På møbelmarkedet. Forskning af møbelmarkedet fra RBC: New Industry Trends

Oversigt over Moskva Møbelmarkedet.

Møbelvirksomhed mister rentabiliteten? Ikke!

I de sidste par måneder hørte alle stemmer: " møbelforretning Allerede ikke det! "," Alvorlig konkurrence klemmer små møblerfirmaer fra Moskva-markedet. " Overvej situationen i dynamikken.

2000 - Store virksomheder er filmskabende creme, små, begyndere, for det meste regionale firmaer kan ikke være en konkurrence selv i det nederste, billigste markedssegment på grund af lav kvalitet Produkter. Handel "Regionals" på markederne med biler lige i billedet, produktion - praktisk talt hånd på knæene.

2005 - små perifere "butikker" på egen erfaring Lær, købsudstyr (hidtil billige brugte maskiner, der anvendes), udvide produktionsområder, produktionen bliver gradvist lignende til produktion. Lad os gradvist begynde at producere dyrere og kvalitetsmodeller, Sticking. mellemsegment Marked.

2010-2015 - I Moskva, bekæmpelsen af \u200b\u200bmøbelproducenter, der handler på markederne. De sætter dem før du vælger - dækker butikken eller lejebutikkerne i butikker og indkøbscentre. Og de fleste forblev, forene, dyrkning, som bidrog med og tilgængeligheden af \u200b\u200bstore lån til iværksættere i det øjeblik. Og tyve års erfaring og nyt udstyr gav dem mulighed for at producere ret komplekse og dyre produkter og tage en højere pris niche på markedet. Faktisk kan enhver lille produktion nu producere meget værdige modeller. Her er et eksempel møbler af høj kvalitet til. Ja, med en lille strækning kan man sige, at de har lært at gøre næsten alt! \u003d)

Og nu forstår vi, at indtil nogle filmet fløde og buzzed uden at udvikle andre fra en lille virksomhed med en tur på et par millioner rubler om året rejste deres forretning til størrelsen af \u200b\u200ben stor og naturligt, "flyttede" gamle giganter, tager det meste af Moskva møbelmarkedet. Og et sådant billede observeres ikke kun i møbelindustrien, men også i byggeri og mange andre industrier.

Nå selvfølgelig ramte krisen store producents gamle-timere, fordi han først ramte for salg i det øvre, dyre markedssegment. Desuden begyndte Economy Class Møbler at sælge lidt bedre!

Det er muligt, at møbelmarkedet i Moskva simpelthen går en slags revolution. Hvem var ingen, han bliver et dyrket marked, og hvem var "konge" vil snart blive trukket ud på baghaven og glemt. Under alle omstændigheder er ingen "ekstrudering" af små virksomheder ikke eller ikke mere end noget andet marked på ethvert andet tidspunkt. Snarere kom bare det øjeblik, hvor små virksomheder enten er vokset og bedøvet eller lukket eller sluttede sig til andre.

Vent og se. Døm ikke mig strengt, skrev en artikel om et ånde, og jeg var stadig en borger, ikke en forfatter.

I denne artikel:

Det russiske møbelmarked er en af \u200b\u200bde mest konkurrencedygtige: det præsenterer både store fabrikker, der fremstiller møbler serielle og mindre iværksættere, der arbejder på individuelle ordrer. Potentialet for udviklingen af \u200b\u200bindustrien er ret stor, men efterspørgslen efter møbler fra russerne forbliver lave (i sammenligning med europæiske lande). Mængden af \u200b\u200bdet globale møbelmarked overstiger 200 mia. Euro om året, og andelen af \u200b\u200bDen Russiske Føderation er mindre end 1%.

På trods af det årlige udseende af snesevis af nye spillere på møbelmarkedet, ca. 65% af markedet træmøbler. Tilhører den indenlandske producent. Hvad er årsagen til sådan patriotisme af vores landsmænd?

- Svaret er traditionelt: de lavere omkostninger ved produktet sammenlignet med importerede analoger.

Forbrugernes efterspørgselsanalyse

Ifølge konsulentfirmaet Intesco Research Group.Markedet for træmøbler siden 2010 har en vedvarende vækstudvikling (i 3 år steg 1,7 gange). Dette skyldes både stigningen i opførelsen af \u200b\u200ben boligmasse og en stigning i befolkningens indkomster. Træmøbler vil altid være efterspurgt: Det er smukt, naturligt og tilbyder en bred lineup. Design til enhver indvendig stil. Derudover gennem brugen forskellige materialer (Spånplader, fiberboard, ldsp, MDF), produktion kan reduceres, tiltrække købere med forskellige finansielle evner.

De sidste tre år ikke kun ikke kun købers høje aktivitet og deres beredskab til opdateringer på deres hjems indretning, selvom headsetene bevarer et helt præsentabelt udseende. Analyse af de grunde, der blev bedt om at foretage køb af nye møbler, vil grafisk se sådan ud:

I dag er mange klar til at ændre sig bløde møbler. Efter 4 års drift, sagen - efter 5. Oftest opdaterede børneværelser - hver 2-3 år. Den mest sjældne er møblerne til badet, køkken og soveværelser (en gang hver 5-7 år).

I efterspørgselsstrukturen fører sådanne positioner:

• kabinetmøbler til boligrum (31,3%);
• polstrede møbler (23,3%);
• køkkener (16,1%);
• soveværelser (14,2%).

Hvad angår valg af materialer, fører efterspørgslen efter træmøbler produkterne af mellemstore og lave prisklasse (og passende kvalitet), som tager mere end 75%. Samtidig er det meste af efterspørgslen tilfredsstillende forslag fra små og mellemstore virksomheder, der fremstilles af individuelle ordrer. Serieproduktion gradvist leasingpositioner. Hovedårsagen (ud over slid på gamle linjer) er en ændring i smagen af \u200b\u200bvores landsmænd. Hvis tidligere grundlaget for efterspørgslen var klassiske møbler. enkle geometriske proportioner og hovedsagelig mørke blomster.I dag trænger folk i dag eksklusivitet og lys individualitet i indretningen.

En klar tendens spores: Dagens forbruger deler ikke længere møbler på princippet om "vores eller import".

Køber er interesserede, først og fremmest:

• kvalitetsmateriale og fittings;
• pris;
• udseende;
• service og yderligere tjenester (evnen til at vælge farve, materiale, skygge, størrelse under visse parametre).

Orienteringen af \u200b\u200bmærket er kun bevaret fra velhavende mennesker, for hvem køb af møbler på samme tid er spørgsmålet om Prestige. Valget af "topklasse" er baseret på virksomhedens firma eller producentens popularitet i visse sociale kredse.

Konkurrence på grund af Cordon

Det første sted for salg af importerede produkter fra Europa i 2012 tilhører Italien (dog som de sidste par år).

Troika-ledere supplerer Kina og Polen. Jeg er efterspurgte ukrainske og hviderussiske møbler, men kommer derfor herfra et stort antal af "Grå" import, fra asiatiske lande til de østlige regioner.

Traditionelt har dyre importerede møbler aktiv efterspørgsel i Moskva og Skt. Petersborg, mens i regionerne fører indenlandske producenter. Ruslands tiltrædelse af WTO har ikke ændret import-eksportstrukturen signifikant. Sandt nok, hvis tidligere importerede møbler blev præsenteret hovedsagelig i premium segmentet, og indenlandske producenter førte i en niche med lav og mellemstore prisklasse produkter, nu er der flere og flere produkter af den gennemsnitlige pris for udenlandsk produktion.

Et af de største virksomheder, der arbejder i den gennemsnitlige forbruger, er Swedwood-koncernen, som er en del af IKEA CORPORATION. Den særegenhed er, at en del af produktionen er beliggende i Rusland, og produkterne frigives både på hjemmemarkedet og eksporteres til landene i Skandinavien.

Struktur af hjemmemarkedet af træmøbler

Som allerede nævnt, ca. 65% russisk marked Møbler tilhører den indenlandske producent. I alt præsenteres ca. 2500 virksomheder, der fremstiller møbler af træ på det russiske møbelmarked. Af disse tilhører kun 15 store spillere med produktionsmængder på mere end 1 mia. gnid / år. Ca. to hundrede virksomheder med mængder på 0,3-1 mlder. / År relateret til mellemstore virksomheder. De største indenlandske producenter: ElectroorCemeBle, OAO "Shatura, Moskva Furniture Factory" Olkhovskaya ", Dubninskaya" Ekomebel ", Voronezh" Møbler af Chernozem, "Evanti", den første møbelfabrik, Produktionsselskab. "Dyatkovo", Katyusha Factory, Borovichi-Furniture CJSC, LLC " Møbler fabrik Maria "," Mias møbler ".

I strukturen af \u200b\u200bproduktionen af \u200b\u200btræmøbler, to grundlæggende regionHvor de fleste møbler virksomheder er placeret:

• Moskva og området (ca. 30% af produktionen af \u200b\u200bmøbler i landet);
• St. Petersborg og området (ca. 17%).

Træmøbler Rusland eksporterer hovedsagelig til CIS-lande (Ukraine, Usbekistan, Kasakhstan, Belarus), samt - Skandinavien, hvor produkter fra økologisk træ anvendes.

Marked i tal.

Ifølge analytikere af virksomhedernes sammenslutning i møbel- og træbearbejdningsindustrien er den gennemsnitlige rentabilitet af produktionen af \u200b\u200btræmøbler på 10%. Samtidig er arbejdet med individuelle ordrer mere rentabelt pr. Produktionsenhed (i gennemsnit 130% eller 2,30 rubler. Fortjeneste for 1 Gnid. Omkostninger). Serieproduktion bringer ca. 70% af overskuddet (1.7 rubler. For indlejret 1 gnides.), Men på grund af masseflowet kommer det mere rentabelt.

Men disse indikatorer er meget betinget, da det hele afhænger ikke kun af produktet og efterspørgslen efter det, og fra et stort antal andre faktorer: tilgængeligheden af \u200b\u200bkonkurrence i denne industri på et bestemt salgsmarked, priser for råvarer , omkostningerne ved leje og energiressourcer mv.

Problemer og udsigter til udvikling af industrien

1. Møbelmarkedet udvikler aktivt

Møbler fra naturlige materialerblandt andet fra træmassifen. Men spånpladen er gradvist fordrevet fra træmøbelmarkedet med bedre, moderne og miljømateriale - MDF. Nogle indkøbscentre bygger endda på disse kampagner, der angiver, at de ikke sælger møbler fra spånplader (selvom det ikke forstyrrer producenterne til at bruge både spånplader og fiberplade med indretning).

Men da møbler fra spånpladen og MDF afviger væsentligt til en pris på grund af omkostningerne ved materialer (spånplader - indenlandsk produktion, MDF - primært importeret), vil denne proces forsinke ikke i et år. For eksempel tegner sig for 1 m 3 møbler fra MDF stadig for ca. 2,3 m 3 spånplader. Vi har disse indikatorer over: 1 m 3 mdf - ca. 4 m 3 spånplader.

2. Forbrugernes tillid til den indenlandske producent høj nok

Der er også overkommelig arbejdskraft i landet, og et stort salgsmarked. Sandt nok skal mange materielle ressourcer købes hos importerede leverandører, da vores træbearbejdningsindustri på trods af tilstedeværelsen af \u200b\u200ben råvarebase ikke er i stand til at levere produkter af høj kvalitet. Hvis møbelindustriens behov i spånpladen og fiberpladen stadig kan være tilfreds på grund af indenlandsk produktion, så mere moderne materialer. (MDF og lige møbler Shield.) Ca. 85% købes i udlandet. Paradoks af rigdom naturressourcer. Landene og manglen på en træmaterialebase forklares af, at produktionsfaciliteterne for træbearbejdning fabrikker er forældede, og modernisering er for langsomt tempo for at give møbelindustrien mængden af \u200b\u200bråmaterialer med de nødvendige mængder råmaterialer.

3. Med eksisterende konkurrence kræves der tilstrækkeligt store investeringer til at komme ind i møbelvirksomheden.

Betalingsperioden for den gennemsnitlige produktion i 2-3 år overvejes en god indikator. Den eneste chance for at få et hurtigt overskud er at tilbyde et fundamentalt nyt produkt, der endnu ikke har været på markedet. Den anden mulighed er den lille produktion af møbler under ordren, som ikke er interesseret i faste virksomheder.

4. Stabilitet mellem konkurrenter

Den samlede tilpasning af kræfter på det russiske møbelmarked er ikke ændret i flere år: store virksomheder Med sine egne indkøbscentre, et forhandlernetværk og et franchisetekomet, er positionerne for førende industrielle aktører fastholdt fast. Ifølge analytikere er udsigten til udvikling kun blandt store regionale producenter, mindre virksomheder vil blive absorberet eller arbejde under efterspørgsel i en smal-profil niche, ikke af interesse for store virksomheder.

5. Overlevelse.

Spørgsmålet om "Survival" -virksomheden afhænger af overholdelse af kvaliteten, hurtig udførelse af ordrer og fleksibilitet i prispolitikken. Store producenter Lav et væddemål på strømmen, så kun individuelle ordrer forbliver små virksomheder.

6. Hvem har fordel

Den største fordel og hurtige udvikling vil modtage virksomheder med et stærkt handelsnetværk, der ikke kun ligger i storbyområder og central Region., og i hele landet.

7. Tematisk fokus for produktion

Den gennemsnitlige virksomheds opmærksomhed anbefales at koncentrere sig om at vælge tematisk produktionsretning, frigive forfatterens møbler til visse indvendige stilarter. For eksempel har Lumi specialiseret sig i produktion af møbler i oldtidens eastern Style.Men med en moderne snap, fremstilling af glidende partitioner - skærm, borde fra bambus, kiste af kirsebær, pærer osv.

Og endelig betyder alt ovenfor ikke, at møbelmarkedet ikke har plads til begyndere. Utvivlsomt, kun én ting - starter i big Business. I dag vil det være svært, og udviklingen af \u200b\u200bsmå og mellemstore - er tilgængelig på regionalt plan højre organisation Salgs- og produktionsprocesser.

Forskningsmetode

Information Value Research.

Rapporten analyserer de grundlæggende markedsindikatorer i detaljer - mængden og strukturen af \u200b\u200bforbruget af MDF-facader, den potentielle markedskapacitet samt prognosen for efterspørgslen efter MDF-facader i GG.
Analyseret den potentielle rentabilitet og rentabilitet af produktionen af \u200b\u200bfacader. Også fremlagt oplysninger om adgangsbarriererne for det russiske MDF-facader marked, de vigtigste tendenser på det russiske marked, produktionsfaciliteterne i Rusland, er karakteristika for de fremstillede MDF-facader, der er beskrevet detaljeret produktionsteknologien. Forelagde detaljeret analyse. importerede produkter leveret til det russiske marked.
Når man forudser efterspørgslen efter MDF-facader på det russiske marked, blev sådanne markedsfaktorer taget i betragtning som tendenser i udviklingen af \u200b\u200bden største forbrugerindustri, der vurderede udvidelsen af \u200b\u200budenlandske møbelproducenter, virkningen af \u200b\u200budviklingen af \u200b\u200bforbrug af erstatningsprodukter, vurdering af forbruget af MDF-facader på det russiske marked, udvikling af regionale markeder i sammenligning.
Den prognose del af rapporten præsenterer en vurdering af forbruget af MDF-bestyrelser inden 2015.
Bilaget indeholder kontaktoplysninger russiske producenter møbler MDF. facader, såvel som deres største leverandører - producenter af MDF plader og overfor materialerSamt deres største forbrugere - virksomheder, der producerer kabinetmøbler.

Information Base Research.

Undersøgelsen blev udarbejdet på grundlag af analysen af \u200b\u200bflere grundlæggende informationskilder:

1. Interview S. indenlandske producenter MDF-facader
2.TACKED STATISTIK
3. DONE ROSSTAT.
4. Interview med producenter og udstyrsleverandører til produktion af MDF-facader
5. Analyse af oplysninger offentliggjort i medierne, på fabrikanter, importører, handelsselskaber

Interview med forbrugere MDF-facader

I løbet af undersøgelsen blev der afholdt 70 interviews med MDF-forbrugere, herunder: Virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af møbelkomponenter (møbelfacader), både ud over hovedområdet og specialiseret kun i denne form for produkter.
Under interviewet blev udviklingen og udsigterne for møbelfademarkedet, dets strukturelle adskillelse identificeret, specificiteten af \u200b\u200bforbruget af møbelfacader, dets mængder og dynamik blev bestemt.

Toldstatistik.

Ved brug af toldstatistikker blev parametrene for importerede leverancer af MDF-fliser - dynamik, leveringsretninger afhængigt af både oprindelseslandet og fabrikantens andel, analyseret. udenlandske producenter på det russiske marked.

ROSSTAT DATA

Statens statistikker Data blev brugt til at få oplysninger om de vigtigste forbrugere af MDF-facaderne markedsprodukter, såvel som russisk produktion Møbelindustrien.

Interview med producenter af udstyr til produktion af MDF facader

Under undersøgelsen var oplysninger modtaget fra producenter og leverandører af både komplekse udstyr til produktion af MDF-facader og individuelle aggregater (Inzhnyering Company, Master ") involveret.

Baseret på offentliggjorte data blev de vigtigste tendenser på møbelmarkedet (udvikling af forbrugsindustrier) fundet. Ideen fra påkrævet udstyr Og råmaterialets base, fabrikanter af det nødvendige udstyr afsløres.

Kapitel 1. Karakteristika for MDF-facader

Tabel 1.3.

Tekniske egenskaber ved facaden af \u200b\u200bMDF, foret PVC

Kapitel 2. Økonomiske indikatorer. produktion.

Tabel 2.1.

Estimering af omkostningerne ved produktionslinjen i MDF-facader

Tabel 2.2.

Estimering af omkostningerne ved produktion MDF facader

2.2 Omkostningsstruktur. mDF Production. facader.

I slutningen af \u200b\u200b2016 analytikere RBC Research. Markeder gennemførte en storstilet undersøgelse af det russiske møbelmarked. Undersøgelsen omfatter en analyse af markedets hovedindikatorer og tendenser, resultaterne af undersøgelser af repræsentanter for de største aktører og sociologiske undersøgelse af møbelkøbere.

Rusbase fører de vigtigste chaes i rapporten. Læs mere: Med reference.

Andre RBC-rapporter om markedsundersøgelser :.

Situationen på møbelmarkedet

Ved udgangen af \u200b\u200b2014 - begyndelsen af \u200b\u200b2015 på nogle markeder (herunder møbelmarkedet) blev der observeret et rekordniveau for salg: købere var bange for devaluering og købte langsigtede varer (møbler, husholdningsapparater, elektronik osv.). Siden da faldt forbrugernes efterspørgsel: I 2015 faldt salget af møbler i Rusland med 9,9% i forhold til 2014, svarende til 419,8 milliarder rubler. I 2016, volumen detailhandelssalg fortsatte med at falde - det faldt 5,3% (op til 397,6 milliarder rubler).

Til løbende priser viste salget, selvom det er minimalt, men stadig positiv dynamik på grund af en betydelig prisforhøjelse for møblerprodukter på det russiske marked. Dette kan ikke siges om mængden af \u200b\u200bmøbelmarkedet i priserne på producenter og importleverancer: Indtil 2014 forblev dynamikken positivt, men i 2015 var der et håndgribeligt fald (med 7,3%). Det skete både gennem et alvorligt fald i importen og på grund af reduktionen af \u200b\u200bindenlandsk produktion.

Handelsmarkedet for detailforretninger til salg af møbler voksede systematisk siden 2012, og i slutningen af \u200b\u200b2015 steg endnu mere betydeligt - op til 85,2%. Med andre ord fortsætter nogle møbler med at skifte nogle af deres omkostninger for købere.

Møbelmarkedet Meget afhængig af valutakurser: De fleste komponenter skal købes i udlandet. Dette er samtidig en chauffør og bremsning og vækst. Krisesituationen i de sidste to år motiverede spillerne til at optimere produktionen og tilpasse sig bedste Praktik Vestlige markeder. Derudover, hvis i præmie segmentet af tilbehør fra førende producenter med verdensnavne hjemmemarked Der er intet at modsætte sig, så i kategorien "Mellem minus" udgør det vestlig god konkurrence.

Valutaudsving, der fulgte dem med stigningen i priserne på varer og tjenesteydelser, faldet i russernes indkomster og nedgangen i forbrugernes efterspørgsel justerede mange spillerenes strategier. De var nødt til at begynde at optimere produktionsprocesser, opdatere rækken, forbedre branding og loyalitetsprogrammer - alt dette positivt påvirket effektiviteten af \u200b\u200bdet indenlandske møbelmarked.

Nye løsninger

Den økonomiske krise gør spillerne til at komme med nye måder at udvikle forretninger på. For eksempel er der opstået en interessant tendens på det primære ejendomsmarked: Møbler virksomheder i partnerskab med udviklere skabe klar løsninger Til nye lejligheder. Et sådant arbejdsformat er gavnligt for møbelproducenter: Indretningslejligheder i nye bygninger giver spillerne mulighed for at opretholde produktionsmængder og ikke skære medarbejdere.

Denne mulighed er især interessant for shoppere "økonomi" og "økonomi plus" segmenter: det giver dem mulighed for at spare tid og midler, når de er afgjort i en ny lejlighed. Indretning koster 40-50% billigere uafhængigt køb Møbler B. mall.: Udgifterne til møbler er ikke udlejet område, lønninger og andre elementer.

Forbrugerhaner

Ifølge analysen af \u200b\u200bRBC-markedsundersøgelsen har allerede 152 af 305 (det vil sige omkring 50%) netværksaktører deres egne websteder, men ikke i alle onlineforretninger er der mulighed for et fuldt køb af varer - mange er stadig de såkaldte "showcases med priser".

Nogle spillere satse på. Så i begyndelsen af \u200b\u200b2016 lancerede en af \u200b\u200bde største detailhandlere af den russiske Møbel Market Hoff sin egen online butik i St. Petersburg (forsyninger blev udført fra Moskva Warehouse). Ved udgangen af \u200b\u200bførste halvdel af 2016 steg mængden af \u200b\u200binternetsalg med 46,9% til 974 millioner rubler og udgjorde 12,5% af det samlede salg.

Ifølge RBC Market Research, i dag 21,6% af russerne foretager køb af møbler på internettet.