Møbelmarkedsundersøgelse fra RBC: nye branchetrends. Problemer og udsigter for industriens udvikling

* Beregninger bruger gennemsnitlige data for Rusland

Denne markedsanalyse er baseret på information fra uafhængig industri og nyhedskilder samt officielle data. Forbundstjeneste statsstatistikker. Fortolkningen af ​​indikatorerne er også baseret på de tilgængelige data i åbne kilder. Analysen omfatter repræsentative områder og indikatorer, der giver mest fuld anmeldelse det pågældende marked. Analysen udføres for Den Russiske Føderation som helhed såvel som for føderale distrikter; Krim føderale distrikt er ikke inkluderet i nogle undersøgelser på grund af mangel på statistiske data.

GENEREL INFORMATION

Baseret på de indhentede data kan det konkluderes, at byggebranchen i øjeblikket er på den sidste fase af væksten. seneste år efterfulgt af et langt fald. Varighed...

På trods af den vanskelige økonomiske situation i landet har møbelmarkedet vist vækst i de senere år. Der sker et skift i prissegmenter - fra premium til standard og budget.

På trods af en række vanskeligheder forbundet med den overordnede vanskelige økonomiske situation i landet, såvel som med ufuldkommenhed i lovgivningen og det utilstrækkelige niveau af statsstøtte, demonstrerer industrien...

På grund af aktiv importsubstitution vokser andelen af ​​børnevarer russisk produktion. Ifølge ekspertestimater kan deres andel i den nærmeste fremtid nå op på 23% af det samlede beløb.

I de næste par år vil markedet højst sandsynligt være i en tilstand af stagnation. Andelen af ​​multi-brand detailhandel vil fortsætte med at falde, men den forsvinder ikke helt. ...

russisk møbelmarked

Udgivelse: 30. marts 2011

I dag udvikler møbelmarkedet i Den Russiske Føderation sig dynamisk. På det seneste er markedet vokset årligt med 15-20%, selvom der forventes et fald i vækstrater til 7-8% i den nærmeste fremtid. I 2005 var kapaciteten på det russiske møbelmarked ifølge officielle data omkring 3,5 milliarder dollars. Selv om, under hensyntagen til andelen af ​​ulovligt salg, øger uafhængige eksperter dette tal til 4,3 milliarder dollars.

Udviklingen af ​​markedet for boligmøbler er tæt forbundet med opførelsen af ​​nye boliger, befolkningens levestandard. Siden 2000 er der sket en stigning i antallet af opførte lejligheder og huse. Stigningen i antallet af bygget lejligheder i 2005 i forhold til året før var således 8 %; arealet af boligbyggerier taget i brug i byer, bylignende bebyggelser og landdistrikter steg i samme periode med 6,3 %. Ifølge Federal State Statistics Service udføres de største mængder boligbyggeri i Moskva, hvor i første halvdel af 2006 13,7% af det samlede areal, der blev sat i drift i Rusland som helhed, blev taget i brug, Moskva-regionen - 11,0% , Krasnodar-territoriet - 5,8%, Republikken Bashkortostan - 4,4%, Skt. Petersborg - 3,8%, Rostov-regionen - 3,5%. I 2005 voksede befolkningens pengeindkomster med 23,2 % i forhold til året før, og reale disponible pengeindkomster steg med 9 % i denne periode. Statistiske målinger til forskellige samfundsøkonomiske undersøgelser for 2002-2004. vis, at elasticitetskoefficienten for husholdningernes udgifter til møbler er 1,3. Det betyder, at med en indkomststigning på 1 %, stiger husstandens udgifter til køb af møbler med 1,3 %.

De vigtigste tendenser i det moderne boligmøbelmarked anerkender eksperter følgende:

der er ingen spænding observeret i 90'erne og i begyndelsen af ​​det nye århundrede, da manglen i hovedsegmenterne af møbler - til hjemmet og kontoret - stimulerede udbuddet, var der en hurtig udvikling af den indenlandske produktion og en aktiv indtræden på markedet af nye spillere, herunder udenlandske;

aktiv udvikling af russiske producenter og deres egne designløsninger;

den største trussel mod markedet er unfair konkurrence fra "grå" producenter;

vigtigste markedsudsigter: På trods af betydelige problemer med forfalskede produkter, en vis opbremsning i udviklingsrater forbundet med markedsmætning og ankomsten af ​​nye spillere, ser eksperter et stort potentiale for udvikling inden for boligmøbelsegmentet. Det bemærkes således, at siden slutningen af ​​2005 begyndte markedet at ændre sig - det er påvirket af makroøkonomiske indikatorer, boomet i byggeriet, forbedringen i befolkningens liv, det faktum, at folk har mere tillid til fremtiden.

1.2. INDENLANDSK PRODUKTION

Ifølge ministeriet for industri og energi er der 5.770 virksomheder, der opererer i den russiske møbelindustri, herunder 521 store og mellemstore virksomheder, der beskæftiger mere end 150.000 mennesker. Store og mellemstore virksomheder producerer hovedmængden (80 %) af produkter. Væksten i møbelproduktion (i rubler) er vist i figur 1: Figur 1. Dynamikken af ​​russisk møbelproduktion i 2000-2005, milliarder rubler Ifølge officielle statistikker fra 2000 til 2005. mængden af ​​møbelproduktion i Rusland steg med 2,4 gange. Mængden af ​​produktion af alle typer møbler i 2005 steg i forhold til niveauet i 2004 med 12,4% i løbende priser og udgjorde 45.134,9 millioner rubler. I første kvartal af 2006 blev møbler produceret i Rusland for 11.811,6 millioner rubler, hvilket er 19,4% mere end i den tilsvarende periode af 2004. Det skal bemærkes, at Rusland har en stor sektor af forfalskede produkter, under hensyntagen til hvilken møbelproduktion i 2005 er 101.717,7 millioner rubler. (dvs. 2,25 gange mere end officiel statistik viser). Hovedproduktionen af ​​møbler er koncentreret i det centrale føderale distrikt - 44,7%, herunder i Moskva og Moskva-regionen - 29,3% af den samlede produktion. En betydelig del af møblerne produceres også i Volga (20%) og sydlige (10,9%) føderale distrikter. Den samlede andel af disse tre distrikter er 75,6 % af den samlede russiske produktion (figur 2). Figur 2. Andele af føderale distrikter i Den Russiske Føderation i møbelproduktion, 2005 (%). Tabellen viser, at de højeste vækstrater for møbelproduktion i 2005 blev registreret i de centrale (115,2% sammenlignet med det foregående år), Privolzhsky (114,2%), Ural (114,0%) og sydlige (113,5%) føderale distrikter. Under niveauet for 2004, møbelproduktion i Sibiriens føderale distrikt (93%). Ifølge AMDPR blev den højeste produktionsvækst i første kvartal 2006 i Moskva registreret i forhold til den tilsvarende periode i 2005 (154,5%). En betydelig stigning i møbelproduktionen i denne periode blev vist af virksomhederne i de sibiriske (146,4%) og fjernøstlige (128,9%) føderale distrikter.

1.3. PRODUKTSEGMENTERING AF HJEMMEMØBLER

Møbelproduktionens produktstruktur er vist i tabel 3 og figur 3-4. Tabel 4. Produktsegmentering af boligmøbler i naturalier i 2003-2005 (ifølge Rossstat)

Figur 3. Dynamikken i indenlandske møbelproduktionsmængder efter typer i 2003-2005, (tusind styk) Figur 4. Andele af visse typer møbler i produktionsstrukturen i 2005, (%) De største mængder af boligmøbelproduktion i fysisk henseende falder på skabe (29,4 %), stole (29 %) og borde (27 %). I 2005, på trods af væksten i møbelproduktionen målt i værdi, faldt dens produktion i fysiske termer i form af borde (med 4,2%), stole (5,5%), lænestole (2,2%), sofaer, ottomaner og sofaer (7,6%) . Den største stigning i produktionen i styk blev noteret for sovesofaer (med 20,4%). Mængden af ​​produktion af skabe (med 0,8%) og træsenge (med 3,9%) steg også. Gennemsnitspriserne for forskellige møbler er vist i tabel 4. For perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2006 er gennemsnitspriserne steget med mellem 7 % og 18 %. Den største stigning i de gennemsnitlige detailpriser i denne periode blev registreret for en sovesofa, som steg i pris med 18,1 %, samt for en stol med blødt sæde(14,8%). Priserne på skabsmøbler (7,9 %) og soveværelsesmøbler (8,1 %) steg mindst i denne periode. Tabel 5. Gennemsnitlige udsalgspriser for forskellige typer møbler, rubler/stykke fra 1. januar 2005 og 2006

De gennemsnitlige detailpriser for møbler varierer meget både i føderale distrikter og i føderale emner inden for det føderale distrikt (tabel 5). Således var koefficienten for regional prisdifferentiering pr. 1. januar 2006 for et kjole- og linnedskab 7,6; på en sovesofa - 9,7 gange. Tabel 6. Gennemsnitlige detailpriser for visse typer møbler efter føderale distrikter i Den Russiske Føderation, rub./stk.

Figur 5 viser, at de højeste gennemsnitlige detailpriser findes i Fjernøsten, Centrale og Ural føderale distrikter. Den tilstødende figur viser prisspredningen i emnerne i Federation of the Northwestern Federal District, hvor den gennemsnitlige pris for en garderobe til kjoler og linned i Nenets Autonomous Okrug er 2,1 gange, for en sovesofa - 2,3 gange mere end gennemsnitsprisen for det føderale distrikt. I St. Petersborg er de tilsvarende gennemsnitspriser 1,3 (skabe) og 1,2 (sovesofaer) mindre end gennemsnittet for det nordvestlige føderale distrikt.

1.4. UDSIGTER FOR MØBELPRODUKTION I RUSLAND

Udsigterne for møbelproduktion i Den Russiske Føderation er relateret til følgende faktorer: dynamikken i boligbyggeriets vækst i husholdningernes indkomster egne skovressourcer indenlandsk produktion af materialer til møbelindustrien styring af møbelproduktion toldpolitik i Den Russiske Føderations eksportpolitik af producenter skygge sektor af møbelindustrien Overvej disse faktorer mere detaljeret. I 2005 havde 30 millioner familier behov for bedre boligforhold. Dette stimulerer en stabil dynamik i boligbyggeriet: i 2006 er det planlagt at bygge 56,6 millioner m2 nye boliger, i 2010 - 80,4 millioner m2. I betragtning af, at der er 1 møbel for hver 3 m2 boligareal, vil det russiske marked i 2006 have brug for 18,9 millioner og i 2010 - 26,8 millioner møbler kun til nye boliger. Den forventede vækst i husholdningernes indkomster vil direkte påvirke stigningen i kapaciteten på det russiske møbelmarked. Anslået arbejdsgruppe specialister fra NPO "Soyuzmebel" under ledelse af generaldirektøren for "Soyuzmbel" Yu.K. Tvildiani, prognoser for udviklingen af ​​møbelmarkedet for perioden 2005-2015. kan opdeles i tre mulige scenarier: intensiv vækst, stabil vækst og inertiudvikling. I det første tilfælde forudses en stigning i befolkningens monetære indkomst i 2015 sammenlignet med 2003 på 212 %. Kapaciteten på det indenlandske møbelmarked vil nå op på 9,9 milliarder dollars i 2015. I tilfælde af stabil vækst vil væksten i kontantindkomst være 180%. Således forventes væksten i befolkningens effektive efterspørgsel efter møbler til 234%. Markedskapaciteten i 2015 anslås til 8,420 milliarder dollars. Denne mulighed er mere opnåeligt for møbelindustrien, men det bestemmer højt niveau investeringer i industrien og fremskyndet modernisering af det teknologiske produktionsgrundlag. Når en gennemsnitlig årlig vækstrate for møbelproduktionen er nået på niveauet 20 % over en 10-årig periode, vil møbelproduktionen stige med 187 %, og en stigning i arbejdsproduktiviteten med mindst 2 gange vil være påkrævet. Dette vil give den indenlandske industri mulighed for at beholde de positioner, der blev opnået i 2005 i fremtiden. Ifølge inertiudviklingsscenariet vil den økonomiske vækst finde sted i et utilstrækkeligt gunstigt investeringsklima, udviklingen af ​​skovbrugskomplekset vil gå i et lavere tempo end udviklingshastigheden for økonomien som helhed. Væksten vil accelerere efter 2010. Under dette scenarie vil væksten i kontantindkomst pr. indbygger være 148%, henholdsvis kapaciteten på møbelmarkedet vil stige med 153% og vil være lig med 6,910 milliarder dollars. Men for at bevare de markedspositioner, der opnås i dag, skal den indenlandske møbelindustri stadig ca. fordoble mængden af ​​møbelproduktion og øge arbejdsproduktiviteten med 1,8 gange. I væksten i den indenlandske møbelindustri spiller en ret hurtig udvikling af produktionen af ​​spånplader, det vigtigste strukturelle materiale til fremstilling af møbler, en positiv rolle: fra 2001 til 2005. leverancer af spånplader til markedet steg med 1,3 mio. m3. (1,7 gange). Desuden stimulerede efterspørgslen efter spånplader af høj kvalitet fra møbelindustrien pladefabrikker til at gennemføre en delvis modernisering af produktionen, hvilket gjorde det muligt at forbedre forbrugernes egenskaber ved produkter og øge produktionsmængderne. Stigningen i produktionen af ​​træbaserede paneler i Rusland førte til et generelt fald i deres import i 2004-2005. Importen af ​​plader forbliver på grund af forbrugernes ufuldstændige tilfredshed med det tilgængelige sortiment og manglen på nok kvalitets ubestrøede plader. Det kan antages, at mætningen af ​​markedet med pladematerialer vil føre til prisstabilisering for disse produkter og muligvis til en vis prisreduktion på kort sigt, hvilket burde have en positiv effekt på russiske møbelvirksomheders konkurrenceevne. En vigtig intern faktor i udviklingen af ​​møbelproduktion er væksten i ledelsesniveauet i møbelvirksomheder. A.Shnabel, vicegeneraldirektør for APMDP, bemærker, at indsatsen rettet mod at forbedre kvaliteten af ​​ledelsen, både top- og mellemledere, har fået funktionerne i en bevidst ledelsespolitik. Ændringer skete både på grund af den systematiske uddannelse af personale i kortsigtede og langsigtede kurser, i forskellige skoler, akademier (indenlandske og udenlandske). Så det er på grund af ophobning af reel arbejdserfaring af medarbejdere under markedsforhold (trial and error metode). De fleste ledere forstod, at forbedringen af ​​virksomheden under markedsforhold kan og bør opnås gennem en omfattende omstrukturering af hele produktionsmekanismen. Den indenlandske møbelindustri understøttes af Den Russiske Føderations toldpolitik. I februar 2006 blev satsen for importtold på beslag, fastgørelsesanordninger og lignende dele fremstillet af uædle metaller, der blev brugt til møbler, således nedsat til 5 % ved et dekret fra Den Russiske Føderations regering. I 2004 blev importafgifterne på billige møbler (som koster mindre end 1,8 euro pr. kg) hævet. Dette bidrager til at begrænse importen af ​​møbler til lavprissegmentet på markedet, hvor omkring 75 % af de russiske møbelfabrikker opererer. Ifølge APMDPRs prognoser vil de nuværende importafgifter på møbler forblive uændrede i fem år efter Ruslands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO). Så vil importafgifterne blive reduceret med 30-35%, men deres fuldstændige afskaffelse er ikke planlagt. Et af de russiske producenters problemer er en stærk afhængighed af import af fittings - 70% af disse produkter importeres til Rusland. Møbelindustriens svage punkt i Rusland er dens fokus på hjemmemarkedet. Kun få kendte virksomheder beskæftiger sig med eksportaktiviteter. S. Münch, korrespondent for magasinet Mobelmarkt (Tyskland), understreger, at ikke en eneste russisk møbelvirksomhed har udviklet en strategi for at trænge ind på det europæiske marked. Dette gør den russiske møbelindustri i stigende grad afhængig af den økonomiske og politiske situation i landet. Det moderne russiske marked er kendetegnet ved en høj grad af konkurrence. Lovlydige virksomheder er tvunget til ikke kun at konkurrere med importerede produkter, men også med skyggeproduktion. I den mest gunstige situation er "skyggevirksomheder", hvis produktionsomkostninger er lavere på grund af manglende betaling af skatter samt brugen af ​​materialer og komponenter af lav kvalitet i produktionen, hvilket er en stor ressource til at danne attraktive priser. Denne omstændighed forklarer også leveringen af ​​ikke-certificerede produkter til markedet og faldet i den indenlandske møbelindustris autoritet hos køberen. Der er mange såkaldte "grå" virksomheder, og med hensyn til salg og produktionsvolumen er mange af dem sammenlignelige med førende møbelvirksomheder. Det er gavnligt for dem at blive i "skyggen" ved at undgå skatter, "slikke af" vellykkede designudviklinger, designs fra lovlige producenter og ved at dumpe markedspriserne. Forfalskede møbler er lavere i omkostninger, men de er usikre for sundheden på grund af den tvivlsomme kvalitet af de anvendte materialer. "I dag arbejder vi på et marked med illoyal konkurrence," sagde Valentin Zverev, generaldirektør for Shatura-møbelfirmaet, på TV-kanalen RBC i programmet "In Focus". Hvis det officielle salg af møbler i 2005 beløb sig til 103 milliarder rubler, så er de generelt i området 185 milliarder rubler. - forskellen er "grå" produktion eller unfair konkurrence. Pålideligheden af ​​denne vurdering bekræftes ved at sammenligne mængderne af fremstillet i Rusland og importerede spånplader (som bruges til at lave mellemprismøbler) med statistik over møbler produceret i landet. Det viser sig, at mængden af ​​råvarer er nok til at producere det endelige produkt 2-2,25 gange mere end angivet i officielle statistikker. Samtidig er der ingen data om store uudnyttede lagre af spånplader i landet. Således går halvdelen eller mere af råvarerne til hemmelig møbelproduktion.

1.5. IMPORTERE

Figur 7 viser, at møbelimporten fortsætter med at vokse i monetære termer, men deres andel på det russiske marked har været faldende siden 2004. I 2005 var andelen af ​​importerede møbler 43 %. Hvis vi evaluerer denne indikator under hensyntagen til indenlandske møbler, som ikke tages i betragtning af Den Russiske Føderations statsstatistikker, vil importandelen kun være 26%. Figur 7. Dynamikken af ​​møbelimport i Den Russiske Føderation i 2000-2005 (ifølge FKGTS), mio. $USD

1.6. PRODUKTSEGMENTERING AF HOMEMØBLER IMPORT

Landestrukturen for møbelimport af forskellige varer er vist i tabel 7-11 og figur 8-12. SIDEMØBLER: Tabel 11. Landestruktur for import af siddemøbler (tusind dollars)

Figur 8. Store eksportlandes andele i værdi af import af siddemøbler (H1 2006) til seks lande - Italien (16,5 %), Kina (15,4 %), Ukraine (13,6 %), Tyskland (10,2 %), Polen (8,7 % ) og Korea (8,6 %). Tager vi i betragtning, at der importeres billige møbler fra Kina, vil andelen af ​​dette land rent fysisk være væsentligt større. Sammenlignet med 2005 har alle førende lande øget udbuddet af siddemøbler til Rusland. Den højeste vækstrate blev vist af Kina (197,5 %) og Italien (131,9 %). I udbuddet af siddemøbler i 2006, som i 2005, forbliver Italiens førende position. Men på grund af en næsten fordobling af importen fra Kina faldt dens andel med 1 % sammenlignet med 2005. Andre importledere i dette segment reducerede også deres andele af det russiske marked: Ukraine med 2,1 %, Tyskland med 1,1 %, Polen og Korea med 0,8 %. KØKKENMØBLER AF TRÆ: Figur 9. Andele i de vigtigste lande, der eksporterer møbler til Rusland træ type køkken i monetære termer (1. halvår 2006)

I 2006 blev møbler i henhold til TN VED-koden 940340 (køkkenmøbler i træ) leveret fra mere end 16 lande. Fem af dem - Italien (53,7%), Tyskland (20,6%), Ukraine (5,5%), Tjekkiet (4,7%) og Slovakiet (4,1%) stod for 88,6% af leverancerne. Mere end halvdelen af ​​disse møbler blev leveret til vores land af Italien. Sammenlignet med første halvdel af 2005 øgede dette land sin import af møbler under HS-koden 940340 med 9,2 %, men dets andel i importen af ​​dette produkt faldt med 6,9 %. Tysklands andel i første halvår af 2006 udgjorde mere end 1/5, og vækstraten for leverancer fra Tyskland målt i penge var høj - 137,5%. Andelen af ​​tyske møbler i denne position steg med 2,1%. Figur 10. Andele af de vigtigste lande-eksportører af køkkenmøbler af træ til Rusland i faste priser (1. halvår 2006), Slovakiet (24,8 %) og Ukraine (13,2 %) efterlader 38,1 %), mens Tyskland indtager 4. pladsen (11,2). %). Tabellen viser, at en betydelig andel af importen i fysiske termer i 2006 er optaget af produkter fra kinesiske producenter (3,5 %), mens Kinas andel kun er 0,97 % i penge. Samtidig udgjorde væksten i udbuddet af kinesiske møbler til køkkenet i første halvår af 2006 i forhold til samme periode i 2005 331,2%. Tyskland viser også høje vækstrater for importen af ​​køkkenmøbler i faste priser (252%). I betragtning af, at vækstraten for importen af ​​disse møbler fra Tyskland i monetære termer er 137,5%, kan vi tale om en stigning i udbuddet af billigere tyske møbler. Den samme tendens kan spores for Ukraine. SOVEVÆRSMØBLER AF TRÆ: Træmøbler til soveværelset (TN VED-kode 940350) leveres til Rusland fra mere end 23 lande. Tabel 10 og figur 11 viser andelene af de førende møbelimportlande under denne kode i monetære termer. Figur 11. Andele i de vigtigste eksportlande af soveværelsesmøbler af træ til Rusland i monetære termer (1. halvår 2006) Figur 12. Andele i de største eksportlande af soveværelsesmøbler af træ til Rusland i fysiske termer (1. halvår 2006) .) Figur 11 og 12 viser, at de førende inden for import af soveværelsesmøbler er Italien og Kina. Leverancer af soveværelsesmøbler fra Italien i 2006 tegnede sig for 43,4 % af importen i monetære termer og 28,8 % i fysiske termer. I forhold til 2005 steg leverancerne fra dette land med 35 %. Andelen af ​​kinesisk import af soveværelsesmøbler - 18,1% i monetære termer og 14,9% i naturalier. Væksten i importen var i 2006 på henholdsvis 155,2 % og 148,8 %. En betydelig andel af importen af ​​træmøbler til soveværelser i monetære termer i 2006 var optaget af polske produkter (6,7%). Rent fysisk er dens andel dobbelt så stor - 12,8 %. Ydermere oversteg vækstraten for forsyningerne i monetære termer (167,3 %) vækstraten i fysiske termer (143,1 %). Soveværelsesmøbler fra Sverige tegner sig fysisk for 6,5% af importen, dens andel i monetære termer er kun 2%. Samtidig faldt leverancerne af soveværelsesmøbler fra Sverige med det halve i 2006 sammenlignet med 2005. UDVIDELSE AF KINESISKE MØBLER TIL DET RUSSISKE MARKED: Når vi taler om importen af ​​møbler til hjemmet, bør vi bemærke den hurtige udvidelse af kinesiske møbler. Nedenfor er data fra den russiske føderale toldtjeneste om import af møbler fra Kina til Rusland i 2000-2005. og første halvdel af 2006 Tabel 16. Import af møbler fra Kina 2000-2006, tusinde dollars

Figur 13. Dynamikken i møbelimporten fra Kina i 2000-2006, tusinde dollars Andelen af ​​kinesiske møbler af den samlede import er 8% og steg med 2% i forhold til 2005, mens de gennemsnitlige priser på kinesiske husholdningsmøbler under gennemsnitspriserne for disse møbler fra ikke-CIS-lande med 12-16%. Ifølge bestyrelsesformanden og administrerende direktør for den russiske filial af Deutsche Bank Charles Ryan må vi i betragtning af mulighederne i Kinas industri forvente et yderligere øget pres fra kinesiske møbler på det russiske marked. Indtil videre ligger Kina på en sjetteplads blandt eksportører til Rusland efter Italien, Hviderusland, Tyskland, Polen og Frankrig. Vækstraterne for forsyninger, som den viser, især på baggrund af et fald i forsyninger fra andre lande, indikerer imidlertid problemets akutte karakter. Det skal her bemærkes, at den årlige vækst i den kinesiske møbelindustri, som vækker så stor bekymring på verdensmøbelmarkedet, har været omkring 12% i de seneste år, mens den russiske vokser dobbelt så hurtigt. Forskellen er, at næsten alle kinesiske møbler ender på verdensmarkedet, mens hele stigningen i russisk produktion absorberes indenlandsk. Charles Ryan bemærker, at først og fremmest tre russiske føderale distrikter er genstand for ekspansion fra Kina, hvor der i løbet af de seneste år har været en proces med reel reduktion i møbelproduktionen: Fjernøsten og Sibirien har med Kina landegrænse, og de baltiske havne er også blevet fuldt udviklet af kinesiske møbelmagere.

1.7. EKSPORT

Eksporten af ​​møbler (herunder dele af møbler) fra Rusland (ifølge officielle data) steg fra 85,6 millioner dollars. I 2000 op til 235,1 millioner dollars. i 2005, dvs. mere end 2,7 gange. Eksportraterne faldt heller ikke i første halvår af 2006 og beløb sig til 156,4 millioner dollars. I første halvdel af 2006 udgjorde møbeleksporten til ikke-CIS-lande og CIS-landene (ikke inklusiv dele af møbler) 127.653,3 tusinde dollars. I mængden af ​​produktion udgjorde eksportmøblernes andel 14,8%. Af den samlede mængde forsyninger er andelen af ​​ikke-CIS-lande 60%, og i dets sammensætning falder mere end 36% på dele af møbler lavet af træ. Samtidig tegner disse produkter sig for mindre end 1 % af eksporten til SEN-landene. Billige (for det meste simple) møbler eksporteres til ikke-CIS-lande, blandt hvilke en tredjedel er dele af møbler lavet af træ. Dette indikerer en utilfredsstillende eksportstruktur, utilstrækkelig konkurrenceevne for indenlandske produkter på det vestlige marked, hvilket fortsat er en stor ulempe for den indenlandske industri. Som i tidligere rapporteringsperioder blev dele af træmøbler hovedsagelig leveret til ikke-SNG-lande. Figur 14. Dynamikken af ​​møbeleksportmængder (inklusive møbler) fra Rusland i 2000-2006, USD mio. I 2006 blev der leveret møbler til ca. 50 ikke-CIS-lande og 10 CIS-lande, men 3-4 lande står for 2/3 af eksportmængden (figur nedenfor). Kasakhstan er for nylig blevet den største køber af russiske møbler og har øget sin andel fra 17 % i 2004 til 26 % i 2006. Dens andel er vokset støt i de seneste år. Andenpladsen indtages af Tyskland, hvor 22% af alle eksportmøbler leveres. Ukraine rykker til tredjepladsen (9%), som for nylig har overgået alle andre lande med hensyn til vækstrater. IKEA, som tidligere stod for en betydelig andel af eksporten til Sverige, har flyttet sit fokus til Kina og andre nye leverandører, så eksporten til Sverige udgør kun 3 % i 2006. Figur 15. Andele af de vigtigste lande-importører af russiske møbler i 1. halvår 2006 (i monetære termer), % I strukturen af ​​russisk eksport af møbler og dets dele efter produkttype er hovedvolumenet optaget af træmøbler. En betydelig andel af eksportleverancerne (30-35%) falder på eksport af møbeldele: møbelplader, bukkede limede dele mv. Gennemsnitsprisen på eksportprodukter for 1. kvartal 2006 udgjorde kun 1,4 dollar/kg, mens møbler importeres til Rusland med en gennemsnitspris på mere end 3 dollar/kg. Fra dette synspunkt er det mest lovende salg til Ukraine med en gennemsnitspris på $3,3/kg og til Kasakhstan, hvor gennemsnitsprisen er $1,89/kg. Disse forbrugere forsynes med møbelprodukter med et højt beredskab og forbrugerkvaliteter. Samlet set udgjorde underskuddet på møbelhandelen i Den Russiske Føderation i første halvdel af 2006 USD 324 mio. Som V. Vasiliev bemærker, er en af ​​årsagerne til de små mængder af møbeleksport fra Rusland, at størstedelen af ​​russiske møbelproducenter trådte ind på markedet gradvist, begyndende med at opfylde behovene for de laveste prisniveauer. Og i prisen på produkter med det lavere prisniveau er det umuligt væsentligt at øge andelen af ​​transportomkostninger, der gør salget af sådanne produkter urentabelt. Producenter af polstrede møbler er nået længst med at mestre højere prisniveauer, men langdistanceleverancer af sofaer på et gennemsnitligt og endda mellemhøjt prisniveau er urentable på grund af deres lethed. Producenter af skabsmøbler, som kræver mere solide investeringer, haltede i ret lang tid bagefter europæiske producenter med hensyn til kvaliteten af ​​deres produkter. De fleste arbejder stadig i lav- og mellemprissektorerne, som er ineffektive til eksport, men er ret efterspurgte på hjemmemarkedet. Faktisk falder den største andel af russisk eksport i dag på virksomheder beliggende i den nordvestlige region. Ifølge SEC LPK blev møbelprodukter til eksport i 2004 hovedsagelig leveret af virksomheder i Leningrad og Novgorod regioner(henholdsvis 46 og 20%). Den anden årsag til de lave eksportmængder var, at den samlede volumen på det russiske møbelmarked er vokset i et meget imponerende tempo i de seneste år. Samtidig viste det sig at være tilstrækkeligt beskyttet mod import af beskyttende toldbarrierer. Som følge heraf havde indenlandske producenter intet ønske om at finde forbrugere uden for Rusland. Den tredje grund var undervurderingen af ​​russiske møbelproducenters evner både fra statslige organer og fra producenternes side. Ingen af ​​de forskellige programmer for udvikling af russiske møbelvirksomheder, udviklet i slutningen af ​​1990'erne, har effektive planer, der sigter mod at udvikle eksporten. Som et resultat er de transkaukasiske og centralasiatiske møbelmarkeder i øjeblikket faktisk tabt, hvor i sovjetisk tid næsten fuldstændig domineret af møbelmagere fra centrum og syd for Rusland. I betragtning af, at den fremtidige mætning af hjemmemarkedet, har AMDPR taget energiske skridt i en årrække for at stimulere russiske møblers indtræden på verdensmarkedet. Jeg må sige, at en række virksomheder stadig arbejder i denne retning. Således tildelte ministeriet for økonomisk udvikling i Rusland titlen som den bedste eksportør til OOO PF "Inzenskiy DOZ" 5 gange, i 2005 blev denne titel tildelt ZAO "Novgorodskiye lesopromysleniki". For nylig har Volga-krydsfiner- og møbelfabrikken (Republikken Tatarstan) haft stor succes med at eksportere. Geografien af ​​dets møbeleksport omfatter Sverige, Danmark, Frankrig, Tyskland, Østrig, Holland, USA, Canada, Polen.

1.8. MØBLERMARKEDSKAPACITET OG VÆKSTUDSIGT

I 2005 udgjorde kapaciteten på det russiske møbelmarked ifølge officielle data omkring 3,5 milliarder dollars. Selv om, under hensyntagen til andelen af ​​ulovligt salg, øger uafhængige eksperter dette tal til 4,3 milliarder dollars, og Andrey Shnebel, vicegeneral direktør for APMDPR, citerer tal 6 0-6,2 milliarder dollars, opnået som et resultat af beregning af markedskapacitet baseret på balancen af ​​forbrug af de vigtigste strukturelle materiale - spånplader. Ifølge skøn, i 2005 er skyggeproduktionen af ​​møbler mere end 120% af den officielle, noteret i statistikken. På det seneste er markedet vokset årligt med 15-20%, selvom der forventes et fald i vækstrater til 7-8% i den nærmeste fremtid. Den forudsagte afmatning i markedsvæksten er til en vis grad forbundet med husholdningernes indestængte efterspørgsel efter møbler, men i betragtning af væksten i økonomien og forbedringen i købernes velfærd vil et fald muligvis ikke forekomme. Kapaciteten på markedet for boligmøbler vil ifølge en undersøgelse foretaget af Sotsium Foundation stige med 81 % i 2006. Ifølge marketingafdelingen i Idémøbelcentret vil køkkenmøbelsegmentet (118%) give den største vækstdynamik og forblive på andenpladsen på markedet efter segmentet for polstrede møbler. Dynamikken i væksten af ​​markedslederen - polstrede møbler, i 2006, ifølge forskeres prognoser, vil være 86% og nå 250 millioner rubler. Kategorierne "soveværelsesmøbler" og "stuemøbler" indtager henholdsvis tredje og fjerde position på markedet efter at have sikret vækst i år, ifølge eksperter, på niveauet 32-35%. Figur 16. Strukturen af ​​forbruget af boligmøbler i Rusland i 2004 (ifølge bureauet "Rosbusinessconsulting" Ifølge marketingbureauet DISCOVERY Research Group er den største andel af det samlede salg af boligmøbler optaget af skabsmøbler til værelser og entre (32%), den mindste - for badeværelser (1,8%) falder 23% af det samlede salg på andelen af ​​polstrede møbler.Men i virkeligheden kan andelene af skabe og polstrede møbler være meget større. En betydelig del af dem er koncentreret i skyggesektoren.Således skønner mange repræsentanter for handelen andelen af ​​polstrede møbler i strukturen af ​​handelsomsætningen til 30-35%. Indtil 2004 blev der ikke taget højde for indbyggede møbler, det blev ikke taget i betragtning af statistiske myndigheder, hvilket også kan føre til ufuldstændige data Generelt er hovedsegmenterne af boligmøbelmarkedet skabsmøbler til værelser og gange, polstrede møbler, køkkenmøbler, møbler soveværelsesmøbler, børnemøbler, indbygningsmøbler og badeværelsesmøbler. Ifølge prognoser vil andelen af ​​skabsmøbler til stuer og gange, som indtager førstepladsen i dag, i de næste 5-10 år fortsætte med at falde på grund af den hurtigere udvikling af andre typer. Salget af skabsmøbler vil dog fortsætte med at vokse, men i et langsommere tempo end andre grupper. Andelen af ​​møbelmarkeder for hjemmekontor (3-4%), spisestue (4-5%) vil forblive. Andelen af ​​møbler til badeværelser (op til 2-3%) og børns (op til 4-5%) vil stige. I lang tid vil vækstraten for andelen af ​​polstrede møbler forblive høj - op til niveauet på 35-40% opnået i europæiske lande. Samtidig vil den intraspecifikke struktur ændre sig på grund af en gradvis afvigelse fra at bruge den som permanent soveplads. Den brændende sektor vil sandsynligvis skifte til senge, som vil fortsætte med at vokse hurtigt, mens garderobeskabe gradvist vil blive erstattet af indbyggede møbler, som også vil være en meget aktiv sektor. Specifik vægtfylde køkkenmøbler vil også fortsætte med at vokse til 18-20%. Andelen af ​​møbelproduktion til spisepladser vil sandsynligvis falde eller forblive på det opnåede niveau. Med fokus på de høje satser for byggeri af forstadsboliger, kan du være sikker på de høje vækstrater for forbruget af landmøbler. Ifølge Galina Novak, vicegeneraldirektør for Møbelindustriens Udviklingscenter i Statens Træindustriforskningscenter, bruger en russer 8-12 euro om året på at købe møbler, mens den gennemsnitlige europæer bruger fra 260 til 400 euro. Dog 12 euro/person. - det er et godt resultat, da Rusland nu har indtaget en 22. plads blandt de 50 mest udviklede lande i verden målt på møbelforbrug pr. indbygger. Det er kendt fra verdens praksis, at mængden af ​​møbelforbrug er direkte relateret til mængden af ​​boligsalg. Ifølge Center for Udvikling af Møbelindustrien i SSC LPC sælges mere end halvdelen af ​​alle russiske møbler i det centrale føderale distrikt (herunder mere end 40% af det russiske marked i Moskva og regionen), mere end 40 % af dens produktion er koncentreret her. I det nordvestlige føderale distrikt, med en markedsandel på 5-6%, er mere end 11% af den russiske produktion koncentreret. Det var dog i Moskva og Skt. Petersborg i 2005, at mængden af ​​boligbyggeri faldt, og vigtigst af alt, boligsalget. Således, hvis mængden af ​​byggeri af boligbyggerier steg i 2005 i landet som helhed med 6,3%, derefter i Moskva - med kun 1,4%, og i Moskva-regionen i forhold til 2004 faldt de med 7,8%. Dette skyldtes i høj grad, at lov nr. 214 "Om delt byggeri" trådte i kraft den 1. april 2005. Da betingelserne for at tiltrække midler fra privatpersoner (aktionærer), foreskrevet i denne lov, viste sig at være for ugunstige for udviklere, udskød mange af dem deres nye projekter til bedre tider. Ikke desto mindre er det ifølge det føderale målprogram "Bolig", som er det vigtigste værktøj til gennemførelse af det nationale projekt "Affordable Housing", planlagt at øge det samlede beløb af føderal finansiering til aktiviteter i 2010 til 239 milliarder rubler. Det er planlagt at bestille 80 millioner m2 boliger om året og øge realkreditudlånet til 415 milliarder rubler om året. Det er dobbelt så meget som i øjeblikket under opførelse. Dette lover en enorm vækst af det potentielle marked for møbelindustrien. Men hvordan vil denne vækst blive fordelt på tværs af regionerne, og vil de planlagte mængder blive fastholdt? Den årlige stigning i mængden af ​​boliger bestilt af præsidentens program "Bolig - 2010" betyder, at det er nødvendigt at bygge omkring 400 millioner m2 boliger på 9 år. Af disse er 60% planlagt til at blive placeret i regionerne, som især omfatter: Moskva, Skt. Petersborg, Tatarstan, Bashkortostan, Krasnodar-territoriet, Moskva, Rostov, Samara, Sverdlovsk-regionerne. De resterende 79 territorier i landet tegner sig kun for 40% af boligerne i monetære termer. I overensstemmelse med denne fordeling kunne man forvente tilsvarende gevinster på møbelmarkedet. Hvis vi analyserer statistikkerne for de sidste ti år, kan vi med tillid sige, at der snart ikke vil være noget tilbage af den russiske møbelindustri. Fra år til år viser statistikker, at hvis produktionsmængderne i rubel vokser, så er de tæt på inflationsraten og ofte endda lavere. Ifølge den operationelle rapport fra Federal State Statistics Service for 2004 blev møbler produceret i Rusland for 36,4 milliarder rubler, med en stigning på 8% sammenlignet med 2003. Som bekendt var inflationen mere end 10 %. Da den officielle statistik over sortimentsvarer også giver oplysninger i fysisk henseende, kan vi se en reduktion i antallet af fremstillede produkter. Ifølge Sammenslutningen af ​​Møbel- og Træbearbejdningsindustrier faldt produktionen af ​​borde, stole og alle typer polstrede møbler i 2004 kraftigt (med 10 % eller mere). I vores land produceres der ifølge disse tal lidt mere end 3 millioner stole årligt (inklusive børnestole). Det er 1 stol til 50 personer! Og hvis vi tænker på, at hver af os har brug for mindst to (en derhjemme og den anden på arbejdet eller i skolen, instituttet, stadion osv.), så viser det sig, at vores stole er så stærke, at de skal tjene hundrede år - før den tid er industrifolk ikke i stand til at tilbyde dig en anden. Man kan jo ikke rigtig stole på import med stole, for det er langt og dyrt at transportere luft, og hvis de overhovedet bringer importerede dele i detaljer og samler dem her, så burde statistikken have regnet dem som russiske. Situationen med sovepladser er ikke bedre. Ifølge statistikker blev der sidste år produceret 220.000 sofaer, 185.000 sovesofaer og 801.000 senge i landet, til i alt 1.200.000 sovepladser per 142 millioner indbyggere. Heraf kan vi konkludere, at Rusland er et rent asiatisk land, fordi 130 millioner af vores indbyggere skal sove på gulvet. Langt de fleste senge produceret i de senere år vil næppe holde mere end en halv snes år. Og hvis vi tager højde for, at niveauet af møbelforbrug i landet vokser, og i et ret hurtigt tempo? Det betyder, at andelen af ​​russiske producenter på vores marked simpelthen skulle blive elendig i de kommende år, for allerede i midten af ​​90'erne blev importens andel af statistikere anslået til mere end 50%. Gamle gennemprøvede fabrikker fortsætter med at lukke. Virksomhed efter virksomhed forlader Moskva til regionen, er på randen af ​​konkurs eller leder efter en strategisk investor til en række store og mellemstore virksomheder beliggende i centrum, i det østlige og sydlige Rusland. Spørgsmålet opstår, er det ikke på tide for resten af ​​de stadigt fungerende virksomheder at kvalificere sig til at aftappe noget mineralvand eller leje deres lokaler ud til nogle købmænd i pelsfrakker, importeret udstyr eller, ifølge deres profil, importerede møbler ? Ikke underligt, at russiske møbelproducenter klager over importens dominans, manglen på statsstøtte til industrien!

2. PRODUCENTER OG TENDENSER I HOVEDSEGMENTENE PÅ HJEMØBLEMARKEDET

2.1. SKABSMØBLER

Møbelmarkedet i Rusland anslås til omkring 1,5-2 milliarder dollars, og vækstraten er omkring 12-15% om året. I det dyre segment, hovedsageligt virksomheder fra Italien, Spanien og Tyskland, i mellem- og massesegmentet - producenter fra Polen, SNG-landene og russiske virksomheder. Samtidig øger sidstnævnte aktivt deres tilstedeværelse: i dag ejer de allerede mere end halvdelen af ​​skabsmøbelmarkedet. De største er Shatura, Skhodnya-mebel, Miass-mebel, Elektrogorsk-mebel, Stolplit, Katyusha, Chernozem Furniture, Angstrem, Sevzapmebel, Lotus, "Lazurit", deres andel i dette segment er omkring 70%. I lang tid var produktionen af ​​skabsmøbler i Rusland meget mindre udviklet end polstrede møbler: med undtagelse af Shatura var der næsten ingen genkendelige mærker. På markedet for polstrede møbler blev stærke spillere med egne mærker og forhandlere, for eksempel "8. marts", dannet meget tidligere. Det var dem, der var de første af de indenlandske møbelproducenter, der mestrede mellemprissegmentet og begyndte at konkurrere direkte med udlændinge. En sådan "fremgang" forklares af det faktum, at sofaen, i modsætning til garderoben, ikke kræver komplekse teknologier og dyrt udstyr. "For at begynde at lave sofaer behøver du kun en boremaskine, en rundsav, en symaskine og en skærekniv. Alt koster mindre end en brugt Zhiguli. Du kan producere hvor som helst, selv i din lejlighed," siger Sergey Aleshin, ejer af Aleshin designbureau -studio", grundlæggeren af ​​møbelfirmaet "Allegro-group". - Og for at lave skabe, vægge og senge har vi brug for store fabrikker, automatiserede produktionslinjer. For at opbygge sådanne kapaciteter, investeringer på flere tiere Der kræves millioner af euro." Der var en anden grund til den langsomme udvikling af produktionen af ​​skabsmøbler i Rusland. Polstrede møbelfabrikker blev som regel dannet som en lille virksomhed. Private iværksættere stod i spidsen, reagerede fleksibelt på markedet, tog hurtigt nye teknologier i brug og tilbød et tidssvarende sortiment. Møbelfabrikker - gigantiske fabrikker tilbage fra sovjettiden - har længe været ledet af røde direktører med gamle tilgange til virksomhedsorganisering. Disse møbelproduktion forblev ukonkurrencedygtige i mange henseender netop på grund af ineffektiv ledelse. Det er derfor ikke overraskende, at udlændinge i 1990'erne overtog de førende positioner her: Først og fremmest den svenske gigant IKEA og talrige producenter fra nabolandene, især Polen og Hviderusland. I slutningen af ​​1990'erne skete der grundlæggende ændringer i produktionen af ​​træbaserede plader (spånplader). Næsten alle flisevirksomheder har mestret processen med laminering af plader. Dette førte til en multipel reduktion i kompleksiteten og arbejdsintensiteten i produktionen af ​​skabsmøbler på grund af afskaffelsen af ​​så teknologisk komplekse processer som forberedelse af beklædningsmaterialer, overfladefinering og lakering. Overgangen til laminerede plader gjorde det muligt for russiske producenter af skabsmøbler at overvinde efterslæbet, der udviklede sig i 1900-tallet fra verdensproduktionsniveau og med succes konkurrere med udenlandske leverandører på det russiske marked. Forenklingen af ​​teknologien bidrog til organisationen i Rusland af mange små virksomheder med begrænsede kapitalinvesteringer. At lave møbelvægge af lamineret spånplade er blevet meget nemmere, pga. der var ikke længere behov for komplekse teknologier eller dygtige fagfolk. I praksis består denne produktion af kun tre eller fire teknologiske hovedoperationer: skæring af spånplader, kantbånd, boring af fyldhuller og montering (emballering). I de fleste tilfælde er det mere rationelt at samle på slutbrugerens territorium. Outputtet er containere til en bred vifte af behov, der opfylder behovene hos en betydelig del af forbrugerne. I dag, ifølge Oksana Sitnikova, direktør for Furniture Club-udstillingen, "adskiller samlingskvaliteten af ​​møbler til boligskabe sig ikke længere fra den for importerede møbler." "I lang tid var russiske møbler teknologisk primitive og kedelige: for eksempel brugte vores producenter monotone mørke teksturer som én. I dag forsøger de deres bedste for at udvide sortimentet: de importerer nyt udstyr, arbejder med forskellige teksturer, prøver at skabe deres egen stil,” siger Igor Klimashin, generaldirektør for virksomheden "Skhodnya-mebel". I de senere år har udvalget af skabsmøbler ændret sig radikalt. Væggene, der dominerede det russiske møbelmarked, mister deres popularitet. De forbliver kun relevante for ejere af gammel boligmasse. Købere af nye boliger i åbent plan kan overveje at udstyre store indbyggede garderobeskabe eller dedikerede walk-in closets for at give opbevaring til alle husholdningsartikler. I dag har principperne for valg af møbler ændret sig dramatisk. Tidligere møblering selv stort værelse, folk valgte først en sofa og lænestole, der var passende i størrelse og funktionalitet. Så blev væggen, borde, stole, tæpper, gardiner og så videre matchet til dem efter farve,” siger Roman Vereshchagin, leder af engrosafdelingen hos Antares, som ejer et netværk af møbelbutikker i flere regioner i Rusland. - Det samme skete med soveværelserne. Først dér begyndte udvælgelsesprocessen med et skab til tøj og linned. Nu begynder borgerne ikke at tænke i sofaer med garderobeskabe, men i møbler. Helt fra starten forsøger de at finde ud af, hvordan rummet som helhed skal se ud. På grund af det faktum, at flertallet af russere er engageret i design af deres interiør på egen hånd, uden at ty til tjenester fra specialiserede agenturer, er det meget populært hos os modulære møbler. Det giver køberen mulighed for at vise kreativitet, - siger Alexander Suslov, generaldirektør for virksomheden "Locke" (Møblernes hus på Shabolovka, Moskva). "Fra forskellige muligheder for sengeborde, sengegavle, garderobeskabe, kan han bygge sig et anstændigt soveværelse, lade sin fantasi løbe løbsk," den anden innovation. Noget med metal og glas. Den ældre generation foretrækker rolige, beherskede klassikere, - siger Mr. Suslov.Med hensyn til stiltendenser, ifølge marketingafdelingen i Idea Medical Center, foretrækker omkring 50% af køberne møbler i klassisk stil, en tredjedel af præferencerne De resterende 20% er blandede stilarter. For skabsmøbler i " moderne" stil, de mest foretrukne farver er wenge, bleget eg. For "klassikeren" er farven "kirsebær" fortsat den mest populære. De førende aktører på det russiske marked for skabsmøbler: Virksomhederne med deres egen spånpladeproduktion var de første at udvikle på markedet for skabsmøbler: "Katyusha", "Miass- møbler", "Shatura", "Gangway-møbler", "Sevzapmebel". Disse virksomheder opstod på grundlag af sovjetiske mejetærskere, som omfattede en komplet teknologisk cyklus fra tømmerforarbejdning til produktion af møbelplader og møbler. "Shatura" Markedslederen på skabsmøbelmarkedet i Rusland ejer 9,5% af markedet. Det opererer i de nedre og mellemste segmenter af møbelmarkedet og vokser med 10 % om året. En vertikalt integreret bedrift - fra produktion af spånplader, dens efterbehandling til salg af færdige møbler. Sortiment: "klassiske" møbler, for det meste mørke teksturer, uden udtalte designudviklinger. "Stolplit" Kontrollerer 8% af møbelmarkedet i Rusland. Dynamik - 15?20% om året. Arbejder i et billigt segment af markedet. "Katyusha" Kontrollerer 4,2% af møbelmarkedet i Rusland. Dynamik - 35% om året. Arbejder i mellem- og mellem-øvre segmenter af markedet. En vertikalt integreret bedrift med fuld produktionscyklus - fra produktion af spånplader til salg af færdige møbler. Sortiment: modulære interiørsystemer, lavet i moderne stil. "Gangway møbler" Kontrollerer 3,2% af møbelmarkedet i Rusland. Dynamik - 20?25% om året. Arbejder i det øvre midterste segment af markedet. En vertikalt integreret bedrift med en fuld produktionscyklus. Sortiment: klassisk interiør, hovedsageligt i italiensk og spansk stil. "Lotus" Kontrollerer 2,5 % af møbelmarkedet i Rusland. Dynamik - omkring 30% om året. Fungerer i mellemsegmentet af markedet. Den har ikke sin egen råmaterialebase, den bruger plader fra indenlandske producenter. Sortiment: Modulære interiørsystemer lavet i en moderne stil (lette teksturer, metalbeslag) ligner på mange måder Katyusha-sortimentet, men er ringere end det med hensyn til opdateringshastighed. "Miass møbler" Kontrollerer 2,9% af det russiske møbelmarked. Markedsleder i Ural og Sibirien. Arbejder i mellem- og øvre-midtsegmentet af markedet. Det har udviklet detailhandelen ud over Ural, og har for nylig bygget butikker i de centrale regioner. Sortiment: klassisk interiør, overvejende mørke teksturer.

2.2. PUMPEREDE MØBLER

Segmentet "polstrede møbler" har udviklet sig i de senere år i et hurtigere tempo end andre segmenter af boligmøbelmarkedet. Nye producenter dukkede hurtigt op, da produktionen af ​​polstrede møbler ikke kræver væsentlige startkapitalinvesteringer. I samme segment observeres det højeste niveau af konkurrence. I løbet af denne tid begyndte de mest aktive producenter at skabe ret konkurrencedygtige polstrede møbler, der ikke er ringere end udenlandske modeller. De mindre heldige blev tvunget til at forlade virksomheden, og en vis del af møbelmagerne gennemgik processen med at diversificere produktionen, idet de gik fra produktion af sofaer og lænestole til produktion af mere teknologisk sofistikerede og mere kapitaltunge skabsmøbler. Hvert prissegment på markedet for polstrede møbler har sit eget udviklingsniveau. De er sammenlignelige med hensyn til mætning med modeller. For forbrugerne ser segmentet af dyre møbler dog ud til at være mere modent, homogent med hensyn til kvalitet: møbelkøbere over den gennemsnitlige priskategori udtrykker ikke tvivl om kvaliteten af ​​de præsenterede modeller, stoler på salonens udseende, selve møblerne og den høje pris på varerne. Med andre ord, i dette segment synes "pris-kvalitet"-forholdet at være forståeligt for forbrugerne, og prisen garanterer efter respondenternes mening kvalitet i sig selv. En yderligere faktor, der former en sådan forbrugeropfattelse, er tillid til salonens respektabilitet. Det faktum, at møbler over den gennemsnitlige priskategori som regel passerer den primære screening på niveau med saloner, som ikke tager alt fra fabrikker, hjælper objektivt med at styrke denne holdning. Forbrugerne udtrykker tillid til, at et anstændigt udseende af møbler indebærer et ret højt samlet kvalitetsniveau. Segmentet af billige møbler er meget mere heterogent i kvalitet, og forbrugeren her er ikke sikker på pålideligheden af ​​sammenhængen mellem pris og kvalitet. Den samme model i udførelsen af ​​forskellige fabrikker kan variere betydeligt i pris uden en synlig (for forbrugeren) begrundelse. Samtidig har køber ikke en forståelse for prismønstrene på grund af manglende vurderingskriterier og utilstrækkelig kendskab til producenterne. Derudover udfører butikker, der sælger billige møbler, ikke tilstrækkeligt primært udvalg af møbler, hvilket garanterer kvaliteten "ikke lavere ...", som dyre saloner gør, og denne opgave påhviler køberen. Et karakteristisk træk ved det moderne russiske MM-marked er dualiteten i dannelsen af ​​mærker. På den ene side forsøger handelsvirksomheder at danne deres egne handelsmærker ved at vise på forhånd udvalgte møbler i deres showrooms. På den anden side er salonkonsulenter ofte på købers anmodning tvunget til at nævne MM-producenter. Og producenterne selv har til gengæld en tendens til at danne deres egne brands ved at skabe brandede salgsnetværk. Det er vigtigt at bemærke, at køberen er meget dårligt orienteret i fabrikanternes navne og mærker, og navnet forenkler ikke valget, er ikke et klart og præcist kriterium for kvaliteten af ​​MM. Selv i tilfælde, hvor navnet på producenten er velkendt, har køberen ikke en klar forståelse af, hvad man kan forvente af det foreslåede produkt. Dette er et tydeligt tegn på, at mærket ikke er dannet. For eksempel er nogle forbrugere bekendt med navnet "8. marts". Mange forbinder dette navn med højere priser på møbler, der ligner modeller fra andre producenter, men årsagen til den øgede pris er næsten altid uforståelig for køberen. Den mest slående bekræftelse af fraværet af mærker i forbrugerens sind er uvidenheden om navnet på producenten af ​​allerede købte møbler, selvom dette køb blev foretaget for kun seks måneder siden. Til sammenligning: på markedet husholdningsapparater hvor mærker har udviklet sig, husker de fleste shoppere deres tv, telefoner, køleskabe, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, komfurer efter mærkenavne. Et mønster kan spores: den moderne køber af polstrede møbler er mere tilbøjelige til at fokusere på modellen (med dens design og funktionelle funktioner) end i navnet på producenten eller sælgeren af ​​MM. Denne situation giver os mulighed for at fremsætte en hypotese om udsigterne for dannelsen af ​​mærker baseret på en specifik MM-model (eller en serie af modeller) og ikke navnet på en producent eller sælger. Ifølge de interviewede eksperter er produktionstiden for boligmøbler ikke mere end en måned. Selvom dette ikke er en kort periode, er det ikke desto mindre konkurrencefordel indenlandske producenter af MM før vestlige. Men i en række tilfælde er forbrugeren besværlig for en fast produktionstid for den bestilte MM (hvilket er en almindeligt accepteret regel på møbelmarkedet i dag). Ifølge eksperter leder nogle købere (omend en lille en) efter MM under reparationer. Hvis beslutningen om at købe denne eller hin model er modnet, og der stadig er flere måneder til afslutningen af ​​reparationen, vil det være en fordel for salonen at gennemføre købet med det samme, med en udskudt frist for udførelse af ordren. Ellers kan købers beslutning ændre sig. Men "udskudt køb" er ikke en almindelig praksis i dag. Nogle påstande fra forbrugere til service af fabrikker og saloner Fraværet af møbelløftetjenester er ifølge salonkonsulenter en kritisk faktor for en række MM-købere (især ældre). Praksis viser, at en betydelig del af køberne i dette tilfælde nægter at købe MM. Manglen på gratis MM-levering, i det mindste inden for Moskva, bliver også en grund til at nægte at købe. En af de mest interessante konklusioner af en kvalitativ undersøgelse udført af Marketing Center for Publishing House "Møbelforretning" er følgende: polstrede møbelproducenters tillid til den indenlandske købers "upatriotisme" er ved at blive en myte. Indenlandske polstrede møbler i det dyre segment konkurrerer trygt med importerede. Forbrugeren i flertal anser hovedstadsmarkedet for indenlandske polstrede møbler for at være ret mættet og mangfoldigt. Det betyder, at mange af købers underliggende behov bliver opfyldt. Vægten skifter til stadig mere subtile nuancer af forbrugernes forventninger. Det er dem, der bestemmer de nicher og endda hele segmenter, som møbelproducenter skal mestre. Kravet om fuld sæde og på samme tid kompakte sofaer, sofaer og lænestole til høje og overvægtige, polstrede møbler til to børn. Der er ikke nok opmærksomhed på polstrede møbler med bevægelige understøtninger og alternative beholdere til sengetøj. Lidt er blevet mestret i den lovende retning af "overtræksmøbler", der gøres utilstrækkelig indsats for at fremme ideen om "flere betræk til en sofa." Garantiperioden, som en demonstration af produktets vigtigste fordel, dets pålidelighed, anerkendes ikke som et værktøj af hverken producenter eller købere. Ressourcer til forbedring af kvaliteten er ikke opbrugt, primært til design af lavprismøbler. I mellemtiden fortsætter forbrugernes forventninger i denne retning med at vokse. Indenlandske møbelproducenter havde ikke succes inden for mærkedannelse. På trods af en betydelig indsats fra dem i denne retning, har mærker ikke udviklet sig i forbrugernes sind. Konkurrencen mellem producenter flytter sig mærkbart til konkurrenceområdet mellem konsulenter, som har både sine fordele og åbenlyse ulemper. I denne henseende er niveauet for faglig uddannelse af konsulenter af særlig betydning. Der er ingen tvivl om, at den nuværende markedssituation kræver et endnu tættere samspil mellem producenter, handel og slutkunde. Især tæt opmærksomhed kræve problemet med yderligere dannelse af et fælles sprog i branchen og tilstrækkelig information til forbrugeren. Uudforskede nicher og segmenter er synlige. Kapaciteten af ​​disse segmenter og nicher skal måles, konturerne skal tegnes tydeligere i processen med efterfølgende markedsundersøgelser, men det er allerede klart i hvilke retninger, ifølge forbrugernes forventninger, markedsdeltagerne for polstrede møbler skal bevæge sig .

2.3. KØKKENER

I 2005 faldt andelen af ​​køkkenmøbler, og køkkenmøbelsegmentet rykkede fra tredjepladsen til fjerdepladsen, hvad angår salg af boligmøbler. Men andelen af ​​møbler til spisepladser tværtimod er vokset. 13 russiske producenter producerer næsten 60% af alle køkkenmøbler. Elektrogorskmebel er førende inden for russisk køkkenproduktion. Blandt producenterne af spiseborde er Domostroitel førende, og Elegia er den største producent af taburetter. En af de seneste års tendenser er tilnærmelsen af ​​prisen på russisk fremstillede køkkener til importerede. Russernes loyalitet over for køkkener indenlandsk produktion vokser også. Som følge heraf fortsætter importen af ​​køkkenmøbler med at falde. I 2005 var andelen af ​​importen 40%, og i 2003 blev halvdelen af ​​alle køkkenmøbler i Rusland importeret. Andelen af ​​importen på markedet for spisepladsmøbler er meget højere. Forbruget pr. indbygger af møbler til spisepladser i 2007 vil nærme sig $3, mens forbruget af køkkener vil overstige $7 pr. person pr. år. Ifølge Express-Obzor er markedet for køkkensæt 66 % mættet, dvs. Markedet har stadig tilstrækkelige vækstreserver.

Teoretikere er urokkelige: "Krisen spiller markedsøkonomien i hænderne, fordi ineffektive spillere forlader den med rædsel." Hvad er det egentlig? Under forhold med ustabilitet var små virksomheder "til hesteryg". De øgede endda deres markedsandel!

Så snart krisen brød ud, som svampe efter regn, begyndte små producenter af filmfacader at dukke op. Der er flere årsager.

• Billige produkter efterspørges blandt befolkningen, og billige asiatiske film sparer producenten for mange penge. På kvalitet sparer køberen selvfølgelig.
• Derudover er praksis med at lancere produktion på basis af billige indenlandske og kinesiske presser populær.
• Og Rusland er et stort land. Det er økonomisk urentabelt at transportere produkter over lange afstande, og kunden er ikke ivrig efter at vente flere uger på at modtage varerne.

Derfor er udseendet af lokale "garager" naturligt. 90 % af virksomhederne er et rum, hvor primitive produkter af tvivlsom kvalitet er stemplet på en primitiv presse. Ingen argumenterer for, at emaljekøkkener fra andre materialer kan sælges i Moskva, men tallet er måske enormt.

Tendensen mod produktion af facadeelementer med kinesiske film bør aftage. I store byer hvor møbelmarkedet er veludviklet, er sådanne virksomheder sjældne.

Hvem producerer møbelfacader på egen hånd

I Vesten har virksomheder en tendens til at fokusere på deres kerneforretning og samarbejde med andre så snart som muligt. Og vi har det modsatte – vi vil gerne have alt vores eget. Hvorfor? Bange for et beskidt trick fra leverandøren? Kan de etablere deres egen produktion med lavere omkostninger til færdigvarer?

Når markedet ikke er i stand til at tilfredsstille behovet for højt specialiserede produkter, er det rent faktisk rentabelt at producere sig selv. I alle andre tilfælde giver koncentration på én type aktivitet flere indtægter.

For eksempel henvender en møbelproducent sig til en leverandør af facader og angiver den pris, han er klar til at købe til. De svarer ham: "Du har fremragende MDF-køkkener, men hvor har du fået sådan en pris?"

• Nå, vi lavede dem selv, og vi ved, hvor meget de koster: film + MDF + lim ...
• Og overvejede du resten af ​​udgifterne - omkostningerne til elektricitet, organiseringen af ​​arbejdsområdet, afskrivningen af ​​udstyr? ..

Store og små virksomheder driver subsistenslandbrug, lider tab og indser ikke engang størrelsen af ​​tabt fortjeneste. De kan bare ikke tælle...

Nederste linje: under krisen foretrak store aktører at reducere produktionsmængderne i stedet for at erklære priskrig i økonomisegmentet. Og vi fokuserede på andre områder, på at løse langsigtede problemer.

I denne artikel:

Det russiske møbelmarked er et af de mest konkurrencedygtige: det omfatter både store fabrikker, der fremstiller møbler i serier, og små iværksættere, der arbejder på individuelle ordrer. Potentialet for udvikling af industrien er ret stort, men efterspørgslen efter møbler blandt russere forbliver på et lavt niveau (sammenlignet med europæiske lande). Mængden af ​​verdensmøbelmarkedet overstiger 200 milliarder euro om året, og Den Russiske Føderations andel i det er mindre end 1%.

På trods af den årlige fremkomst af snesevis af nye spillere på møbelmarkedet, er omkring 65 % af markedet træmøbler ejet af en indenlandsk producent. Hvad er årsagen til en sådan patriotisme af vores landsmænd?

- Svaret er traditionelt: en lavere pris på produktet sammenlignet med importerede analoger.

Analyse af forbrugernes efterspørgsel

Ifølge konsulentfirmaet Intesco Research Group, markedet for træmøbler siden 2010 har en stabil væksttrend (på 3 år steg det med 1,7 gange). Det skyldes både væksten i byggeriet af boligmassen og befolkningens stigning i indkomsterne. Træmøbler vil altid være efterspurgte: de er smukke, naturlige og byder på en bred vifte af opstillingen designs til enhver indretningsstil. Desuden gennem brugen diverse materialer(spånplader, fiberplader, laminerede spånplader, MDF) kan produktionen gøres billigere ved at tiltrække købere med forskellige økonomiske muligheder.

De sidste tre år har ikke kun set en høj aktivitet hos købere, men også deres parathed til at opdatere møblerne i deres hjem, selvom headsettet bevarer et helt præsentabelt udseende. En analyse af årsagerne til køb af nye møbler vil grafisk se således ud:

I dag er mange klar til at skifte polstrede møbler efter 4 års drift, skabsmøbler - efter 5. Børneværelser opdateres oftest - hvert 2.-3. år. Sjældent - møbler til badeværelse, køkken og soveværelse (hvert 5.-7. år).

I efterspørgselsstrukturen er følgende positioner førende:

• skabsmøbler til stuer (31,3%);
• polstrede møbler (23,3%);
• køkkener (16,1%);
• soveværelser (14,2%).

Hvad angår valget af materialer, er efterspørgslen efter træmøbler domineret af produkter af mellem og lav prisklasse(og tilsvarende kvalitet), som fylder mere end 75 % af markedet. Samtidig er det meste af efterspørgslen tilfredsstillet af forslagene fra små og mellemstore virksomheder, der fremstiller møbler til individuelle ordrer. Serieproduktionen taber gradvist terræn. Hovedårsagen (udover slitage af gamle linjer) er ændringen i vores landsmænds smag. Hvis efterspørgslen tidligere var baseret på klassiske møbler af enkle geometriske proportioner og overvejende mørke farver, længes folk i dag efter eksklusivitet og lys individualitet i interiøret.

Der er en klar tendens: Nutidens forbruger deler ikke længere møbler efter princippet "vores eller importerede".

Køber er primært interesseret i:

• kvaliteten af ​​materialer og tilbehør;
• pris;
• udseende;
• service og yderligere tjenester (evnen til at vælge en farve, materiale, nuance, størrelse for visse parametre).

Orienteringen til mærket er kun bevaret blandt velhavende mennesker, for hvem køb af møbler samtidig er et spørgsmål om prestige. Valget af "overklasse" er baseret på virksomhedens berømmelse eller produktionslandets popularitet i visse sociale kredse.

Konkurrence bag afspærringen

Førstepladsen i salget af importerede produkter fra Europa i 2012 tilhører Italien (dog som i de seneste par år).

Top tre suppleres af Kina og Polen. Ukrainske og hviderussiske møbler er efterspurgte, men de kommer også herfra et stort antal af"grå" import, såvel som fra asiatiske lande til de østlige regioner.

Traditionelt er dyre importerede møbler i høj efterspørgsel i Moskva og St. Petersborg, mens indenlandske producenter er førende i regionerne. Ruslands tiltrædelse af WTO ændrede ikke markant strukturen for import og eksport. Sandt nok, hvis tidligere importerede møbler hovedsageligt blev præsenteret i premiumklassesegmentet, og indenlandske producenter var førende i nichen med varer i lav- og mellemprisklasse, vises der nu flere og flere produkter med gennemsnitsomkostninger for udenlandsk produktion på markedet.

En af de største virksomheder, der arbejder for den gennemsnitlige forbruger, er Swedwood-gruppen, som er en del af IKEA-koncernen. Det særlige er, at en del af produktionen er placeret på Ruslands territorium, og produkterne sælges både til hjemmemarkedet og eksporteres til de skandinaviske lande.

Strukturen af ​​hjemmemarkedet af træmøbler

Som allerede nævnt tilhører omkring 65% af det russiske møbelmarked en indenlandsk producent. I alt er omkring 2.500 virksomheder, der fremstiller træmøbler, repræsenteret på det russiske møbelmarked. Heraf er kun 15 store aktører med produktionsmængder på over 1 mia. gnide/år. Omkring to hundrede virksomheder med mængder på 0,3-1 milliarder rubler om året er mellemstore virksomheder. De største indenlandske producenter: Elektrogorskmebel, OJSC Shatura, Moskva møbelfabrik Olkhovskaya, Dubninskaya Ecofurniture, Voronezh Furniture Chernozemya, Evanti, First Furniture Factory, Production Company Dyatkovo, Factory Katyusha, CJSC Borovichi -Furniture", LLC "MIAS Factory", LLC "MIAS Factory", mebel”.

I strukturen af ​​træmøbelproduktion er der to større region, hvor størstedelen af ​​møbelvirksomheder er beliggende:

• Moskva og regionen (ca. 30% af møbelproduktionen i landet);
• St. Petersborg og regionen (ca. 17%).

Rusland eksporterer træmøbler hovedsageligt til SNG-landene (Ukraine, Usbekistan, Kasakhstan, Hviderusland) samt Skandinavien, hvor økologiske træprodukter værdsættes.

Marked i tal

Ifølge analytikere fra Sammenslutningen af ​​Møbel- og Træbearbejdningsindustrier er den gennemsnitlige rentabilitet af træmøbelproduktion på niveauet 10%. Samtidig er arbejdet med individuelle ordrer mere rentabelt pr. produktionsenhed (i gennemsnit 130% eller 2,30 rubler fortjeneste pr. 1 rubel omkostninger). Serieproduktion bringer omkring 70% af overskuddet (1,7 rubler pr. 1 investeret rubel), men på grund af massestrømmen bliver det mere rentabelt.

Men disse indikatorer er meget betingede, da alt afhænger ikke kun af typen af ​​produkt og efterspørgsel efter det, men også af et stort antal andre faktorer: tilstedeværelsen af ​​konkurrence i en given industri på et bestemt salgsmarked, råvarepriser, udgifter til husleje og energiressourcer mv.

Problemer og udsigter for industriens udvikling

1. Møbelmarkedet udvikler sig aktivt

Møbler lavet af naturlige materialer, herunder massivt træ, er i stigende efterspørgsel. Men spånplader bliver gradvist tvunget ud af træmøbelmarkedet af et højere kvalitet, moderne og miljøvenligt materiale - MDF. Nogle indkøbscentre bygger endda kampagner på dette og oplyser, at de ikke sælger møbler lavet af spånplader (selvom dette ikke forhindrer producenter i at bruge både spånplader og fiberplader til indretning).

Men da møbler lavet af spånplader og MDF adskiller sig betydeligt i pris på grund af omkostningerne til materialer (spånplader - indenlandsk produktion, MDF - hovedsageligt importeret), vil denne proces trække ud i mere end et år. For eksempel er der i Europa stadig omkring 2,3 m 3 spånplader pr. 1 m 3 MDF-møbler. Vi har disse tal højere: for 1 m 3 MDF - omkring 4 m 3 spånplader.

2. Forbrugernes tillid til den indenlandske producent er ret høj

Landet har både en overkommelig arbejdsstyrke og et enormt salgsmarked. Sandt nok skal mange materielle ressourcer købes fra importerede leverandører, da vores træbearbejdningsindustri, på trods af tilgængeligheden af ​​en råmaterialebase, ikke er i stand til at levere produkter af høj kvalitet. Hvis møbelindustriens behov for spånplader og fiberplader stadig kan dækkes gennem indenlandsk produktion, så købes mere moderne materialer (MDF og endda møbelplader) i udlandet for omkring 85%. Paradokset med rigdommen af ​​landets naturressourcer og manglen på en træmaterialebase forklares med, at træbearbejdningsfabrikkernes produktionskapacitet er forældet, og moderniseringen er for langsom til at forsyne møbelindustrien med de mængder af råmaterialer, den behov.

3. Med eksisterende konkurrence kræves der store nok investeringer for at komme ind i møbelbranchen

Tilbagebetalingstiden for en gennemsnitlig produktion på 2-3 år tages i betragtning en god indikator. Den eneste chance for at få en hurtig fortjeneste er at tilbyde forbrugeren et fundamentalt nyt produkt, som ikke har været på markedet indtil nu. Den anden mulighed er en lille produktion af specialfremstillede møbler, som ikke er interessant for velrenommerede virksomheder.

4. Stabilitet mellem konkurrenter

Den generelle tilpasning af styrker på det russiske møbelmarked har ikke ændret sig i flere år: store virksomheder med egne indkøbscentre, forhandlernetværk og franchisetagernetværk, fastholder positionen som de førende aktører i branchen. Ifølge analytikernes prognoser er det kun store regionale producenter, der har udsigt til udvikling, små virksomheder vil blive absorberet eller arbejde "on demand" i en niche, som ikke er af interesse for store virksomheder.

5. Overlevelse

Spørgsmålet om virksomhedens "overlevelse" afhænger af overholdelse af kvalitet, hurtig ordreopfyldelse og prisfleksibilitet. Store producenter er afhængige af flowet, så små virksomheder står kun tilbage med individuelle ordrer.

6. Hvem gavner

Den største fordel og hurtige udvikling vil blive givet til virksomheder med et stærkt handelsnetværk, beliggende ikke kun i storbyområder og centrale region og i hele landet.

7. Tematisk fokus i produktionen

Det anbefales at fokusere mellemstore virksomheders opmærksomhed på at vælge den tematiske produktionsretning og frigive designermøbler til visse interiørstilarter. For eksempel har firmaet Lumi specialiseret sig i produktion af møbler i gammel orientalsk stil, men med moderne udstyr, fremstilling af glidende skærmvægge, bambusborde, kommoder lavet af kirsebær, pære osv.

Og endelig betyder alt ovenstående ikke, at der ikke er plads tilbage til nye på møbelmarkedet. Der er utvivlsomt kun én ting - det bliver svært at starte en stor virksomhed i dag, og udviklingen af ​​små og mellemstore er tilgængelig på regionalt niveau med ordentlig organisation markedsføring og produktionsprocesser.