Korjausbacchanalia: kuinka viimeistelytyömarkkinat toimivat Venäjällä. Ongelmia ja tapoja ratkaista ne Venäjän federaation rakennuspalvelumarkkinoilla

Venäjän korjaus- ja rakentamispalvelumarkkinat ovat suoraan riippuvaisia ​​asuntorakentamisen markkinoista. Viimeksi mainitun aktivointi ja kehittäminen stimuloivat monella tapaa korjaus- ja viimeistelytöiden laajentamista. Vuonna 2006 Venäjällä rakennettiin 50,2 miljoonaa neliömetriä. m asuntoja, kasvua vuoteen 2005 verrattuna oli 15,2 %. Vuoteen 2010 mennessä suunniteltu rakentamismäärä on 72,4 miljoonaa neliömetriä. m asuntoa (Abarus MR:n mukaan, katso http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_35_aId_425868.html).
Näin ollen korjaus- ja rakennustöiden määrän voidaan olettaa kasvavan puolitoistakertaiseksi.
Samaan aikaan asuntokannan riittämättömät pääomakorjausmäärät ovat edelleen yksi Venäjän korjaus- ja rakentamispalvelumarkkinoiden kiireellisimmistä ongelmista. Asuntojen pääomakorjausten volyymi on keskimäärin 0,3 % asuntokannasta vuodessa, kun alan keskimääräinen vuositaso on vähintään 4 %. Nykyisillä asuntokannan saneeraus- ja korjausvauhdilla sen poisto tulee Venäjällä lähivuosina keskimäärin yli 60 %. Venäjän federaation rappeutuneen ja rappeutuneen asuntokannan kokonaispinta-ala on 88 miljoonaa neliömetriä (katso http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html). Venäjän väestölle suunnattujen rakennus- ja korjauspalvelumarkkinoiden volyymi vuonna 2006 oli 4,2 miljardia dollaria ilman rakennusmateriaalikustannuksia. Merkittävä markkinaosuus - 36 % eli 1,5 miljardia dollaria - on Moskovassa (ks. kuva 1).

Kuva 1. Moskovan korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoiden osuus koko Venäjän markkinoiden volyymista vuonna 2006, % arvoltaan

Venäjän ja Moskovan korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoiden volyymien vertailu vuonna 2006 näiden markkinoiden pääsegmentein, eli uusien asuntojen, sivuasuntojen, nykyisten korjausten mukaan, on esitetty taulukossa 1. Voidaan havaita, että suurin osuus pääomamarkkinoista on nykyisten korjausten segmentissä (n. 44 %). Toissijaisten asuntojen segmentissä Moskovan korjaus- ja rakennuspalvelujen markkinat ovat 40% Venäjän kokonaismarkkinoista, uusien asuntojen segmentissä pääoman osuus on noin 28%.

Pöytä 1. Venäjän ja Moskovan korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoiden volyymi vuonna 2006 (Abarus MR:n tutkimuksen tulosten mukaan)

Step by Step -tutkimuksen tulokset osoittavat, että joka vuosi 41 % moskovalaisista tekee korjauksia, kun taas 27 % pääkaupunkiseudun asukkaista tekee isoja korjauksia. Lisäksi Moskovaan rakennetaan vuosittain yli 60 000 asuntoa, nämä ovat puolivalmiita asuntoja, jotka eivät sovellu asumiseen ilman lisäinvestointeja. Keskimäärin moskovilaiset käyttävät nykyään noin 10 tuhatta dollaria tuodakseen asunnon "mieleen". Vuonna 2006 Moskovan korjauspalvelumarkkinoiden kasvuvauhti oli markkinaosapuolten mukaan 15-20 %, muilla alueilla kuin pääkaupunkiseudulla tämä luku vaihteli 5-15 % (katso http://www.sostav.ru/ researchesShop/item/31665091 ).
Korjaus- ja rakennusmarkkinoiden toimijoiden mukaan suurissa kaupungeissa viime vuosina suurin määrä tilauksia tulee "Hruštšovin" ja massa ("kuluttaja") nykyaikaisten uusien rakennusten asukkailta. "Stalinistisissa" taloissa (rakennettu 1947-1954) korjauspalvelujen kysyntä on edelleen vähäistä, lukuun ottamatta lisääntyviä viimeistelytöiden tilauksia. Havaittu tilanne liittyy monella tapaa alkuperäisen rakentamisen laatuun. Nykyaikaisella Venäjällä ei käytännössä ole GOST:ia korjaus- ja rakennustöille, käytetyille materiaaleille, laitteille jne. Tällaisissa olosuhteissa taataan vakaa kysyntä korjauspalveluille (tehtyjen asioiden uudelleenkäsittelynä) (katso http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html). Venäjän korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinat houkuttelevat sijoittajia erityisesti markkinoille tulon alhaisen hintakynnyksen, juridisten vaikeuksien puuttumisen ja selkeiden johtajien puuttumisen vuoksi markkinoilla tänään, ja useilla alueilla - suuria toimijoita.
Optimistiset ennusteet korjaus- ja rakentamispalvelumarkkinoiden kehityksestä ovat tärkeitä myös kaikkien markkinoihin vaikuttavien keskeisten parametrien positiivisen dynamiikan vuoksi. On huomattava, että huolimatta Venäjän korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoiden houkuttelevuudesta investoida, markkinoiden "sivilisaatioprosessi" kehittyy alueilla tällä hetkellä hyvin hitaasti, tällä hetkellä yritykset, jotka ovat ensisijaisesti kiinnostuneita "pikasta rahasta". " vallitsevat täällä. Varjokorjausmarkkinat ovat saaneet merkittävää kehitystä, jossa asiakkaiden pettäminen ei ole harvinaista. Jotkut yleisimmistä huijaussuunnitelmista ovat seuraavat (katso http://www.idh.ru/finishing_agents/article936.html):

Peiteyhtiön avulla, joka houkuttelee asiakkaan alhaisilla hinnoilla, esittelee väärennettyjä lisenssejä ja tekee vakiosopimuksen. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, otettuaan ennakkomaksun materiaalien hankinnasta ja töiden suorittamisesta, yrityksen edustajat katoavat jäljettömiin.
- Korjaustöitä tekevien vierailevien työntekijöiden huijauksella. Yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen asiakkaan asuntoon asettuu vierailevien käsityöläisten ryhmä (moldovialaiset, tadžikit, uzbekit), joiden omistajat ottavat heiltä suurimman osan tuotosta ja joskus jopa asiakirjat. Tällaiset "mestarit" ovat valmiita työskentelemään penneillä aamusta iltaan - mutta he varmistavat myös palkkaansa vastaavan työn laadun.

Venäjän korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoilla edustettuina olevat yritykset toimivat seuraavissa päähintasegmenteissä (Step by Step -tutkimuksen tulosten mukaan):
Taloudellinen segmentti, jonka palvelukustannukset ovat enintään 100 dollaria neliömetriltä.
Keskihintainen segmentti, mukaan lukien palvelut hintaluokassa 100 - 170 dollaria neliömetriltä.
Korkea hintasegmentti, mukaan lukien palvelut, jotka maksavat 170 - 250 dollaria neliömetriltä.
Elite-segmentti, jossa palvelukustannukset ylittävät 250 dollaria neliömetriltä. Venäjän markkinoita hallitsevat keskihintaisessa segmentissä toimivat yritykset. Tämän segmentin osuus korjauspalveluiden kokonaisvolyymista on noin 40 %.
Suurissa kaupungeissa ja lomakeskuksissa hallitsevat korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoiden korkeahintaiset ja eliittisegmentit. Viidessätoista suuressa Venäjän kaupungissa, mukaan lukien Sotši, on yli 600 keskikokoista ja noin 1000 pientä korjausyritystä, yli 70 % suurten korjausorganisaatioiden kapasiteetista, joilla on kattava infrastruktuuri (suunnittelustudiot, laaja valikoima töitä, materiaaleja, palveluita). ) ovat keskittyneet tänne. Joten halvin korjaus suunnitteluprojektilla maksaa tänään 210 - 260 dollaria neliömetriltä - pois lukien materiaalit, maalit jne. Kun otetaan huomioon materiaalit, korjauskustannukset ovat 800-1100 dollaria neliömetriltä. Tämän tason korjauksille ei ole ylähintaa. Mutta tällaisen korjauksen keskimääräiset kustannukset ovat periaatteessa verrattavissa asunnon ostokustannuksiin (saman alueen perusteella) (katso http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html) .
Korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoilla toimivat yritykset tarjoavat erilaisia ​​palveluita. Pääasiallisia palvelutyyppejä ovat seuraavat:
- Nykyiset ("kosmeettiset") korjaukset - korjaukset, jotka liittyvät aiemmin käytetyn tilan ulkonäön muuttamiseen ilman rakenneosien vaihtamista.
- Pääomakorjaukset - korjaukset, jotka liittyvät aiemmin käytetyn tilan ulkonäön muuttamiseen rakenneosien vaihdolla.
- Remontti on työ, joka liittyy aiemmin toimineiden tilojen olemassa olevan ulkonäön ja toimivuuden muuttamiseen.
- Tilojen viimeistely - nämä ovat töitä, jotka liittyvät rakennustöiden jälkeen luovutettujen tilojen saattamiseksi kuluttajien tarpeisiin ehdollisen luokituksen "ilman viimeistelyä" mukaan.
Yleisin korjaustyyppi on ”kosmeettinen” korjaus, jonka osuus korjauspalveluiden kokonaistilausmääristä on 48,5 % (katso kuva 2). Myös valikoivilla korjauksilla on kysyntää, jonka osuus on 40,3 %. Pääomakorjauksia tehdään paljon harvemmin – 9,4 % korjaus- ja rakennustöiden tilauksista liittyy tämäntyyppisiin korjauksiin. Toinen 4,4 prosenttia venäläisistä ei tee korjauksia sanan varsinaisessa merkityksessä, rakentaen uutta mökkiä tai mökkiä.

Noin 32,3 % venäläisistä ja noin 41 % Moskovan asukkaista tekee korjaustöitä vuodessa (katso kuva 3). Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Venäjällä kokonaisuutena enemmistö korjauksen päättäneistä asukkaista (79,9 %) mieluummin tekee korjaukset itse ilman asiantuntijoiden apua. Osa asukkaista (14,9 %) palkkasi edelleen työntekijöitä, mutta vain tietyntyyppisiin töihin, toinen 13,9 % venäläisistä turvautui ystävien ja tuttavien apuun ja vain 3,2 % palkkasi rakennustiimin tiettyyn työhön. On huomionarvoista, että Moskovassa rakennusliikkeiden palveluita korjauksiin käyttävän väestön osuus on 10 kertaa suurempi kuin koko Venäjällä. 34 % pääkaupunkiseudun asukkaista turvautuu korjaus- ja rakennustiimien apuun (Comconin tutkimuksen mukaan).

Korjaus- ja rakentamispalvelujen kysynnälle on ominaista kausiluonteisuustekijän ankaruus. Kysynnän huippu osuu kesäkuukausiin - heinäkuusta elokuuhun.
Korjaus- ja rakennustöitä tehdään sekä rakennusten sisällä että ulkona. Suosituimmat ulkotyötyypit ovat julkisivumaalaus, katto- ja vesieristystyöt. Yleisimmät rakennuksen sisällä tehtävät korjaus- ja rakennustyöt ovat sisustus: seinien tapetointi, kattojen valkaisu, rappaus, seinien maalaus ja muut. Teknisten järjestelmien asennukseen liittyvät sisätyötyypit ovat vähemmän yleisiä kuin viimeistelytyöt (katso kuva 4).

Kuva 4 Erilaisten sisäisten korjaus- ja rakennustöiden kysyntä Venäjän markkinoilla, % (Comconin T-RGI-tutkimuksen mukaan)

Rakennus- ja korjauspalvelumarkkinat Venäjällä ovat suoraan riippuvaisia ​​rakennusmarkkinoista. Uusien asuntojen rakentamista kannustava uusien rakennusten käyttöönoton erityispiirteet ilman viimeistelyä luovat lähes loputtoman kysynnän korjaus- ja sisustuspalveluille. Asiantuntijoiden mukaan Venäjällä "leijonanosa korjauskustannuksista menee suunnittelijoiden ja rakentajien virheiden korjaamiseen sekä epätäydellisyyksien poistamiseen." Ei ole yllättävää, että korjaus- ja rakennustyömarkkinoiden koko jatkaa kasvuaan ja sen laajuus johtuu suurelta osin Venäjän rakennusalan erityispiirteistä. Toinen tekijä liittyy myös siihen, että merkittävä osa rakennuksista selvisi vuosikymmeniä ilman suuria korjauksia. Asuntokannan ja liikekiinteistöjen pääomakorjausten riittämättömyys on edelleen yksi Venäjän korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoiden kiireellisimmistä ongelmista. Asuntojen pääomakorjausten volyymi on keskimäärin 0,3 % asuntokannasta vuodessa, kun alan keskimääräinen vuositaso on vähintään 4 %.

Nykyisillä asuntokannan saneeraus- ja korjausvauhdilla sen poisto tulee Venäjällä lähivuosina keskimäärin yli 60 %. Venäjän federaation rappeutuneen ja rappeutuneen asuntokannan kokonaispinta-ala on 88 miljoonaa neliömetriä.

Syynä liikekiinteistöjen korjauspalveluiden melko suureen kysyntään on ennen kaikkea se, että suurin osa yritysten vuokraamista toimistotiloista on "C"-luokan tiloja - tyypillisiä "kuntoutumattomia" instituuttirakennuksia. vaativat osittaisia ​​tai suuria korjauksia, joskus kunnostustöitä. Analyytikoiden mukaan remontoidaan pääasiassa toimistotiloja (60 %), budjettiorganisaatioita (40 %) sekä kauppa- ja palvelutiloja (9 %). Korjaustilojen kysyntärakenteen muutoksia ei vielä odoteta.

Nykyään on monia suuria ja pieniä yrityksiä, jotka tarjoavat rakennus- ja viimeistelytöitä yrityksille ja yksityishenkilöille. Epävirallisissa ja puolimuodollisissa prikaateissa on edelleen valtava osuus näistä markkinoista.

Markkinatoimijoiden määrän kasvuun vaikuttivat optimistiset ennusteet korjaus- ja rakentamispalvelumarkkinoiden kehityksestä kaudella 2008-2013 keskeisten parametrien positiivisen dynamiikan vuoksi. Tänä aikana erilaisten korjaus-, rakennus- ja viimeistelytöiden kysyntä kasvoi merkittävästi kriisin jälkeisestä pysähtyneisyydestä huolimatta. Tämä johtui väestön hyvinvointi- ja tulotason noususta, yritysten ja yritysten investointien lisääntymisestä käyttöomaisuuteen ja asuntorakentamiseen, pienten ja keskisuurten yritysten kehittymisestä sekä toimistotilojen lisääntymisestä. .

Lisäksi viime vuosina yhä enemmän korjaus- ja rakennustöitä, jotka aiemmin tehtiin itsenäisesti, on uskottu asiantuntijoiden tehtäväksi näiden töiden ammattimaiseen suorittamiseen säästäen samalla asiakkaan aikaa.

"Vira-ArtStroy" on kahden viime vuoden aikana kriisin vuoksi muuttunut rakennus- ja korjaustöiden markkinoiden konjunktuurissa. Rahoitusvarojen puutteen vuoksi yritykset lykkäävät tai keskeyttävät liikekiinteistöjen peruskorjauksia määräämättömäksi ajaksi.

Tilanne on samanlainen asuntojen korjausrakentamisen markkinoilla ensi- ja jälkimarkkinoilla. Suunniteltu asuntokorjaus lykätään tai isommat korjaukset korvataan kosmeettisilla.

Uusien teknologioiden, materiaalien ja laitteiden myötä työbudjetti on kasvanut moninkertaiseksi, suunnitteluratkaisut ovat monimutkaistuneet, on tarpeen laskea tuleva prosessi pienintä yksityiskohtaa myöten ja valvoa tiukkaa korjaus- ja viimeistelytyötä. On olemassa vaara, että jopa pätevällä suunnittelulla tällaisen korjauksen tulos aiheuttaa vain kustannuksia ja pettymystä, projekti voi pilata tai urakoitsija ei saa sitä valmiiksi.

Rakennus- ja korjaustöiden palvelujen kuluttajille-asiakkaille syntyy ennemmin tai myöhemmin useita ongelmia: tehtävänä tehdä korjauksia itse tai palkata asiantuntijoita sekä valita näiden palvelujen tarjoaja.

Yhä useammin kuluttaja päättää ottaa erikoistuneen organisaation mukaan tämän ongelman ratkaisemiseen. Korjausten tekeminen talon sisällä ei aina ole kannattavaa: päätyön tulot voivat tuoda enemmän voittoa kuin säästäminen omilla resursseillasi kolmannen osapuolen korjausorganisaation palveluissa. Kokemuksen puute tällaisesta työstä voi johtaa tuhoisiin tuloksiin. Pääkriteeri urakoitsijan valinnassa on jo valmiiden projektien laatu sekä asiakasarvostelut.

Toinen trendi on parempien materiaalien käyttö viimeistelyssä, mikä johtaa korjauskustannusten nousuun ja tarjottavien palveluiden lisääntymiseen. Keskimäärin asiakkaat käyttävät noin 50-60 % korjaustyön kokonaiskustannuksista viimeistelymateriaaleihin.

Yandexin hakutietojen mukaan tämän vuoden marraskuussa Venäjän federaation asukkaat olivat kiinnostuneita asuntojen peruskorjauksesta 506 949 kertaa. Alueellisen suosioindeksin mukaan suurin osa näistä pyynnöistä on Moskovassa ja Moskovan alueella - 146 387 (tai 152 %) pyyntöä, joista 109 247 pyyntöä eli 152% on vain Moskovassa. Toisella sijalla tässä luokituksessa on pohjoinen pääkaupunki - 35 866 pyyntöä eli 126 % putoaa Pietariin. Huomaa, että yli 100 %:n suosio tarkoittaa, että tällä alueella kiinnostus tätä kyselyä kohtaan on lisääntynyt, alle 100 % - vähentynyt.

Yhdessä "asuntoremontin" kanssa käyttäjät hakivat myös:
asunnon remontti kuva 64 660
asunnon remontin hinnat 36 872
asunnon remontti alle 33 455
asunnon peruskorjausavain 31 653
avaimet käteen -asunnon remontti 31 256
työasunnon remontti 17 500
asunnon remontti + moskovassa 16 399
huonehuoneiston remontti 15 270
asunnon peruskorjaus 2015 14 782
asunnon remontti + tee-se-itse 14 662
asunnon remontti + uudisrakennuksessa 13 480
yhden huoneen remontti 13 425

Haut, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin "asuntoremontti":
asunnon suunnittelu 236 285
asuntojen viimeistely 114 712
viimeistelytyöt 114 696
asunnon sisustus 125 269
kosmeettiset korjaukset 22 018
talon peruskorjaus 368 813
suunnittelu remontti 38 931
korjaus + uudessa rakennuksessa 29 234
toimistoremontti 19 067
kylpyhuoneremontti 124 266
avaimet käteen -korjaus 67 977
korjaus + ja viimeistely 15 660
sisustussuunnittelu 189 792
korjaustyöt 112 129
mökkien peruskorjaus 5 838

Jos seuraamme hakukoneen "asuntoremontti" -kyselyn dynamiikkaa viimeisen kahden vuoden ajalta (marraskuu 2013 - lokakuu 2015), kaavio näyttää seuraavaa:
- vähiten venäläisistä kiinnostui Yandex-hakukoneen kyselystä "asuntoremontti" kesäkuussa 2015 (387587 pyyntöä);
- Suurin kiinnostus tätä pyyntöä kohtaan oli tammikuussa 2014 (650031) ja maaliskuussa 2015 (588020).

Vira-ArtStroyn analyytikoiden mukaan Moskovan markkinadynamiikka näyttää erilaiselta:
- Muskovilaiset olivat vähiten kiinnostuneita pyynnöstä toukokuussa 2015 (88553);
- Suurin kiinnostus tätä pyyntöä kohtaan oli tammikuussa 2014 (195477);
- kesäkuusta lokakuuhun 2015 markkinat kasvoivat hitaasti (lokakuu - 115 800).

Alla oleva kaavio näyttää "rakennusmateriaaleja", "sisustussuunnittelua", "huoneiston remonttia", "osta asuntoa", "rakentamista" koskevien pyyntöjen dynamiikkaa alueen (Moskova) huomioon ottaen kahden vuoden ajan (marraskuu 2013 - lokakuu 2015). ) ja heidän suhteensa.

Rakennusmarkkinoiden analyytikoiden tutkimuksen mukaan asuntojen ja omakotitalojen korjauspalveluiden asiakkaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
- ne, jotka tarvitsevat kosmeettisia korjauksia tai niin sanottuja osittaisia ​​korjauksia (tapetointi, lattioiden asennus jne.) 200 tuhannen ruplan sisällä, nämä ovat noin 60-70% asiakkaiden kokonaismäärästä;
- kuka voi tilata palveluita talouden ja keskiluokan monimutkaisiin korjauksiin, joiden hinta on 200 tuhatta ruplaa. jopa 1 miljoonaa ruplaa, tällaisia ​​asiakkaita on noin 20-30%;
- asiakkaat isojen ja huippukorjausten segmentillä, joiden arvo on yli 1 miljoona ruplaa. noin 10 %.

Jos vielä muutama vuosi sitten koko korjauspalveluluettelo sisälsi yli 100 kohdetta, nyt se on noin kolmesataa. Asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan laadun ja kustannusten suhteen. Suosituimmat korjauspalvelut ovat rappaus ja tapetointi (96 %). Tämän tyyppisten töiden kysynnän vakautta selittää se, että tapettiremontti on mahdollisuus nopeaan, helpoon ja suhteellisen edulliseen tilojen saneeraukseen. Tätä seuraavat maalaustyöt, julkisivun viimeistely (90 % - liikekiinteistöille); kolmannella sijalla - väliseinien asennus, GVL:n ja GKL:n seinien koristelu (35%); sitten - alakattojen asennus, lattioiden asennus ja viimeistely, ovien ja ikkunoiden asennus (25% kumpikin). Vähiten yleisimpiä korjauspalvelutyyppejä ovat putkiasennus sekä laattojen ja keraamisten pinnoitteiden asennus.

Keskimäärin jokainen viime vuosina korjauspalveluita käyttänyt asiakas käytti vähintään 3 erityyppistä korjauspalvelua, ja seinien koristelu oli tässä tapauksessa pakollinen osa kaikkien sisäisten viimeistelytöiden kokonaisuutta. Kuten saatujen tulosten analyysi osoitti, rakenteellisia muutoksia tämäntyyppisten korjaustöiden kysynnässä ei ole odotettavissa.

Kuluttaja, joka päättää ottaa asiantuntijoita mukaan korjauksiin, joutuu vaikean valinnan eteen melko suuren joukon palveluntarjoajien joukossa järjestäytymättömien ja "sivistymättömien" markkinoiden olosuhteissa ja usein työn laadun takeiden puutteessa.

Myös korjaus- ja rakennuspalveluita tarjoavat urakoitsijat voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:
- yritykset ja yritykset, joilla on kehittynyt infrastruktuuri. Nämä yritykset työllistävät yksinomaan korkeasti koulutettuja ammattilaisia, projektin toteuttamista valvoo yleensä arkkitehti;
- yksityiset prikaatit;
- yksityishenkilöt.

Nykyään palvelujen laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tämä johtaa vierastyöntekijöiden hylkäämiseen sellaisten yritysten hyväksi, joilla on hyvä maine markkinoilla ja jotka antavat takuun suoritetuille korjauksille.

Palveluntarjoajat puolestaan ​​kohtaavat kanta-asiakkaiden puutteen ja asiakkaiden löytämisongelman, epätasaiset tilaukset, työn kausiluonteisuuden, vastuuriskin, henkilöstö- ja osaamisongelmat sekä riippuvuus urakoitsijoista.

Etsiessään luotettavia tulonlähteitä ja pitkäaikaisia ​​asiakkaita monet rakennus- ja korjausyritykset pyrkivät miehittämään kapeita markkinasegmenttejä, kuten alihankinta-, luksusasunto- ja maalaistaloremontit.

Yksi esimerkki uusista järjestelmistä asiakkaiden löytämiseksi on sopimusten tekeminen yksityisten rahastoyhtiöiden kanssa. Pakollisia kosmeettisia korjauksia sekä julkisivulle että portaille tehdään korkeintaan kerran seitsemässä vuodessa, joten rahastoyhtiöt eivät palkkaa tämän luokan työntekijöitä henkilöstöönsä. Sopimusten tekemisen periaatteet ovat, kuten muuallakin, joko tuttujen urakoitsijoiden etsiminen tai kollegoiden suosituksesta.

Toinen esimerkki asiakkaiden löytämisestä on rakennus- ja korjausyritysten yhteistyö rakennusmateriaalimyyjien kanssa. Kun ostat rakennusmateriaaleja korjausta varten, ostajalle annetaan todistus tai alennus ostettujen materiaalien asennuksesta ja asennuksesta.

Tämä vuosi on ollut monille korjaus- ja rakennusalan yrityksille vaikea vuosi, asiantuntijat ovat kutsuneet sitä hiipumisen kaudeksi. Vuodesta 2016 tulee jälleen ristiriitaisten odotusten vuosi.

Huolimatta erittäin todennäköisestä talouden taantumasta tulevina vuosina, korjausrakentamisen markkinoiden ei pitäisi laskea liikaa. Korjaus- ja rakennusliikkeiden toimiala on edelleen laaja.

Korjausmarkkinoiden tulevaisuus on suurissa yrityksissä, jotka tarjoavat laajan palveluvalikoiman ja luotettavat takuut. Pääprioriteetti tämän markkina-alueen kehittämisessä on tiedon yksinkertaisuus ja avoimuus kuluttajalle. Samalla tiedoissa tulee olla vakiotöiden hintojen lisäksi myös asiakaspalautetta työn tuloksista.

Asunnon remontointi on todellinen musta aukko. Ei ole tiedossa, kuinka paljon käytät siihen, tehdäänkö se hyvin ja noudatetaanko suunniteltua määräaikaa. Venäjälle ilmestyy ensimmäiset yritysprojektit, jotka lupaavat ratkaista nämä ongelmat

Venäjän yksityisen sektorin korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinat, joiden volyymiksi osallistujat arvioivat 5,7 miljardia dollaria vuonna 2014, ovat läpinäkymättömät eivätkä konsolidoituneet. Ne, jotka haluavat tehdä korjauksia asunnossaan, luottavat todennäköisemmin tuttujen neuvoihin, mutta eivät niinkään siksi, että heihin luotetaan, vaan siksi, että muita tietolähteitä ei ole. Nykyaikaista teknologiaa, jonka ansiosta monien palvelusegmenttien standardointi Venäjällä alkoi (tutorointi, taksit, asuntojen siivous, kauneushoitolat, pienet laitteiden korjaukset), ei vieläkään käytetä asuntojen remontointimarkkinoilla. Mutta ensimmäiset Internet-yrittäjät ilmestyvät myös tälle segmentille, vaikka he toistaiseksi investoivat enemmän kuin tienaavat. Ehkä talouden kriisi antaa lisäsysäyksen heidän liikeideoilleen: halu säästää rahaa ja laskea korjauskustannukset oikein työntää heitä paitsi tavalliset kansalaiset myös kehittäjät, joiden asuntoja ei melkein koskaan myydä ilman viimeistelyä.

Korjaushahmot

AT 5,7 miljardia dollaria arvioitu korjaus- ja viimeistelypalvelujen vähittäismarkkinat Venäjällä (pois lukien rakennusmateriaalit ja huonekalut) vuonna 2014

Noin 41% markkinoiden osuus Moskovassa ja Moskovan alueella

25% remonttia suunnittelevat etsivät korjaustiimiä Internetin kautta

47% - useimmat - ystävien suositusten perusteella

1-1,5 miljoonaa ruplaa keskiarvo on mukavuus- ja turistiluokan asunnon peruskorjauskustannukset jälkiasuntomarkkinoilla. Määrä voi vaihdella suuresti riippuen asuintilan yksittäisistä parametreista ja toiveista.

Ei vähempää kuin 15% Jälkimarkkinoiden kiinteistöjen myyjien on alennettava remontoimattoman asunnon arvoa myydäkseen sen

Lähde: Radme, Smetus.com, Inkom-Nedvizhimost

Kustannusarvio:Smetus. com

Permissä toimivan rakennusyhtiö G4-konsernin omistaja Alexander Bratchikov sanoo, että yksi suurimmista korjausten ongelmista on kyvyttömyys arvioida, kuinka paljon se maksaa. "Työtä tehdessäni kohtaan jatkuvasti lukuisten algoritmien ja työvaiheiden automaation puutteen", hän selittää RBC:n haastattelussa. "Kokeilin ajoittain erilaisia ​​IT-työkaluja, jotka nopeuttavat ja yksinkertaistavat joitain prosesseja, mutta en saanut toivottua vaikutusta." Pahan juuri on siinä, että ohjelmoijat, eivät rakentajat, tekivät tätä, Bratchikov päätti.

Aleksanteri Bratšikov (Kuva: henkilökohtainen arkisto)

Yrittäjä päätti vuoden 2015 alussa luoda erityisen nettisivun, josta asiakkaat sekä korjaus- ja rakennusurakoitsijat löytävät toisensa, ja sieltä tulee myös arviopalvelu - liian usein häikäilemättömät urakoitsijat yliarvioivat tehdyn työn määrän. Bratchikov sijoitti 700 tuhatta ruplaa Smetus.com-projektiin. (noin 11,5 tuhatta dollaria). Beta-versiossa on jo mahdollista luoda tilasta miniprojekti ja laskea yli 20 parametria materiaalihankintojen suunnittelua varten. "Tämän avulla voimme lyhentää laskenta-aikaa vähintään seitsemän kertaa huoneen monimutkaisuudesta riippuen", Bratchikov sanoo. - Tulostettuaan tällaisen asiakirjan ostaja voi turvallisesti mennä kauppaan ostamaan rakennusmateriaaleja. Myyjällä ei ole kysymyksiä, hän löytää vastaukset tästä miniprojektista ja laskee helposti kaikki tarvittavat materiaalit ottaen huomioon asiakkaan tilojen yksilöllisen geometrian ja kaikki siihen liittyvät vivahteet ja hienovaraisuudet." Selvitys työn laajuudesta voidaan julkaista sivustolla, kun etsitään urakoitsijaa, jotta häneltä saadaan tarkka laskelma palveluidensa kustannuksista (kaupallinen tarjous).

Bratchikov myöntää rehellisesti, että vaikka Smetus.com on kustannuslähde, projekti ei tuota rahaa. Yrittäjä aikoo rahallistaa palvelun useilla tavoilla. Suurille rakennusyrityksille tarjotaan tilaus projektien luomiseen verkossa, jonka jälkeen luodaan automaattisesti määrälasku ja materiaalikustannus. Myymälöille ja rakennusmateriaalien toimittajille on tilaus ostajien hakemusten etävastaanottoon - palvelu saa palkkion kaupasta. ”Markkinat ovat valtavat, verkkomyynnin osuus kasvaa, joten Smetus.comin tulevaisuudennäkymät ovat minulle selvät, ja ainoa asia, mitä tehdä, on tehdä tuotteesta suosittu”, Bratchikov päättää.

Asunnon miehistö:Radme

Koulutukseltaan politologi Sergey Azbarov on myynyt erilaisia ​​kiinteistöjä useiden vuosien ajan. "Näin, mitä asiakkaat itse panostavat "asuntojen remontointiin", kuinka rakennusala toimii eri alueilla: asuminen, liike, hotellit", hän kertoo RBC:lle. "Alan työstandardeja ei käytännössä ole, ja laadukkaan korjauksen saamiseksi asiakkaan on sukeltaa siihen päätävarrella." Azbarov päätti tehdä korjauksista helpompaa asiakkaalle. "Pelkästään Moskovassa on 174 vakiosarjaa, joista 20 suosituinta muodostavat 87,7 % perushuoneistoista", Azbarov sanoo. "Itse asiassa Moskovassa on 2,6 miljoonaa asuntoa, joissa korjaukset voidaan aloittaa." Mallitaloja ei rakennettu vain Moskovaan, vaan koko Venäjälle, joten Radmeksi kutsuttu palvelu on helposti skaalautuva, Azbarov uskoo.

Sergei Azbarov (Kuva: Ekaterina Kuzmina / RBC)

Azbarov keräsi vuoden aikana laajan tietokannan asunto- ja talomalleista sekä tyypillisistä rakennuspalveluista, joihin hän käytti noin miljoona ruplaa. omia varoja. Sivuston kehittäminen maksoi vielä miljoona ruplaa. Bisnesenkeli Konstantin Sinyushin korosti heidät. Nyt Radmen nettisivuilla on hakulomake erilaisiin rakennus- ja korjaustöihin osoitteella. Käyttäjä syöttää yksinkertaisesti osoitteensa ja huoneiden lukumäärän asunnossa, ja ulostulossa hän saa alustavat työkustannukset. Manuaalisessa tilassa voit muuttaa laskentaa (vaihtoehdot: arkkitehtuurin valvonta, putkiston tyyppi jne.). Näin laadittu hakemus julkaistaan ​​ja Radmeen liittyvät toimeenpanijat näkevät sen. Palvelun avulla voit laskea korjauskustannukset plus tai miinus 7% tarkkuudella. "Saamme palautetta tämänhetkisistä korjauksista ja jos näemme, että tietyssä määrässä taloja on jotain luontaista, lisäämme koko sarjalle sopivat kertoimet", Azbarov sanoo. "Esimerkiksi voi käydä niin, että parketin alla on vuori rakennusjätteitä ja Neuvostoliiton kipsin alla aaltomainen seinä."

Projektin rahallistaminen suoritetaan rakentajien maksaman palkkion kustannuksella asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä (jälkimmäiselle kaikki on ilmaista). ”Olemme siirtäneet kaiken byrokraattiselle kanavalle: teemme korjaustiimin kanssa sopimuksen mainos- ja markkinointipalveluiden tuottamisesta. He maksavat meille palkkion – 4 % sopimuksesta”, Azbarov sanoo. Hänen mukaansa palvelua on käyttänyt jo 250 asiakasta, mikä toi palveluun noin 500 tuhatta ruplaa. tulot (osoittaa, että Radmen keskimääräinen tilaus on vain 50 tuhatta ruplaa). Azbarov väittää, että Radme on saavuttanut 50 tilauksen tason kuukaudessa.

Avaimet käteen -korjaus: "Valmistettu"

Afishan perustaja Ilya Oskolkov-Tsentsiper päätti standardisoida täysin vakioasuntojen korjauksen. Yhdessä Lofting-arkkitehtitoimiston johtajan Ilja Shargaevin ja Moskovan arkkitehtiinstituutin opettajan Marko Mihich-Jeftichin kanssa hän lanseerasi keväällä 2015 Made-palvelun. Toisin kuin muut projektit, jotka ottavat vain osan korjaustöistä, Done tekee korjauksen täysin ja itsenäisesti - 50 päivässä ja kiinteällä summalla. Tämän mahdollistamiseksi kehitettiin kaksi tyypillistä mallia - "Tukholma" ja "Pariisi" - yleisesti ottaen heijastaen massan makua. "Donen korjaus ratkaisee kolme pääasiallista kuluttajaongelmaa: hinta, aika ja valmiin asunnon ulkonäkö", Oskolkov-Tsintsiper kertoo RBC:lle. – Meille oli tärkeää tehdä remontista ”musta laatikko”. Investoinnit hankkeeseen olivat 200 000 dollaria (perustajien omat varat). Näin suuri määrä tarvittiin markkinatutkimukseen, suunnitteluprojektien kehittämiseen ja rakennusmateriaalien hankintaan.

Marko Mihic-Jeftich, Ilja Oskolkov-Tsentsiper ja Ilja Shargaev (vasemmalta oikealle) (Kuva: Oleg Yakovlev / RBC)

Radmen tavoin Made on tutkinut, mistä Moskova on tehty. "Olemme tunnistaneet kymmenen talosarjaa, joiden kanssa työskentelemme ja joista tiedämme kaiken etukäteen", Mihich-Jeftich sanoo RBC:lle. "Ne muodostavat noin 25 % kaikista Moskovan kehätien asunnoista." Siksi "Madessa" he eivät kiusaa asiakasta kysymyksillä putkista, sähköjohdoista ja seinien kaarevuudesta, he vaativat häneltä kolme asiaa: asunnon osoite, huoneiden lukumäärä ja sen kokonaispinta-ala. "Kaikki tarvittavat työt osoitteen perusteella sisältyvät jo hintaan", Mihic-Jeftic selittää.

35 neliömetrin yhden huoneen asunnon korjauskustannukset. m alkaa 589 tuhannesta ruplasta. (työ ja materiaalit). Näin pieni määrä johtuu siitä, että he onnistuivat poistamaan kaiken kaaoksen korjausprosessista, perustajat vakuuttavat. Mihic-Jeftichin mukaan rakennusmarkkinoilla on hyviä valmistajia ja käsityöläisiä, mutta heillä on yksi ongelma: asiakas ei tiedä mitä haluaa. Työskentely tällaisen asiakkaan kanssa on kallista. ”Useimmat ammattirakentajat eivät halua asioida asuntojen kanssa pienen volyymin takia: saadakseen 1000 neliötä. m kokonaispinta-alalla tarvitset 10 tai 20 asuntoa, ja tämä on itse asiassa saman verran erillisiä yrityksiä, Mihich-Jeftich selittää. Mitä luomme heille? Meillä on omat laatustandardimme, rakennusdokumentaatiomme valmiina ennen rakentamisen aloittamista. Ja loppujen lopuksi tuomme hyviä työntekijöitä tavallisiin asuntoihin. Myös materiaalitoimittajat ovat kiinnostuneita yhteistyöstä kanssamme: kauttamme he pääsevät suurille markkinoille. Tällaiset hetket antavat meille mahdollisuuden tehdä asiakkaalle erittäin alhainen hinta.”

Nyt Maden kanssa tekee yhteistyötä neljä käsityöläisten tiimiä. Heidän kiinnostuksensa on tae esineiden läsnäolosta. Asiakkaan intressi on asunnon remontin tekninen ja arkkitehtoninen valvonta, jonka suorittaa "Made". Lokakuun alkuun mennessä "Made" oli tehnyt 20 remonttisopimusta. Kuinka paljon, yrittäjät eivät paljasta - he sanovat vain, että haarukka on leveä halvoista remonteista yksiössä usean miljoonan dollarin arvoiseen neljän huoneen asunnossa. Muutaman vuoden sisällä "Made" haluaa saavuttaa 1000 tapahtuman tason kuukaudessa. "Ajattelimme mennä kehittäjien luo ensi vuonna, mutta he tulevat meille yksin", Tsentsiper sanoo. "Heidän myyntinsä on laskenut ja asunnot viimeistelyllä menevät paremmin kuin ilman."

Harkitse Venäjän federaation rakennuspalvelumarkkinoiden olemassa olevia ongelmia. Venäjän rakennuspalvelujen pääongelmat syntyivät kauan ennen kriisin puhkeamista - vuoden 2007 lopussa. Asiantuntijoiden mukaan jos globaalia talouskriisiä ei olisi tapahtunut, niin rakennuskompleksin kriisi tulisi väistämättä joka tapauksessa.

Venäjän federaation rakennusalalla on edessään seitsemän haastetta:

Kuluttajien kysynnän vähentäminen asuntomarkkinoilla;

Rakentamisen päärahoituslähteiden vähentäminen;

Ongelmia rakentamisen henkilöstön kanssa - asiantuntijoista ja ammattitaitoisista työntekijöistä on jatkuva pula;

Standardointi;

Lisensointi;

Sen tuottavuus on yksi alhaisimmista;

Alan imago on alhainen, ja se kuuluu edelleen matalapalkkaisten luokkaan;

Myös rakennusteollisuuden lasku, joka tapahtui kaikissa Venäjän federaation muodostavissa yksiköissä kriisin seurausten vaikutuksesta, vaikutti eniten näiden alueiden talouteen.

Vuonna 2009 työn laajuus toimialatyypeittäin "Rakentaminen" laski 18,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Tarkastellaanpa tarkemmin joitain yllä olevista ongelmista.

Ensimmäinen ongelma on kulutuskysynnän väheneminen asuntomarkkinoilla. Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut eniten asuntorakentamisen sektoriin, jonka määrää ensisijaisesti asuntomarkkinoiden kulutuskysynnän väheneminen. Samaan aikaan asuntojen potentiaalinen kysyntä on edelleen korkea. Kansalaisten mahdollisuutta ostaa asuntoa rajoittaa suurelta osin väestön tulojen ja myönnettyjen asuntoluottojen väheneminen.

Asuntojen kulutuskysynnän väheneminen ja pankkien lainaehtojen kiristyminen määräävät rakennusalan organisaatioiden käyttöpääoman riittämättömyyden. Nykyisissä olosuhteissa merkittävän määrän keskeneräisten asuntojen olemassaolon ongelma tulee merkitykselliseksi. Vuonna 2009 käyttöön otettujen asuinrakennusten kokonaispinta-alan määrä muodostuu pääosin aikaisempina vuosina syntyneestä merkittävästä tilauskannasta. Asuntomarkkinoiden myynnistä valtaosa vuonna 2009 oli korkeavalmiusasuntoja.

Toinen ongelma on päärahoituslähteiden vähentäminen. Rakennusala on viime vuosina kokenut suuria muutoksia, esimerkiksi Venäjän Gosstroyn kumoaminen ja yhteisrakentamista koskevan lain nro 214-FZ hyväksyminen, jonka mukaan valtio itse asiassa vapautui vastuusta asuntojen rakentaminen. Lisäksi rakennusala on suunnattu uudelleen itsesääntelyyn. Ennen kriisiä koko alan lainsäädäntöpohja ja infrastruktuuri viritettiin jatkuvaan spekulatiiviseen hintojen nousuun markkinoilla. Talouden kriisiilmiöiden alkaessa vuonna 2008 rakennusalan yritykset tunsivat kaikki seuraukset täysimääräisesti.

Suurin este Venäjän rakennusmarkkinoiden normaalille kehitykselle oli asuntorakentamisen päärahoituslähteiden muutosvapaa.

Ensinnäkin pankkien lainaaminen kehittäjille. Pankit lopettivat lähes kokonaan luotonannon rakennushankkeille likviditeetin merkittävän heikkenemisen ja asuntojen myymättä jättämisen riskien lisääntymisen vuoksi huolimatta siitä, että Venäjän keskuspankki lähetti vasta syys-lokakuussa 2008 1 411 biljoonaa ruplaa Venäjän talous. hieroa. pankkisektorille myönnettyjen lainojen muodossa. Hankkeiden rahoitus on keskeytetty myös avoimilla luottolimiiteillä aiemmin sovituin ehdoin. Koska pankit eivät voi rikkoa Venäjän keskuspankin määräyksiä, etenkään varantovelvoitteita, ne joutuvat sulkemaan tilinylityksiä ja luottolimiittejä. Pankkien ostovelkojen määrät puolestaan ​​kasvavat, epäluotettavien lainojen osuus kasvaa. Näiden prosessien tulos on keskinäinen luottamuskriisi lainanottajien ja lainanantajien välillä.

Toiseksi asuntolainaus yhteisrakentamisen kuluttajille.

Vuoden 2008 kolmannesta vuosineljänneksestä lähtien asuntoluottojen määrä on laskenut tasaisesti. Asuntolainoja myöntävien pankkien määrä väheni lähes 20-kertaiseksi. Vain harvat säilyttivät asuntolainaohjelmat. Pankit tiukensivat rakennusluottojen tavoin lainanottajien vaatimuksia ja lainan myöntämisen ehtoja sekä korottivat korkoja merkittävästi (20 prosentista ja yli). Liikkeeseen laskettujen asuntoluottojen jälleenrahoitustapahtumat ovat pysähtyneet kokonaan pitkäaikaisten ulkoisten lähteiden puutteen ja Venäjän osakemarkkinoiden riittämättömän kehityksen vuoksi. Rakennusvaiheen lainananto väestölle on lopetettu kokonaan.

Kolmannessa liikkeessä jälkiasuntomarkkinoilla suoramyynti.

Asuntojen myynti pysähtyi massiivisesti, mikä liittyi mahdollisten ostajien odotuksiin kiinteistöjen hintojen laskusta, asuntoluottojen vähenemisestä sekä reaalipalkkojen laskusta ja työpaikkojen leikkauksista. Samanaikaisesti koko reaalisektori kohtasi tehokkaan kysynnän dramaattisen laskun, mikä johti myös likviditeetin puutteeseen kaikilla talouden perussektoreilla.

Kehittäjät joutuvat edellä mainittujen edellytysten perusteella "jäädyttämään" huomattavan määrän alkulupavaiheessa olevia rakennushankkeita sekä hidastamaan alkanutta rakentamisen vauhtia sen täydelliseen pysähtymiseen asti. varojen puute sovitteluun urakoitsijoiden kanssa. Kehitysyritysten taloudellinen vakaus heikkenee nopeasti, mikä luo todellisen konkurssiuhan. Tilannetta pahentaa se, että monet sijoitus- ja rakennusyhtiöt sekä pankit harjoittivat edellisellä kaudella erittäin aggressiivista ja riskialtista politiikkaa asuntorakentamisen volyymin lisäämiseksi. Asuntomarkkinat ovat olleet suurelta osin spekulatiivisia, jossa omaisuutta on ostettu tai sijoitus tehty ilman sopimuskauppaa.

Sijoittajat ja kehittäjät ovat menettämässä kiinnostuksensa alaa kohtaan tällä hetkellä. Mutta rakennusalan yrityksen ongelma omistajalleen on kunkin tuotteen elinkaaren kesto. Yhtä kohdetta toteutetaan vähintään 3-4 vuoden ajan suunnittelun, hyväksyntöineen jne. Näin ollen rakentajien - kriisissä olevien yritysten omistajien on yksinkertaisesti mahdotonta "hypätä nopeasti aiheesta", varsinkin osakkeenomistajien läsnä ollessa. Rakennusalan liikemiehet lähtisivät mielellään markkinoilta sen täydellisen toivottomuuden vuoksi, mutta sen tekeminen on erittäin, hyvin ongelmallista. Siten ehdotetaan arvioida yrityksen sisäistä tilannetta syvemmin johtamisen näkökulmasta ja ymmärtää selviytymistapoja kriisissä.

Siksi on tarpeen ratkaista ongelmat "sisältä": "Pitkän aikavälin strategian massarakentamisen" käyttöönotto Venäjän federaation rakennuskompleksissa: maahuutokauppamaksujen poistaminen, maksujen poistaminen verkkoihin yhdistäminen, asuntolainojen ja osakerakentamisen ohella varainhankintaohjelmien käyttöönotto väestön varojen keräämiseksi; ei-kaupallisen asuntorakentamisen järjestäminen Venäjällä; kokemusta kumulatiivisten osuuskuntajärjestelmien käytöstä sosiaalisen asuntolainarahaston kautta Tatarstanin presidentin alaisuudessa.

Suojellaksesi rakennusinvestointimarkkinoita häikäilemättömiltä ulkomaisilta ja kotimaisilta urakoitsijoilta, suorita tarjouskilpailuja ja sertifioi tavaroiden ja palvelujen toimittajia. Palveluiden, tuotteiden ja materiaalien turvallisuutta, laatua ja kysyntää parantavien toimenpiteiden toteuttaminen on yksi kilpailukyvyn lisäämiskeino.

Kehitetään määräyksiä, jotka estävät häikäilemättömän rakennustoiminnan pääsyn rakennuspalvelumarkkinoille;

Parantaa asiakkaan ja urakoitsijan välisen suhteen oikeudellista sääntelyä;

Muodostaa yhtenäiset säännöt tarjouskilpailujen suorittamiselle.

Kolmas ongelma on asiantuntijoiden ja ammattitaitoisten työntekijöiden puute. Rakennusyhteisöllä ei ole nykyään tarvittavia resursseja alan itsenäiseen johtamiseen, sekä alueellisten että kansallisten rakennusalan ongelmien ratkaisemiseen. Tämä johtuu pääasiassa rahoituksen puutteesta, kun ammattiyhdistykset toimivat käytännössä vapaaehtoisvoimin. Ei ole erikoistuneita komiteoita, sertifiointielimiä, vakuutus- ja korvausrahastoja, standardeja ja vuorovaikutusjärjestelmää. Ja tehdäksemme kaiken tämän tarvitsemme pätevää henkilöstöä, jota ei ole saatavilla.

Venäjä ei edelleenkään tuota rakennuslaitteita, rakennusmateriaalien tuotantolaitteita, eikä kansainvälisten standardien mukaisia ​​teknologioita kehitetä. Nykyaikaisilla diagnostisilla laitteilla varustettuja laboratorioita ei ole.

Vaikea tilanne on kehittymässä rakentamisen työntekijöiden ja keskitason asiantuntijoiden koulutuksen sekä rakennusten ja rakennelmien teollisen huollon alalla, henkilöstön muodostuksessa.

Rakennusalan nykyisen kehitysvaiheen sosioekonomiset piirteet edellyttävät objektiivisesti ammatillisen koulutusjärjestelmän laadullista parantamista.

Rakennusorganisaatioiden ongelmien ratkaisukeinot: rakennusyhteisön lujittaminen toimialakohtaisesti ammattiliittojen kautta. Ammattijärjestöillä on kaikkialla maailmassa merkittävä ja joskus päärooli talouden alojen, erityisesti rakennusteollisuuden, muodostumisessa, ylläpidossa ja uudistamisessa. He ottavat yhteisvastuun jäsentensä toiminnasta ja osallistuvat aktiivisesti alan toiminnan kaikkiin vaiheisiin - lainsäädäntö- ja säädössäädösten kehittämisestä ja keskustelusta alan erityismuotojen ja -mekanismien hyväksymiseen. vallan ja julkishallinnon rakenteet; alakohtaisen itsesääntelyn kehittäminen; rakennusalan organisaatioita koskevien yhtenäisten vaatimusten kehittäminen ja vahvistaminen liittovaltion tasolla; Rakennusteollisuuden alojen palkkasääntely tulee johdonmukaisesti poistaa valtion ohjauksesta.

Päävaatimus nykytilanteessa on muuttaa olemassa olevien koulutusohjelmien painotuksia ja suunnata ne laadullisesti uuteen malliin asiantuntijasta, joka oppii materiaalia paitsi tiedon, myös enemmän taitojen ja kykyjen tasolla. . Keskitason asiantuntijoiden koulutuksessa on siis kiinnitettävä erityistä huomiota käytännön puoleen.

Neljäs ongelma on yhtenäisten liittovaltion (kansallisten) standardien puute, joka voi luoda syrjiviä olosuhteita toiminnalle paitsi rakennusmarkkinoiden osallistujille myös rakennusmateriaalien valmistajille. Venäjän sääntelykehys on nyt merkittävästi vanhentunut. Teknisistä määräyksistä annetun lain nro 184-FZ mukaan SNiP- ja GOST-normit tulisi korvata teknisten määräysten ja teknisten ohjeiden järjestelmällä. Rakennus- ja teollisuuspalvelualan teknistä määräystä ei kuitenkaan ole kehitetty vuoden 2002 jälkeen.

Neljännen ongelman ratkaisut ovat seuraavat. Tehdä standardointityötä, teknisten ratkaisujen yhtenäistämistä, teknisten vaatimusten tason nostamista rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa ja teollisessa huollossa käytettäville laitteille, materiaaleille ja teknologioille.

Tarve tehdä ehdotuksia verolainsäädännön muuttamiseksi siten, että standardien kehittämiseen liittyvät kustannukset kohdennetaan tuotantokustannuksiin.

Viides ongelma on lisensointi. Nykyään lisensointi on toistaiseksi ainoa, mutta ei riittävä keino estää lukuisia rikkomuksia rakennusalalla. Luvan myöntäneen pitäisi loogisesti olla vastuussa niiden toimista, joille hän on myöntänyt sen. Valtion lisensoinnin muodossa tapahtuva sääntely ei kuitenkaan pysty takaamaan rakennusyritysten tarvittavaa vastuuta markkinoilla tapahtuvasta. Lisenssi on lakannut suojelemasta markkinoita häikäilemättömiltä toimijoilta.

Samaan aikaan rakennustoiminnan lupien poistaminen ilman vaihtoehtoisen sääntely- ja valvontajärjestelmän käyttöönottoa luo edellytykset ei-ammattilaisten pääsylle markkinoille, mikä väistämättä huonontaa rakentamisen laatua.

Korjaus- ja rakentamispalvelumarkkinat ovat suoraan riippuvaisia ​​asuntorakentamisen markkinoista, sillä jokainen uusi asunto vaatii korjausta. Venäjän korjauspalvelumarkkinoiden arvio ei kuitenkaan perustu pelkästään uusien asuntojen määrään, vaan myös asuntokannan kokonaisvolyymiin sen kuluminen huomioon ottaen.

Korjausmarkkinoiden arvostus

Markkinointitutkimuskeskuksen AUP.RU mukaan Venäjän korjauspalvelumarkkinoiden kokonaisvolyymiksi arvioitiin 2 miljardia dollaria vuonna 2007. ABARUS Market Researchin mukaan tämän luvun pitäisi olla suurempi.

Korjausmarkkinoiden volyymia on helpompi laskea, jos pääoma- ja aluemarkkinoita arvioidaan erikseen. Aloitetaan Moskovan korjauspalvelumarkkinoiden arvioinnista. Vuonna 2007 Moskovan korjauspalvelumarkkinoiden volyymi oli erilainen: 600 miljoonasta dollarista 1,5 miljardiin dollariin.

Pääsääntöisesti yhden kaupungin sisällä arvioitaessa on kätevää aloittaa asuntojen vuosineliömäärästä. Moskovassa vuonna 2006 niiden määrä oli 4 779,7 tuhatta, vuonna 2007 - 4 821,1 tuhatta, vuonna 2008 - 3 279,9 tuhatta, vuonna 2009 - 2 703,5 tuhatta m².

Suurin osa moskovalaisista - 57 % - mahtuu budjettiin jopa 1 000 dollariin korjauksiin, 25 prosentilla pääkaupungin asukkaista on varaa kuluttaa 1 000 - 2 500 dollaria tähän tapahtumaan, ja vain 18 prosentilla on kyky suorittaa korjauksia, jotka maksavat yli 2 500 dollaria. ota huomioon 1 m²:n keskimääräinen korjaushinta Moskovassa 100 dollarin alueella.

Tämän seurauksena käy ilmi, että uuden pääkaupungin asunnon korjaamiseen vaaditaan vähintään 7-10 tuhatta dollaria. Ottaen huomioon, että kaikkia äskettäin rakennettuja Moskovan asuntoja ei korjata heti, voimme arvioida Moskovan uusien rakennusten saneeraussegmentin volyymiksi 450-500 miljoonaa dollaria. Toisaalta asuntojen peruskorjaukset huippuluokan ja bisnesluokan segmenteissä ovat reilusti yli 10 000 dollaria, mikä tukee 600 miljoonan dollarin arvostusta tälle markkinasegmentille.

pöytä 1
Moskovan korjauspalvelumarkkinoiden volyymin laskeminen vuosina 2006-2008

Nyt on tarpeen arvioida toissijainen asuntojen korjaussegmentti. Kiinteistönvälittäjien arvioiden mukaan Moskovan jälkimarkkinoilla 70 000 asuntoa vaihtaa omistajaa vuosittain. Kun otetaan huomioon Moskovan asunnon keskimääräinen pinta-ala 65 m² (saatu jakamalla kaupungin koko asuntokanta asuntojen lukumäärällä), saadaan noin 4,5 miljoonaa m² toissijaista asuintilaa, joka on todennäköisesti remontoitu. . Näin ollen, jos keskimääräinen korjauskustannus on 100 dollaria, saamme vielä 450-500 miljoonaa dollaria.

On vielä otettava huomioon nykyisten korjausten kustannukset. Ne lasketaan seuraavalla menetelmällä: kaupungin asuntokannan määrästä vähennetään kaikki muuton aikana remontoidut asuntoluokat. Sitten koko jäljellä oleva asuntokanta jaetaan keskimääräiseen 15 vuoden peruskorjausjaksoon. Moskovan osalta se on 8 miljoonaa m², ja sitä korjataan jatkuvasti. Tämän segmentin osalta on loogisempaa ottaa aliarvioitu korjauskustannus 50-70 dollaria, koska nykyiset korjaukset tekevät useimmiten omistajat itse, ja ne ovat usein myös valikoivia, eli kaikkea määritettyä aluetta ei kehitetä. Näin ollen tälle segmentille saamme arviolta 400-500 miljoonaa dollaria.

taulukko 2
Laskelma Venäjän korjauspalvelumarkkinoiden volyymista vuosina 2006-2008

Lähde: ABARUS Market Research -laskelmat, jotka perustuvat mediatietoihin ja Venäjän federaation liittovaltion tilastokeskukseen

Näin ollen, kun kaikki luvut summataan, saadaan Moskovan korjauspalvelumarkkinoiden arvioitu volyymi. Vuosina 2006-2008 tämä luku vaihteli hieman dollarin kurssin ja inflaation mukaan (ks. taulukko 1). Vuoden 2009 laskelmaa ei ole vielä summattu.

Mitä tulee maan koko korjaus- ja rakennusmarkkinoiden arviointiin, voimme käyttää Moskovan ja muiden Venäjän kaupunkien vähittäiskaupan volyymien suhdetta. Liikevaihtotietojen perusteella tiedetään, että Moskovan vähittäiskaupan volyymi on 25 % Venäjän kokonaiskaupan määrästä. Suurimmat vähittäismarkkinat ovat Moskovan lisäksi Moskovan alue, Pietari ja Leningradin alue, Novosibirsk, Jekaterinburg ja muut suuret kaupungit. Näin saamme aritmeettisten laskelmien avulla arvion Venäjän korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoista vuosina 2006-2007 ja laskemme myös näiden markkinoiden osuuden maan bruttokansantuotteesta.

Rosstatin metodologian mukaan (katso kuva 1) kotitalouksien kulutus sisältää ostokustannukset. rakentaminen materiaalit ja kulut asuntojen, talojen ja muiden rakennusten korjauspalveluiden maksamiseen. Näin ollen Rosstatin näkökulmasta kotitalouksien kulutusmenot rakentamiseen ja kiinteistöihin ovat väestön tämänhetkisiä menoja pieniin korjauksiin tai esimerkiksi kylätalon maalaamiseen.

Riisi. 1. Viralliset tilastot asuntojen korjaus- ja rakentamiskustannuksista Venäjän federaatiossa, milj. ruplaa
Lähde: ABARUS Market Research -laskelmat, jotka perustuvat Venäjän federaation valtion tilastopalvelun (Rosstat) tietoihin

Asuin- ja aputilojen peruskorjauksen, rakentamisen ja kiinteistöhankintojen osalta kulut eivät koske kulutusmenoja. Rosstat uskoo, että kyseessä on investointi käyttöomaisuuteen. Tosiasia on, että merkittävä osa väestöstä ei pidä kiinteistöjä vain asumisena (kulutustavarana), vaan myös sijoituksena. Tässä tapauksessa on mahdotonta puhua niiden säännöllisyydestä samoin kuin korjauskustannusten säännöllisyydestä.

Tilastojen mukaan seuraavat kulut sisältyvät asuintilojen säännölliseen ylläpitoon ja korjaukseen tarvittavien rakennusmateriaalien hankintakustannuksiin: maalit ja lakat, tapetti, ikkunalasit, saniteettilaitteet ja muut. rakentaminen ja viimeistelymateriaalit korjauksiin (esim. keraamiset laatat, parketti, sementti, naulat, ruuvit, oven- ja ikkunakahvat, hiekka, sementti, alabasteri, ikkunakitti jne.). Kulutuskulut eivät sisällä puutavaran ja sahatavaran, lastulevyn ja vanerin, tiilien ja liuskekiven hankintakustannuksia, koska ne liittyvät asuinrakentamiseen.

Asuintilojen ylläpito- ja korjauskustannukset sisältävät korjauspalveluiden (jos korjauksessa käytetään urakoitsijan rakennusmateriaaleja, niiden kustannuksia ei kohdisteta kokonaiskustannuksista), johdotuksen ja kaasu- ja sähköverkkojen korjauksen, vesihuollon, viemäröinti sekä säännölliset vähennykset asunto-osuuskunnan tai taloyhtiön isoista remonteista.

Huolimatta siitä, että monet palvelut sisältyvät muodollisesti vuokraan, asukkaat ostavat itsenäisesti materiaaleja ja korjaukset tehdään joko itse tai sellaisten työntekijöiden kanssa, jotka eivät liity REU:hun tai DEZ:iin.

Korjauspalvelumarkkinoiden toimijoiden ominaispiirteet

Tärkeimmät tekijät, joilla markkinatoimijoita voidaan segmentoida, ovat korjaustyypit ja niiden hinta. Lisäksi korjausyritykset voidaan segmentoida koon mukaan.

Yksittäinen segmentti

Pääsääntöisesti tässä segmentissä työskentelevät yksityishenkilöt tai rekisteröimättömät ryhmät, jotka on järjestetty satunnaisesti täyttämään tietyn tilauksen. "Halvimmat" työntekijät tulevat Uzbekistanista ja Moldovasta, ja seuraavaksi tulevat Ukrainasta. Tällaisten työntekijöiden palkka on usein jopa kymmenen kertaa pienempi kuin Moskovan asiantuntijoiden.

Pienyrityssegmentti

Tyypillisesti tällaisten yritysten vakituinen henkilöstö vaihtelee 5-10 henkilön välillä, kun taas tarvittaessa palkataan ammattitaidottomia avustajia tai yksityisiä käsityöläisiä urakkasopimuksilla. On huomattava, että tähän asti merkittävä osa tällaisista työntekijöistä on mukana suullisten sopimusten perusteella, ilman virallista rekisteröintiä. Tällaisten yritysten tärkeimmät organisaatio- ja oikeudelliset muodot ovat yrittäjät, jotka eivät muodosta juridista henkilöä.

Asiakas yleensä tällaisissa yrityksissä kommunikoi työnjohtajan kanssa, joka päättää työn laajuudesta ja lisäasiantuntijoiden osallistumisesta. Kuten yksilöiden segmentissä, tällaiset yritykset houkuttelevat usein työntekijöitä naapurimaista, myös sellaisia, joilla ei ole työkokemusta. Tässä segmentissä voidaan kuitenkin jo pitää sääntönä suhteellisen pätevien asiantuntijoiden osallistumista viimeistely- ja viimeistelytöihin.

Suurin osa yrityksistä täällä toimii ilman hanketta. Tästä on etua ennen kaikkea yritykselle itselleen: jos asiakas on tyytymätön työn laatuun, uuden yrityksen palkkaaminen ilman projektia on vaikeampaa.

Suurin osa pienyrityksistä työskentelee ilman varastoa, materiaalit toimitetaan suoraan markkinoilta tietyllä tilauksella. Mutta jos myyntimäärät kasvavat, varaston ylläpidosta tulee kannattavaa, koska on mahdollista ostaa materiaaleja irtotavarana.

Nykyisen markkinatrendin mukaan monet näistä ammattitaidottomista työntekijöistä koostuvista yrityksistä tuovat useiden korjausten jälkeen töiden hinnat keskimääräisille markkinoille, mutta työn laatu on edelleen epätyydyttävä.

Huolimatta siitä, että osalla näistä yrityksistä on nykyään toimilupia, korjausliiketoiminta on vielä kaukana avoimesta: markkinatoimijoiden itsensä mukaan niiden toiminta on suljettuna 90 prosentissa tapauksista. Näin korkea luku selittyy verottajan suorittaman työn valvonnan vaikeudella - vaikka työn tosiasia paljastuu, on lähes mahdotonta ottaa huomioon asiakkaan ja urakoitsijoiden välisiä käteismaksuja.

Suurten erikoisyritysten segmentti

Kalliiden ja huippukorjausten segmentti on lähes kokonaan erikoistuneiden rakennusyritysten omistuksessa. Täällä suurimman osan työstä tekevät jo moskovilaiset rakentajat tai vierailevat asiantuntijat maan muilta alueilta, joilla on kapea erikoistuminen (sähköasentajat, laatoittajat jne.). Lisäksi tällaisessa yrityksessä on yleensä paikalla arkkitehti, joka valvoo projektin toteutumista. Tähän asti tätä segmenttiä on pidetty markkinoiden "sivistyneempänä". Arkkitehti- ja suunnittelustudiot toimivat tällä segmentillä.

Markkinaasiantuntijat uskovat, että pienyritykset ja yksityishenkilöt tekevät markkinoilla suuren osan korjaustöistä fyysisesti, mutta samalla niiden rahallinen osuus on paljon pienempi. Tämä johtuu useista syistä:

Näin ollen kokonaisbruttotulot ovat alhaiset suhteellisen suurista volyymeistä huolimatta.

Korjaus- ja rakennuspalvelumarkkinoilla on mielenkiintoinen piirre: koko markkinoilta puuttuu tuettujen, mainostettujen merkkien lisäksi yksinkertaisesti tunnettuja tuotemerkkejä (poikkeuksena yksittäisten työntekijöiden, käsityöläisten, arkkitehtien henkilökohtainen maine). Asiantuntijat selittävät tämän tilanteen useilla tekijöillä:

Suuren, monipuolisen yrityksen perustaminen, jossa työskentelee kaiken alan työntekijöitä, ei ole taloudellisesti kannattavaa. Uskotaan, että tässä tapauksessa osa työntekijöistä on toimettomana;

Jos rakentaminen yritys toimii laillisesti ja osoittaa voittonsa, jolloin taas sen työn katsotaan olevan taloudellisesti kannattamatonta.

Erikoiskorjausliikkeiden lisäksi markkinoilla on kuitenkin monia suuria yrityksiä, jotka asemoitavat korjauspalvelut tärkeimpien oheispalveluiksi: esimerkiksi yritys myy putkistoa ja niiden asennusta, myy sähköasennuslaitteita ja asentaa niitä jne. Tässä tapauksessa markkinat liikkuvat on päätuote.

Korjausyritykset valittavat usein, että asiakkaat harvoin ymmärtävät eroja korjauskustannuksissa eli työntekijöiden palkoissa. Halvat, kouluttamattomat työntekijät eivät yksinkertaisesti tunne työskentelystandardeja. He eivät esimerkiksi tiedä, että ovenkahvat täytyy peittää erityisellä maalarinteipillä, joka ei jätä jälkiä, että tulee käyttää tikkaita, jotka eivät naarmuta parkettia jne.

Korjaustyypit ja -kustannukset

Korjaus- ja viimeistelypalveluiden kysyntä on selvästi kausiluonteista. Korjaus- ja viimeistelypalveluiden kysynnän päähuippu osuu kesäkuukausille - heinä-elokuulle. Viime vuosina kausivaihtelun vaikutus markkinoilla on kuitenkin heikentynyt - nykyaikaiset rakennusmateriaalit mahdollistavat korjausten tekemisen ympäri vuoden.

Tutkimusyhtiöiden (erityisesti ROMIR Monitoring jne.) kyselyjen mukaan 30–40 % Venäjän asukkaista tekee korjaustöitä vuosittain (aktiivisuus riippuu suhteessa asutuksen koosta). Näistä noin 90% rajoittuu kosmeettisiin korjauksiin (50% tekee täydellisiä kosmeettisia korjauksia, 40% - valikoivia) ja vain 10% tekee pääomakorjauksia. Moskovassa suuria korjauksia on enemmän - noin 25% kaikista korjauksista. Seuraava säännöllisyys on mielenkiintoinen: ne, jotka haluavat tehdä valikoivan kosmeettisen korjauksen, tekevät harvoin suuria korjauksia (koko asumisaika asunnossa muuttuu sen yksittäisten osien pysyväksi korjaukseksi).

Maamme suosituimpia töitä ovat tapetointi, kattojen valkaisu tai maalaus, seinien rappaus ja maalaus sekä lattianpäällysteiden vaihto. Vähemmän suosittuja ovat alakattojen asennus, vesilämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien asennus, saneeraus ja seinien rakentaminen.

Suurin osa venäläisistä tekee korjaukset itse. Vain 3-5 % venäläisistä palkkaa rakennustiimin. Moskovassa yli 30% kotitalouksista tekee korjauksia asiantuntijoiden kanssa.

Dorkomexpo-näyttelyfoorumin tietoportaalin mukaan Moskovassa toimii jopa 5 000 erikoistunutta korjausyritystä. Samaan aikaan pienyritysten ja varsinkin yksityishenkilöiden lukumäärää tuskin on mahdollista analysoida tarkasti. Tämä tilanne selittyy muun muassa sillä, että markkinoille pääsyn este on erittäin alhainen.

Keskimäärin Venäjällä kalliiden hintasegmenttien yritykset, jotka tarjoavat suunnittelupalveluita, ovat yleensä erittäin harvinaisia ​​suurissa kaupungeissa, kun taas Moskovassa tämä on melko aktiivisesti kehittyvä segmentti. Moskovan markkinoilla aktiivisesti ja menestyksekkäästi toimivista yrityksistä yli 50 % kuuluu Eurostandard-segmenttiin eli keskisegmenttiin. Luksussegmentin yrityksiä on 30 %, mikä on hyvä indikaattori. Alemman hintasegmentin yritykset ovat noin 20 %.

Käsite "Euroopan laadukas korjaus" ja melkein kaikki tämän sanan johdannaiset ovat jo pitkään siirtyneet vähemmän arvokkaaseen hintaluokkaan ja ovat nyt keskihintasegmentissä. Ja hämmennystä nimissä tuovat pääasiassa halvemman hintasegmentin yritykset, jotka kutsuvat jatkuvasti laadukasta standardia "eurooppalaisen tyylin korjaukseksi". Tämän monimuotoisuuden taustalla luksussegmentin yritykset, joita, kuten kävi ilmi, on jo melko paljon Moskovan markkinoilla, joutuvat keksimään palveluilleen muita nimiä eristäytyäkseen yleisestä massasta. "Ylellisyyden" ylempi segmentti sisältää sellaisia ​​nimiä kuin eurolux, premium, eksklusiivinen. Hinnat toimivat myös erona näissä tarkoituksissa.

Erityyppisille töille on ominaista erilainen kannattavuus. Työt kuten ilmastointilaitteiden asennus, kaksoisikkunat, sähkötyöt, putkityöt sekä sisäseinien purku voivat tuoda yritykselle jopa 50 % voittoa, kun taas esimerkiksi laatoitus ja maalaus ovat kynnyksellä. takaisinmaksusta.

Eri yrityksillä on eri hinnat samasta työstä. Ero alemman ja ylemmän arvojen välillä tietyissä palvelutyypeissä on joskus 12-13 kertaa. Lisäksi työpätevyyden eroa ei voida täysin selittää, koska suurin hintaero havaitaan purkutyössä (linoleumin poisto, parketin poisto, seinien puhdistus vanhasta tapetista jne.), eli yksinkertaisimmissa ja ei vaadi ammattitaitoista työvoimaa. Todennäköisesti tätä kohtuutonta yliarviointia käytetään, koska tällaisten töiden kustannukset ovat yleensä alhaiset ja ensi silmäyksellä ei vaikuta suuresti korjausbudjettiin. Lisäksi yhden yrityksen hinnaston sisällä on usein hintaeroja. Erityisesti keskihintasegmentin yritykset "syntiä" tekevät tämän kanssa, mahdollisesti yrittäen tällä tavalla houkutella asiakkaita, jotka ovat virittyneet vaihtelevan intensiteetin viimeistelyyn.

Trendit

Ennen kriisiä Venäjän korjausmarkkinat kasvoivat 15-20 % vuodessa. Vuonna 2008 kasvu hidastui noin 13 prosenttiin. Kriisin yhteydessä odotettiin markkinoiden vakavaa pudotusta. Jotkut tekijät olivat kuitenkin voimassa, mikä kuitenkin vaikutti korjaus- ja rakentamisen säilymiseen maassa. Nämä samat tekijät pitävät markkinat pystyssä myös tulevaisuudessa.

Huomattava osa korjaustöistä kohdistuu, kuten edellä mainittiin, uusiin rakennuksiin. Huolimatta siitä, että rakennusala elää vaikeita aikoja, hallitus ei voi antaa asuntorakentamisen supistua vakavasti. Tätä talouden alaa rahoitetaan ja edistetään.

Monoliittisten talojen osuus talojen kokonaismäärästä kasvaa koko ajan. Tällaisten talojen korjauskustannukset ovat korkeammat kuin paneelitalojen viimeistelykustannukset, koska usein uusissa asunnoissa ei ole vain väliseiniä, vaan jopa sähkö- ja putkijohdot. Jos vuonna 2003 monoliittisten talojen osuus uudisrakennusmarkkinoista oli noin 15-20 %, niin vuonna 2007 niiden osuus oli yli 45 %. Tällä hetkellä monoliittisten talojen osuus on yli 60 %.

Rakennusmateriaalien hinnat nousevat muun muassa parempien ja kalliimpien materiaalien käytön lisääntyessä. Useiden analyysi vuoden 2010 alussa osoitti, että kalliimmat tuotemerkit eivät menettäneet asemiaan kriisin aikana.

V. NIKOLSKAYA, tutkimusjohtaja, ABARUS Market Research