressé par

Revue du marché du meuble de Moscou.

Le secteur du meuble est-il en perte de rentabilité ? Non!

Depuis quelques mois, des voix se font de plus en plus entendre : « entreprise de meubles plus la même chose ! », « Une concurrence sérieuse évince les petites entreprises de meubles du marché de Moscou. » Considérons la situation en dynamique.

2000 : les grandes entreprises écrément la crème, les petites entreprises en démarrage, pour la plupart régionales, ne peuvent pas rivaliser avec elles, même dans le segment inférieur et le moins cher du marché, en raison de mauvaise qualité produits. Les « régionaux » commercialisent des voitures sur les marchés simplement à partir de photos ; la production se fait presque à la main, à genoux.

2005 – petits « ateliers » périphériques sur propre expérience ils étudient, achètent du matériel (des machines d'occasion bon marché pour l'instant), agrandissent les zones de production, la production se rapproche progressivement de la production. Petit à petit, ils commencent à produire plus cher et modèles de qualité, saisissant segment intermédiaire marché.

2010-2015 - Début à Moscou de la lutte contre les fabricants de meubles vendant sur les marchés. Ils sont confrontés à un choix : fermer un magasin ou louer des espaces de vente dans les magasins et les centres commerciaux. Et la majorité est restée, s'unissant, s'agrandissant, ce qui a été facilité par la disponibilité de prêts importants aux entrepreneurs à ce moment-là. Et vingt ans d'expérience et de nouveaux équipements leur ont donné la possibilité de fabriquer des produits assez complexes et coûteux et d'occuper une niche de prix plus élevée sur le marché. En fait, n’importe quelle petite production peut désormais produire des modèles très valables. Voici un exemple meubles de qualité Pour . Oui, avec un peu d'étirement, on peut dire qu'ils ont appris à presque tout faire ! =)

Et maintenant, nous comprenons que tandis que certains écrémaient la crème et planaient sans se développer, d'autres, issus d'une petite entreprise avec un chiffre d'affaires de quelques millions de roubles par an, ont élevé leur entreprise à la taille d'une grande et, naturellement, ont « déplacé » le vieux géants, occupant la majeure partie de Moscou marché du meuble. Et cette image s’observe non seulement dans l’industrie du meuble, mais aussi dans la construction et dans de nombreux autres secteurs.

Et bien sûr, les grands constructeurs traditionnels ont été durement touchés par la crise, car elle a surtout touché les ventes dans le segment supérieur et cher du marché. De plus, les meubles en classe économique ont commencé à se vendre presque mieux !

Il est fort possible qu'une révolution soit simplement en train de se produire sur le marché du meuble de Moscou. Ceux qui n’étaient rien deviennent des magnats du marché, et ceux qui étaient des « rois » seront bientôt relégués en marge et oubliés. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas d’« éviction » des petites entreprises, pas plus que sur n’importe quel autre marché à tout autre moment. Au contraire, un moment est simplement arrivé où les petites entreprises soit se sont développées et sont devenues plus fortes, soit ont fermé leurs portes ou ont fusionné avec d’autres.

Attentisme. Ne me jugez pas durement, j’ai écrit l’article d’un seul coup, mais je suis toujours un fabricant de meubles, pas un écrivain.

Méthodologie de recherche

Valeur informationnelle de l'étude

Le rapport analyse en détail les indicateurs de base du marché - volume et structure de la consommation Façades en MDF, la capacité potentielle du marché, ainsi qu'une prévision de la demande de façades MDF au cours des années.
La rentabilité potentielle et la rentabilité de la production de façades sont analysées. Des informations sont également présentées sur les barrières à l'entrée sur le marché russe des façades MDF, sur les principales tendances du marché russe, sur les installations de production disponibles en Russie, sur les caractéristiques des façades MDF fabriquées et la technologie de production est décrite en détail. . Présenté analyse détaillée produits importés fournis au marché russe.
Lors de la prévision de la demande de façades MDF, marché russe des facteurs de marché tels que les tendances de développement de la principale industrie consommatrice, les évaluations de l'expansion des exportations étrangères fabricants de meubles, l'impact du développement de la consommation de biens de substitution, l'évaluation du niveau de consommation de façades MDF sur le marché russe, le développement des marchés régionaux en comparaison.
La partie prévisionnelle du rapport présente une évaluation de la consommation de panneaux MDF d’ici 2015.
L'annexe fournit les coordonnées Fabricants russes façades de meubles MDF, ainsi que leurs principaux fournisseurs - fabricants de panneaux MDF et matériaux de parement, ainsi que leurs principaux consommateurs – les entreprises produisant des meubles d'armoires.

Base d'informations de recherche

L'étude a été préparée sur la base d'une analyse de plusieurs sources d'information principales :

1.Entretien avec des fabricants nationaux de façades MDF
2.Statistiques douanières
3.Données Rosstat
4.Entretiens avec des fabricants et fournisseurs d'équipements pour la production de façades MDF
5.Analyse des informations publiées dans les médias, sur les sites internet des fabricants, importateurs, sociétés commerciales

Entretien avec des consommateurs de façades MDF

Au cours de l'étude, 70 entretiens ont été menés avec des consommateurs de MDF, notamment : des entreprises impliquées dans la production de composants de meubles ( façades de meubles), à la fois complémentaire à la gamme principale, et spécialisée uniquement dans ce type de produits.
Au cours de l'entretien, les tendances et perspectives du marché des façades de meubles, sa division structurelle ont été révélées, les spécificités de la consommation des façades de meubles, son volume et sa dynamique ont été déterminés.

Statistiques douanières

À l'aide des statistiques douanières, les paramètres des approvisionnements importés de panneaux MDF ont été analysés en détail - dynamique, orientations, structure des approvisionnements en fonction du pays d'origine et du fabricant, part de présence fabricants étrangers sur le marché russe.

Données Rosstat

Les données statistiques de l'État ont été utilisées pour obtenir des informations sur les principaux consommateurs des produits du marché des façades en MDF, ainsi que sur l'État. production russe industrie du meuble.

Entretiens avec des fabricants d'équipements pour la production de façades MDF

L'étude a porté sur les informations reçues des fabricants et des fournisseurs d'équipements complexes pour la production de façades en MDF et d'unités individuelles (entreprises d'ingénierie, de maîtrise).

Sur la base des données publiées, les principales tendances du marché du meuble (développement des industries consommatrices) ont été déterminées. Une idée a également été développée concernant équipement nécessaire et la base de matières premières pour la production, les fabricants des équipements nécessaires ont été identifiés.

Chapitre 1. Caractéristiques des façades MDF

Tableau 1.3

Caractéristiques techniques d'une façade en MDF, doublée PVC

Chapitre 2. Indicateurs économiques production.

Tableau 2.1

Estimation du coût d'une ligne de production de façades MDF

Tableau 2.2

Estimation du coût de production des façades MDF

2.2 Structure des coûts pour Fabrication de MDF façades.

Au cours des 10 à 12 dernières années, le marché mondial du meuble a subi des changements qualitatifs importants : fermeture des marchés nationaux, internationalisation fabrication de meubles. Ces facteurs déterminent dans une large mesure les changements dans la dynamique et la structure du commerce international du meuble. Pour la décennie 2002-2012. Le marché du meuble a plus que doublé avec un taux de croissance annuel moyen de 13 %. La poursuite de la croissance est actuellement due au transfert de la production de meubles vers les pays en développement et au développement actif des exportations de tout un groupe de pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud-Est. Europe de l'Est. La taille du marché mondial du meuble est passée de 56 milliards de dollars américains en 2002 à 118 milliards de dollars américains en 2008, après quoi, en raison de l'impact négatif de la crise financière mondiale de 2008 à 2010, le commerce du meuble a chuté à 95 milliards de dollars américains en 2009. Cependant impact négatif La situation s'est stabilisée et le secteur a poursuivi sa croissance, atteignant début 2013 son niveau d'avant la crise et continuant à se développer activement jusqu'à aujourd'hui.

Parallèlement à l'augmentation du volume de production de meubles, son niveau de qualité augmente, de nouvelles technologies sont introduites et nouveau design. Les taux de croissance les plus élevés du commerce de meubles sont observés en Chine, les plus faibles dans les pays européens (Italie et Allemagne). Parallèlement au déplacement de la production des pays développés vers des pays à moindres coûts, on assiste également à un remplacement progressif des fabricants locaux dans des pays qui étaient auparavant leaders en termes de volumes de production de meubles.

marché russe

En 2000-2008 marché intérieur le mobilier s'est développé activement. Le taux de croissance dans les segments individuels a atteint 15 % par an. En 2009, l’industrie a été confrontée à une forte baisse de la demande provoquée par la crise financière. La crise a surtout touché les fabricants de meubles haut de gamme et de mobilier de bureau. Fin 2009, le marché du meuble accusait une baisse de 7%. La structure de la demande a également changé : une diminution des revenus des ménages a entraîné une augmentation de la part des meubles de classe économique.

En 2010, le marché du meuble se remettait activement de la crise financière. À la fin de l’année, la production nationale et les volumes d’importations ont augmenté. Le volume du marché en 2010 a atteint les niveaux d'avant la crise et en 2011, il a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente. Cela a été facilité par deux circonstances principales : l'augmentation du volume de nouveaux bâtiments mis en service et l'augmentation des revenus des citoyens du pays. Ils ont également eu une certaine influence commandes individuelles pour la réalisation de meubles d'après les croquis originaux de l'auteur.

En 2011, l’un des principaux événements qui ont influencé de manière significative le marché russe du meuble a été la décision d’adhésion de la Russie à l’OMC et, par conséquent, la réduction progressive des droits d’importation sur les meubles importés.

Le segment des meubles « gris », qui comprend les importations illégales, les contrefaçons et les produits de petites entreprises qui ne soumettent pas de données sur les volumes de production aux organismes statistiques de l'État, s'est également développé activement au cours des cinq dernières années, atteignant expertises, soit une augmentation annuelle de 5 à 7%.

En 2013-2014 Le marché du meuble en Russie a continué de croître au rythme de 8 à 10 %. Le segment le plus dynamique est meubles rembourrés, qui a connu une croissance plus rapide. Ceci est facilité par la simplicité de sa technologie de production. Aucun équipement coûteux ni haute technologie n'est requis ici. En règle générale, les fabricants de meubles rembourrés vendent la majeure partie de leurs produits dans la région où ils opèrent, car les coûts de transport sont très élevés et le prix des produits importés est bien inférieur à celui des produits des fabricants locaux, surtout si la qualité est la même.

Un autre segment dans lequel les fabricants nationaux ont travaillé avec succès et continuent de travailler est celui meubles de cuisine. De nombreuses entreprises russes ont commencé leurs activités de production en assemblant des cuisines, en achetant des composants pour façades en Italie et en Allemagne, en fabriquant des cadres en panneaux de particules et en assemblant elles-mêmes des meubles finis. En conséquence, la qualité de la cuisine était pratiquement la même que celle de la cuisine importée, mais elle était beaucoup moins chère.

Ayant accumulé de l’expérience et de l’argent, de nombreuses entreprises sont parties. En installant les mêmes équipements que les fabricants étrangers, ils ont bouclé tout le cycle de production sur eux-mêmes. Et les petites entreprises qui n'ont pas les fonds nécessaires pour créer une production cycle complet, continuez à assembler. Cela leur a permis de rester sur le marché jusqu’à présent, mais dans une perspective à long terme, ils perdent certainement face aux fabricants. Selon les experts, à l'avenir petites entreprises ne pourront survivre que grâce à une approche individuelle du client ou grâce à leurs propres développements originaux. Par exemple, certaines entreprises se spécialisent dans les formats personnalisés armoires de cuisine, d'autres - sur les façades courbes des cuisines.

Le segment le plus difficile en termes de production est celui des meubles d'armoires pour salons et chambres à coucher. Sa production nécessite de nombreuses machines, dont chacune coûte des dizaines voire des centaines de milliers de dollars. Dans le même temps, la rentabilité de l'entreprise, ainsi qu'en général industrie du meuble, faible – 10-15%. Il convient de noter que les meubles d'armoires russes sont classés en Occident. Il est vendu en Allemagne, aux Pays-Bas, au Japon, en Italie et dans les pays scandinaves et est apprécié pour son respect de l'environnement et ses prix compétitifs.

La plupart des entreprises de meubles russes utilisent des matériaux et des composants importés, qui soit ne sont pas du tout produits en Russie, soit sont produits ici, mais de mauvaise qualité. Dans la structure des coûts meubles finis les matières premières et les fournitures représentent plus de 50 % de tous les coûts. Plus de 30 % de tous les composants utilisés dans la production sont achetés importés, ce qui augmente considérablement le coût des meubles et les rend non compétitifs. Les dirigeants des entreprises de meubles sont unanimes pour dire qu'ils seraient heureux d'utiliser des composants nationaux, mais bonne qualité. Organiser une telle production coûte trop cher ; cela nécessite du temps et des investissements de plusieurs millions de dollars.

Il convient également de noter qu'en raison de la forte demande pour « nos » meubles dans les magasins, il y avait jusqu'à récemment une augmentation constante des prix. Par exemple, en 2011, le prix moyen était d'environ 8 000 roubles par unité de produits d'ameublement, et en 2012 et 2013, les acheteurs ont été contraints de payer plus de 12 000 roubles (les données d'Expocentre Fairgrounds et de TPP-Inform ont été utilisées).

Structure du marché

Il existe une concurrence féroce sur le marché russe du meuble. Actuellement, le catalogue Furniture of Russia comprend plus de 14 000 entreprises opérant sur le marché russe du meuble. Parmi celles-ci, plus de 5 000 entreprises sont des fabricants directs (ci-après, les données statistiques du portail www.mebelrus.ru sont utilisées).

La plus grande partie des entreprises de meubles est concentrée dans les districts fédéraux du Centre et de la Volga - environ un quart du nombre total de fabricants dans chaque district fédéral. Zones d'importation de meubles (volume uniquement) ventes au détail dépasse largement les volumes propre production) restent les régions et républiques des districts fédéraux du Sud, du Caucase du Nord et de l'Extrême-Orient, ainsi qu'un certain nombre de grandes villes.

Le marché du meuble lui-même se compose de deux grands secteurs : le marché meubles de maison et le marché du meuble pour bâtiments publics. Le marché du mobilier pour bâtiments publics est une part du gâteau plutôt attractive pour les fabricants : si dans les années 1990 sa part oscillait entre 15 et 20 %, alors en 2014, selon diverses estimations, elle occupait jusqu'à 40 % du volume total du marché.

Les segments clés du marché du mobilier de maison sont la production d'armoires et de meubles rembourrés. Un domaine de croissance prometteur est la production de meubles de cuisine.

Les petites entreprises qui ne développent pas leur base de production disparaissent progressivement. Et bien qu'ils soient très compétitifs en termes de prix, étant donné que leurs coûts de location et leurs taxes sont faibles, ils ne peuvent rivaliser en qualité avec les grands fabricants.

Au niveau régional, le marché du meuble est hétérogène. Comment plus grande ville, plus il y a de formats commerciaux et plus la concurrence est forte. Par exemple, à Moscou, où sont concentrées jusqu'à la moitié de toutes les ventes, tous les grands détaillants sont présents (IKEA, Hoff, etc.), il existe de grands centres commerciaux, ateliers de meubles, marchés, boutiques en ligne. Dans les villes de moins de 500 000 habitants, il n'y a plus de joueurs en ligne, mais moins centres de meubles, il n'y a pas de livraison dans de nombreuses boutiques en ligne. La concurrence est réduite et le choix des acheteurs est restreint.

Pour opérer avec succès sur le marché du meuble, vous devez disposer d’un fonds de roulement important. Ils sont nécessaires pour acheter et stocker dans l'entrepôt grand assortiment tissus et composants. En outre, la situation est compliquée par le fait que les fonds destinés à pendant longtemps finissent congelés sous forme de produits finis. Les fabricants expérimentés disent : pour vendre 500 unités d'un produit, vous devez fournir au moins 2 000 à 3 000 unités aux magasins. L’entreprise doit donc avoir fonds de roulement pour créer un inventaire.

Chiffres importants du marché du meuble pour 8 mois de 2017 :

• 1,5 - la part des meubles bon marché dans la structure des importations a augmenté à plusieurs reprises (8 mois de 2017 contre 8 mois de 2012)
• 2,2 - les importations de meubles ont diminué du même montant pour les 8 premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2014
• 3,3 - les droits de douane sur les meubles coûtant moins de 1,8 euros par kg de poids brut diminueront d'autant entre 2012 et 2018 après l'adhésion de la Russie à l'OMC
• 9,8 - la part des importations a diminué de plusieurs points de pourcentage en 8 mois de 2017 par rapport à 8 mois de 2016
• 32 - la production de meubles a augmenté de ce pourcentage en valeur pour 8 mois de 2017 par rapport à 8 mois de 2016

Caractéristiques et avantages de l'étude :

• Les données de production des années 2010-2016 et 2017-2018, difficiles à comparer, ont été comparées. Depuis 2017, l'enregistrement de la production de meubles est effectué selon un nouveau classificateur (OKPD2), dans lequel, par rapport au classificateur précédent, les types de meubles pour lesquels la production est enregistrée ont considérablement changé : de nouveaux groupes de meubles ont été ajoutés, et certains anciens groupes ont été modifiés ou supprimés. En conséquence, les données concernant de nombreux types de meubles semblent incohérentes. Nos 12 années d'expérience dans l'étude du marché du meuble nous ont permis de trouver des correspondances pour la plupart des types de meubles et de construire des séries dynamiques de 2010 à 2017. Pour la commodité de l'utilisateur, le rapport pour chaque groupe de meubles reflète le degré de comparabilité des données de 2017 avec les données de 2010-2017. Au total, les données sur 75 types de meubles en production et 46 types de meubles en importation et exportation ont été analysées.
• Les importations et exportations sont affichées en unités, ce qui permet de les comparer à la production. Les données sur l'importation et l'exportation de meubles sont enregistrées en valeur (en dollars), en kilogrammes et en pièces. Cependant, pour certains types de meubles, il n’existe pas de mesure en pièces. Pour obtenir le nombre d'unités de meubles importées, des coefficients spéciaux développés par les analystes d'Express-Obzor ont été utilisés. La production est enregistrée en unités et pour calculer le volume du marché en termes physiques, il est nécessaire de recalculer les importations et les exportations en unités.
• L'analyse des importations et exportations de meubles a été réalisée selon les codes SH à 10 chiffres, soit avec une profondeur de détail maximale. L'analyse la plus courante est basée sur des codes SH à 6 chiffres ; cela facilite les calculs, mais donne lieu à une certaine erreur. Les analystes d'Express-Obzor ont mené une analyse plus complexe à l'aide de codes à 10 chiffres, ce qui a permis d'exclure les groupes de meubles non liés au domaine, par exemple les meubles pour avions civils ou les meubles de magasin, et a également permis de mettre en évidence dans les importations /exporte des types supplémentaires, par exemple des lits en fer et des meubles en bois pour les salons, les salles à manger, salons , salle de bain et couloir (sauf pour la chambre). De plus, cela a permis de mettre en avant les importations meubles bon marché
• , pour lesquels les droits ont été réduits après l'adhésion de la Russie à l'OMC. La suppression des droits dits protecteurs sur les produits d'ameublement coûtant moins de 1,8 euros par kg de poids brut a entraîné un déplacement de la demande vers des produits importés moins chers. L'analyse a été réalisée dans le temps depuis 2012 pour tous les types de meubles bon marché en sections : dynamique de la part des meubles bon marché dans les importations, dynamique des prix des meubles bon marché et chers, dynamique des importations de meubles bon marché.

13 ans d'expérience en analyse de marché du meuble
La recherche est régulièrement achetée par de nombreux leaders de l'industrie du meuble. Des mises à jour mensuelles des données sont désormais disponibles. Toutes les statistiques de marché disponibles dans un seul rapport.

Marché du meuble en Russie aujourd'hui se caractérise par la hausse des prix des meubles producteurs nationaux et en raison de cette baisse de la demande et de la baisse de la rentabilité. À cet égard, l’intérêt des acheteurs se tourne de plus en plus vers des produits moins chers.

La production de biens dans ce groupe de prix est souvent réalisée par de petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 0,3 milliard de roubles. par année. Ce groupe comprend plus de 2 000 entreprises opérant dans ce secteur.

Selon les experts, il devient chaque année de plus en plus difficile pour les petits producteurs de travailler et d'accéder au marché. Cela est dû à la concurrence sans cesse croissante non seulement avec les grandes entreprises nationales, mais également avec de nombreuses entreprises et chaînes de vente au détail étrangères.

Cependant, il y a encore beaucoup de nouveaux venus sur le marché russe du meuble.

Malgré le fait qu'il existe de nombreuses petites entreprises dans ce secteur, elles ne produisent qu'un dixième du volume total du marché. Le reste du segment est occupé par les grandes industries (leur nombre dans notre pays ne dépasse pas plusieurs dizaines) et les entreprises de taille moyenne, représentées par plusieurs centaines d'entreprises.

Assortiment du marché russe du meuble

Malgré un certain nombre de difficultés liées au développement de cette industrie, celle-ci continue de travailler activement et de saturer le marché de produits de qualité.

La baisse de la demande de produits coûteux a entraîné l’apparition sur le marché de meubles plus abordables et de haute qualité. Cela répond également tendances modernes et les nouvelles tendances actuelles en matière de design.

Aujourd'hui, on accorde de plus en plus d'attention à des solutions plus simples et mobilier fonctionnel, qui s'intégrera bien dans la pièce. Considérant que le rythme de la vie s'accélère constamment, les consommateurs s'efforcent de choisir des meubles qui non seulement décoreront l'intérieur, mais seront également faciles à entretenir.

Sur cette base, le plus produits actuels sur le marché russe du meuble sont :

1. Ménage. Le segment le plus important est celui des meubles d'armoires pour les salons, les chambres et les couloirs. Elle s'est solidement implantée dans ce créneau et ses ventes représentent plus de 35 % de l'ensemble du marché. Ce segment est non seulement l'un des plus vastes, mais aussi l'un des plus complexes sur le plan technologique. Cela entraîne également des coûts élevés et une faible rentabilité. C’est pourquoi ses fabricants sont souvent de grandes entreprises de meubles.


2. Bureau et meubles spécialisés. Ce segment a des indicateurs plus modestes - leur volume de ventes ne dépasse pas 25 % du marché. Ce secteur d'activité est plus accessible aux petites entreprises, car il ne nécessite pas l'utilisation d'équipements de haute technologie complexes et son niveau de rentabilité atteint 25 %. Selon les prévisions des experts, la demande de biens de ce groupe continuera de croître à l'avenir. Cette direction a bonnes perspectives et à l'avenir, il pourrait rattraper et surpasser les meubles d'armoire en termes de performances.

Compte tenu des difficultés des petites et moyennes entreprises de ce secteur, le modèle italien devient pour elles le programme de travail le plus efficace. Cela implique que les fabricants se concentrent sur des clients individuels et couvrent un segment restreint de produits.

Le facteur géographique est également limité, notamment en début d'activité. Afin de réduire les coûts et de rendre le prix du produit final plus attractif, les fabricants doivent prêter attention aux matériaux et composants locaux.

Couverture des activités spécifiques des entreprises du marché russe du meuble lors d'une exposition industrielle

Aujourd’hui, les activités des producteurs ne sont pas seulement influencées par la hausse des prix, les fluctuations monétaires et l’inflation. Grande valeur pour eux, c'est la crise actuelle qui s'est développée récemment.

Compte tenu de la situation instable, de plus en plus d’acheteurs tentent de reporter l’achat de meubles à plus tard. De plus, selon des données récentes, la demande de produits destinés à la rénovation intérieure a considérablement diminué.

À cet égard, l'exposition de meubles au parc des expositions Expocentre devient encore plus importante, car elle couvre l'état du marché, les tendances actuelles et fournit également les informations les plus actuelles et les plus complètes sur tous les domaines d'activité de cette industrie.

La situation économique difficile qui s'est développée aujourd'hui a de graves conséquences sur toutes les industries. Les meubles ne faisaient pas exception.

Cependant, bon nombre des problèmes qui entravent aujourd’hui sa croissance se situent en dehors du secteur lui-même. À cet égard, leur résolution nécessite la participation non seulement de représentants d'autres industries, mais également d'agences gouvernementales.

Une excellente plate-forme pour établir des contacts et une coopération entre les différents acteurs du marché sera exposition "Mobilier" au Parc des Expositions Expocentre.

Pour la production de meubles, la réduction du personnel qualifié, qui se produit partout, peut devenir un gros problème. Cela pourrait conduire au fait que lorsque la situation sur le marché russe du meuble se stabilisera, de nombreuses entreprises ne seront plus en mesure d'exercer leurs activités au volume précédent.