На рынке мебельной. Исследование мебельного рынка от РБК: новые тренды отрасли

Обзор московского рынка мебели.

Мебельный бизнес теряет прибыльность? Нет!

В последние несколько месяцев все слышнее голоса: «мебельный бизнес уже не тот!», «серьезная конкуренция выдавливает с московского рынка мелкие мебельные фирмы». Рассмотрим ситуацию в динамике.

2000 год – крупные фирмы снимают сливки, мелкие, начинающие, в основном региональные фирмочки не могут составить им конкуренцию даже в нижнем, самом дешевом сегменте рынка, из-за низкого качества продукции. Торгуют «регионалы» на рынках с машин просто по фото, производство – практически вручную на коленках.

2005 год – небольшие периферийные «цеховики» на собственном опыте учатся, закупают оборудование (пока недорогие станки б/у), расширяют производственные площади, производство понемногу становится похожим на производство. Понемногу начинают выпускать более дорогие и качественные модели, прихватывая средний сегмент рынка.

2010-2015 годы – в Москве начинается борьба с мебельщиками, торгующими на рынках. Их ставят перед выбором – прикрывайте лавочку или арендуйте торговые площади в магазинах и торговых центрах. И большинство остались, объединяясь, укрупняясь, чему поспособствовала и доступность крупных кредитов предпринимателям в тот момент. А двадцатилетний опыт и новое оборудование дали им возможность производить достаточно сложные и дорогие изделия и занять более высокую ценовую нишу на рынке. По-факту любое небольшое производство сейчас может производить очень достойные модели. Вот пример качественной мебели для . Да, с небольшой натяжкой можно сказать, что они научились делать практически всё! =)

И теперь нам понятно, что пока одни снимали сливки и кайфовали, не развиваясь, другие из небольшого бизнеса с оборотом в пару миллионов рублей в год подняли свой бизнес до размеров крупного и, естественно, «подвинули» старых гигантов, заняв большую часть московского мебельного рынка. И такая картина наблюдается не только в мебельной индустрии, но и в строительстве, и многих других отраслях.

Ну и, конечно по крупным производителям-старожилам сильно ударил кризис, ведь он ударил в первую очередь по продажам в верхнем, дорогом сегменте рынка. Притом мебель класса эконом стала продаваться чуть-ли не лучше!

Вполне возможно, что на мебельном рынке Москвы просто идет этакая революция. Кто был никем, тот становится воротилой рынка, а кто был «королем» скоро будет задвинут на задворки и забыт. В любом случае никакого «выдавливания» мелких фирм нет, или не больше, чем на любом другом рынке в любое другое время. Скорее просто наступил момент, когда мелкие фирмы либо подросли и окрепли, либо закрылись или влились в другие.

Поживем – увидим. Не судите меня строго, написал статью на одном дыхании, а я всё-же мебельщик, а не писатель.

В этой статье:

Российский мебельный рынок – один из самых конкурентных: на нем представлены как крупные фабрики, изготовляющие мебель серийно, так и мелкие предприниматели, работающие по индивидуальным заказам. Потенциал развития отрасли довольно велик, но спрос на мебель у россиян остается на низком уровне (в сравнении с европейскими странами). Объем мирового мебельного рынка превышает 200 млрд. евро в год, а доля РФ в нем меньше 1%.

Несмотря на ежегодное появление десятков новых игроков на мебельном рынке, около 65% рынка деревянной мебели принадлежит отечественному производителю. В чем причина такого патриотизма наших соотечественников?

- Ответ традиционен: более низкая стоимость продукта по сравнению с импортными аналогами.

Анализ потребительского спроса

По данным консалтинговой компании Intesco Research Group , рынок деревянной мебели с 2010 года имеет стойкую тенденцию роста (за 3 года увеличился в 1,7 раз). Это связано как с ростом строительства жилищного фонда, так и с увеличением доходов населения. Деревянная мебель будет всегда пользоваться спросом: она красива, натуральна и предлагает широкий модельный ряд дизайнов под любой интерьерный стиль. Кроме того, за счет использования различных материалов (ДСП, ДВП, ЛДСП, МДФ), производство можно удешевить, привлекая покупателей с различными финансовыми возможностями.

Последние три года отмечается не только высокая активность покупателей, а и их готовность к обновлениям меблировки своих жилищ, даже если гарнитуры сохраняют вполне презентабельный вид. Анализ причин, побудивших сделать покупку новой мебели, графически будет выглядеть так:

Сегодня многие готовы сменить мягкую мебель через 4 года эксплуатации, корпусную – через 5. Наиболее часто обновляют детские комнаты — каждые 2-3 года. Наиболее редко – мебель для ванны, кухни и спальни (раз на 5-7 лет).

В структуре спроса лидируют такие позиции:

• корпусная мебель для жилых комнат (31,3%);
• мягкая мебель (23,3%);
• кухни (16,1%);
• спальни (14,2%).

Что касается выбора материалов, то в спросе на деревянную мебель лидирует продукция среднего и низкого ценового диапазона (и соответствующего качества), которая занимает более 75%.рынка. При этом большую часть спроса удовлетворяют предложения малого и среднего бизнеса, которые изготовляют мебель по индивидуальным заказам. Серийное же производство постепенно сдает позиции. Основная причина (помимо износа старых линий) – изменение вкуса наших соотечественников. Если раньше основу спроса составляла классическая мебель простых геометрических пропорций и преимущественно темных цветов, то сегодня народ жаждет эксклюзивности и яркой индивидуальности в обстановке интерьера.

Прослеживается четкая тенденция: сегодняшний потребитель уже не разделяет мебель по принципу «наша или импортная».

Покупателя интересует, прежде всего:

• качество материала и фурнитуры;
• цена;
• внешний вид;
• сервис и дополнительные услуги (возможность выбора цвета, материала, оттенка, размера под определенные параметры).

Ориентация на бренд сохранилась только у обеспеченных людей, для которых покупка мебели одновременно является и вопросом престижа. Выбор «высшего класса» основывается на известности фирмы или популярности страны-производителя в определенных социальных кругах.

Конкуренция из-за кордона

Первое место по продажам импортной продукции из Европы по итогам 2012 г принадлежит Италии (впрочем, как и последние несколько лет).

Тройку лидеров дополняет Китай и Польша. Пользуется спросом украинская и белорусская мебель, но отсюда же идет и большое количество «серого» импорта, как и из азиатских стран в восточные регионы.

Традиционно, дорогая импортная мебель пользуется активным спросом в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в регионах лидируют отечественные производители. Вступление России в ВТО существенно не изменило структуру импорта-экспорта. Правда, если раньше импортная мебель была представлена преимущественно в сегменте премиум-класса, а отечественные производители лидировали в нише товаров низкого и среднего ценового диапазона, то сейчас на рынке появляется все больше продукции средней стоимости иностранного производства.

Одна из крупнейших корпораций, работающих в расчете на среднего потребителя – группа «Swedwood», входящая в состав корпорации IKEA. Особенность в том, что часть производства расположена на территории России, а продукция отпускается как на отечественный рынок, так и экспортируется в страны Скандинавии.

Структура отечественного рынка деревянной мебели

Как уже упоминалось, около 65% российского рынка мебели принадлежит отечественному производителю. Всего на российском мебельном рынке представлено около 2500 компаний, изготавливающих мебель из дерева. Из них только 15 относятся к крупным игрокам с объемами производства, превышающими 1 млдр. руб/год. Около двух сотен предприятий с объемами 0,3-1млдр.руб./год относятся к среднему бизнесу. Крупнейшие отечественные производители: Электрогорскмебель, ОАО «Шатура, московская мебельная фабрика «Ольховская», дубнинская «Экомебель», воронежская «Мебель Черноземья», «Эванти», Первая мебельная фабрика, Производственная компания «Дятьково», фабрика «Катюша», ЗАО «Боровичи-Мебель», ООО «Мебельная фабрика Мария», «МИАС мебель».

В структуре производства деревянной мебели выделяют два основных региона, в которых расположено большинство мебельных предприятий:

• Москва и область (около 30% выпуска мебели в стране);
• Санкт-Петербург и область (около 17%).

Деревянную мебель Россия экспортирует преимущественно в страны СНГ (Украину, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию), а также – Скандинавию, где ценятся изделия из экологической древесины.

Рынок в цифрах

По данным аналитиков Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающем промышленности, средние показатели рентабельности производства деревянной мебели находятся на уровне 10%. При этом работа по индивидуальным заказам более прибыльна на единицу продукции (в среднем, 130% или 2,30 руб. прибыли на 1 руб. затрат). Серийное производство приносит около 70% прибыли (1,7 руб. за вложенный 1 руб.), но за счет массового потока оно выходит выгодней.

Но эти показатели весьма условны, поскольку все зависит не только от вида продукции и спроса на неё, а и от огромного количества других факторов: наличие конкуренции в данной отрасли на конкретном рынке сбыта, цены на сырье, стоимость аренды и энергоресурсов и т.д.

Проблемы и перспективы развития отрасли

1. Рынок мебели активно развивается

Все большим спросом пользуется мебель из натуральных материалов, в том числе, из древесного массива. А вот ДСП постепенно вытесняется с рынка деревянной мебели более качественным, современным и экологическим материалом — МДФ. Некоторые торговые центры даже строят на этом рекламные акции, заявляя, что у них не продают мебель из ДСП (правда, это не мешает производителям использовать как ДСП, так и ДВП при внутренней отделке).

Но так как мебель из ДСП и МДФ значительно отличаются по цене за счет себестоимости материалов (ДСП – отечественного производства, МДФ – преимущественно, импортного), этот процесс затянется не на один год. К примеру, в Европе на 1 м 3 мебели из МДФ до сих пор приходится около 2,3 м 3 ДСП. У нас эти показатели выше: на 1 м 3 МДФ – около 4 м 3 ДСП.

2. Доверие потребителя к отечественному производителю достаточно высоко

В стране есть и доступная рабочая сила, и огромный рынок сбыта. Правда, многие материальные ресурсы приходится закупать у импортных поставщиков, поскольку наша деревообрабатывающая промышленность, несмотря на наличие сырьевой базы, не в состоянии обеспечить продукцию высокого качества. Если потребность мебельной промышленности в ДСП и ДВП ещё можно удовлетворить за счет отечественного производства, то более современные материалы (МДФ и даже мебельный щит) около 85% закупаются за рубежом. Парадокс богатства природных ресурсов страны и отсутствия деревянной материальной базы объясняется тем, что производственные мощности деревообрабатывающих заводов устарели, а модернизация идет слишком медленными темпами, чтобы обеспечить мебельную отрасль необходимыми ей объемами сырья.

3. При существующей конкуренции требуется достаточно большие инвестиции для входа в мебельный бизнес

Срок окупаемости среднего производства в 2-3 года считается хорошим показателем. Единственным шансом получить быструю прибыль – предложить потребителю принципиально новый продукт, которого до сих пор на рынке не было. Второй вариант – малое производство мебели под заказ, которое не интересно солидным предприятиям.

4. Стабильность между конкурентами

Общая расстановка сил на российском мебельном рынке не меняется уже несколько лет: крупные компании с собственными торговыми центрами, дилерской сетью и сетью франчайзи, прочно удерживают позиции ведущих игроков отрасли. По прогнозам аналитиков, перспектива развития есть только у крупных региональных производителей, мелкие компании будут поглощены или работать «под спрос» в узкопрофильной нише, не представляющей интерес для больших корпораций.

5. Выживаемость

Вопрос «выживаемости» бизнеса зависит от соблюдения качества, быстрого выполнения заказов и гибкости ценовой политики. Крупные производители делают ставку на поток, поэтому мелким фирмам остаются только индивидуальные заказы.

6. У кого преимущества

Наибольшее преимущество и быстрое развитие получат компании с мощной торговой сетью, расположенной не только в мегаполисах и центральном регионе, а и по всей стране.

7. Тематическая направленность производства

Внимание среднего бизнеса рекомендуется сконцентрировать на выборе тематической направленности производства, выпуская авторскую мебель для определенных интерьерных стилей. Например, компания Lumi специализируется на производстве мебели в старинном восточном стиле, но с современной оснасткой, изготавливая раздвижные перегородки-ширмы, столики из бамбука, комоды из вишни, груши и т.д.

И, наконец, все вышеизложенное не означает, что на мебельном рынке уже не осталось места для новичков. Бесспорно, только одно – стартовать в большой бизнес сегодня будет трудно, а развитие малого и среднего – доступно на региональном уровне при правильной организации сбыта и производственных процессов.

Методология исследования

Информационная ценность исследования

В отчете подробно проанализированы базовые рыночные показатели – объём и структура потребления МДФ фасадов, потенциальная ёмкость рынка, а также дан прогноз спроса на МДФ фасады в гг.
Проанализирована потенциальная прибыльность и доходность производства фасадов. Также представлена информация о барьерах входа на российских рынок МДФ фасадов, об основных тенденциях российского рынка, о имеющихся в России производственных мощностях, о характеристиках изготавливаемых МДФ фасадов, подробно описана технология производства. Представлен подробный анализ импортной продукции, поставляемой на рынок России.
При прогнозировании спроса на МДФ фасады на российском рынке учитывались такие рыночные факторы, как тенденции развития основной потребляющей отрасли, оценки экспансии иностранных мебельных производителей, влияние развития потребления товаров-заменителей, оценка уровня потребления МДФ фасадов на рынке России, развитие региональных рынков в сравнении.
В прогнозной части отчета представлена оценка потребления МДФ плит к 2015 году.
В приложении представлены контактные данные российских производителей мебельных МДФ фасадов, а также их основных поставщиков – производителей МДФ плит и облицовочных материалов, а также их основных потребителей – компаний, производящих корпусную мебель.

Информационная база исследования

Исследование подготовлено на основании анализа нескольких основных информационных источников:

1.Интервью с отечественными производителями МДФ фасадов
2.Таможенная статистика
3.Данные Росстат
4.Интервью с производителями и поставщиками оборудования для производства МДФ фасадов
5.Анализ информации, опубликованной в СМИ, на сайтах производителей, импортеров, торговых компаний

Интервью с потребителями МДФ фасадов

В ходе исследования было проведено 70 интервью с потребителями МДФ, в числе которых: компании, занимающиеся производством комплектующих для изготовления мебели (мебельных фасадов), как помимо основного ассортимента, так и специализирующихся только на данном виде продукции.
В ходе интервью выявлялись тенденции и перспективы рынка мебельных фасадов, его структурное разделение, была определена специфика потребления мебельных фасадов, его объёмы и динамика.

Таможенная статистика

С использованием таможенной статистика были подробно проанализированы параметры импортных поставок МДФ плит – динамика, направления структура поставок в зависимости и от страны происхождения и фирмы-производителя, доля присутствия зарубежных производителей на российском рынке.

Данные Росстат

Данные Государственной статистики были использованы для получения информации об основных потребителях продукции рынка МДФ фасадов, а также состоянии российского производства мебельной промышленности.

Интервью с производителями оборудования для производства МДФ фасадов

В ходе исследования была задействована информация, полученная от производителей и по поставщиков как комплексного оборудования для производства МДФ фасадов, так и отдельных агрегатов (компании Инжениринг», Мастер»).

На основе опубликованных данных выяснялись основные тенденции мебельного рынка (развитие потребляющих отраслей). Также было построено представление о необходимом оборудовании и сырьевой базе для производства, выявлены производители необходимого оборудования.

Глава 1. Характеристика МДФ фасадов

Таблица 1.3

Технические характеристики фасада из МДФ, облицованного ПВХ

Глава 2. Экономические показатели производства.

Таблица 2.1

Оценка стоимости линии по производству МДФ фасадов

Таблица 2.2

Оценка себестоимости производства МДФ фасадов

2.2 Структура затрат на производство МДФ фасадов.

В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Ситуация на рынке мебели

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.